狐狸肚子饿了，找了半天也没有找到食物。突然，狐狸发现一只洁白的天鹅在河中游泳。狐狸对天鹅说：“告诉你一个好消息，你已经被评为‘美丽天使’，快上岸来吧，我带你去领奖！”
　　天鹅看了一眼狐狸，说：“这是真的吗？”
　　狐狸说：“我不骗你，千真万确！你快上岸来啊！”
　　天鹅知道狐狸不怀好意，故意说：“好吧，我马上就上来，不过我想在上岸之前和你合唱一首歌。”
　　狐狸说:“领奖要紧，还唱什么歌啊？”
　　天鹅说:“获奖了高兴啊，得唱首歌庆祝一下！”
　　狐狸对天鹅说:“那就快唱吧，唱完就上岸。”
　　狐狸和天鹅放开嗓子大声唱了起来，歌声飞向四面八方。大象和猴子听到狐狸和天鹅的歌声，他们一起向河边走来。
　　天鹅唱完歌，一边上岸一边对狐狸说:“走吧，请你带我去领奖吧！”
　　狐狸见天鹅中计，一把抓住天鹅，冷笑一声说:“你上当了，笨蛋！说你中奖只是我引你上岸的计谋。”
　　天鹅不慌不忙地指着狐狸身后说：“你不要高兴得太早了，大象他们早就在你的身后了！”
　　狐狸回头一看，大象正甩着有力的长鼻子盯着他。狐狸只好放开天鹅，陪着笑脸说:“别误会，我只是和天鹅开个玩笑。”
　　天鹅对狐狸说:“我早就识破了你的阴谋！让你和我合唱是为了把大家引来，好当众揭穿你的阴谋。”
　　狐狸见大象的长鼻子正向他伸过来，吓得出了一身冷汗，急忙钻进树丛，狼狈逃窜。
　　
　　寓意：自以为聪明的人反而容易忽略对方的能力。