故事发生在一个寒冷的冬天，呼啸的寒风猎猎作响。彼得的爷爷站在高墙上举着猎枪警惕地张望。彼得是个孤僻的孩子，只有一只鸭子和一只鸟是他的玩伴，他渴望着木门外的自由天地，爷爷却不准他出去，因为山上有狼。沮喪的彼得，缓慢地迈着步子走在街上，他没法融入其他孩子的群体，还被卫兵恶意的欺负。
　　爷爷在熟睡，彼得偷拿了钥匙，当彼得推开木门的一刹那，有些阴郁的画面转变了，轻松欢快的音乐响起，象征着彼得好不容易得到自由的愉悦心情，彼得和小鸭、小鸟在冰面上笨拙而欢快地滑行，被气球绳捆住的小鸟努力地想要飞高。这时，远处一只猫正虎视眈眈地想伺机突袭眼前的猎物小鸟，没想到却落入了水里。

　　爷爷醒来将彼得拉了回去，木门被重新锁上，轻松的音乐戛然而止。被关在家里的彼得从木门的缺口看到有狼，狼向那只肥猫奔去，没想到猫爬到了树上，彼得伸手招呼小鸭快过来，没想到这时狼奔过来直接吞掉了小鸭。彼得蹲下身抱紧双臂，眼角沁出泪水，可没多久，他站了起来，从缺口处直视着狼，那眼神充满了恨意，甚至有让人不寒而栗之感。彼得决意为小鸭报仇……
　　彼得能否捉住狼为小鸭报仇？彼得与狼又有着怎样的故事？狼又会有怎样的结局呢……

微言大义：

　　《彼德与狼》是2008年奥斯卡最佳动画短片，片长32分钟。《彼得与狼》的故事最早是俄罗斯作曲家普罗柯菲耶夫1936年为儿童写的一部交响乐童话，而导演竟然将它搬上了大荧幕，还给它赋予了一个全新的结局。
　　全剧没有对话，只有音乐和声响，音乐剧的好处就是，没有对白，反而留给人更大的想象空间，让人们通过声音和画面，用心去感受。剧中的人物是以木偶形式来表现的，不似3D动画来得流畅，可细微的处理却很精确，尤其是眼神和面部表情，以及人物的细小动作，形成了很独特的风格。
　　《彼得与狼》向人们展示了用孩子的眼光看世界，尽管沉默弱小，但仍有一颗向往自由，快乐美好的童心，尽管面对凶残可恶的狼，在他即将遭遇屠宰之时，仍然抱有一颗怜悯同情的善心，毫不犹豫的去原谅，去拯救。教会人们勇敢的用一颗玲珑剔透的纯真，去对抗这个世界上的混乱与邪恶。