发行概览：公司本次拟向社会公开发行股票不超过2，650.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为76，793.85万元。募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目、新一代考试考务系统研发及产业化项目、轨道交通综合安防系统研发及产业化项目、竞业达怀来科技园建设项目、营销网络及运维服务体系建设项目、补充运营资金。
　　基本面介绍：公司主营业务为面向教育信息化、城市轨道交通安防提供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务，并积极向智慧城市领域拓展。公司成立以来一直致力于自主创新，依托对视音频、数据处理、人工智能和物联网等相关技术的研究和开发，深入业务场景，把握用户需求和行业发展趋势，推出了一系列具有自主知识产权、自主品牌的行业信息化产品和解决方案。
　　核心竞争力：公司提供的行业解决方案，深入客户业务场景，应用人工智能、大数据分析云计算等技术，解决客户业务中的痛点，得到了客户的认可。公司提供的智慧教学和科技考务产品与方案，使用深度学习算法，通过对教室内安装的摄像机高清视频画面进行实时动态的人脸检测、人脸识别、体态分析、行为分析、表情分析，可以实现考生与监考教师的违规违纪行为分析、考生身份认证、人脸点名、人脸考勤等功能。公司提供的城市轨道交通安防方案，使用深度学习算法，通过对高清视频画面进行实时动态的人脸检测、人脸识别、智能分析，可以实现黑名单比对、网上抓逃、人数统计、人群密度分析、拥堵报警、电梯逆行检测、人员聚集检测、行人跌倒報警、遗留物品报警、地铁屏蔽门间隙防夹等各种功能。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目，紧密围绕公司现有的核心业务，项目有效实施后，将建设和完善公司的产品，进一步丰富公司产品种类和服务手段，提高公司技术水平、研发能力和服务能力，优化和完善公司的营销服务网络，从而有利于快速提升公司的市场竞争力。
　　风险因素：市场竞争加剧风险、行业依赖风险、客户相对集中风险、招投标风险、收入波动风险、应收账款回收风险、毛利率下降风险、经营业绩季节性波动风险、技术开发和升级风险、高级管理人员和技术人员流失风险、实际控制人控制风险、募集资金投资项目风险、公司在建工程完工及折旧风险、租赁物业搬迁风险、税收优惠政策变动风险、人工成本上升风险、上市当年每股收益和净资产收益率下降风险、新冠肺炎疫情对公司短期业绩的冲击风险、“背靠背”回款的风险。
　　（数据截至9月4日）