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基金投资中,业绩的好坏通常是衡量的重要标准,也有基民认为,基金经理在投资中起着绝对重要的作用,选基金更要选好基金经理。于是,五星基金、五星基金经理深受投资者的追捧。
不过,在戴上了“星星”的光环后,很少能见到坚守的“恒星”,更多的却是陨落的“流星”。细数这些陨落的基金,大部分都经历了多次的管理人员更迭,同一只基金在不同基金经理的管理下,出现了巨大的业绩差距,基金评级也随之下降。一些基金曾是投资者眼中耀眼的明星,如今也已黯然失色。这样来看,更换基金经理,似乎成了业绩下滑最重要的因素。
打开晨星评级的网页,众星闪烁,但也看到,被调降评级的基金不在少数。这些基金,虽在同类基金中曾属于业绩较好的典型,但往往也是陨落最快的典型。
东吴双动力
最高评级:五星基金(三年期)
当前评级:★★★
曾在2010年以23%的年度收益率,位列2010年基金业绩排行榜第11名的东吴双动力,在今年5月份更换基金经理后,今年以来的涨幅为-19.92%,在同类249只可比基金中排第166名。前任基金经理王炯,任期4年150天,任期回报87.54%,为东吴双动力带来了名利双收,而现任基金经理王少成今年5月任职,任期回报-11.02%。该基金综合评级已被降两星,昔日的明星基金已经风光不再。
泰达宏利周期
最高评级:五星基金(三年期)
当前评缎:★★★★
泰达红利周期基金是一只成立于2003年的老牌基金,期间经历多次基金经理的变动。前任基金经理吴俊峰两年任职期间,该基金几度被评为五星基金,曾在2010年的普通股票型基金业绩排名中位列第2位。进入2011年3月份,吴俊峰离任,由基金经理刘金玉掌管,随之评级与业绩双降,截至9月30日,单位净值已跌至0.8739元,今年以来的涨幅为-19.76%,在同类249只基金排名中位列第l57位。刘金玉在不到200天的时间里,任期回报为-1995%。
华夏红利
最高评级:五星基金(三年期)
当前评级:★★★★
华夏红利可以算是混合型基金中一只表现相对优异的大规模基金,曾在明星基金经理孙建冬的掌管下,获得多家评级机构“五星级”评级。孙建冬在任的四年时间里,该基金均在年度业绩排行榜中排名靠前。在2010年孙建冬离任后,该基金晨星评级被降为四星,今年以来涨幅-16.15%,在同类150只基金中排名靠后。现任基金经理赵航今年3月任职,任期回报16.20%。
富国天合稳健优选
最高评级:五星基金(三年期)
当前评级:★★★★
富国天合稳健优选是富国基金旗下业绩最好的几只基金之一,从2006年成立至2011年初,在基金经理周蔚文的掌管下,业绩表现在同类基金中居前,并于2010年被多家评级机构评为五星基金。今年年初,基金经理更换为尚鹏岳,在最近的一次机构评级中,该基金被降为四星。截至9月30日,它的单位净值跌至0.8356元,今年以来涨幅-16.19%,9月份在同类284只可比基金中列第257位,可谓落至谷底。基金经理尚鹏岳任期回报-14.06%。
易方达科讯
最高评级:四星基金(三年期)
当前评级:★★
在易方达科讯基金吧里,基民骂声一片。这只曾经的四星基金,历史最高净值曾超过2.8元,但今年以来,在249只同类基金排名中已位列200名以后。基金经理侯清濯在掌管的两年多时间里,净值虽一直处于一元以下,但业绩相对稳健。而现任基金经理宋昆于2010年9月份开始接手后,基金净值又是一路下跌,如今已低至0.5999元。在最近的一次评级中,被晨星评级降为两星。
工银瑞信核心价值
最高评级:五星基金(三年期)
当前评级:★★★★
工银瑞信核心价值的基金净值似乎没有最低,只有更低。该基金从成立至今,更换过3次基金经理。初任基金经理王筱苓掌管该只基金期间,净值还一直维持在1元以上,但从2007年底更换基金经理后,净值一路下滑,目前净值为0.2897元。曾经由于出色业绩而被评为五星基金的工银核心价值,目前综合评级已降为三星,各家评级机构均调降其评级,今年以来,在同类基金排名中,它已跌至200名以外。现任基金经理何江旭,任期不到一年半,任期回报-15.22%。
不过,在戴上了“星星”的光环后,很少能见到坚守的“恒星”,更多的却是陨落的“流星”。细数这些陨落的基金,大部分都经历了多次的管理人员更迭,同一只基金在不同基金经理的管理下,出现了巨大的业绩差距,基金评级也随之下降。一些基金曾是投资者眼中耀眼的明星,如今也已黯然失色。这样来看,更换基金经理,似乎成了业绩下滑最重要的因素。
打开晨星评级的网页,众星闪烁,但也看到,被调降评级的基金不在少数。这些基金,虽在同类基金中曾属于业绩较好的典型,但往往也是陨落最快的典型。
东吴双动力
最高评级:五星基金(三年期)
当前评级:★★★
曾在2010年以23%的年度收益率,位列2010年基金业绩排行榜第11名的东吴双动力,在今年5月份更换基金经理后,今年以来的涨幅为-19.92%,在同类249只可比基金中排第166名。前任基金经理王炯,任期4年150天,任期回报87.54%,为东吴双动力带来了名利双收,而现任基金经理王少成今年5月任职,任期回报-11.02%。该基金综合评级已被降两星,昔日的明星基金已经风光不再。
泰达宏利周期
最高评级:五星基金(三年期)
当前评缎:★★★★
泰达红利周期基金是一只成立于2003年的老牌基金,期间经历多次基金经理的变动。前任基金经理吴俊峰两年任职期间,该基金几度被评为五星基金,曾在2010年的普通股票型基金业绩排名中位列第2位。进入2011年3月份,吴俊峰离任,由基金经理刘金玉掌管,随之评级与业绩双降,截至9月30日,单位净值已跌至0.8739元,今年以来的涨幅为-19.76%,在同类249只基金排名中位列第l57位。刘金玉在不到200天的时间里,任期回报为-1995%。
华夏红利
最高评级:五星基金(三年期)
当前评级:★★★★
华夏红利可以算是混合型基金中一只表现相对优异的大规模基金,曾在明星基金经理孙建冬的掌管下,获得多家评级机构“五星级”评级。孙建冬在任的四年时间里,该基金均在年度业绩排行榜中排名靠前。在2010年孙建冬离任后,该基金晨星评级被降为四星,今年以来涨幅-16.15%,在同类150只基金中排名靠后。现任基金经理赵航今年3月任职,任期回报16.20%。
富国天合稳健优选
最高评级:五星基金(三年期)
当前评级:★★★★
富国天合稳健优选是富国基金旗下业绩最好的几只基金之一,从2006年成立至2011年初,在基金经理周蔚文的掌管下,业绩表现在同类基金中居前,并于2010年被多家评级机构评为五星基金。今年年初,基金经理更换为尚鹏岳,在最近的一次机构评级中,该基金被降为四星。截至9月30日,它的单位净值跌至0.8356元,今年以来涨幅-16.19%,9月份在同类284只可比基金中列第257位,可谓落至谷底。基金经理尚鹏岳任期回报-14.06%。
易方达科讯
最高评级:四星基金(三年期)
当前评级:★★
在易方达科讯基金吧里,基民骂声一片。这只曾经的四星基金,历史最高净值曾超过2.8元,但今年以来,在249只同类基金排名中已位列200名以后。基金经理侯清濯在掌管的两年多时间里,净值虽一直处于一元以下,但业绩相对稳健。而现任基金经理宋昆于2010年9月份开始接手后,基金净值又是一路下跌,如今已低至0.5999元。在最近的一次评级中,被晨星评级降为两星。
工银瑞信核心价值
最高评级:五星基金(三年期)
当前评级:★★★★
工银瑞信核心价值的基金净值似乎没有最低,只有更低。该基金从成立至今,更换过3次基金经理。初任基金经理王筱苓掌管该只基金期间,净值还一直维持在1元以上,但从2007年底更换基金经理后,净值一路下滑,目前净值为0.2897元。曾经由于出色业绩而被评为五星基金的工银核心价值,目前综合评级已降为三星,各家评级机构均调降其评级,今年以来,在同类基金排名中,它已跌至200名以外。现任基金经理何江旭,任期不到一年半,任期回报-15.22%。