悟空回到花果山，猴子们十分高兴，纷纷从花草树木中蹦跳出来。
　　1.美猴王见猴子们一副无精打采的样子，问：“你们怎么会沦落到如此地步？”
　　2.猴子们如实禀报，说：“最近，有一个混世魔王，他强占我们的水帘洞，还捉了我们好多兄弟，这让我们心神不定。”
　　3.美猴王听了勃然大怒，咬牙切齿地吩咐说：“孩儿们，不要害怕，你们就在这儿玩玩，我去会会他。”
　　4.美猴王在猴子们的带领下，来到混世魔王的洞府，只见门前写着“水脏洞”三个大字。猴王叫小的们前去叫战。
　　5.不一会儿，混世魔王出来了。他看悟空矮小，就讥讽地说：“叫我三声爷爷，便饶你不死。否则，我用我的大刀将你砍成肉酱。”
　　6.美猴王不能忍受这般羞辱，纵身一跃，劈脸打来。那魔王也不示弱，抡起大刀相迎。
　　7.猴王見他生猛，退后两步，从身上拔出一撮猴毛，吹了一口灵气，叫声“变”，顿时，那些猴毛变成三五百只机灵的小猴子。
　　8.不一会儿，这些机灵的小猴子扑倒混世魔王，对他又抓又挠。混世魔王跪在地上直告饶。
　　9.猴王抢过混世魔王的大刀，一刀就砍下他的头颅，结束了他的性命。
　　10.猴王又闯进“水脏洞”，杀死剩下的小妖，救出猴子猴孙，驾着云带着他们回“水帘洞”。