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摘要：从中国手机市场的格局和定位入手，分析了本土手机处理器厂商的现状和差距，解释了当前市场的一些热点问题，并对未来本土芯片企业的发展提出了两条建议。本文网络版地址：http：//www.eepw.com.cn/ article/235418.htm
关键词：TD-LTE；手机；处理器；基带；AP
DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2014.3.004
去年底，工信部给中国移动发放TD-LTE牌照，中国电信、中国联通均获发TD-LTE和FDD LTE牌照。一石激起千层浪，今年中国移动正积极地推广4G手机，这为本土手机乃至手机芯片厂商带来了巨大的转机。今年1月，Gartner发布了“LTE处理器厂商2014年必须为中国移动的4G做好服务”的市场报告，笔者采访了报告的第一作者——Gartner研究部研究总监盛陵海先生。
为何中国移动对LTE最积极？
中国移动在3G（TD-SCDMA）技术上有些缺陷，整个网络性能比不上联通所使用的WCDMA（UMTS）；而且手机高端用户量较大的苹果iPhone之前不支持TD-SCDMA。因此出于策略上的考虑，中国移动在TD- SCDMA/3G上的投入没有联通大，而是在4G上摆重兵，希望跨越式发展。
为何国人总把高端降为低端？
很多人感叹，凡是高端的东西，只要中国人一做，就变成低端了。本土厂商是不是应该停止打价格战？应该做出一些高端、上档次的产品呢？
在盛陵海的另一份研究报告中，提到中国的手机厂商面临国内市场饱和的情况下如何去发展的问题。其实中国手机厂商不是想卖得那么便宜，只是由于产品体验和消费者接受度的关系卖不了那么贵。
在中国，其实两千元这个价位一直以来是手机消费者比较关注的一个价格区间。在一千元以下的价格区间，消费者不会主动消费，而是一种半推半送的——由运营商提供打包服务，你需要承诺月消费几十元，这个价位是中国的一般消费者可以承担的月使用费，因此运营商和消费者整好是匹配的。
每个消费群体的消费动力和消费习惯是不同的，就决定了厂商的策略、品牌的认知度，还有产品的开发设计。另外，不是厂商不想卖得贵，而是他们的产品还没有做到那个层次，就没有办法去跟三星苹果去打。不过，像OPPO、金立、步步高（vivo）等手机已经往三千元以上去做，做工比较好，广告也较多，而且采用了一些独到的设计。这不是偶然现象，而是他们真正在这上面投入了很大的精力，在Marketing（市场行销）、产品设计、开发、售后服务、品牌形象等方面进行了非常大的投入。
展讯被国有企业收购，是为了被政府保护？
展讯在美国纳斯达克退市，并被国有企业——紫光集团收购，展讯公司现在可以说是一家真正的本土企业。因此有人猜测，展讯面临激烈的市场竞争，在寻求国家的保护。
盛陵海对此观点持否定态度。他认为，如果是出于保护本土企业的做法，这是不太恰当的。因为芯片企业是高科技企业，高科技只有在竞争当中得到发展才有机会成功。展讯、中兴微、联芯等，不能只是在中国市场玩儿，要做大做强，还是要往外走，得到全球市场的承认。
那这样的收购对本土同行来说是否不太公平？实际上，其他本土企业或多或少地都有政府支持。我们不能说竞争不公平，只能说同样的钱，如果给了其他公司可能做不出来。其实在海外的同行也是如此，没有规模的设计公司如果去做无线领域，很难有非常好的表现，因为无线领域要考虑向后的兼容性，但整个专利体系很复杂，像多模手机，你不仅考虑TD-LTE，还要考虑TD-SCDMA、UMTS、2G等，有这样一系列的技术基础，你才能去做这个市场。
国外企业也能获得政府支持，大企业和政府之间的关系是藕断丝连的。
联想为什么不收购展讯？
华为有海思，联想作为整机企业，为何不模仿华为？盛陵海认为，如果手机企业再去做芯片，投资会很大，而且这个投资是不间断的投资。联想也曾经讨论过芯片投资，但是可能联想也认识到手机行业对芯片的要求也一直在变，而且变得很快，所以要维持这么大的摊子，如果每年出不了合适的芯片，反而会被拖累。
华为海思也会面临这样的问题，芯片如果做不好，那么华为想用也没办法用，除非在手机性能上做一些牺牲。三星也是一样的问题，所以现在三星手机直接去用高通的芯片，没有办法。
本土芯片公司和高通的差距？
本土公司爱宣传自己的一些产品是世界首创，或处于世界先进水平。而且也有这样的假设：如果本土企业有足够的资金，会做得比高通还好。
盛陵海认为，在基带方面，目前还没有一家本土企业可以超得过高通。高通领先很多，并拥有丰富的专利。本土企业的比喻，可以以这个例子来表达，买苹果时，也许国产的苹果个头大，早上市，价格便宜；而进口苹果虽然价格较贵，但它的市场定位是质量好，例如是有机、外观形象好，口感好的。大多数消费者对该苹果是否是第一个上市不是很感兴趣，更何况高通在很多移动芯片产品方面都是先行者。
提到本土公司，展讯的市场定位一直是非常准确的。展讯定位的是低端市场，该公司目前在LTE市场还没有很大的动作，这和他一贯作风是相关的。因为任何企业，尤其是半导体企业，资源永远是有限的，包括工程师资源、资金资源、IP资源等，因此不可能全面铺开来。你在不擅长的领域去挑战，还不如把自己擅长的领域先做好。就好像一个小孩，他刚学会跑，你就让他去跑马拉松，这是不太现实的。实际上，展讯去年整个智能手机产品线是真正成长的一年。
但展讯现在面临一个发展瓶颈：低端市场已经做得非常好，如果往上进一步发展，就需要资金投入，而这个资金是在海外市场难以获得的。卖给紫光，将在国内上市，也是资本运作的考虑。 五模值得重视
在Gartner的此份报告中，为本土芯片企业的建议之一是重视五模芯片的研制。盛陵海解释说，最近中国移动提出五模，一些手机协会与本土企业出面抵制，但这是不现实的。芯片厂商一定要去准备五模的平台，即使中国移动现在只要求三模。因为中国移动不会介意芯片厂商会花多少钱、多少精力去做三模还是五模，但是中国移动一定要保证“我是ready的”。中国移动也有机会去做五模市场，因为我们也不知道中国移动未来是否有机会拿到LTE-FDD混合组网的牌照。
可见，多模手机绝对是个方向，
因为要考虑到向后兼容性，考虑到中国本身三大运营商互相不兼容的情况下，如果4G芯片做得非常兼容的话，对整个市场的统一性也会比较好，例如消费者可以自由转网到各个运营商。
BB和AP走向融合？
看看几大手机AP（应用处理器）厂商，早先做AP做得比较大的像TI，三星，NVIDIA，Freescale四大家，现在来看，真正留下来的就是三星，因为三星本身有自己的下游——三星手机。现在真正AP做得大的，有高通、联发科（MTK），展讯较大。他们都把AP和BB（基带）集成在一起了，因为市场的需求永远是高集成度、低成本的方向。
NVIDIA现在碰到一些问题，因为缺乏BB，虽然收购了Icera，但是还没有很好地产业化，变成了单条腿走路，只能在平板电脑市场上有一些收获。
对本土芯片厂商的建议
展讯等公司的软件工程师已经占到一半。本土厂商是否应该加大软件投入？盛陵海分析道，做智能手机也好、平板也好，软件是非常大的一个工作量，没有足够的有经验的软件工程师团队，芯片公司就无法在快速变化的移动设备市场上对应各种客户要求。
那么，本土芯片厂商从弱到强的追赶之路，需要注意哪些问题呢？
首先，本土厂商如果没有能力做，还可以考虑并购的策略，这样可以集中精力。特别是无线领域的半导体芯片厂商，一定要做大做强，才能做出比较宽泛的产品线，来去找到一定的市场机会。
第二，不是为了先进工艺的名头而去选择最先进的工艺，或者追逐先进的IP和多少核，而要选择适合市场的产品和适合的工艺，这些确定之后，再制定适合自己定位的战略。像展讯的工艺和芯片核数等方面，会比MTK慢一步，展讯去年出货量最大的还是单核芯片，因为其产品定位很明确，40纳米的成本正合适，因为他们的定位就是低成本市场，把价格做到市场最低的位置，那么就有这块市场的生存空间。因此，一定要搞清楚自己的生存空间在哪里。
做低端，没出息？
做低端，有时也是生存的必要。你首先要活下来，然后有利润，才能进一步发展。在这个竞争激烈的市场里面，为什么他们没办法转头？因为无线市场本身是个竞争非常激烈的市场，特别变成智能机以后，整个周期非常短，芯片周期也就是一年左右的时间。而原来一款芯片做出来，可以卖两年以上。现在只能卖一年，最多也就两年时间。所以对本土芯片厂商来说，就像在一个高速运行的跑步机上一样，你一停下来就会掉下来。
实际上，不仅是无线厂商，像AP厂商，你要么退出，要么就不停地往前走。甚至于像foundry（代工）的巨头TSMC，如果不是一如既往地继续加大工艺投资，他就出局了，因为他的策略就是我投资，然后我最先把技术开发出来，我第一个做出来，我就可以卖高价。高通也是这样的策略，我投入很大，但是我领先，领先就可以卖高价。
手机主芯片市场是红海？
国内也有这样的观点，认为本土芯片厂商一窝蜂地在手机、平板电脑市场活跃，成了一片红海，应该寻找其他蓝海？
盛陵海不这样认为。其实，CPU、存储器等更难进入，需要大量、持续的投入。因此从横向和纵向比较来看，中国的芯片产业，的确这几年因为无线领域的发展，有了非常大的进步，已从原来落后主流工艺两到三代，到现在可能落后一代。今明年，可能会跟国际芯片大厂同代、或者差半代了。
车联网、智慧城市、物联网的机会？
一些汽车厂商和物联网厂商也期待LTE。像车联网，大概能有多大的市场份额？盛陵海指出，相对手机市场，车联网或者其他市场是缓步发展的，规模也相对比较小。车联网是物联网的一个子集，其又牵涉到汽车厂商、运营商、用户都去参与到这个活动当中去。运营商当然愿意去做，但是用户愿意不愿意去付这个附加成本？现在看来起来，即使在美国，也还是需要时间去接受的，因为这是需要钱的。而且汽车厂商生产设计一款汽车时，一定要注意安全性，需要非常长的时间去认证。
在城市，要传送一些实时的信息，例如摄像监视图像，可能需要3G、LTE。这也是非常好的设想。如果在成本上做到和有线一样，肯定会有比较好的机会。
物联网，从技术角度可以说出很多商业机会，但是从消费者角度，会有个接受的过程，最重要的还是成本。就像物联网已宣传了多年，实际上大规模买单的人没有真正出现。所以要消费者来消费物联网，首先要和工业物联网区分开。因为消费者只要一买单，就会形成一个趋势；不像工业或者产业用的物联网是靠投资拉动的。针对消费者，需要创造比较好的用户模式和用户体验。
参考文献：
[1]魏少军.2013年中国IC设计业概况.电子产品世界.2013（2）：24
[ 2 ]王莹.上下游厂商看中国IC设计业特点.电子产品世界.2013（12）：28
[3]王莹. 本土IC设计业：成长喜人，下一步更需智慧.电子产品世界.2013（3）：31
[4]王莹.红海的取胜策略.电子产品世界.2013（4）：26
[5]王莹.锐迪科被收购喜中有忧[R/OL].（2013-12-6）.http：// wangying1.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/100862
关键词：TD-LTE；手机；处理器；基带；AP
DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2014.3.004
去年底，工信部给中国移动发放TD-LTE牌照，中国电信、中国联通均获发TD-LTE和FDD LTE牌照。一石激起千层浪，今年中国移动正积极地推广4G手机，这为本土手机乃至手机芯片厂商带来了巨大的转机。今年1月，Gartner发布了“LTE处理器厂商2014年必须为中国移动的4G做好服务”的市场报告，笔者采访了报告的第一作者——Gartner研究部研究总监盛陵海先生。
为何中国移动对LTE最积极？
中国移动在3G（TD-SCDMA）技术上有些缺陷，整个网络性能比不上联通所使用的WCDMA（UMTS）；而且手机高端用户量较大的苹果iPhone之前不支持TD-SCDMA。因此出于策略上的考虑，中国移动在TD- SCDMA/3G上的投入没有联通大，而是在4G上摆重兵，希望跨越式发展。
为何国人总把高端降为低端？
很多人感叹，凡是高端的东西，只要中国人一做，就变成低端了。本土厂商是不是应该停止打价格战？应该做出一些高端、上档次的产品呢？
在盛陵海的另一份研究报告中，提到中国的手机厂商面临国内市场饱和的情况下如何去发展的问题。其实中国手机厂商不是想卖得那么便宜，只是由于产品体验和消费者接受度的关系卖不了那么贵。
在中国，其实两千元这个价位一直以来是手机消费者比较关注的一个价格区间。在一千元以下的价格区间，消费者不会主动消费，而是一种半推半送的——由运营商提供打包服务，你需要承诺月消费几十元，这个价位是中国的一般消费者可以承担的月使用费，因此运营商和消费者整好是匹配的。
每个消费群体的消费动力和消费习惯是不同的，就决定了厂商的策略、品牌的认知度，还有产品的开发设计。另外，不是厂商不想卖得贵，而是他们的产品还没有做到那个层次，就没有办法去跟三星苹果去打。不过，像OPPO、金立、步步高（vivo）等手机已经往三千元以上去做，做工比较好，广告也较多，而且采用了一些独到的设计。这不是偶然现象，而是他们真正在这上面投入了很大的精力，在Marketing（市场行销）、产品设计、开发、售后服务、品牌形象等方面进行了非常大的投入。
展讯被国有企业收购，是为了被政府保护？
展讯在美国纳斯达克退市，并被国有企业——紫光集团收购，展讯公司现在可以说是一家真正的本土企业。因此有人猜测，展讯面临激烈的市场竞争，在寻求国家的保护。
盛陵海对此观点持否定态度。他认为，如果是出于保护本土企业的做法，这是不太恰当的。因为芯片企业是高科技企业，高科技只有在竞争当中得到发展才有机会成功。展讯、中兴微、联芯等，不能只是在中国市场玩儿，要做大做强，还是要往外走，得到全球市场的承认。
那这样的收购对本土同行来说是否不太公平？实际上，其他本土企业或多或少地都有政府支持。我们不能说竞争不公平，只能说同样的钱，如果给了其他公司可能做不出来。其实在海外的同行也是如此，没有规模的设计公司如果去做无线领域，很难有非常好的表现，因为无线领域要考虑向后的兼容性，但整个专利体系很复杂，像多模手机，你不仅考虑TD-LTE，还要考虑TD-SCDMA、UMTS、2G等，有这样一系列的技术基础，你才能去做这个市场。
国外企业也能获得政府支持，大企业和政府之间的关系是藕断丝连的。
联想为什么不收购展讯？
华为有海思，联想作为整机企业，为何不模仿华为？盛陵海认为，如果手机企业再去做芯片，投资会很大，而且这个投资是不间断的投资。联想也曾经讨论过芯片投资，但是可能联想也认识到手机行业对芯片的要求也一直在变，而且变得很快，所以要维持这么大的摊子，如果每年出不了合适的芯片，反而会被拖累。
华为海思也会面临这样的问题，芯片如果做不好，那么华为想用也没办法用，除非在手机性能上做一些牺牲。三星也是一样的问题，所以现在三星手机直接去用高通的芯片，没有办法。
本土芯片公司和高通的差距？
本土公司爱宣传自己的一些产品是世界首创，或处于世界先进水平。而且也有这样的假设：如果本土企业有足够的资金，会做得比高通还好。
盛陵海认为，在基带方面，目前还没有一家本土企业可以超得过高通。高通领先很多，并拥有丰富的专利。本土企业的比喻，可以以这个例子来表达，买苹果时，也许国产的苹果个头大，早上市，价格便宜；而进口苹果虽然价格较贵，但它的市场定位是质量好，例如是有机、外观形象好，口感好的。大多数消费者对该苹果是否是第一个上市不是很感兴趣，更何况高通在很多移动芯片产品方面都是先行者。
提到本土公司，展讯的市场定位一直是非常准确的。展讯定位的是低端市场，该公司目前在LTE市场还没有很大的动作，这和他一贯作风是相关的。因为任何企业，尤其是半导体企业，资源永远是有限的，包括工程师资源、资金资源、IP资源等，因此不可能全面铺开来。你在不擅长的领域去挑战，还不如把自己擅长的领域先做好。就好像一个小孩，他刚学会跑，你就让他去跑马拉松，这是不太现实的。实际上，展讯去年整个智能手机产品线是真正成长的一年。
但展讯现在面临一个发展瓶颈：低端市场已经做得非常好，如果往上进一步发展，就需要资金投入，而这个资金是在海外市场难以获得的。卖给紫光，将在国内上市，也是资本运作的考虑。 五模值得重视
在Gartner的此份报告中，为本土芯片企业的建议之一是重视五模芯片的研制。盛陵海解释说，最近中国移动提出五模，一些手机协会与本土企业出面抵制，但这是不现实的。芯片厂商一定要去准备五模的平台，即使中国移动现在只要求三模。因为中国移动不会介意芯片厂商会花多少钱、多少精力去做三模还是五模，但是中国移动一定要保证“我是ready的”。中国移动也有机会去做五模市场，因为我们也不知道中国移动未来是否有机会拿到LTE-FDD混合组网的牌照。
可见，多模手机绝对是个方向，
因为要考虑到向后兼容性，考虑到中国本身三大运营商互相不兼容的情况下，如果4G芯片做得非常兼容的话，对整个市场的统一性也会比较好，例如消费者可以自由转网到各个运营商。
BB和AP走向融合？
看看几大手机AP（应用处理器）厂商，早先做AP做得比较大的像TI，三星，NVIDIA，Freescale四大家，现在来看，真正留下来的就是三星，因为三星本身有自己的下游——三星手机。现在真正AP做得大的，有高通、联发科（MTK），展讯较大。他们都把AP和BB（基带）集成在一起了，因为市场的需求永远是高集成度、低成本的方向。
NVIDIA现在碰到一些问题，因为缺乏BB，虽然收购了Icera，但是还没有很好地产业化，变成了单条腿走路，只能在平板电脑市场上有一些收获。
对本土芯片厂商的建议
展讯等公司的软件工程师已经占到一半。本土厂商是否应该加大软件投入？盛陵海分析道，做智能手机也好、平板也好，软件是非常大的一个工作量，没有足够的有经验的软件工程师团队，芯片公司就无法在快速变化的移动设备市场上对应各种客户要求。
那么，本土芯片厂商从弱到强的追赶之路，需要注意哪些问题呢？
首先，本土厂商如果没有能力做，还可以考虑并购的策略，这样可以集中精力。特别是无线领域的半导体芯片厂商，一定要做大做强，才能做出比较宽泛的产品线，来去找到一定的市场机会。
第二，不是为了先进工艺的名头而去选择最先进的工艺，或者追逐先进的IP和多少核，而要选择适合市场的产品和适合的工艺，这些确定之后，再制定适合自己定位的战略。像展讯的工艺和芯片核数等方面，会比MTK慢一步，展讯去年出货量最大的还是单核芯片，因为其产品定位很明确，40纳米的成本正合适，因为他们的定位就是低成本市场，把价格做到市场最低的位置，那么就有这块市场的生存空间。因此，一定要搞清楚自己的生存空间在哪里。
做低端，没出息？
做低端，有时也是生存的必要。你首先要活下来，然后有利润，才能进一步发展。在这个竞争激烈的市场里面，为什么他们没办法转头？因为无线市场本身是个竞争非常激烈的市场，特别变成智能机以后，整个周期非常短，芯片周期也就是一年左右的时间。而原来一款芯片做出来，可以卖两年以上。现在只能卖一年，最多也就两年时间。所以对本土芯片厂商来说，就像在一个高速运行的跑步机上一样，你一停下来就会掉下来。
实际上，不仅是无线厂商，像AP厂商，你要么退出，要么就不停地往前走。甚至于像foundry（代工）的巨头TSMC，如果不是一如既往地继续加大工艺投资，他就出局了，因为他的策略就是我投资，然后我最先把技术开发出来，我第一个做出来，我就可以卖高价。高通也是这样的策略，我投入很大，但是我领先，领先就可以卖高价。
手机主芯片市场是红海？
国内也有这样的观点，认为本土芯片厂商一窝蜂地在手机、平板电脑市场活跃，成了一片红海，应该寻找其他蓝海？
盛陵海不这样认为。其实，CPU、存储器等更难进入，需要大量、持续的投入。因此从横向和纵向比较来看，中国的芯片产业，的确这几年因为无线领域的发展，有了非常大的进步，已从原来落后主流工艺两到三代，到现在可能落后一代。今明年，可能会跟国际芯片大厂同代、或者差半代了。
车联网、智慧城市、物联网的机会？
一些汽车厂商和物联网厂商也期待LTE。像车联网，大概能有多大的市场份额？盛陵海指出，相对手机市场，车联网或者其他市场是缓步发展的，规模也相对比较小。车联网是物联网的一个子集，其又牵涉到汽车厂商、运营商、用户都去参与到这个活动当中去。运营商当然愿意去做，但是用户愿意不愿意去付这个附加成本？现在看来起来，即使在美国，也还是需要时间去接受的，因为这是需要钱的。而且汽车厂商生产设计一款汽车时，一定要注意安全性，需要非常长的时间去认证。
在城市，要传送一些实时的信息，例如摄像监视图像，可能需要3G、LTE。这也是非常好的设想。如果在成本上做到和有线一样，肯定会有比较好的机会。
物联网，从技术角度可以说出很多商业机会，但是从消费者角度，会有个接受的过程，最重要的还是成本。就像物联网已宣传了多年，实际上大规模买单的人没有真正出现。所以要消费者来消费物联网，首先要和工业物联网区分开。因为消费者只要一买单，就会形成一个趋势；不像工业或者产业用的物联网是靠投资拉动的。针对消费者，需要创造比较好的用户模式和用户体验。
参考文献：
[1]魏少军.2013年中国IC设计业概况.电子产品世界.2013（2）：24
[ 2 ]王莹.上下游厂商看中国IC设计业特点.电子产品世界.2013（12）：28
[3]王莹. 本土IC设计业：成长喜人，下一步更需智慧.电子产品世界.2013（3）：31
[4]王莹.红海的取胜策略.电子产品世界.2013（4）：26
[5]王莹.锐迪科被收购喜中有忧[R/OL].（2013-12-6）.http：// wangying1.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/100862