發行概览：公司拟向社会公开发行人民币普通股不超过86，500，000股，占发行后公司总股本的比例为25%。本次募集资金将全部用于主营业务的发展，扣除发行费用后的净额，将投入以下项目：扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目、配套绿色彩印内包智能制造生产项目、研发中心建设项目、归还银行借款、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司专业从事瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售，主要为食品饮料、日化家化、粮油、家居办公、电子器械、医药医疗等行业的客户提供包装产品和服务，可根据客户的需求量身定制、设计综合包装方案，提供精细化服务。公司通过自行设计和自主研发的软件，将产自多个国家领先的自动化流水线、码垛机器人、智能物流系统、印刷机等设备联接，达到了生产过程的自动化、智能化，实现了运营物流智能、操作流程智能、产品转换智能、仓储智能及生产流程信息化智能，提高了公司精细化和快速服务的能力，降本增效。
　　核心竞争力：公司通过自行设计和自主研发的软件，将产自多个国家领先的设备联接，达到了生产过程的自动化、智能化，提高了公司精细化服务的能力，降本增效。针对生产工序、工艺更为复杂的后道纸箱生产工段，公司将购买的产自德国、意大利、日本等国不同厂商的自动化流水线、码垛机器人、智能物流系统、印刷机等领先的设备联接在一起，形成了贯穿生产线多个环节的智能系统，包含了运营物流智能、操作流程智能、产品转换智能、仓储智能及生产流程信息化智能五大部分，实现了优化车间生产计划和调度、生产任务查询、生产过程监控、智能数据采集、质量检测与控制、物料跟踪、原辅料消耗控制等功能，优化了生产过程和现场管理，减少了人力、场地等要素消耗。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目建成后，公司的生产经营模式不会发生重大变化，随着募集资金投资项目建成投产，公司终端产品的产能进一步扩大，产品结构优化，生产效率提高，进一步提升公司在行业内的竞争力。本次发行募集资金投资项目实施后，公司资产规模、营业收入与利润总额也将有较大增长。
　　风险因素：市场竞争加剧导致业绩下滑风险、原材料价格波动风险、客户集中风险、供应商集中风险、存货规模较大风险、税收优惠及政府补助风险、产能消化风险、汇率波动风险、上海龙利得经营场所租赁风险、技术风险、安全生产风险、实际控制人变更的风险、毛利率下滑的风险、部分员工未缴纳五险一金的风险、中美贸易摩擦导致境外业务下降的风险、发行失败的风险。
　　（数据截至8月28日）