灰狼的头上尽是包,为什么?偷东西被人家打的呗。
　　这天,灰狼找到了一个巫师,从巫师那里学到了一句能够变身的咒语。
　　灰狼来到路上,念起咒语,立刻把自己变成了一只气球躺在地上。一会儿,熊大叔路过了:“哪里飘来的一只气球呢?”他捡起“气球”,把它带回了家。
　　半夜里,“气球”念起咒语,把自己变回了灰狼,他吃掉了熊大叔的半桶蜂蜜,然后逃跑了。
　　第二天,灰狼念咒语,把自己变成了一个铃铛躺在路上。一会儿,鹅先生走来,他捡起“铃铛”带回家:“我太太下了好多蛋,我就快做爸爸啦,这铃铛带回家给我将来的孩子们玩吧。”
　　半夜里,“铃铛”念咒语变回了灰狼,一口气吃掉了四个鹅蛋,然后逃跑了。
　　第三天,灰狼来到路上,远远地看见山羊大爷走来,他立即念咒语,把自己变成了一个木墩。一会儿,山羊大爷走到了“木墩”前,“真结实的一个木墩,我搬回家当凳子坐挺好。”他抱起“木墩”回家了。
　　半夜里,看山羊大爷睡着了,“木墩”念咒语想变回灰狼,可是,他念完咒语后,不但没变回灰狼,却传来了一个声音:“尽做坏事不做好事,本咒语只能使用五次。”
　　“木墩”大吃一惊,使劲念咒语,没用,咒语真的不灵了。
　　“木墩“变成了一个真正的木墩,被大家坐来坐去。