话说唐僧师徒辞别了镇元大仙，继续上路，遇到一座险峻高山。师徒们登上山顶，三藏说：“悟空，为师饿了，你去化些斋来吃吧！”悟空说：“此处没有人家可以化斋，我去摘些山果给你充饥。”于是悟空纵起祥光，摘山果去了。
　　一個妖怪已在云端观察唐僧师徒多时，见悟空走了，就想将唐僧捉去，又见旁边有八戒、沙僧两员大将，因此不敢靠近。妖怪盘算：“等我戏他一戏，看能不能得手。”
　　妖怪停下阴风，在山坳里摇身一变，变成一个月貌花容的女子。她左手提一个青砂罐，右手提一个绿瓷瓶，来到唐僧师徒面前，说青罐里是香米饭，绿瓶里是炒面筋，特来斋僧。
　　三藏合掌问道：“女菩萨，你家在何处？因何来此斋僧甲”那妖怪撒谎说：“师父，此山叫白虎岭，山下是我家。丈夫在山里锄田，我来送午饭。我父母信佛好善，因此愿把这饭斋僧。”
　　三藏推辞不吃。一旁的八戒早馋坏了，他不容分说，夺过罐子，就要动口。悟空摘山果回来，睁开火眼金睛观看，认出那女子是个妖怪，喝道：“呆子，住口！”话音未落，悟空跳下云头，举起铁棒，朝着妖怪劈脸打去。
　　那妖怪有些手段，见悟空棍子到了眼前，便使个解尸法，元神走了，只留一具假尸首在地上。
　　三藏见悟空无故伤人性命，要赶他走。悟空说：“师父别怪罪，你来看看这罐子里是什么。”三藏、八戒近前一看，哪里是什么香米饭，竟是一罐子的蝎子、癞蛤蟆在乱爬乱跳。
　　三藏饶过悟空，师徒继续前行。那妖怪逃了性命，在云端里咬牙切齿，暗恨道： “早听说这猴子手段非凡，果然名不虚传。要饶了这和尚，我岂不是劳而无功甲不行，我还要下去戏他一戏。”
　　那妖怪按落阴云，摇身一变，变成个八十岁的老妇人，手拄弯头拐杖，一步一声地哭着走来。八戒见了，大惊道：“师父！不好了！猴儿哥打杀的，肯定是她女儿。人家老娘来找人了！”
　　悟空认得她是妖怪，也不理论，举棒照头就打。那妖怪见棍子一起，又抖擞一下，出化了元神，脱身而去，把个假尸首留在山路上。
　　三藏见了，吓得跌下马来，二话不说，连把紧箍咒足足念了二十遍，要赶悟空走。恬空说：“只要师父念个‘松箍咒’，取下这个箍子，我就答应走。”三藏没有“松箍咒”，只好又饶他一次。那妖怪不肯罢休，摇身一变，变成一个老公公，拄着龙头拐杖走来。
　　这一次，悟空怎么对付妖怪呢？