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综述全局
3月11日，日本近海发生9级强烈地震。此次地震不仅直接影响日本经济复苏的步伐，同时也给日本电子信息产业带来了强烈冲击。日本是电子信息产业大国，其产业的兴衰对全球有着巨大影响。中国是日本的邻国，两国的电子信息产业具有高度互补性。日本地震对中国电子信息产业的不同领域也将产生不同程度的影响。
综观此次日本地震，对其上游原材料及元器件行业的影响远远大于下游电子整机行业。由于目前日本是全球电子信息产业链上游环节的主要供应者，因而地震对日本上游原材料及元器件产业的影响，将迅速通过产业链的传递效应扩散至全球电子信息产业，其综合影响不容小觑。
具体来说，此次地震对中国电子信息产业的影响主要表现在六个方面：
1.上游原材料将供货紧张，国内相关企业生产将受制约。此次地震对日本硅材料、液晶材料，以及部分半导体、电子元件的生产造成的直接损失较大。同时，受电力不足、物流不畅的影响，各行业未来的整体开工状况也难以确定。受此影响，一段时间内全球电子材料和元器件市场将出现供应短缺状况。在LCD面板、电子元器件制造行业中，依赖日本原材料供应的国内企业将面临短期负面冲击。原材料缺货将直接造成相关企业产量下降。
2.上游产品价格将止跌上涨，下游企业成本负担将有所加重。2010年初以来，硅材料、液晶材料价格普遍呈现下跌走势。受此次地震的实质与心理影响，预计全球硅材料、液晶材料價格将止跌上涨。这一涨价趋势估计将迅速沿产业链向下游传递，并导致半导体、电子元件、LCD、LED、光伏等元器件企业，以及下游电子整机企业采购成本上升，相关企业的利润水平将因此受到较大影响。
3.日企本土母公司受灾减产，将影响国内相关代工企业订单数量。受此次地震带来的直接与间接影响，大量日本企业位于本土的工厂出现不同程度的减产状况。由于日企在国内设立的相关子公司，以及为这些日企提供代工业务的台资企业和内资企业一般处于产业链上游，所以这些企业的订单数量将下降。
4.相关企业将寻找新供应商，国内有关行业将从“进口替代”中受益。日本是全球重要的电子产品生产国，也是全球领先的元件厂商主要出口地。全球市场因此次地震出现供货不足、价格上涨的状况，硅材料、液晶材料、半导体、电子元件，以及部分下游整机领域的国内厂商，将因“进口替代”效应而直接受益。此外，在地震影响下，日本本土的高端电子产品供货紧张，这使得有能力的国外企业会将部分产能向高端产品转移，因此中低端电子市场将留出更多的市场空间。
5.日本进行灾后重建，将促进相关配套产品需求的提升。此次地震导致震区的工厂、电力、通信等基础设施遭遇不同程度的损害，同时，众多家庭也受到直接影响。未来的灾区重建需要大量工业设备、通信设备，以及家用电器等电子产品。这些需求将为相关国内企业创造市场机会，并使国内企业以及日本在中国的配套企业和代工企业从中受益。
6.日本电子信息产业将加速向外转移，为相关区域承接转移创造机会。受此次地震影响，日本企业出于风险转移的目的，将重新调整其产业布局，加快向海外转移生产能力。亚太区域作为日资企业的主要投资目的地，将在本轮产业转移中获得新的机遇，特别是上游的原材料和设备领域，承接产业转移的机会更大。
半导体
在全球产业中所处地位
日本是目前仅次于美国的第二大半导体生产国。2010年，日本半导体企业销售额合计约为635亿美元，占全球半导体市场2983.2亿美元销售额的21%左右。2010年，在全球前20大半导体厂商中，日本企业有5家。其中，东芝是目前全球仅次于三星的第二大闪存芯片供应商，瑞萨电子是全球最大的MCU供应商，尔必达是全球第四大DRAM存储器厂商。索尼与松下生产的则主要是企业自用的逻辑IC。目前，日本的闪存产量约占全球的36%，DRAM存储器产量约占全球的14%。
在日本本土的产能分布情况
目前，日本半导体芯片生产线在本土分布较广。其中在地震直接影响的区域（宫崎、岩手、福岛、秋田四县）内，共有18座芯片生产厂，包括12英寸厂1座、8英寸厂7座、6英寸厂7座、5英寸及以下芯片厂3座。这些芯片厂合计产能约占日本半导体总产能的20%，占全球总产能的4%左右。尔必达与东芝的存储器生产基地分别位于广岛与名古屋附近，离震区较远，受地震的影响相对较小。
在中国的产能分布情况
目前日本半导体企业在国内的投资主要集中在封装测试领域。这些封测企业除南通富士通有相当一部分对外代工业务外，其余均以承接日本母公司的芯片封装测试业务为主。
此次地震造成的影响
此次地震震区内的半导体企业主要是东芝、冲电气、TI、富士通等，其生产的产品主要为消费性逻辑IC和模拟IC。目前，这些企业在震区的工厂基本都已停工，这将使全球范围内相关半导体产品的供应受到一定影响。特别是中国境内的东芝、索尼、松下等日资电子企业将直接受到芯片供应短缺的影响。此外，瑞萨、东芝、松下等在国内的封装测试企业也将因为来自母公司的订单减少而受到影响。
值得注意的是，日本是目前全球半导体硅材料的主要生产国。信越、SUMCO分别是全球第一和第二大半导体硅片供应商，两家公司合计占全球市场份额的60%以上。其中，信越公司位于福岛县的白河工厂已因此次地震而停产。而该厂占信越公司全部产量的2/3，占全球半导体硅片生产量的22%左右。由于硅片是半导体芯片生产的关键材料，因而该厂的停产将对全球半导体芯片产业带来巨大负面影响。
LED
在全球产业中所处地位
日本是 LCD 产业的鼻祖，虽然目前其液晶面板的产能在全球所占比重并不大，约为 15% 左右，但在玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等原材料环节却占据绝对主导地位。其中，玻璃基板产量占全球的60% 左右，拥有旭硝子、电气硝子、板硝子等企业，康宁的第一个海外工厂也建在日本；滤光片产量占全球的 65% 左右，全球前两大滤光片厂商——凸版印刷和大日本印刷都在日本；偏光片产量占全球的近50%，拥有日东电工（全球最大的偏光片厂）、住友化学等企业；高档液晶材料产量占全球的近 40%，拥有Chisso 和 Rodic 两大企业。
在日本本土的产能分布情况
日本LCD产业主要分布在日本中南部东西沿海的县市，以南部东西沿海的区域为主。几乎所有的液晶面板厂和玻璃基板、滤光片、偏光片等上游原材料零部件生产商都分布在这一区域。如夏普的8代线和10代线分别分布在三重县和大阪，日东电工、大日印刷、凸版印刷、旭硝子等上游零部件厂商都在其周围建有配套工厂。这些地区与东北部震区距离都比较远。日本LCD产业并未受到此次地震的直接破坏。
在中国的产能分布情况
除夏普、日东电工、住友化学几家企业外，其余的日本面板企业和上游原材料、零部件厂商目前均未在中国开设工厂，多数以贸易公司的形式存在，负责中国地区的销售和服务工作。
此次地震造成的影响
因地震造成交通、电力系统受损，相关日本LCD企业的生产将受到一定影响，并造成产能下滑，但这对国内下游企业影响不大。不过，由于LCD原材料产能主要集中在日本，因而产能的下滑势必会造成市场供应的紧张。对于下游的面板厂商而言，手中虽有一定的库存，但数量有限，再考虑到日本地震所造成的一系列不确定性因素，面板厂商积极补给库存的预期加强，这给市场带来了一定压力。初步预估在2011年第二季度，LED原材料的供应都会处在一个紧张的状态中。
笔记本电脑
在全球产业中所处地位
目前，日本拥有东芝、索尼、松下、富士通、NEC等整机PC厂商。日本笔记本电脑厂商在近几年来已逐步转向以代工为主的生产模式，本土剩余工厂产能均较小，以生产高端机型及向本土供货为主，因而，此次日本地震对全球笔记本电脑产业的影响不大。但由于日本笔记本电脑所用的锂电池材料的产值占全球50%以上，因此，此次日本地震对全球笔记本电脑产业的影响将主要集中在锂电池产业上。
在日本本土的产能分布情况
日本大部分厂商均采用代工模式进行整机生产。在日本国内，主要有位于岛根县的富士通笔记本电脑工厂、位于神户市的松下笔记本电脑工厂等。这些整机生产厂均离震区较远，受影响程度较低。
在中国的产能分布情况
目前，日本笔记本电脑企业主要的代工工厂包括广达、英业达、仁宝、纬创、富士康、和硕等，分布于我国国内苏州、深圳、上海等传统重点笔记本电脑生产基地。同时，我国台资代工厂的西迁也使得重庆等西部城市在笔记本电脑产业布局中的地位日渐提高。
此次地震造成的影响
日本本土整机制造业受影响较小，受到的影响主要来自于电力、物流等方面。在震区受影响的主要为零组件厂商，但由于在PCB、PC被动元件等零配件领域，规模较大的企业均少于10家，因而，地震对日本国内产能影响不大。其中，TDK位于秋田、山形、岩手、茨城等的多家工厂受到不同程度的影响。这些工厂以PC零组件为主要生产对象。因而，在短期内，TDK的下游合作伙伴将受到较大影响。不过，TDK主要因停电导致停工，因此可望在短期内恢复生产。在中国，受影响的主要群体为笔记本电脑代工企业。屏幕、内存、电池等基础零配件的供应将受日本地震影响产生波动，尤其是锂电池及其材料部分。虽然在锂电池领域，韩国产业与日本重合度较高，但全球笔记本电脑用锂电池产能均未有较大存量，在销售旺季产能仍然紧张，因此订单转移向韩系厂商并不能完全满足零配件需求，国内笔记本电脑代工企业出货能力降低在所难免。
在日本索尼、松下、三洋三大锂电池芯厂中，仅索尼锂电池厂及其上游锂电池材料厂100%位于灾区。 索尼位于宫城、福岛等地的6个工厂主要生产锂电池芯、IC Card，是索尼主要的零组件制造基地，产能将受较大冲击。同时，韩系厂商在电池芯四大材料电解液、正极材料、隔离膜、负极材料等方面仅前两项自制率超过50%，对日本依赖度大。由于生产电池用电解铜箔的古河电工100%产能位于栃木縣（离震区较近的县），生产电池用电解原料EC的三菱化学的20%产能位于茨城县，生产负极材料的日立化成100%产能位于茨城县，因而，这些原材料大厂受地震影响较严重，进而使锂电池原材料供应吃紧，影响下游电池芯及电池组出货。
数码相机
在全球产业中所处地位
目前，全球数码相机（DC）以日本品牌为主，占据全球80%左右的市场份额。在主流消费级数码影像厂商中，除了韩国三星电子、美国柯达以及其它小品牌以外，其余均为日本企业，如佳能、索尼、尼康、富士、松下、宾得、奥林巴斯和理光等。
在日本本土的产能分布情况
目前，在地震直接影响区域内分布了尼康的四个工厂，佳能一个镜头工厂，松下的一个数码相机工厂，以及富士的照相机研究所。此外，目前数码相机重要零组件CCD （Charge Coupled Device，电荷耦合器件）影像传感器主要由索尼、松下及夏普3家提供，合计市场占有率在90%左右，控制着全球数码相机市场的命脉。这3家CCD厂房分布于日本南部与西部，其中夏普工厂在福山，索尼工厂在熊本和鹿儿岛，松下工厂在富山县砺波。这些厂房距离震区较远，所受影响较轻。
中国的产能分布情况
目前，日本数码相机企业的生产已大部转移至中国。其中，富士苏州工厂已占该企业整体产能的80%以上，松下厦门工厂更占其整体产能的90%左右。尼康的内地工厂则主要生产消费类卡片相机。佳能部分入门级别相机和中端相机也在中国制造。
此次地震造成的影响
由于日本相机厂商仅将核心研发中心以及高端产品生产线留在日本本土，而将大部分产品的生产线迁移至中国、泰国、菲律宾等地区。因而，日本的相机产业受此次地震的影响很小。日本数码相机厂商在中国投资建设的工厂，其关键零部件（CCD、CMOS等）基本来自日本本土，所幸索尼、松下及夏普3家供应商的相关工厂均远离震区，在地震中未受到太大影响，因而对于中国本土工厂的生产影响不大。
3月11日，日本近海发生9级强烈地震。此次地震不仅直接影响日本经济复苏的步伐，同时也给日本电子信息产业带来了强烈冲击。日本是电子信息产业大国，其产业的兴衰对全球有着巨大影响。中国是日本的邻国，两国的电子信息产业具有高度互补性。日本地震对中国电子信息产业的不同领域也将产生不同程度的影响。
综观此次日本地震，对其上游原材料及元器件行业的影响远远大于下游电子整机行业。由于目前日本是全球电子信息产业链上游环节的主要供应者，因而地震对日本上游原材料及元器件产业的影响，将迅速通过产业链的传递效应扩散至全球电子信息产业，其综合影响不容小觑。
具体来说，此次地震对中国电子信息产业的影响主要表现在六个方面：
1.上游原材料将供货紧张，国内相关企业生产将受制约。此次地震对日本硅材料、液晶材料，以及部分半导体、电子元件的生产造成的直接损失较大。同时，受电力不足、物流不畅的影响，各行业未来的整体开工状况也难以确定。受此影响，一段时间内全球电子材料和元器件市场将出现供应短缺状况。在LCD面板、电子元器件制造行业中，依赖日本原材料供应的国内企业将面临短期负面冲击。原材料缺货将直接造成相关企业产量下降。
2.上游产品价格将止跌上涨，下游企业成本负担将有所加重。2010年初以来，硅材料、液晶材料价格普遍呈现下跌走势。受此次地震的实质与心理影响，预计全球硅材料、液晶材料價格将止跌上涨。这一涨价趋势估计将迅速沿产业链向下游传递，并导致半导体、电子元件、LCD、LED、光伏等元器件企业，以及下游电子整机企业采购成本上升，相关企业的利润水平将因此受到较大影响。
3.日企本土母公司受灾减产，将影响国内相关代工企业订单数量。受此次地震带来的直接与间接影响，大量日本企业位于本土的工厂出现不同程度的减产状况。由于日企在国内设立的相关子公司，以及为这些日企提供代工业务的台资企业和内资企业一般处于产业链上游，所以这些企业的订单数量将下降。
4.相关企业将寻找新供应商，国内有关行业将从“进口替代”中受益。日本是全球重要的电子产品生产国，也是全球领先的元件厂商主要出口地。全球市场因此次地震出现供货不足、价格上涨的状况，硅材料、液晶材料、半导体、电子元件，以及部分下游整机领域的国内厂商，将因“进口替代”效应而直接受益。此外，在地震影响下，日本本土的高端电子产品供货紧张，这使得有能力的国外企业会将部分产能向高端产品转移，因此中低端电子市场将留出更多的市场空间。
5.日本进行灾后重建，将促进相关配套产品需求的提升。此次地震导致震区的工厂、电力、通信等基础设施遭遇不同程度的损害，同时，众多家庭也受到直接影响。未来的灾区重建需要大量工业设备、通信设备，以及家用电器等电子产品。这些需求将为相关国内企业创造市场机会，并使国内企业以及日本在中国的配套企业和代工企业从中受益。
6.日本电子信息产业将加速向外转移，为相关区域承接转移创造机会。受此次地震影响，日本企业出于风险转移的目的，将重新调整其产业布局，加快向海外转移生产能力。亚太区域作为日资企业的主要投资目的地，将在本轮产业转移中获得新的机遇，特别是上游的原材料和设备领域，承接产业转移的机会更大。
半导体
在全球产业中所处地位
日本是目前仅次于美国的第二大半导体生产国。2010年，日本半导体企业销售额合计约为635亿美元，占全球半导体市场2983.2亿美元销售额的21%左右。2010年，在全球前20大半导体厂商中，日本企业有5家。其中，东芝是目前全球仅次于三星的第二大闪存芯片供应商，瑞萨电子是全球最大的MCU供应商，尔必达是全球第四大DRAM存储器厂商。索尼与松下生产的则主要是企业自用的逻辑IC。目前，日本的闪存产量约占全球的36%，DRAM存储器产量约占全球的14%。
在日本本土的产能分布情况
目前，日本半导体芯片生产线在本土分布较广。其中在地震直接影响的区域（宫崎、岩手、福岛、秋田四县）内，共有18座芯片生产厂，包括12英寸厂1座、8英寸厂7座、6英寸厂7座、5英寸及以下芯片厂3座。这些芯片厂合计产能约占日本半导体总产能的20%，占全球总产能的4%左右。尔必达与东芝的存储器生产基地分别位于广岛与名古屋附近，离震区较远，受地震的影响相对较小。
在中国的产能分布情况
目前日本半导体企业在国内的投资主要集中在封装测试领域。这些封测企业除南通富士通有相当一部分对外代工业务外，其余均以承接日本母公司的芯片封装测试业务为主。
此次地震造成的影响
此次地震震区内的半导体企业主要是东芝、冲电气、TI、富士通等，其生产的产品主要为消费性逻辑IC和模拟IC。目前，这些企业在震区的工厂基本都已停工，这将使全球范围内相关半导体产品的供应受到一定影响。特别是中国境内的东芝、索尼、松下等日资电子企业将直接受到芯片供应短缺的影响。此外，瑞萨、东芝、松下等在国内的封装测试企业也将因为来自母公司的订单减少而受到影响。
值得注意的是，日本是目前全球半导体硅材料的主要生产国。信越、SUMCO分别是全球第一和第二大半导体硅片供应商，两家公司合计占全球市场份额的60%以上。其中，信越公司位于福岛县的白河工厂已因此次地震而停产。而该厂占信越公司全部产量的2/3，占全球半导体硅片生产量的22%左右。由于硅片是半导体芯片生产的关键材料，因而该厂的停产将对全球半导体芯片产业带来巨大负面影响。
LED
在全球产业中所处地位
日本是 LCD 产业的鼻祖，虽然目前其液晶面板的产能在全球所占比重并不大，约为 15% 左右，但在玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等原材料环节却占据绝对主导地位。其中，玻璃基板产量占全球的60% 左右，拥有旭硝子、电气硝子、板硝子等企业，康宁的第一个海外工厂也建在日本；滤光片产量占全球的 65% 左右，全球前两大滤光片厂商——凸版印刷和大日本印刷都在日本；偏光片产量占全球的近50%，拥有日东电工（全球最大的偏光片厂）、住友化学等企业；高档液晶材料产量占全球的近 40%，拥有Chisso 和 Rodic 两大企业。
在日本本土的产能分布情况
日本LCD产业主要分布在日本中南部东西沿海的县市，以南部东西沿海的区域为主。几乎所有的液晶面板厂和玻璃基板、滤光片、偏光片等上游原材料零部件生产商都分布在这一区域。如夏普的8代线和10代线分别分布在三重县和大阪，日东电工、大日印刷、凸版印刷、旭硝子等上游零部件厂商都在其周围建有配套工厂。这些地区与东北部震区距离都比较远。日本LCD产业并未受到此次地震的直接破坏。
在中国的产能分布情况
除夏普、日东电工、住友化学几家企业外，其余的日本面板企业和上游原材料、零部件厂商目前均未在中国开设工厂，多数以贸易公司的形式存在，负责中国地区的销售和服务工作。
此次地震造成的影响
因地震造成交通、电力系统受损，相关日本LCD企业的生产将受到一定影响，并造成产能下滑，但这对国内下游企业影响不大。不过，由于LCD原材料产能主要集中在日本，因而产能的下滑势必会造成市场供应的紧张。对于下游的面板厂商而言，手中虽有一定的库存，但数量有限，再考虑到日本地震所造成的一系列不确定性因素，面板厂商积极补给库存的预期加强，这给市场带来了一定压力。初步预估在2011年第二季度，LED原材料的供应都会处在一个紧张的状态中。
笔记本电脑
在全球产业中所处地位
目前，日本拥有东芝、索尼、松下、富士通、NEC等整机PC厂商。日本笔记本电脑厂商在近几年来已逐步转向以代工为主的生产模式，本土剩余工厂产能均较小，以生产高端机型及向本土供货为主，因而，此次日本地震对全球笔记本电脑产业的影响不大。但由于日本笔记本电脑所用的锂电池材料的产值占全球50%以上，因此，此次日本地震对全球笔记本电脑产业的影响将主要集中在锂电池产业上。
在日本本土的产能分布情况
日本大部分厂商均采用代工模式进行整机生产。在日本国内，主要有位于岛根县的富士通笔记本电脑工厂、位于神户市的松下笔记本电脑工厂等。这些整机生产厂均离震区较远，受影响程度较低。
在中国的产能分布情况
目前，日本笔记本电脑企业主要的代工工厂包括广达、英业达、仁宝、纬创、富士康、和硕等，分布于我国国内苏州、深圳、上海等传统重点笔记本电脑生产基地。同时，我国台资代工厂的西迁也使得重庆等西部城市在笔记本电脑产业布局中的地位日渐提高。
此次地震造成的影响
日本本土整机制造业受影响较小，受到的影响主要来自于电力、物流等方面。在震区受影响的主要为零组件厂商，但由于在PCB、PC被动元件等零配件领域，规模较大的企业均少于10家，因而，地震对日本国内产能影响不大。其中，TDK位于秋田、山形、岩手、茨城等的多家工厂受到不同程度的影响。这些工厂以PC零组件为主要生产对象。因而，在短期内，TDK的下游合作伙伴将受到较大影响。不过，TDK主要因停电导致停工，因此可望在短期内恢复生产。在中国，受影响的主要群体为笔记本电脑代工企业。屏幕、内存、电池等基础零配件的供应将受日本地震影响产生波动，尤其是锂电池及其材料部分。虽然在锂电池领域，韩国产业与日本重合度较高，但全球笔记本电脑用锂电池产能均未有较大存量，在销售旺季产能仍然紧张，因此订单转移向韩系厂商并不能完全满足零配件需求，国内笔记本电脑代工企业出货能力降低在所难免。
在日本索尼、松下、三洋三大锂电池芯厂中，仅索尼锂电池厂及其上游锂电池材料厂100%位于灾区。 索尼位于宫城、福岛等地的6个工厂主要生产锂电池芯、IC Card，是索尼主要的零组件制造基地，产能将受较大冲击。同时，韩系厂商在电池芯四大材料电解液、正极材料、隔离膜、负极材料等方面仅前两项自制率超过50%，对日本依赖度大。由于生产电池用电解铜箔的古河电工100%产能位于栃木縣（离震区较近的县），生产电池用电解原料EC的三菱化学的20%产能位于茨城县，生产负极材料的日立化成100%产能位于茨城县，因而，这些原材料大厂受地震影响较严重，进而使锂电池原材料供应吃紧，影响下游电池芯及电池组出货。
数码相机
在全球产业中所处地位
目前，全球数码相机（DC）以日本品牌为主，占据全球80%左右的市场份额。在主流消费级数码影像厂商中，除了韩国三星电子、美国柯达以及其它小品牌以外，其余均为日本企业，如佳能、索尼、尼康、富士、松下、宾得、奥林巴斯和理光等。
在日本本土的产能分布情况
目前，在地震直接影响区域内分布了尼康的四个工厂，佳能一个镜头工厂，松下的一个数码相机工厂，以及富士的照相机研究所。此外，目前数码相机重要零组件CCD （Charge Coupled Device，电荷耦合器件）影像传感器主要由索尼、松下及夏普3家提供，合计市场占有率在90%左右，控制着全球数码相机市场的命脉。这3家CCD厂房分布于日本南部与西部，其中夏普工厂在福山，索尼工厂在熊本和鹿儿岛，松下工厂在富山县砺波。这些厂房距离震区较远，所受影响较轻。
中国的产能分布情况
目前，日本数码相机企业的生产已大部转移至中国。其中，富士苏州工厂已占该企业整体产能的80%以上，松下厦门工厂更占其整体产能的90%左右。尼康的内地工厂则主要生产消费类卡片相机。佳能部分入门级别相机和中端相机也在中国制造。
此次地震造成的影响
由于日本相机厂商仅将核心研发中心以及高端产品生产线留在日本本土，而将大部分产品的生产线迁移至中国、泰国、菲律宾等地区。因而，日本的相机产业受此次地震的影响很小。日本数码相机厂商在中国投资建设的工厂，其关键零部件（CCD、CMOS等）基本来自日本本土，所幸索尼、松下及夏普3家供应商的相关工厂均远离震区，在地震中未受到太大影响，因而对于中国本土工厂的生产影响不大。