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本研究报告阐述了全球5G产业发展现状，从5G发展环境、基础设施、技术研发、产业生态和融合应用五个维度构建了5G区域发展指数指标体系，并对省级行政区和七大区域5G发展指数结果进行了全面分析，同时提出了发展展望及建议。
全球5G产业发展情况
美、欧、韩、日
5G战略和具体政策各有侧重
美国一贯重视制定国家顶层战略推动产业发展，美国在多份战略文件中都针对5G进行了强调：2017年的《美国国家安全战略》将5G上升到国家安全的战略高度;2019年，FCC推出5G加速发展计划，致力于从更多频谱市场化配置、优化基础设施政策、更新旧的法律规章三个层面着力，打造5G研发与产业商用战略核心，强化美国本土5G技术优势。欧洲国家以工业4.0建设为重点着力发展互联的5G网络，密集发布一系列战略和举措，例如：欧盟5G行动计划、《下一代移动技术：英国5G战略》《德国5G战略》《法国5G发展路线图》等。欧盟关注5G网络带来的潜在安全风险，2019年发布了《欧盟5G网络安全风险评估报告》要求成员国进行5G网络安全风险评估并给出了应对措施。韩国抓住了5G产业机遇，率先提出5G基础设施共建共享的模式节约5G建设成本，从而领跑全球5G商用进程。日本反思产业界在抢抓5G机遇方面的教训，提出了与美欧国家进行战略合作，发力“后5G”技术，从而实现反超的战略计划。
各国竞相部署
5G网络和终端设备
韩国和美国于2019年4月争先恐后商用5G，打响了全球5G正式商用的“发令枪”。在美国5G加速发展计划的指导下，FCC持续更新修订国内基础设施建设相关政策，优化基础设施建设审批流程，支持私营企业参与5G网络基础设施投资和建设，加快了本国5G网络建设进度。韩美的率先商用迫使原计划于2020年正式商用5G的国家纷纷加速5G商用进程，欧洲国家的电信运营商借助欧盟一体化优势，几乎在英国、爱尔兰、西班牙、德国、意大利、波兰、匈牙利等多个欧洲国家同时推出5G套餐。中国也在2019年底正式推出5G套餐。GSMA数据显示，截至2020年第一季度，全球范围内共有62家运营商在32个市场推出了商用5G网络。其中，提供移动5G服务的有57家，提供固定无线接入的有25家。预计到2025年，5G连接总量将达到17亿，其中，中国将占总数的47%。2020年，5G手机的出货量已经占总出货量的37%，预计在全球范围内，中国的5G基站总数占比将超过50%。
各国积极推动
5G技术研发和标准制定
2018年5G第一版标准R15冻结后，世界各国和通信产业界仍持续推进5G后续标准的出台和5G产业的可持续发展。2019年12月，3GPP RAN第86次会议对于5G演进标准R17进行了规划和布局，面向网络智能运维的数据采集及应用增强、多播广播、面向赋能垂直行业的精准定位、NB-IoT及URLLC增强等业界关注的重点问题设立了23个标准项目。2020年7月3日，3GPP宣布5G第一个演进标准R16冻结。R16增强了5G的功能，还提出了通信基础设施的降本增效。根据IHSMarkit的预测数据，美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国将处于5G发展的前沿。美国成为有望主导5G研发与资本性支出的国家之一，投入资金将达到1.2万亿美元，约占全球5G资本投入的28%，而中国紧随其后，占24%。
外国运营商重点探索
B/C类应用落地
国外运营商的应用探索重点各有不同，在VR/AR和超高清视频方面，韩国推出了独特的VR/AR社交应用、VR娱乐节目直播、VR主题公园互动游戏等，并推出了世界上第一台5G 8K电视;美国重点打造AR体育场馆和体育节目直播;日本重点开发5G体育赛事转播系统，在高速列车上进行了5G 8K视频传输测试。在车联网方面，美日韩均开展了基于5G的无人驾驶汽车试验甚至道路測试。智能工厂方面，韩国运营商和制造企业合作开发5G智能工厂和5G联网机器人等。欧洲企业和日本运营商合作利用5G技术进行工业4.0测试。美国也与多个国家合作在美国开展5G智能工厂相关的制造和创新。在全球范围内，除了VR/AR和超高清视频方面的5G融合应用已正式商用外，其他5G融合应用的商用时机还未成熟。
我国5G产业发展情况
国家与地方政策
持续推动产业发展
国家在战略层面对5G的建设和发展给予高度重视。《“十三五”规划》要求，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G商用。国务院发布的《国家信息化发展战略纲要》要求2020年我国5G技术研发和标准制定要有突破进展。2020年3月24日，工业和信息化部发布了《关于推动5G加快发展的通知》，明确指出加快推动主要城市5G网络建设等举措。省市级政府陆续加快出台5G相关政策。2019年，北京、江西、陕西、浙江、江苏等地方政府均印发与5G发展相关的规划，提出诸多利好政策，给5G快速发展铺路。在5G应用方面，目前，地方政府主要聚焦于自动驾驶、健康医疗、工业互联网、超高清视频、AR/VR以及智慧城市等领域。截至2020年6月底，我国各地方政府共出台5G政策文件累计超过210个;省级行政区出台政策累计66个，占5G地方政策总量的31%以上，为5G发展营造了良好的政策环境。
网络建设规模与投资规模
不断扩大
自5G商用开始，我国5G网络建设规模持续扩大。目前，我国5G基站数量已达到15万个。中国移动一直保持在国内5G领域的建设领先地位，现已完成5G工程一期建设，现有5G用户数量也是最大，计划2020年内建设30万个5G基站。中国电信在用户数方面超过中国联通成为第二，同时还与中国联通采用5G网络部分共建共享模式降低成本，二者也将在年内部署至少25万个5G基站。综合来看，三大运营商今年累积计划开通5G基站55万个，如果计入广电的基站建设数量，我国今年的5G基站规模将达到约70万个，较2019年增长将超过400%。5G网络建设规模和投资规模相辅相成，增长趋势一致。2020年，三大运营商计划投入5G的资本开支超过1800亿元，是去年的4倍，几乎与网络建设规模增长趋势相当。运营商与市场化投资机构也纷纷打出合作牌，设立了总规模超过千亿元的各类5G产业投资基金，支持5G上中下游各类企业发展建设5G。 专利创新与技术测试方面
主动出击
我国抢抓5G技术研发和标准化的话语权。2016年，我国正式启动5G研发技术试验，努力推动全球统一5G标准。2019年9月数据显示，我国5G标准必要专利数量位居全球第一。在刚刚冻结的R16标准中，我国主导的技术标准达到21个，占比超过2/5，位居第一。专利和标准的领先地位表明我国在5G创新和发展方面的努力获得了国际认可和回报。目前，我国以企业为中心的5G专利占全球5G专利总量的1/3。其中，华为的5G专利数量为世界第一，中兴位列第三。2020年1月，我国首批14项5G核心标准正式发布，标志我国5G产业逐步成熟。国内企业5G核心研发和网络测试进展颇丰。华为发布国产5G手机处理器麒麟990;紫光展锐发布首款国产5G基带芯片春藤V510;中国移动在2.6GHz、4.9GHz频段5GSA组网测试方面加速。
5G多个试点示范
加速商业应用落地
5G应用示范成为5G规模化商用的“试验田”。我国以三大运营商为主体，持续开展5G应用示范工程建设。通过应用和服务企业的积极参与，5G已衍生出多种多样的应用场景，如超高清视频直播、VR/AR、车联网、工业互联网等。“5G 直播”是最快最广实现落地的融合应用，特别是视频、游戏等4K、8K级细分领域。2019年国际乒联赛运用5G技术进行了多视角直播。“5G 工业互联网”应用在企业生产线和厂房中使用，助力数字制造和智能制造发展。“5G 智慧XX”试点在诸如营业厅、银行、社区、惠民机构等场景下也纷纷探索可行性，提高工作效率和用户体验。运营商和设备商广泛探索5G商用模式。随着5G正式商用，三大运营商均改变了4G时代的不限量套餐，普遍采用了“流量 网速 权益”的5G模式，且资费不相上下，预期未来面向大客户的5G业务才是收益的重点来源。在国内5G商用化进程中，运营商和5G设备企业不断与各行各业深化合作，共同探索5G商用模式。
我国5G区域发展指数体系
评价体系
1.构建原则。
整体系统性原则：指标体系要从宏观与微观不同维度反映各省市5G整体发展潜力，指标包含技术、经济、社会及生态等领域特征和发展变化趋势。每一个一级指标由不同二级指标组成，具备层次性，指标间相对独立却又互相联系，即使某一项指标数据减少，也要保证结果及变化趋势的高可靠性。构建由宏观到微观层层递进的评价体系。典型代表性原则：选取的指标不一定过多过细，要具备一定的代表性，能突出反映某一项能力或者水平，呈现区域或者产业独有的特色。指标间相互关联性不要太强，避免统计重复，要具备一定独立性。同时考虑到动态变化的特性指标，在采集时注重若干年度的变化数值，准确反映动态发展的趋势。
科学可操作原则：指标的选择要反映出真实关系，数据获取来源可靠，尽量通过官方及易获得的渠道采集数据。数据统计尽量做到简明扼要、微观性强、便于收集，计算量度和计算方法要统一，最终结果呈现方式实现可操作性和可比性，便于对比和分析。
2.评价方法。
对5G区域发展潜力的评价采用效用函数综合评价法。首先对指标数据进行采集和无量纲化处理，获得单向指标无量纲化评价指数，再按照加权平均获得各省市区域发展潜力综合评估指数并进行结果的评价分析。
3.指标体系。
基于各省市政策环境推动以及5G产业发展特性，从5G发展环境、5G基础设施建设、5G技术研发能力、5G产业生态和融合应用五个角度构建5G区域发展指数评价体系，一级指标5个，二级指标选取17个，数据的采集和处理遵循评价体系的整体系统性、典型代表性和科学可操作性原则。
5G发展环境，2020年以来5G新基建政策红利全面释放。地方政府積极响应，依托本地经济基础和行业需求，密集政策文件，营造5G良好发展环境。5G产业链长、涉及领域广、行业投资大、回收周期长，良好的政策环境、经济实力和用户基础是产业发展基本保障。本指标主要从各省市经济基础和政策推动力度来进行评价，包括各省市政策数量、人均GDP、移动用户数三个具体指标。
5G基础设施建设。当前，以5G为领衔的新基建带动产业界新一轮投资热潮，地方政府将进一步把握机遇，强化5G、大数据中心、AI等新型基础设施建设力度，充分发挥5G等新型基础设施的规模效应和带动作用，持续推进新旧动能转换、培育经济新业态新模式。据相关数据测算，到2025年，我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。本指标主要从加大5G基站建设力度、提升网络覆盖率进行评价，包括5G基站已建数量、2020年基站规划数和5G网络覆盖率三个具体指标。
5G技术研发能力。创新性产品和创新性技术是我国经济前行的强大动力，5G作为新一代通信技术的核心驱动，成为推进互联网、大数据、人工智能等与经济社会的深度融合的重要突破点。强化5G关键技术突破，强化科研能力创新，是各地5G产业必不可少的环节。从科研投入、研发能力、创新成果等方面进行评价，具体指标包括科技支出在地方财政中占比、年R
全球5G产业发展情况
美、欧、韩、日
5G战略和具体政策各有侧重
美国一贯重视制定国家顶层战略推动产业发展，美国在多份战略文件中都针对5G进行了强调：2017年的《美国国家安全战略》将5G上升到国家安全的战略高度;2019年，FCC推出5G加速发展计划，致力于从更多频谱市场化配置、优化基础设施政策、更新旧的法律规章三个层面着力，打造5G研发与产业商用战略核心，强化美国本土5G技术优势。欧洲国家以工业4.0建设为重点着力发展互联的5G网络，密集发布一系列战略和举措，例如：欧盟5G行动计划、《下一代移动技术：英国5G战略》《德国5G战略》《法国5G发展路线图》等。欧盟关注5G网络带来的潜在安全风险，2019年发布了《欧盟5G网络安全风险评估报告》要求成员国进行5G网络安全风险评估并给出了应对措施。韩国抓住了5G产业机遇，率先提出5G基础设施共建共享的模式节约5G建设成本，从而领跑全球5G商用进程。日本反思产业界在抢抓5G机遇方面的教训，提出了与美欧国家进行战略合作，发力“后5G”技术，从而实现反超的战略计划。
各国竞相部署
5G网络和终端设备
韩国和美国于2019年4月争先恐后商用5G，打响了全球5G正式商用的“发令枪”。在美国5G加速发展计划的指导下，FCC持续更新修订国内基础设施建设相关政策，优化基础设施建设审批流程，支持私营企业参与5G网络基础设施投资和建设，加快了本国5G网络建设进度。韩美的率先商用迫使原计划于2020年正式商用5G的国家纷纷加速5G商用进程，欧洲国家的电信运营商借助欧盟一体化优势，几乎在英国、爱尔兰、西班牙、德国、意大利、波兰、匈牙利等多个欧洲国家同时推出5G套餐。中国也在2019年底正式推出5G套餐。GSMA数据显示，截至2020年第一季度，全球范围内共有62家运营商在32个市场推出了商用5G网络。其中，提供移动5G服务的有57家，提供固定无线接入的有25家。预计到2025年，5G连接总量将达到17亿，其中，中国将占总数的47%。2020年，5G手机的出货量已经占总出货量的37%，预计在全球范围内，中国的5G基站总数占比将超过50%。
各国积极推动
5G技术研发和标准制定
2018年5G第一版标准R15冻结后，世界各国和通信产业界仍持续推进5G后续标准的出台和5G产业的可持续发展。2019年12月，3GPP RAN第86次会议对于5G演进标准R17进行了规划和布局，面向网络智能运维的数据采集及应用增强、多播广播、面向赋能垂直行业的精准定位、NB-IoT及URLLC增强等业界关注的重点问题设立了23个标准项目。2020年7月3日，3GPP宣布5G第一个演进标准R16冻结。R16增强了5G的功能，还提出了通信基础设施的降本增效。根据IHSMarkit的预测数据，美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国将处于5G发展的前沿。美国成为有望主导5G研发与资本性支出的国家之一，投入资金将达到1.2万亿美元，约占全球5G资本投入的28%，而中国紧随其后，占24%。
外国运营商重点探索
B/C类应用落地
国外运营商的应用探索重点各有不同，在VR/AR和超高清视频方面，韩国推出了独特的VR/AR社交应用、VR娱乐节目直播、VR主题公园互动游戏等，并推出了世界上第一台5G 8K电视;美国重点打造AR体育场馆和体育节目直播;日本重点开发5G体育赛事转播系统，在高速列车上进行了5G 8K视频传输测试。在车联网方面，美日韩均开展了基于5G的无人驾驶汽车试验甚至道路測试。智能工厂方面，韩国运营商和制造企业合作开发5G智能工厂和5G联网机器人等。欧洲企业和日本运营商合作利用5G技术进行工业4.0测试。美国也与多个国家合作在美国开展5G智能工厂相关的制造和创新。在全球范围内，除了VR/AR和超高清视频方面的5G融合应用已正式商用外，其他5G融合应用的商用时机还未成熟。
我国5G产业发展情况
国家与地方政策
持续推动产业发展
国家在战略层面对5G的建设和发展给予高度重视。《“十三五”规划》要求，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G商用。国务院发布的《国家信息化发展战略纲要》要求2020年我国5G技术研发和标准制定要有突破进展。2020年3月24日，工业和信息化部发布了《关于推动5G加快发展的通知》，明确指出加快推动主要城市5G网络建设等举措。省市级政府陆续加快出台5G相关政策。2019年，北京、江西、陕西、浙江、江苏等地方政府均印发与5G发展相关的规划，提出诸多利好政策，给5G快速发展铺路。在5G应用方面，目前，地方政府主要聚焦于自动驾驶、健康医疗、工业互联网、超高清视频、AR/VR以及智慧城市等领域。截至2020年6月底，我国各地方政府共出台5G政策文件累计超过210个;省级行政区出台政策累计66个，占5G地方政策总量的31%以上，为5G发展营造了良好的政策环境。
网络建设规模与投资规模
不断扩大
自5G商用开始，我国5G网络建设规模持续扩大。目前，我国5G基站数量已达到15万个。中国移动一直保持在国内5G领域的建设领先地位，现已完成5G工程一期建设，现有5G用户数量也是最大，计划2020年内建设30万个5G基站。中国电信在用户数方面超过中国联通成为第二，同时还与中国联通采用5G网络部分共建共享模式降低成本，二者也将在年内部署至少25万个5G基站。综合来看，三大运营商今年累积计划开通5G基站55万个，如果计入广电的基站建设数量，我国今年的5G基站规模将达到约70万个，较2019年增长将超过400%。5G网络建设规模和投资规模相辅相成，增长趋势一致。2020年，三大运营商计划投入5G的资本开支超过1800亿元，是去年的4倍，几乎与网络建设规模增长趋势相当。运营商与市场化投资机构也纷纷打出合作牌，设立了总规模超过千亿元的各类5G产业投资基金，支持5G上中下游各类企业发展建设5G。 专利创新与技术测试方面
主动出击
我国抢抓5G技术研发和标准化的话语权。2016年，我国正式启动5G研发技术试验，努力推动全球统一5G标准。2019年9月数据显示，我国5G标准必要专利数量位居全球第一。在刚刚冻结的R16标准中，我国主导的技术标准达到21个，占比超过2/5，位居第一。专利和标准的领先地位表明我国在5G创新和发展方面的努力获得了国际认可和回报。目前，我国以企业为中心的5G专利占全球5G专利总量的1/3。其中，华为的5G专利数量为世界第一，中兴位列第三。2020年1月，我国首批14项5G核心标准正式发布，标志我国5G产业逐步成熟。国内企业5G核心研发和网络测试进展颇丰。华为发布国产5G手机处理器麒麟990;紫光展锐发布首款国产5G基带芯片春藤V510;中国移动在2.6GHz、4.9GHz频段5GSA组网测试方面加速。
5G多个试点示范
加速商业应用落地
5G应用示范成为5G规模化商用的“试验田”。我国以三大运营商为主体，持续开展5G应用示范工程建设。通过应用和服务企业的积极参与，5G已衍生出多种多样的应用场景，如超高清视频直播、VR/AR、车联网、工业互联网等。“5G 直播”是最快最广实现落地的融合应用，特别是视频、游戏等4K、8K级细分领域。2019年国际乒联赛运用5G技术进行了多视角直播。“5G 工业互联网”应用在企业生产线和厂房中使用，助力数字制造和智能制造发展。“5G 智慧XX”试点在诸如营业厅、银行、社区、惠民机构等场景下也纷纷探索可行性，提高工作效率和用户体验。运营商和设备商广泛探索5G商用模式。随着5G正式商用，三大运营商均改变了4G时代的不限量套餐，普遍采用了“流量 网速 权益”的5G模式，且资费不相上下，预期未来面向大客户的5G业务才是收益的重点来源。在国内5G商用化进程中，运营商和5G设备企业不断与各行各业深化合作，共同探索5G商用模式。
我国5G区域发展指数体系
评价体系
1.构建原则。
整体系统性原则：指标体系要从宏观与微观不同维度反映各省市5G整体发展潜力，指标包含技术、经济、社会及生态等领域特征和发展变化趋势。每一个一级指标由不同二级指标组成，具备层次性，指标间相对独立却又互相联系，即使某一项指标数据减少，也要保证结果及变化趋势的高可靠性。构建由宏观到微观层层递进的评价体系。典型代表性原则：选取的指标不一定过多过细，要具备一定的代表性，能突出反映某一项能力或者水平，呈现区域或者产业独有的特色。指标间相互关联性不要太强，避免统计重复，要具备一定独立性。同时考虑到动态变化的特性指标，在采集时注重若干年度的变化数值，准确反映动态发展的趋势。
科学可操作原则：指标的选择要反映出真实关系，数据获取来源可靠，尽量通过官方及易获得的渠道采集数据。数据统计尽量做到简明扼要、微观性强、便于收集，计算量度和计算方法要统一，最终结果呈现方式实现可操作性和可比性，便于对比和分析。
2.评价方法。
对5G区域发展潜力的评价采用效用函数综合评价法。首先对指标数据进行采集和无量纲化处理，获得单向指标无量纲化评价指数，再按照加权平均获得各省市区域发展潜力综合评估指数并进行结果的评价分析。
3.指标体系。
基于各省市政策环境推动以及5G产业发展特性，从5G发展环境、5G基础设施建设、5G技术研发能力、5G产业生态和融合应用五个角度构建5G区域发展指数评价体系，一级指标5个，二级指标选取17个，数据的采集和处理遵循评价体系的整体系统性、典型代表性和科学可操作性原则。
5G发展环境，2020年以来5G新基建政策红利全面释放。地方政府積极响应，依托本地经济基础和行业需求，密集政策文件，营造5G良好发展环境。5G产业链长、涉及领域广、行业投资大、回收周期长，良好的政策环境、经济实力和用户基础是产业发展基本保障。本指标主要从各省市经济基础和政策推动力度来进行评价，包括各省市政策数量、人均GDP、移动用户数三个具体指标。
5G基础设施建设。当前，以5G为领衔的新基建带动产业界新一轮投资热潮，地方政府将进一步把握机遇，强化5G、大数据中心、AI等新型基础设施建设力度，充分发挥5G等新型基础设施的规模效应和带动作用，持续推进新旧动能转换、培育经济新业态新模式。据相关数据测算，到2025年，我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。本指标主要从加大5G基站建设力度、提升网络覆盖率进行评价，包括5G基站已建数量、2020年基站规划数和5G网络覆盖率三个具体指标。
5G技术研发能力。创新性产品和创新性技术是我国经济前行的强大动力，5G作为新一代通信技术的核心驱动，成为推进互联网、大数据、人工智能等与经济社会的深度融合的重要突破点。强化5G关键技术突破，强化科研能力创新，是各地5G产业必不可少的环节。从科研投入、研发能力、创新成果等方面进行评价，具体指标包括科技支出在地方财政中占比、年R