工银瑞信24位“老司机”独占鳌头 高稳定团队缔造出色长跑业绩

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  工银瑞信持续管理单一产品超过3年的基金经理多达24位,管理工银瑞信金融地产、工银瑞信添福A、工银瑞信添颐A的“老司机”们,均取得领先同类产品的出色业绩
  作为在公募基金业具有标杆地位的“银行系旗舰”,工银瑞信以深厚的人才储备为依托,持續创造领先的管理业绩。
  在《投资者报》推出的“公募老司机英豪榜”中,工银瑞信持续管理单一产品超过3年的基金经理多达24位,数量排名行业第一。凭借股债双优的投资业绩,在分类基金收益前十中,工银瑞信的 “老司机”及产品频频在榜单上亮相。
  12年稳健发展的工银瑞信如今成为一家业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的全能型资产管理公司。经历数轮牛熊市场的轮回,其投研团队人员长期稳定,平均从业逾10年,人数、经验及稳定性在业内均数一数二。
  创业容易守业难。在瞬息万变的资产管理行业,如何不忘初心,为投资人稳健创造财富?秉持“以人为本”的理念,工银瑞信全方位引入国内外优秀人才,对人才内部培养和梯队建设的重视使其成为公募“老司机”的聚集地。
  价值投资“老司机”实力出众
  基金经理是决定公募基金业绩的重要因素,在主动权益投资领域,基金经理投资能力的作用表现得更加突出。如果说源源不断地培养出优秀的基金经理需要一套行之有效的制度体系,那么持续保持单一产品风格延续、留住公募“老司机”则更彰显了公司文化的底蕴和向心力。
  在《投资者报》“公募老司机英豪榜”中,工银瑞信位居榜首,持续管理单一产品超过3年的基金经理就有24位,比第二名多出5位。
  其实,单论公司历史和公募产品总数,工银瑞信在业内并不居首,但却成为“老司机”数量最多的公司,足见其团队向心力。Wind资讯最新数据显示,工银瑞信基金经理人数目前已有47人,是同业拥有基金经理人数第二多的基金公司。2016年,工银瑞信是基金经理人数前十大基金公司中,唯一一家年内无基金经理发生离职的基金公司,而从目前数据看,今年较去年又新增加两位基金经理。
  在“公募老司机英豪榜”统计区间内,A股市场既有千股涨幅翻倍的奇观,也有泥沙俱下的股灾。光景好时,行业内基金经理频频出走自主创业成立私募;光景不好时,市场的修炼同样磨人。但是,工银瑞信的“老司机”英雄不止守住了时间,还守住了回报,杜海涛、鄢耀、王君正等均是业绩优秀的代表人物。
  以工银瑞信旗下的价值风格基金——工银瑞信金融地产混合(000251)为例,该基金自2013年8月成立伊始即由鄢耀、王君正共同管理,彼时他们均有超过5年的证券从业经验,一个长期研究金融,一个精通地产领域。
  值得一提的是,在团队的通力协作之下,两位基金经理优势互补,联手缔造出色业绩。2014年工银瑞信金融地产混合获得了主动股票基金业绩冠军,成为当年行业唯一一只收益率超过100%的主动股票型基金,而鄢耀、王君正两位工银瑞信内部成长起来的基金经理也获得投资者的认可。
  在“公募老司机英豪榜”偏股基金收益前十中,截至今年11月27日,鄢耀、王君正共同管理工银瑞信金融地产混合的时间已有1556天,任职时间相对较长,且任职以来超越基准年化收益率16.35%,排名第十。
  根据Wind数据,截至12月12日,工银瑞信金融地产混合自成立以来累计收益率208%,年化收益率高达30%,在415只同类基金中居前三位。凭借持续优秀的业绩表现,及最近三年偏低的波动幅度、低的风险系数和高的夏普比率,工银金融地产获评晨星三年期五星级基金。
  固收旗舰频创长跑佳绩
  敢打硬仗,能打胜仗。而除了上述价值风格鲜明的产品长期保持优秀业绩,工银瑞信旗下的稳健军团——固定收益,实力亦不容小觑。在《投资者报》“公募老司机英豪榜”债券基金任职期年化收益率前十名中,工银瑞信三次上榜,次数与易方达并列第一。
  其中,副总经理杜海涛在上述榜单前10中两次上榜:一是工银瑞信添福A,任职期年化收益率为13.32%,排名第6;二是工银瑞信添颐A,任职期年化收益率为12.19%,排名第10。另外一个上榜的,是共同参与工银瑞信添福A管理的“老司机”鄢耀,任职期年化收益率为14.17%,这个成绩排名债券基金任职期年化收益率第4。此外,参与工银瑞信添颐A管理的宋炳珅亦是一名“老司机”,任职时间5年10个月,任职期年化回报达11.74%。
  工银瑞信添颐是工银瑞信为满足投资者养老需求而精心打造,是业内首只引用生命周期策略的债券基金,堪称“准”养老目标基金。该基金以5年为一个运作周期,随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,使基金在每个运作周期内的风险收益水平逐步降低。2013年工银瑞信乘胜追击,再度推出以3年为一个运作周期的养老债基—工银瑞信添福,进一步丰富了养老投资产品线。这两只“养老”债基缔造了业绩持续优良的佳话,双双获评银河3年期五星级基金,工银瑞信添颐还同时获得晨星三年期及五年期“五星”最高评级。
  作为养老金资产管理领域的先行者,工银瑞信深耕养老金资产管理十余年,在该领域积累了丰富的管理经验。公司自2005年成立之初就开始为养老金客户提供咨询服务,是业内最早为企业补充养老金提供服务的公募基金公司之一,随后更是一路保持领先地位。
  一系列养老金投资管理业务牌照的悉数取得是工银瑞信投资能力的最佳证明,目前公司是市场上极少数同时拥有企业年金、职业年金、社保基金境内外、基本养老保险基金委托投资管理人资格的机构之一。
  行业中不乏优秀的人才,但是优秀稳定的团队尚稀缺。强大而稳定的投研团队无疑是工银瑞信业绩保持长期稳健的重要因素。据悉,公司目前拥有投研人员逾180人,投资人员平均拥有约10年的从业经验,平均司龄达5年以上。共同的文化理念让这些人相聚,而令其能够一起相伴远行,必然需要相互信任、相互配合,需要良好的内部机制。
  记者了解到,工银瑞信基金实行长短期业绩相结合的考核方式,注重考查长期绩效表现。对基金经理和研究员的考核,不但关注其当期绩效表现,更加注重发挥长期考核机制,以形成培养基金经理和研究员的长远眼光,致力于资产长期稳定增长的优势。短期激励与长期激励相结合,有效提升了投资人员和研究员的归属感和忠诚度,而长期激励计划覆盖公司各领域核心人员,主要投研人员均被纳入其中。
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