STEP1 会面前
　　01 通过各种公开渠道，了解客户的公司文化、发展愿景、近期关注点，同时也要了解客户所在行业及其竞争情况，以及客户在行业中所处的位置，另外，通过媒体新闻或业内人士掌握客户讯息。 02 正式见面前，做一份会议计划，列出见面时需要讨论的要点，并提前发给所有与会者，邮件最后还可附上以往做过的类似案例，这样做目的是让客户认识团队其他同事，且对会面有所准备。
　　这些问题提前想清楚：
　　√ 客户近期想到达到什么目标？
　　√ 客户目前最大的困惑是什么？
　　√ 客户在面对市场时的压力来自哪些方面？
　　√ 我该如何帮助客户达到它的目标？
　　 STEP2 会面时
　　03 注意自己的着装，这是你给客户留下的第一印象。如果对方是服装或饰品类的品牌商，会见当天最好能身着该品牌的衣服或配饰。正常情况下，衬衫、长裤加领带会让客户觉得受到重视。
　　04 从进入客户公司开始，就应该保持礼貌和友善，在等待客户时，不要和同事大声说笑或讨论其他客户。开始会议前，可以明确一下会议时间，“会议大概会持续一个半小时，没问题吧？”
　　05 如果你的团队中有好几个人，找专人负责记录，而你则负责与客户的互动，如果只有一人，也别光顾着低头记录，注意眼神交流，并且鼓励客户说出想法，表明你在思考并且重视对方的意见。
　　06 会见新客户的目的就是倾听客户的需求。通过不断的追问可以达到这个目的。更高级的解决办法是以自己的经验和对行业的观察帮助客户挖掘需求，像一位咨询顾问一样。
　　07 有时候你会觉得客户很“挑剔”，撇开性格因素，你需要思考的是，自己是否了解客户真正的需求？挑剔的背后，对方的逻辑是什么？对方真正关心的是什么？会面最重要目的，是听懂客户的想法，而不是说服客户接受你的想法。
　　 STEP3 会面后
　　08 第一次和客户见面之后，应在会后发送一份会议总结，再次确认双方在会议上讨论的结果，并给出下一步工作的方案，这样不仅可以避免信息的误读，也会让客户感受到你的专业性。
　　会议总结可以包括：
　　√ 项目名称
　　√ 会议日期
　　√ 与会人员及负责的内容
　　√ 会议最终讨论决定的几个要点
　　√ 下一步计划：要做什么、每个环节的负责人、任务截止时间等。