发行概览：公司本次拟申请首次公开发行2，740万股A股普通股。公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务的相关项目。本次募集资金投资项目具体如下：智能控制部件产能扩张和产品升级项目、零功耗起动保护器建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司系行业内知名的高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商，产品主要用于终端设备中的电能变换、控制及应用。依托电力电子及相关控制技术平台，公司研制的产品广泛应用于家用及商用电器、汽车电子、电动工具、智能装备等下游行业，并不断在新领域渗透和拓展。公司是国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业、深圳市自主创新百强中小企业、深圳市南山区领军企业。公司始终坚持以技术创新作为发展核心驱动力，积极发展高技术附加值、高品质附加值、节能环保、智能物联的电控产品，不断提升公司核心竞争力。
　　核心竞争力：智能电控产品作为终端设备的核心零件，其高技术附加值的特点决定了智能电控行业的市场竞争日渐趋于企业综合技术实力的竞争。公司自设立以来，始终将技术创新作为业务发展的核心驱动力，致力于研发高技术、高附加值、节能环保的智能控制器、电机变频驱动器、数字电源、智能物联模块等产品，以技术实力、创新能力确立自身在行业内的竞争地位。经过多年的技术创新和研发积累，公司在智能电控领域逐步形成了一套完整的自主创新技术体系，并在经营实践中不断丰富、完善。依托多层次的研发体系、专业化的人才队伍、成熟完善的研发模式及技术創新机制，公司形成了以下核心技术优势，是自身产品竞争力的重要保障。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家产业政策，有利于扩大公司生产规模。募集资金投资项目在建成投产后，将提高公司的生产、运营能力，巩固公司的市场地位，实现公司业务收入的可持续增长。本次募集资金到位后，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。
　　风险因素：公司经营业绩波动的风险、客户相对集中的风险、毛利率下降的风险、实际控制人控制的风险、管理风险、产品质量控制风险、市场开拓风险、技术研发风险、核心技术泄密风险、募集资金投资项目风险、税收优惠和政府补贴变化风险、用工成本上升风险、原材料供应保障、质量控制及采购成本上升风险、汇率波动风险、贸易摩擦风险、房产租赁不能续租的风险、新冠病毒疫情风险、净资产收益率下降的风险、其他风险。
　　（数据截至12月11日）