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摘 要：随着RCEP协定正式生效，广东与泰国的经贸合作前景更加广阔。研究发现，泰国市场具有较强的区位优势和产业优势，泰国消费者购买力较强，可借助华人经济在泰国的影响力进入泰国市场，但需警惕营商环境中的不稳定因素。目前广东与泰国在贸易、投资等领域的经贸合作稳步提升，建议要用足用好RCEP协定，继续拓宽粤泰双方在货物贸易、双向投资、服务贸易、人文旅游等方面的合作与交流。
关键词：泰国 市场特点 粤泰合作
2020年11月15日，涵盖东盟10国、中、日、韩、澳、新等15个国家的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着全球最大的自由贸易协定正式达成。成员国内完成法定程序后，协定正式生效，这将给广东带来较大的贸易投资效应。泰国是东盟重要成员国，也是广东在东盟的第三大贸易国，仅次于马来西亚和越南，合作前景广阔。
一、泰国市场特点
泰国是东盟第二大经济体，知名的旅游大国，人口接近7000万。除地理位置优越外，泰国实行自由经济政策，营商环境相对自由和宽松，文化丰富多元，科技不断进步，许多企业把泰国作为东盟市场的切入点。由于面临劳动力不足、生产技术落后、中等收入陷阱、贫富差距严重、制造基地往低成本国家转移等挑战及问题，近年来，泰国政府相继推出“泰国4.0”发展战略和“东部经济走廊”发展规划，旨在推动技术和创新活动，发展汽车、智能电子、食品深加工、饮料以及先进农业等10个目标产业，以升级现有产业和发展新产业，带动泰国经济升级转型。
（一）出口导向型的农业和制造业，旅游优势明显
据世界银行统计，2019年，泰国GDP构成中，农业、工业和服务业占GDP的比重分别为8.0%、33.4%、58.6%。农业是泰国的传统特色产业，在泰国经济中占有重要地位。泰国是世界主要的稻米、橡胶、木薯、甘蔗、水产品的生产和出口大国，农产品出口是泰国外汇收入主要来源之一。2019年，泰国农产品出口约363.2亿美元，占出口总额的10.08%。泰国的农业机械化程度低，农机产业不是泰国的优势产业，其中40%的农业机械产品需要依靠进口满足国内农业生产需求。目前，泰国主要对四轮拖拉机、收割前的机械、收割后用的机械和农产品加工机械等机械产品需求最大。制造业在泰国国民经济中占比日益增大，约为27.5%，主要是出口导向型行业，如汽车、电子产品、家用电器、纺织品等。泰国是东盟的汽车制造中心，全球各大汽车厂商先后在泰国投资建厂，是全球前十大汽车出口国。泰国也是全球家电、电子产品出口大国，但泰国本地缺乏自主生产的家电品牌，大多由国际大厂提供生产技术，生产所需的零配件亦多依赖进口，且需要大量进口国外产品满足本地消费者的需求。旅游业是泰国服务业的支柱产业，是外汇收入重要来源之一。泰国有500多个景点，如曼谷、普吉、清迈等，海岛等旅游资源丰富，是亚洲重要的旅游国家之一。据泰国国家旅游局数据，2019年到泰国的外国游客总计3900万人次。
（二）中等收入国家，市场潜力大
泰国是个中等偏高收入国家，1996年就被列入为中等收入国家，近年来经济持续增长，人民生活水平相应提高，家庭消费随之不断增加。根据世界银行统计，泰国人均GDP为7808美元，在东南亚排名第四，位列于新加坡、文莱以及马来西亚之后。一方面，收入的稳步上升推动消费者的需求升级，泰国群众对高科技产品需求激增，智能手机、平板电脑、智能电视机、游戏主机、智能手表等电子产品消费迅速普及。泰国有9233万台手机，平均每个人拥有1.33个手机，因此泰国对于耳机、充电器、个人穿戴式设备等电子产品及其零配件需求激增。另一方面，收入的稳步上升以及科技的发展也推动消费者购买方式的转变，电子消费品的普及以及不断增长的互联网用户，为电子商务的发展提供了良好的土壤。泰国电子商务以年均双位数的速度迅猛增长，泰国电商用户人数约为3750万，占总人口的54%左右，且规模还在不断扩大，主要电商网站有Shopee、Lazada和JD Central等。
（三）文化多元，华人影响力广
泰国文化多元，包容性较强。佛教是泰国宗教和文化的重要组成部分，对当地政治、经济、社会生活和文化艺术等领域有重大影响，约95%的人口信奉佛教，因此泰国民众普遍性情温和，被誉为“微笑国度”。泰国还是一个多民族的国家，全国共有30多个民族。泰族是第一大民族，占总人口的75%;华人在人数上仅次于泰族，占总人口的14%左右，主要来自于广东潮汕和福建地区。华人华裔在泰国政治、工商、金融、旅游、传媒等领域中有着举足轻重的位置和影响，如创立了世界上最大的华人跨国公司正大集团的谢氏家族，经营零售业Central百货的郑氏家族，红牛集团的许氏家族，大象啤酒的苏旭明家族等。
（四）区位优势突出
泰国位于东南亚中心地理位置，是全球多条繁忙航路的必经之地，与缅甸、老挝、柬埔寨和马来西亚等多国接壤。泰国与邻国海陆空交通便利，与邻国运输成本较低，泰国内河运输条件优越，能够连接老挝、柬埔寨、缅甸、越南及中国。泰国进行边境贸易的口岸有40个，很多国家选择把泰国作为生产基地，以方便把产品销往周边国家。据泰国商业部统计，2018年，泰国边贸约1.4万亿铢（约427.7亿美元），同比增长5.6%。同时，泰国积极打造亚洲交通枢纽，促进区域国家经贸往来，目前东南亚最大的火车站、泛亚铁路枢纽、中泰高铁总站Bangsue Grand Station已正式完工，未來将成为东南亚最大最现代化的综合交通枢纽中心。
（五）营商环境存在不稳定因素
与东盟其他国家相比，泰国的营商环境相对自由和宽松，泰国鼓励吸收外资，发展出口导向型产业，从行业分布看，制造业、金融业和房地产业是泰国利用外商直接投资最主要的行业。世界银行近日发布的《2020年营商环境报告》显示，泰国营商环境全球排名第21位，较去年上升了6位，在东盟排名第3，位列于新加坡和马来西亚之后。但泰国政治风险仍是不容忽视的风险因素之一，2008年以来，由于政局问题，泰国持续发生党派冲突，大规模游行示威，泰国执政党内部利益斗争以及政治动荡等不稳定因素，影响营商环境的稳定。 二、粤泰经贸合作情况
（一）粤泰贸易呈现良好的发展势头
泰国是广东在东盟的第三大贸易国，近年来，广东与泰国贸易额稳步增长，2019年广东与泰国进出口额为1600.5亿元，增长1.2%，占同期中泰贸易总额的27.4%，出口进口比例约为2：3。广东对泰国进出口商品互补性强，广东对泰国的主要出口商品是手机，纺织服装，陶瓷产品、塑料制品等。广东自泰国进口商品主要是集成电路，自动数据处理设备及其部件，初级形状的塑料，鲜、干水果及坚果等农产品。
（二）粤泰投资合作潜力大，主要覆盖能源资源、基础设施等领域
截至2019年，泰国是东盟在广东的第四大外资来源地，泰国在粤投资主要以制造业为主，主要投资领域包括能源科技、汽车零配件制造、房地产开发、聚合物材料生产等。同时泰国也是广东对东盟的第四大投资国，广东在泰国投资主要涉及橡胶及橡胶加工、电子及通信设备制造、粮食加工、酒店等领域。
三、进一步促进粤泰经贸合作的建议
（一）充分用好RCEP协定，拓宽双边经贸合作
指导企业充分利用RCEP优惠政策和贸易便利化措施，深化与泰国在货物贸易、服务贸易、双向投资、数字经济等领域的合作。充分利用原产地区域累计规则带来的贸易扩大效应，扩大粤泰双方的貿易规模;认真研究RCEP项下电子商务免关税、推进无纸化贸易、消费者权益保障等政策利好，促进与泰国跨境电商发展，推动广东跨境龙头企业加速在物流、仓储等配套服务布局泰国市场。泰国互联网络较发达，移动通信普及，在线零售市场的巨大消费潜力日益凸显，广东企业可借助Lazada（阿里巴巴收购）和shopee（腾讯第一大股东）电商平台，不断提升贸易合作水平。
（二）扩大优势互补产品出口和进口，提升贸易规模和层次
一是继续扩大泰国优质农海产品、机电产品及各类原材料进口。泰国的大米、天然橡胶、热带水果、渔业等农业资源丰富，广东进口的榴莲、椰子、龙眼、鲜虾等农产品主要来源于泰国，建议继续扩大进口。二是推动广东的电子产品、家用电器、农业机械、纺织品、陶瓷等优质产品出口泰国。据IDC统计，vivo、OPPO、Realme等广东手机品牌在泰国销量排名前五位，建议继续扩大手机出口，巩固在泰国手机市场份额。泰国家电市场上日韩、欧美品牌占据主流但价格昂贵，而广东拥有价廉物美且优质的家电品牌，可较好适应当地中低端消费者的市场需求。泰国农机产品需求较大，广东企业可瞄准需求缺口扩大出口。
（三）加强广东与泰国产业优势互补的合作，持续扩大与泰国双向投资
一是利用泰国在农业、海洋渔业和农产品、水产品深加工，以及旅游业等领域的产业优势，加大对这些领域企业的招商引资力度，吸引他们到广东投资，促进广东的农业、海洋渔业和旅游业向多元化发展。二是加强与泰国“东部经济走廊”发展规划和“泰国4.0”发展战略对接，在其重点扶持和鼓励发展的十大产业，尤其是智能电子、新能源汽车、数字经济、食品深加工、橡胶及橡胶加工等产业和领域加大投资和合作，同时发挥广东在5G基站，电力设施、高铁等基建工程领域的优势，推动广东企业走出去。
（四）做大做强服务贸易，深化人文旅游交流合作
一是加强粤泰在文化内容产业上的合作，扩大广东动漫游戏等文化产品出口。广东文化产品和服务出口约占全国四成，连续多年位居全国首位，且已形成较为完备的文化出口体系，在出版、动漫游戏、创意设计、文化设备制造等领域培育了一批具有国际竞争力的重点出口企业和品牌。特别是游戏领域，据《2018年广东省游戏产业年度发展报告》统计，广东游戏出口应收规模达到270亿元，同比增长23.8%。二是深化粤泰旅游合作，扩大出入境旅游规模。2018年，广东组团赴泰国旅游人数约132.6万人次，广东接待泰国游客22.6万人次，彼此互为重要旅游目的地。要积极加强粤泰双方旅游深度合作，为双方旅游企业搭建交流合作平台，加强旅游信息、旅游产品交流与共享，推出海岛休闲度假、医疗旅游购物等细化的主题旅游项目。
（五）依托泰国华人开展商务活动，扩大两国经贸交流
一是开展政府间的经贸交流。依托友好城市、友好港口，推动与泰国深化各领域务实合作。目前广东与泰国已缔结三对友好城市，二对友好港口，可作为粤泰双方经贸合作的重要平台。二是扩大民间交流。利用惠州及潮汕地区的侨乡侨力优势，发挥泰国华侨作用，通过加强与泰国社会组织、民间团体、商协会等深入沟通交流，增进互相了解，促进民心相通。
参考文献：
[1]金师波.泰国东部经济走廊与中国参与[J].广西财经学院学报，2019，32（06）：39-49.
[2]对外投资合作国别（地区）指南（泰国）.http：//www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/taiguo.pdf
[3]对外投资合作国别（地区）指南（东盟）.http：//www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/dongmeng.pdf
[4]许培源，刘雅芳.中泰经济关系的现状、问题与对策研究[J].亚太经济，2017（05）：23-30+173-174.
[4]郑国富.中国与泰国双边贸易合作发展的状况、问题与对策[J].经济论坛，2014（09）：139-145.
〔李艳芬（通讯作者）、陈燕凤，广东省国际经贸发展中心。林明凤，广州城建职业学院〕
关键词：泰国 市场特点 粤泰合作
2020年11月15日，涵盖东盟10国、中、日、韩、澳、新等15个国家的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着全球最大的自由贸易协定正式达成。成员国内完成法定程序后，协定正式生效，这将给广东带来较大的贸易投资效应。泰国是东盟重要成员国，也是广东在东盟的第三大贸易国，仅次于马来西亚和越南，合作前景广阔。
一、泰国市场特点
泰国是东盟第二大经济体，知名的旅游大国，人口接近7000万。除地理位置优越外，泰国实行自由经济政策，营商环境相对自由和宽松，文化丰富多元，科技不断进步，许多企业把泰国作为东盟市场的切入点。由于面临劳动力不足、生产技术落后、中等收入陷阱、贫富差距严重、制造基地往低成本国家转移等挑战及问题，近年来，泰国政府相继推出“泰国4.0”发展战略和“东部经济走廊”发展规划，旨在推动技术和创新活动，发展汽车、智能电子、食品深加工、饮料以及先进农业等10个目标产业，以升级现有产业和发展新产业，带动泰国经济升级转型。
（一）出口导向型的农业和制造业，旅游优势明显
据世界银行统计，2019年，泰国GDP构成中，农业、工业和服务业占GDP的比重分别为8.0%、33.4%、58.6%。农业是泰国的传统特色产业，在泰国经济中占有重要地位。泰国是世界主要的稻米、橡胶、木薯、甘蔗、水产品的生产和出口大国，农产品出口是泰国外汇收入主要来源之一。2019年，泰国农产品出口约363.2亿美元，占出口总额的10.08%。泰国的农业机械化程度低，农机产业不是泰国的优势产业，其中40%的农业机械产品需要依靠进口满足国内农业生产需求。目前，泰国主要对四轮拖拉机、收割前的机械、收割后用的机械和农产品加工机械等机械产品需求最大。制造业在泰国国民经济中占比日益增大，约为27.5%，主要是出口导向型行业，如汽车、电子产品、家用电器、纺织品等。泰国是东盟的汽车制造中心，全球各大汽车厂商先后在泰国投资建厂，是全球前十大汽车出口国。泰国也是全球家电、电子产品出口大国，但泰国本地缺乏自主生产的家电品牌，大多由国际大厂提供生产技术，生产所需的零配件亦多依赖进口，且需要大量进口国外产品满足本地消费者的需求。旅游业是泰国服务业的支柱产业，是外汇收入重要来源之一。泰国有500多个景点，如曼谷、普吉、清迈等，海岛等旅游资源丰富，是亚洲重要的旅游国家之一。据泰国国家旅游局数据，2019年到泰国的外国游客总计3900万人次。
（二）中等收入国家，市场潜力大
泰国是个中等偏高收入国家，1996年就被列入为中等收入国家，近年来经济持续增长，人民生活水平相应提高，家庭消费随之不断增加。根据世界银行统计，泰国人均GDP为7808美元，在东南亚排名第四，位列于新加坡、文莱以及马来西亚之后。一方面，收入的稳步上升推动消费者的需求升级，泰国群众对高科技产品需求激增，智能手机、平板电脑、智能电视机、游戏主机、智能手表等电子产品消费迅速普及。泰国有9233万台手机，平均每个人拥有1.33个手机，因此泰国对于耳机、充电器、个人穿戴式设备等电子产品及其零配件需求激增。另一方面，收入的稳步上升以及科技的发展也推动消费者购买方式的转变，电子消费品的普及以及不断增长的互联网用户，为电子商务的发展提供了良好的土壤。泰国电子商务以年均双位数的速度迅猛增长，泰国电商用户人数约为3750万，占总人口的54%左右，且规模还在不断扩大，主要电商网站有Shopee、Lazada和JD Central等。
（三）文化多元，华人影响力广
泰国文化多元，包容性较强。佛教是泰国宗教和文化的重要组成部分，对当地政治、经济、社会生活和文化艺术等领域有重大影响，约95%的人口信奉佛教，因此泰国民众普遍性情温和，被誉为“微笑国度”。泰国还是一个多民族的国家，全国共有30多个民族。泰族是第一大民族，占总人口的75%;华人在人数上仅次于泰族，占总人口的14%左右，主要来自于广东潮汕和福建地区。华人华裔在泰国政治、工商、金融、旅游、传媒等领域中有着举足轻重的位置和影响，如创立了世界上最大的华人跨国公司正大集团的谢氏家族，经营零售业Central百货的郑氏家族，红牛集团的许氏家族，大象啤酒的苏旭明家族等。
（四）区位优势突出
泰国位于东南亚中心地理位置，是全球多条繁忙航路的必经之地，与缅甸、老挝、柬埔寨和马来西亚等多国接壤。泰国与邻国海陆空交通便利，与邻国运输成本较低，泰国内河运输条件优越，能够连接老挝、柬埔寨、缅甸、越南及中国。泰国进行边境贸易的口岸有40个，很多国家选择把泰国作为生产基地，以方便把产品销往周边国家。据泰国商业部统计，2018年，泰国边贸约1.4万亿铢（约427.7亿美元），同比增长5.6%。同时，泰国积极打造亚洲交通枢纽，促进区域国家经贸往来，目前东南亚最大的火车站、泛亚铁路枢纽、中泰高铁总站Bangsue Grand Station已正式完工，未來将成为东南亚最大最现代化的综合交通枢纽中心。
（五）营商环境存在不稳定因素
与东盟其他国家相比，泰国的营商环境相对自由和宽松，泰国鼓励吸收外资，发展出口导向型产业，从行业分布看，制造业、金融业和房地产业是泰国利用外商直接投资最主要的行业。世界银行近日发布的《2020年营商环境报告》显示，泰国营商环境全球排名第21位，较去年上升了6位，在东盟排名第3，位列于新加坡和马来西亚之后。但泰国政治风险仍是不容忽视的风险因素之一，2008年以来，由于政局问题，泰国持续发生党派冲突，大规模游行示威，泰国执政党内部利益斗争以及政治动荡等不稳定因素，影响营商环境的稳定。 二、粤泰经贸合作情况
（一）粤泰贸易呈现良好的发展势头
泰国是广东在东盟的第三大贸易国，近年来，广东与泰国贸易额稳步增长，2019年广东与泰国进出口额为1600.5亿元，增长1.2%，占同期中泰贸易总额的27.4%，出口进口比例约为2：3。广东对泰国进出口商品互补性强，广东对泰国的主要出口商品是手机，纺织服装，陶瓷产品、塑料制品等。广东自泰国进口商品主要是集成电路，自动数据处理设备及其部件，初级形状的塑料，鲜、干水果及坚果等农产品。
（二）粤泰投资合作潜力大，主要覆盖能源资源、基础设施等领域
截至2019年，泰国是东盟在广东的第四大外资来源地，泰国在粤投资主要以制造业为主，主要投资领域包括能源科技、汽车零配件制造、房地产开发、聚合物材料生产等。同时泰国也是广东对东盟的第四大投资国，广东在泰国投资主要涉及橡胶及橡胶加工、电子及通信设备制造、粮食加工、酒店等领域。
三、进一步促进粤泰经贸合作的建议
（一）充分用好RCEP协定，拓宽双边经贸合作
指导企业充分利用RCEP优惠政策和贸易便利化措施，深化与泰国在货物贸易、服务贸易、双向投资、数字经济等领域的合作。充分利用原产地区域累计规则带来的贸易扩大效应，扩大粤泰双方的貿易规模;认真研究RCEP项下电子商务免关税、推进无纸化贸易、消费者权益保障等政策利好，促进与泰国跨境电商发展，推动广东跨境龙头企业加速在物流、仓储等配套服务布局泰国市场。泰国互联网络较发达，移动通信普及，在线零售市场的巨大消费潜力日益凸显，广东企业可借助Lazada（阿里巴巴收购）和shopee（腾讯第一大股东）电商平台，不断提升贸易合作水平。
（二）扩大优势互补产品出口和进口，提升贸易规模和层次
一是继续扩大泰国优质农海产品、机电产品及各类原材料进口。泰国的大米、天然橡胶、热带水果、渔业等农业资源丰富，广东进口的榴莲、椰子、龙眼、鲜虾等农产品主要来源于泰国，建议继续扩大进口。二是推动广东的电子产品、家用电器、农业机械、纺织品、陶瓷等优质产品出口泰国。据IDC统计，vivo、OPPO、Realme等广东手机品牌在泰国销量排名前五位，建议继续扩大手机出口，巩固在泰国手机市场份额。泰国家电市场上日韩、欧美品牌占据主流但价格昂贵，而广东拥有价廉物美且优质的家电品牌，可较好适应当地中低端消费者的市场需求。泰国农机产品需求较大，广东企业可瞄准需求缺口扩大出口。
（三）加强广东与泰国产业优势互补的合作，持续扩大与泰国双向投资
一是利用泰国在农业、海洋渔业和农产品、水产品深加工，以及旅游业等领域的产业优势，加大对这些领域企业的招商引资力度，吸引他们到广东投资，促进广东的农业、海洋渔业和旅游业向多元化发展。二是加强与泰国“东部经济走廊”发展规划和“泰国4.0”发展战略对接，在其重点扶持和鼓励发展的十大产业，尤其是智能电子、新能源汽车、数字经济、食品深加工、橡胶及橡胶加工等产业和领域加大投资和合作，同时发挥广东在5G基站，电力设施、高铁等基建工程领域的优势，推动广东企业走出去。
（四）做大做强服务贸易，深化人文旅游交流合作
一是加强粤泰在文化内容产业上的合作，扩大广东动漫游戏等文化产品出口。广东文化产品和服务出口约占全国四成，连续多年位居全国首位，且已形成较为完备的文化出口体系，在出版、动漫游戏、创意设计、文化设备制造等领域培育了一批具有国际竞争力的重点出口企业和品牌。特别是游戏领域，据《2018年广东省游戏产业年度发展报告》统计，广东游戏出口应收规模达到270亿元，同比增长23.8%。二是深化粤泰旅游合作，扩大出入境旅游规模。2018年，广东组团赴泰国旅游人数约132.6万人次，广东接待泰国游客22.6万人次，彼此互为重要旅游目的地。要积极加强粤泰双方旅游深度合作，为双方旅游企业搭建交流合作平台，加强旅游信息、旅游产品交流与共享，推出海岛休闲度假、医疗旅游购物等细化的主题旅游项目。
（五）依托泰国华人开展商务活动，扩大两国经贸交流
一是开展政府间的经贸交流。依托友好城市、友好港口，推动与泰国深化各领域务实合作。目前广东与泰国已缔结三对友好城市，二对友好港口，可作为粤泰双方经贸合作的重要平台。二是扩大民间交流。利用惠州及潮汕地区的侨乡侨力优势，发挥泰国华侨作用，通过加强与泰国社会组织、民间团体、商协会等深入沟通交流，增进互相了解，促进民心相通。
参考文献：
[1]金师波.泰国东部经济走廊与中国参与[J].广西财经学院学报，2019，32（06）：39-49.
[2]对外投资合作国别（地区）指南（泰国）.http：//www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/taiguo.pdf
[3]对外投资合作国别（地区）指南（东盟）.http：//www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/dongmeng.pdf
[4]许培源，刘雅芳.中泰经济关系的现状、问题与对策研究[J].亚太经济，2017（05）：23-30+173-174.
[4]郑国富.中国与泰国双边贸易合作发展的状况、问题与对策[J].经济论坛，2014（09）：139-145.
〔李艳芬（通讯作者）、陈燕凤，广东省国际经贸发展中心。林明凤，广州城建职业学院〕