青岛银行成功登陆国际资本市场

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  12月3日,青岛银行股份有限公司于香港联合交易所主板挂牌上市,股票代号为3866.HK。
  青岛银行本次全球共发售9.9亿股,其中9亿股为新股;每股发行价为4.75港元,公司集资总额为42.75亿港元,扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,推动该行业务持续增长。按集资净额计,青岛银行是青岛市融资规模最大的IPO,为山东省有史以来融资规模前三位,青岛银行也成为山东省首家登陆国际资本市场的银行。
  此次上市,青岛银行已引入瓴睿一带一路投资公司、Keystone Group LTD.、济南滨河新区建设投资集团有限公司等6名基石投资者,共认购总额约32.23亿港元的发售股份,约相当于68.5%的发售股份。基石投资者中包括互联网借贷平台LendingClub的联合创始人苏海德,其所持合资公司将认购本次发行股份的20.2%,或2亿股。
  作为山东省最大的城商行,青岛银行经过19年的探索与努力,以体制改革和科技创新为依托,转变粗放的经营模式,提升资本管理水平,建立起完善的公司治理结构,同时扎根半岛蓝色经济区,辐射山东,加快特色化经营、跨区域经营,探索出新时期城商行创新发展的新思路。目前,青岛银行已在济南、东营、威海、淄博、德州、枣庄、烟台、滨州等地设有8家异地分行、近90家网点。截至2015年9月30日,青岛银行的总资产近1,800亿元人民币,营业收入达至36.25亿元人民币,相比上年同期增长8.6%,资本充足率为13.15%。2012年至2014年营业收入年复合增长率为23.0%,净利润年复合增长率为27.5%,不良贷款率为1.27%,核心监管指标均表现优异。根据英国《银行家》杂志2015年公布的世界千家银行排名,青岛银行按2014年末总资产规模排名第434位,连续两年入围英国《银行家》杂志世界银行500强,连续4年荣获“金融奥斯卡”一金龙奖,连续8年被中国银监会评为全国最好的银行(监管评级二级),先后两次荣获金蝉奖、金钻奖等奖项。
  招行并购金融三方向齐发力
  “中国也已进入并购时代。”招商银行副行长唐志宏在近期举行的“新常态新并购”2015投资银行高峰论坛上指出,并购已经成为企业发展最主要的方式之一。
  招商银行副行长赵驹在论坛上也指出,从全球看,今年并购业务规模已经有4万亿美元,超过了2007年金融危机之前水平。从国内看,无论是中概股回归还是跨境并购,今年国内的并购无论是规模上还是数量上都超历年。
  基于此背景,招行正加紧发力并购金融,特别是近期火热的中概股回归业务。
  今年并购行为在资本市场开始发挥更大的作用,提供更多的动能,尤其是受境内外市场估值差异、境内人民币贬值等因素的影响,这种特点更加明显。
  招行并购金融主要包括上市公司并购、国企改制、跨境收购三大业务方向。据招商银行投资银行部相关负责人介绍,招行并购金融经过6年积累,已由单一的并购贷款业务发展为三大业务方向、十大业务模式的成熟体系,通过境内外一体、股债式混合的创新综合金融服务方案,结合境内外资本市场不同的融资特点,针对性地满足上市公司的横向并购、纵向整合以及国有企业改革、中国企业“走出去”和“退回来”等大型复杂跨境交易的融资需求。
  2013年,招行承做了全国首单私募基金SPV并购贷款,开始建立并购创新型银行的市场口碑;2014年,上市公司等各类并购基金兴起,招商银行快速响应市场,分别建立了表内与表外承诺式并购基金模式。而2015年则发力于中概股回归业务。
  据介绍,招行总行目前设有专门团队贴身服务于并购核心客户,并协助客户境内外联动搜寻标的,量身订制收购、融资一系列配套服务方案,并快速高效推动项目实施落地。
  目前招行并购金融业务主要集中于TMT、医药医疗、大消费、环保、新能源、高端制造等核心领域。据统计,招行已累计为170余户企业提供并购融资,支持了超过2000亿元人民币的并购交易。其中2015年参与的并购交易超过150笔,金额超过900亿元,2016年预计能超过1200亿元。
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