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一是三级平台，分级维护。由基层网点行长、个人客户经理和大堂经理组成第一级平台，发现客户、挖掘需求，进行专业的分析和产品营销；由支行零售银行业务部作为第二级平台，加强与基础行的沟通，发掘更深层次的商机，做网点的智力支持，给予网点更精确的资产配置；由支行行长作为第三级平台，随时接受咨询，全方位、深层次为客户提供服务建议。二是打造品牌，专业维护。将专业的CFP国际金融理财师等专业人才合理配备到各基层网点，