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摘 要：竞争情报是现代企业除资金、人才、产品之外的“第四核心竞争力”。文章从竞争情报的概念入手，重点介绍竞争情报的特点和种类，指导兽医器械企业如何合法搜集和利用竞争情报为企业经济活动服务。
关键词：兽医器械企业；竞争情报；搜集；利用
任何企业的生存都离不开与企业规模相适应的资金流，离不开拥有相应专业技术和管理经验的人力资源，离不开具有一定竞争优势的过硬的拳头产品。随着企业间竞争的日趋激烈，竞争情报对企业发展的现实意义和应用前景日益凸显，已成为企业长远发展的“第四核心竞争力”[1]。世界500强企业基本上都形成了自己的竞争情报体系，都有竞争情报团队，企业利润中竞争情报的贡献率都在17%以上。据不完全统计，我国现有兽医器械生产企业1400多家，产品同质化现象比较严重，竞争情报对兽医器械企业的作用同样毋庸置疑。
竞争情报（CI，Competitive Intelligence）是指企业在法律和商业道德范围内从事的主要为企业战略管理（战略制定和战略实施）服务，以提高企业竞争优势为根本目的的信息行为，是一个从影响企业竞争优势的信息收集开始的智力增值过程，其成果主要表现在为企业决策者提供信息原料、决策产品或半成品，决策者可据此采取行动，以提高企业的竞争优势[2]。狭义的竞争情报是一种竞争信息产品，广义的竞争情报还包括竞争信息的搜集、加工和分析过程。
1企业竞争情报的特点
情报来源于信息而高于信息，是经过加工处理和分析研究的信息。除情报的时效性、价值性、动态性等共同属性外，竞争情报还有自身特点：
1.1有特定的目的性和一定的预见性 竞争情报是紧紧围绕企业的竞争需求，针对特定的企业或企业群而开展的，通过对竞争环境、竞争对手和竞争策略的“知己知彼”的情报研究，采取有针对性的战略战术，使竞争主体保持竞争优势，具有非常明确的目标和目的。竞争情报最终是企业决策服务的，而企业决策总是先于具体的企业活动（研发、生产、销售），因此，一份全面及时准确的竞争情报还必须有一定的前瞻性。
1.2有强烈的对抗性和明显的隐密性 在激烈的市场竞争中，企业为了各自的经济利益，对自己的产品和技术信息相当敏感，竞争对手之间相互保密不言而喻，经济利益的冲突决定了竞争情报的搜集过程必然具有强烈的对抗性质。竞争情报的对抗性还决定了竞争情报的隐密性，因为在竞争情报搜集、整理、传递、加工、分析、利用的过程中，竞争主体必须在竞争对手不知情、不配合的情况下进行。
1.3是一个去伪存真的过程 竞争情报来源多样，信息内容沉冗繁杂，有些甚至是竞争对手故意放出的虚假信息，这就需要竞争主体在整理环节对搜集到的竞争情报进行准确性和可靠性判别，进行由表及里、去伪存真的智能化的系统加工，并透过竞争情报的数据表象，发现其中深层次的内涵。经过分析处理和智能化后，形成的竞争情报是增值了的知识产品，能为企业带来巨大的经济和社会效益[3]。
1.4必须合乎相关法律法规 竞争情报强调的是活动的正当性、合法性，竞争情报搜集者的工作是在遵守法律法规、坚守职业道德的基础上，搜集、分析、研究各类信息，并从中归纳出有价值的竞争情报。事实上，95%的企业竞争情报都可以通过正当的、合法的、符合道德规范的途径获得。通过不正当途径获取的竞争情报属于工商间谍范畴，我国颁布的《反不正当竞争法》对此有明文规定。
2企业竞争情报的种类
企业竞争情报内容可能很多很杂，主要包括竞争环境、竞争对手、竞争策略、竞争地位等，但概括起来大致可分为以下几种：
2.1政策及法律法规情报 政策、制度对企业的发展起着至关重要的作用，在一定程度上引导和影响企业的发展方向和行为[4]。目前，虽然还没有直接规范兽医器械行业的法律法规，但相关法律法规（例如畜牧兽医方面、农产品质量安全方面）对兽医器械行业的影响也不容忽视。在竞争情报搜集过程中，兽医器械企业不仅要时刻关注国家相关政策和制度的变化，更要及时了解政府对兽医、兽药行业的中长期发展规划，准确评估对行业的影响。出口型企业还要随时更新目标国家的相关法律法规和产品标准。
2.2市场环境情报 企业的发展与所处的环境息息相关。市场环境情报是竞争主体搜集、整理、传递有关竞争环境的事件和信息，具有广泛性、快速性、精确性、准确性的特点[5]，包括政治的、经济的、技术的、劳动力的、自然的、社会的和文化的等方方面面。市场环境情报对企业新产品开发起着引导作用，对企业经营活动起着反馈作用，是兽医器械企业准确市场定位，及时调整产品研发方向的重要情报。
2.3知识产权情报 在国内1 000多家兽医器械企业中，只有少数规模较大资金雄厚的生产企业每年投入一定资金进行新技术新产品的开发，其他更多的中小企业一般是采取仿制、仿创结合或通过反求工程开发自己的新产品，这些产品都不具有自主知识产权。按照国际惯例，在不违反知识产权保护原则的前提下进行仿创结合或通过反求工程进行产品开发是可行的。作为一个兽医器械企业，加强对国内外兽医器械和医疗器械专利的保护和利用研究，深入分析拟开发产品的专利技术，充分合理利用相关法律法规和专利规则，达到既能获取产品关键技术又能避免侵权纠纷的目的十分必要。
2.4竞争对手情报 有关竞争对手的情报是竞争情报的最核心的内容，通常也是各企业相互关注的焦点。竞争对手情报包括竞争对手的拳头产品、关键技术、经济情况、上下游关系、在市场活动中的战略意图或者正在采取的企业战略等所有信息。兽医器械企业可以通过对这些信息的分析，总结竞争对手成功经验或失败教训，按照竞争对手的反应采取相应的应对措施。
3企业竞争情报的搜集
搜集竞争情报是企业情报体系最基础也是最关键的一环。兽医器械企业搜集情报的方式与其他企业的相比既有共性又有个性。
3.1文献检索和网页查询[6] 随着信息网络化的迅速普及，电子出版物大量涌现，对大多数行业而言，检索电子出版物是搜集竞争情报的最重要、最有效的方法之一。长期跟踪竞争对手的企业网站，深度挖掘竞争对手的发展历史、重点产品推介变化、管理人员变更、财务资产状况等关键信息，也是搜集竞争情报不错的选择。目前“纯粹”从事兽医器械生产的企业在公开出版物或电子出版物上的信息不足，网络上也以产品介绍为主，对分析竞争对手的战略战术的作用非常有限，只能作为其他搜集渠道的补充。 3.2利用会议[7] 利用会议搜集竞争情报是另一个重要的但也是最容易被忽视的方式。竞争对手在参加产品展览会、交易会、鉴定会等公开活动时，往往会重点介绍产品技术、性能和特色，有意无意地透露部分生产研发方面的信息，即便该方面的情报不多，也可以从其目录、样品、广告等资料中获取产品信息和经营信息，甚至还可以从中分析出重要的战略意图。
3.3反求工程 反求工程就是拆卸、解剖、分解竞争对手的产品，获取材料、成本、工艺等经济、技术信息，并在原产品的技术上仿制、改进或创新的一种情报获取方法[8]，这是兽医器械企业普遍采用的竞争情报获取方法。大部分国家和地区承认通过反求工程搜集竞争情报的合法性，但完全“拿来主义”也是难以令人容忍的，当然，也有些国家和地区对反求工程有特殊的法律规定，这就需要企业特别予以关注。
3.4现场采集 很多竞争对手的信息是非公开的甚至是还没有成文的原始情报，这种情报需要具有丰富工作经验和敏锐洞察力的专业人士，通过现场考察、迂回监测、人际交往、问卷调查等方式搜集。当然，这种搜集方式重在“度”的把握上，超越道德底线的则可能陷入法律纠纷的泥淖。
3.5通过第三方 企业的生产经营行为注定是一个社会化过程，原材料和配件等上游产业的供应商、流通和使用环节等下游产业的代理商、经销商、养殖企业、甚至与生产经营行为密切相关的广告宣传公司、交通运输部门等都可能是获取竞争情报的重要渠道。这些第三方组织或个人或多或少地掌握竞争对手的有效信息，他们没有替竞争对手保密的义务，甚至没有保密的意识，因为对第三方而言这些信息根本就不算什么秘密。
3.6通过竞争对手的离职员工 现代企业的人才流动非常普遍，录用并充分利用竞争对手离职员工，合理地获取竞争情报也是一个重要的渠道。一般来说，离职员工在与原单位解除雇佣关系时其保密责任就已经解除，只要原单位没有有偿占有或明确保密时限，其在原单位形成的经验、知识和技术，以及原单位的经营信息已成为自身知识的一部分，不存在泄密和违法使用的问题。值得注意的是，录用竞争对手的离职员工，要谨慎了解离职背景和相关情况，以免中了竞争对手的“反间计”。
4企业竞争情报的利用
经过搜集、加工、整理、分析等过程，形成的竞争情报的最终目的是利用。目前兽医器械企业主要将竞争情报用在这几个方面。
4.1提供决策依据 每个企业都存在于社会这个复杂的大环境中，其中充满了激烈的竞争和严酷的挑战。在我国，兽医器械企业绝大多数是中小型企业，企业管理者的很多决策主要依靠经验或者简单模仿他人的成功之路。然而，兽医器械产品从研发到销售需要比较长的周期，期间任何环节的错漏都可能造成巨大的经济损失，对一些企业也许就是灭顶之灾。因此，兽医器械企业应以竞争情报为基础，系统监测、综合分析企业的所有竞争环境，提出适合自身的战略构想，降低盲目决策给企业带来的风险。
4.2推动科技创新 科技创新是企业永恒的话题，固步自封企业的最终归宿只能是被市场淘汰。近十几年，兽医器械行业中各种新材料、新技术、新工艺层出不穷，任何一个企业都不可能也没必要一一尝试。因此，兽医器械企业应对这些新材料、新技术和新工艺持续跟踪，分析其对自身产品的冲击强度以及如果采用这些新技术的利益临界点，适时采取措施改进创新，规避竞争风险，抢夺市场先机。
4.3提高企业效益 追求经济利益最大化是企业生存和发展的源动力。从战略决策到产品销售的过程也是企业经济利益实现的过程，在这个过程中，对竞争环境和竞争对手的分析、研究和利用也是时刻并行的。因此，兽医器械企业应充分发挥竞争情报的市场导向作用，持续保持自己的差异化竞争优势，不断提升市场占有率，提高企业的经济效益。
（编辑：何芳）
参考文献：
[1] 王丽.论企业的第四核心竞争力--竞争情报[J].企业活力，2005，（10）：10-11.
[2] 陈峰.竞争情报概念及相关因素分析[J].图书情报知识，2003，（1）：20-22.
[3] 朱华琴.论竞争情报与现代企业发展[J].情报探索，2005，97（5）：10-11.
[4] 郭映秋.我国生物医药企业竞争情报的需求与获取[J].医学信息学杂志，2007，28（5）：435-437.
[5] 滕代弟，康平，杨丽娟.浅谈市场情报[J].现代情报，1995，（4）：48-49.
[6] 周秀梅，孔祥飞.Web环境下竞争情报搜集方式研究[J].情报探索，2008，（12）：131-132.
[7] 王晓慧.利用会议进行企业竞争情报收集的研究[J].现代情报，2007，27（11）：190-192.
[8] 李响.竞争情报收集合法性划分及保护[J].现代情报，2006，26（9）：170-172.
关键词：兽医器械企业；竞争情报；搜集；利用
任何企业的生存都离不开与企业规模相适应的资金流，离不开拥有相应专业技术和管理经验的人力资源，离不开具有一定竞争优势的过硬的拳头产品。随着企业间竞争的日趋激烈，竞争情报对企业发展的现实意义和应用前景日益凸显，已成为企业长远发展的“第四核心竞争力”[1]。世界500强企业基本上都形成了自己的竞争情报体系，都有竞争情报团队，企业利润中竞争情报的贡献率都在17%以上。据不完全统计，我国现有兽医器械生产企业1400多家，产品同质化现象比较严重，竞争情报对兽医器械企业的作用同样毋庸置疑。
竞争情报（CI，Competitive Intelligence）是指企业在法律和商业道德范围内从事的主要为企业战略管理（战略制定和战略实施）服务，以提高企业竞争优势为根本目的的信息行为，是一个从影响企业竞争优势的信息收集开始的智力增值过程，其成果主要表现在为企业决策者提供信息原料、决策产品或半成品，决策者可据此采取行动，以提高企业的竞争优势[2]。狭义的竞争情报是一种竞争信息产品，广义的竞争情报还包括竞争信息的搜集、加工和分析过程。
1企业竞争情报的特点
情报来源于信息而高于信息，是经过加工处理和分析研究的信息。除情报的时效性、价值性、动态性等共同属性外，竞争情报还有自身特点：
1.1有特定的目的性和一定的预见性 竞争情报是紧紧围绕企业的竞争需求，针对特定的企业或企业群而开展的，通过对竞争环境、竞争对手和竞争策略的“知己知彼”的情报研究，采取有针对性的战略战术，使竞争主体保持竞争优势，具有非常明确的目标和目的。竞争情报最终是企业决策服务的，而企业决策总是先于具体的企业活动（研发、生产、销售），因此，一份全面及时准确的竞争情报还必须有一定的前瞻性。
1.2有强烈的对抗性和明显的隐密性 在激烈的市场竞争中，企业为了各自的经济利益，对自己的产品和技术信息相当敏感，竞争对手之间相互保密不言而喻，经济利益的冲突决定了竞争情报的搜集过程必然具有强烈的对抗性质。竞争情报的对抗性还决定了竞争情报的隐密性，因为在竞争情报搜集、整理、传递、加工、分析、利用的过程中，竞争主体必须在竞争对手不知情、不配合的情况下进行。
1.3是一个去伪存真的过程 竞争情报来源多样，信息内容沉冗繁杂，有些甚至是竞争对手故意放出的虚假信息，这就需要竞争主体在整理环节对搜集到的竞争情报进行准确性和可靠性判别，进行由表及里、去伪存真的智能化的系统加工，并透过竞争情报的数据表象，发现其中深层次的内涵。经过分析处理和智能化后，形成的竞争情报是增值了的知识产品，能为企业带来巨大的经济和社会效益[3]。
1.4必须合乎相关法律法规 竞争情报强调的是活动的正当性、合法性，竞争情报搜集者的工作是在遵守法律法规、坚守职业道德的基础上，搜集、分析、研究各类信息，并从中归纳出有价值的竞争情报。事实上，95%的企业竞争情报都可以通过正当的、合法的、符合道德规范的途径获得。通过不正当途径获取的竞争情报属于工商间谍范畴，我国颁布的《反不正当竞争法》对此有明文规定。
2企业竞争情报的种类
企业竞争情报内容可能很多很杂，主要包括竞争环境、竞争对手、竞争策略、竞争地位等，但概括起来大致可分为以下几种：
2.1政策及法律法规情报 政策、制度对企业的发展起着至关重要的作用，在一定程度上引导和影响企业的发展方向和行为[4]。目前，虽然还没有直接规范兽医器械行业的法律法规，但相关法律法规（例如畜牧兽医方面、农产品质量安全方面）对兽医器械行业的影响也不容忽视。在竞争情报搜集过程中，兽医器械企业不仅要时刻关注国家相关政策和制度的变化，更要及时了解政府对兽医、兽药行业的中长期发展规划，准确评估对行业的影响。出口型企业还要随时更新目标国家的相关法律法规和产品标准。
2.2市场环境情报 企业的发展与所处的环境息息相关。市场环境情报是竞争主体搜集、整理、传递有关竞争环境的事件和信息，具有广泛性、快速性、精确性、准确性的特点[5]，包括政治的、经济的、技术的、劳动力的、自然的、社会的和文化的等方方面面。市场环境情报对企业新产品开发起着引导作用，对企业经营活动起着反馈作用，是兽医器械企业准确市场定位，及时调整产品研发方向的重要情报。
2.3知识产权情报 在国内1 000多家兽医器械企业中，只有少数规模较大资金雄厚的生产企业每年投入一定资金进行新技术新产品的开发，其他更多的中小企业一般是采取仿制、仿创结合或通过反求工程开发自己的新产品，这些产品都不具有自主知识产权。按照国际惯例，在不违反知识产权保护原则的前提下进行仿创结合或通过反求工程进行产品开发是可行的。作为一个兽医器械企业，加强对国内外兽医器械和医疗器械专利的保护和利用研究，深入分析拟开发产品的专利技术，充分合理利用相关法律法规和专利规则，达到既能获取产品关键技术又能避免侵权纠纷的目的十分必要。
2.4竞争对手情报 有关竞争对手的情报是竞争情报的最核心的内容，通常也是各企业相互关注的焦点。竞争对手情报包括竞争对手的拳头产品、关键技术、经济情况、上下游关系、在市场活动中的战略意图或者正在采取的企业战略等所有信息。兽医器械企业可以通过对这些信息的分析，总结竞争对手成功经验或失败教训，按照竞争对手的反应采取相应的应对措施。
3企业竞争情报的搜集
搜集竞争情报是企业情报体系最基础也是最关键的一环。兽医器械企业搜集情报的方式与其他企业的相比既有共性又有个性。
3.1文献检索和网页查询[6] 随着信息网络化的迅速普及，电子出版物大量涌现，对大多数行业而言，检索电子出版物是搜集竞争情报的最重要、最有效的方法之一。长期跟踪竞争对手的企业网站，深度挖掘竞争对手的发展历史、重点产品推介变化、管理人员变更、财务资产状况等关键信息，也是搜集竞争情报不错的选择。目前“纯粹”从事兽医器械生产的企业在公开出版物或电子出版物上的信息不足，网络上也以产品介绍为主，对分析竞争对手的战略战术的作用非常有限，只能作为其他搜集渠道的补充。 3.2利用会议[7] 利用会议搜集竞争情报是另一个重要的但也是最容易被忽视的方式。竞争对手在参加产品展览会、交易会、鉴定会等公开活动时，往往会重点介绍产品技术、性能和特色，有意无意地透露部分生产研发方面的信息，即便该方面的情报不多，也可以从其目录、样品、广告等资料中获取产品信息和经营信息，甚至还可以从中分析出重要的战略意图。
3.3反求工程 反求工程就是拆卸、解剖、分解竞争对手的产品，获取材料、成本、工艺等经济、技术信息，并在原产品的技术上仿制、改进或创新的一种情报获取方法[8]，这是兽医器械企业普遍采用的竞争情报获取方法。大部分国家和地区承认通过反求工程搜集竞争情报的合法性，但完全“拿来主义”也是难以令人容忍的，当然，也有些国家和地区对反求工程有特殊的法律规定，这就需要企业特别予以关注。
3.4现场采集 很多竞争对手的信息是非公开的甚至是还没有成文的原始情报，这种情报需要具有丰富工作经验和敏锐洞察力的专业人士，通过现场考察、迂回监测、人际交往、问卷调查等方式搜集。当然，这种搜集方式重在“度”的把握上，超越道德底线的则可能陷入法律纠纷的泥淖。
3.5通过第三方 企业的生产经营行为注定是一个社会化过程，原材料和配件等上游产业的供应商、流通和使用环节等下游产业的代理商、经销商、养殖企业、甚至与生产经营行为密切相关的广告宣传公司、交通运输部门等都可能是获取竞争情报的重要渠道。这些第三方组织或个人或多或少地掌握竞争对手的有效信息，他们没有替竞争对手保密的义务，甚至没有保密的意识，因为对第三方而言这些信息根本就不算什么秘密。
3.6通过竞争对手的离职员工 现代企业的人才流动非常普遍，录用并充分利用竞争对手离职员工，合理地获取竞争情报也是一个重要的渠道。一般来说，离职员工在与原单位解除雇佣关系时其保密责任就已经解除，只要原单位没有有偿占有或明确保密时限，其在原单位形成的经验、知识和技术，以及原单位的经营信息已成为自身知识的一部分，不存在泄密和违法使用的问题。值得注意的是，录用竞争对手的离职员工，要谨慎了解离职背景和相关情况，以免中了竞争对手的“反间计”。
4企业竞争情报的利用
经过搜集、加工、整理、分析等过程，形成的竞争情报的最终目的是利用。目前兽医器械企业主要将竞争情报用在这几个方面。
4.1提供决策依据 每个企业都存在于社会这个复杂的大环境中，其中充满了激烈的竞争和严酷的挑战。在我国，兽医器械企业绝大多数是中小型企业，企业管理者的很多决策主要依靠经验或者简单模仿他人的成功之路。然而，兽医器械产品从研发到销售需要比较长的周期，期间任何环节的错漏都可能造成巨大的经济损失，对一些企业也许就是灭顶之灾。因此，兽医器械企业应以竞争情报为基础，系统监测、综合分析企业的所有竞争环境，提出适合自身的战略构想，降低盲目决策给企业带来的风险。
4.2推动科技创新 科技创新是企业永恒的话题，固步自封企业的最终归宿只能是被市场淘汰。近十几年，兽医器械行业中各种新材料、新技术、新工艺层出不穷，任何一个企业都不可能也没必要一一尝试。因此，兽医器械企业应对这些新材料、新技术和新工艺持续跟踪，分析其对自身产品的冲击强度以及如果采用这些新技术的利益临界点，适时采取措施改进创新，规避竞争风险，抢夺市场先机。
4.3提高企业效益 追求经济利益最大化是企业生存和发展的源动力。从战略决策到产品销售的过程也是企业经济利益实现的过程，在这个过程中，对竞争环境和竞争对手的分析、研究和利用也是时刻并行的。因此，兽医器械企业应充分发挥竞争情报的市场导向作用，持续保持自己的差异化竞争优势，不断提升市场占有率，提高企业的经济效益。
（编辑：何芳）
参考文献：
[1] 王丽.论企业的第四核心竞争力--竞争情报[J].企业活力，2005，（10）：10-11.
[2] 陈峰.竞争情报概念及相关因素分析[J].图书情报知识，2003，（1）：20-22.
[3] 朱华琴.论竞争情报与现代企业发展[J].情报探索，2005，97（5）：10-11.
[4] 郭映秋.我国生物医药企业竞争情报的需求与获取[J].医学信息学杂志，2007，28（5）：435-437.
[5] 滕代弟，康平，杨丽娟.浅谈市场情报[J].现代情报，1995，（4）：48-49.
[6] 周秀梅，孔祥飞.Web环境下竞争情报搜集方式研究[J].情报探索，2008，（12）：131-132.
[7] 王晓慧.利用会议进行企业竞争情报收集的研究[J].现代情报，2007，27（11）：190-192.
[8] 李响.竞争情报收集合法性划分及保护[J].现代情报，2006，26（9）：170-172.