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主笔 张 娅 记者 吴 丽
一半是失望，一半是希望。或者，一边失望，一边希望。
从2009年1月工信部发放3G牌照迄今，中国3G市场的发展并不如想象中那么美好。但让我们心潮澎湃的是，3G以及因3G而日新月异的社交、视频、网络电话和移动设备，共同加速了移动互联网时代的到来。传统巨头们的“花园围墙”开始层层坍塌，一些“铁板钉钉的成功”正在或必将被颠覆。3G时代对于应用创新的强调，意味着巨头们不可能包揽一切，必须给他们的联盟者留出更多生存空间——也就意味着给未来留出更多的新增价值可能性。
旧世界离我们而去3G打开的新世界里，“鲨鱼”与“鲶鱼”共存，“长尾”的效应被无限放大。我们正身处动荡和变化的早期阶段，至今还没有哪家公司像前一个周期的IBM、微软或Google那样占据主导地位。越来越多的人正在从更快的处理能力、更好的用户界面、更小的外观、更低的价格以及更广泛的服务中获益。而只有那些触角敏锐、反应快捷的市场巨头和创业者，才有可能成为笑到最后的“杀破狼星”
今年5月17日“世界电信日”的主题是“信息通信技术让城市生活更美好”。人们的目光聚焦于一个让生活更加美好的技术
3G上。去年的5月17日，中国联通的WCDMA业务开始试商用，标志着三大运营商的3G业务全部投入运营。迄今整整一年时间，现实还不如想象中那么美好。
年初，业内普遍预期今年中国3G用户规模将达到6000万—8000万，更有媒体报道称有运营商内部的预测数据为上亿用户。但根据三大运营商相继发布的统计数据，截至5月底，中国联通(600050，SH)的3G用户数为652.8万，中国移动(00941，HK)为932万，中国电信(00728，HK)未公布5月底的具体3G用户数，但4月底这一数字为605万。显然，中国3G用户数不仅远低于预期，距离年初八部委提出的到2011年达到1.5亿户的目标更是长路漫漫。
德勤中国电信行业服务部门副总监胡卫红认为，目前中国3G市场的发展困境与2003年的欧洲相似。尽管2001年最早开通3G业务的日本运营商发展迅速，但分别于2002年和2003年开始部署3G网络的韩国和欧洲运营商一直步履艰难。直至2008年下半年到2009年，全球3G用户才呈现出蓬勃发展的趋势。
“业内预期很乐观，但广大用户反应平淡。其中最本质的原因在于，从2G到3G的发展并不像当初无线电话取代固定电话那样是一个革命性的突破，而是原有技术的延伸和扩展。”她说。
与自下而上的技术革命势不可挡相比，从2G到3G的转型，更多属于运营商的主动跨越，因此，这种跨越所造就的应用市场，更多要依赖于产业链各方对消费者的诱发式引导。与2G相比，3G的最大优势是传输速度大幅提升，能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。但这绝非仅是锦上添花，因为它意味着3G打破了诸多产业界限，比如手机与PC、IT与金融、电信与互联网。而过去数十年里，这些领域早已巨头林立。
由3G打开的新世界，让传统巨头们的“花园围墙”开始层层坍塌，一些“铁板钉钉的成功”正在或必将被颠覆。一方面，2G时代习惯盘踞在食物链最顶端的电信运营商已经无法完全掌控产业的走向；另一方面，用户需求的广泛和分散，放大了一个已经存在10多年的趋势，即创新服务提供商将会从中受益，而动作缓慢的公司则会逐渐被边缘化。
从这个意义上讲，人们对3G依然可以充满期待。“我们并不仅把3G看作是一个第三代移动通信技术，更把它看成一个让中国快速进入移动互联网的平台。”移动商务服务商北京亿美软通科技有限公司CEO李岩表示，“技术提高对社会需求的拉动和整个社会财富的创造都会产生重大作用。3G现在只是刚刚开始，它对将来社会的改变和冲击毋庸置疑。”
思维转变
在2009年的3G元年，业界已经经历过冰火两重天。2009年1月7日，工信部为三家运营商发放3G牌照。但来自贝叶思咨询公司的报告指出，截至2009年上半年，虽然已经有中国移动与中国电信两家运营商开通了3G业务，但半年下来国内3G用户整体数量也只有159.5万，远远不及业内预期，中国移动也随即调整了其年度3G用户发展目标。到2009年底工信部公布的数据显示，国内3G用户超过1500万户，人们才多少松了半口气——不过也只是半口气而已。
按照工信部部长李毅中的预计，牌照发放后的两年半到三年内，三家运营商将对3G工程投入4500亿元人民币，每家运营商计划发展用户最少5000万户，争取8000万户，总计可以达到2.4亿户。但工信部的数据显示，尽管2009年3G带动直接消费364亿元，其中终端消费高达297亿元，业务消费仅为67亿元。也就是说，国内3G用户中有相当比例使用的仍是2G功能。有媒体指出，三大运营商通过初期的关系营销、全员营销，使很多用户“被3G”，但这部分用户的活跃度低，“无通话、无流量、无开机”的“三无用户”所占比例不小。
阻碍3G发展的两只最大拦路虎是资费和终端。人民网通信频道最新公布的3G调查显示，在阻碍3G普及的若干因素中，认为“3G资费过高，普通消费者承担不起”、“3G终端不丰富，影响用户多样化选择”和“3G功能宣传过于浮夸，应用体验较差”的消费者高达80.21％、74.77％和32.06％，位居所有因素的前三位。
客观上讲，2009年在业界限中被定位为布网之年，三大运营商共完成3G网络建设直接投资1609亿元，开创了全球电信发展史上建设规模最大、建设速度最快的新纪录。注意力有所分散的运营商为了“规模”与“利润”的双赢，在3G启动初期选择的是以高端用户为争夺焦点。这也直接导致了资费的居高不下。
目前，依靠中国电信原有固话建设的CDMA2000的覆盖最为广泛，涉及全国342个地级城市、2055个县和6000多个乡镇，而中国联通WCDMA的覆盖城市为335个，中国移动TD-SCDMA为238个。随着网络建设的逐步完善，中国电信和中国联通都已经表现出在2010年将3G进一步推向主流市场的意向。5月初，中国联通调低3G套餐资费，将销售策略从原有的高端策略向全民策略转移。几乎同时，中国电信北京公司推出3G手机话费礼包最低赠送1200元话费的促销活动。该举表明中国电信正将CDMA业务发展重点由整体用户数转向3G用户数，而3G发展重心又由上网卡用户转向3G手机用户。
根据中国移动的四期建网规划，到2010年底，TD网络将覆盖全国330个城市，整体基站建设达20多万个。但有“TD之父”之称的大唐移动高级技术顾问李世鹤还是认为，中移动的网络建设和扩容进度过于缓慢，“如果一张通信网络的覆盖率不够，就无法显示出优点。这也是中国移动数据业务上升缓慢的原因所在”。 根据当初确定的3G频谱资源分配，中国移动拿到了155兆的频谱，而联通只有20兆，因此联通的网络扩容余地远小于中国移动。在李世鹤看来，中国移动扩容后的效益要在三年后才能显现。“中移动提出要打败WCDMA，创造一个奇迹，这完全可能。”他说，“哪条路都能跑车，关键是你把路修多宽，路窄车当然跑不快。”
尽管如此，与中国电信和中国联通均背靠成熟的3G产业链相比，终端和应用一直是中国移动推进TD运营的阻碍。前大唐移动战略投融资总监、目前在深银信投资集团担任投资总监的刘国毅认为，WCDMA和CDMA2000在高通、爱立信、诺基亚等国际巨头的主导下，经过多年发展已经确立了明确的游戏规则，解决了产业链各环节在投入时的后顾之忧。而TD-SCDMA得客户在使用TD时可以很方便地切换到2G，使用2G时候又可以很方便地切换到TD；“三融合”则是指2G和3G在网络、业务和应用三方面的全面融合。
刘国毅认为，在2G时代，中国移动的网络最为成熟。中国移动提出融合组网的初衷是为了节省投资、降低成本，同时把在2G时代的网络和运营优势快速的复制到TD上。“但中国移动要从网络架构上实现2G和3G的融合并不容易。”他说，“TD和GSM可以共用一些设备，比如传输网络、机房站址、天线挂载的铁塔等，但无法共用接入网，两种技术的基站控制器和基站也完全不同。”
在5月17日新浪网发布的“3G推出一周年网民使用调查报告”中，对于三大运营商推出的3G品牌，中国电信“天翼”以36％的支持率居首，中国联通“沃”的支持率为34％，中国移动“G3”支持率最低，只有30％。这与8个月前新浪网的第一次3G调查结果有了显著变化，当时，网友认为最好的3G运营商为中国移动，比例占65.3％。
围绕着“天翼”品牌，中国电信将3G业务纳入全业务经营，在固话、宽带、移动电话捆绑营销上走在三大运营商的前面。2009年，中国电信的新增移动用户超过2500万，远远领先于其他两大竞争对手。
上述中国移动负责人认为，中国电信的硬件条件最好，“中国移动没有固定业务，而从固定业务转移动业务很容易，从移动业务转固定业务很难”。但他强调，硬件第一并不代表市场第一，“毕竟中国电信的市场经验不如其他两家运营商”。
在该人士看来，中国电信目前是在用做SP业务的思路做3G，“虽然中国电信提出了互联网手机的概念，但他们暂时还没有考虑得特别充分，甚至还没有弄懂什么叫互联网手机”。
尽管是最后一家将3G投入商用的运营商，但产业发展最为成熟的WCDMA使得中国联通充分发挥了“鲶鱼效应”。易观国际发布的数据显示，2009年第四季度，联通WCDMA手机销量占整个3G市场近一半的份额。作为“第一家吃苹果的运营商”，在今年5月另一旗舰级3G机型联想乐Phone推出时，中国联通调整了3G资费政策和iPhone销售政策，当月即新增3G用户102.3万户，首次单月突破100万户。
中国联通董事长常小兵表示，公司要争取三年后令3G业务占中国移动通讯市场约20％的份额。但安信证券分析师黄文戈认为：“真正影响联通价值的，不是简单的新增3G用户数，而是联通凭借WCDMA的优势在不能携号转网的情形下究竟能从移动抢到多少中高端用户，尤其是高端。”
胡卫红表示，在3G起步阶段，三家运营商的机会其实不相上下。中国联通分到的WCDMA技术虽然最成熟，但原有客户群体有限，对通讯产业链的打造也有滞后的地方，实力并没有完全凸显；中国移动的TD产业链虽然不成熟，但公司资金实力雄厚，旧有客户群体大，管理也比较成熟，在硬件方面走得更快；中国电信虽然是老牌运营商，但主要实力集中在固定业务领域，移动业务比较弱。
“在产业链打造方面，三家运营商目前都处在相互学习和借鉴的阶段。大家共同的战略是，在每一轮竞争中都不要落后，不管是否有明确的业务模式，都要给客户一个直观感受，即竞争对手有的自己也有。”胡卫红说，“中国3G用户现在还很难衡量出哪家的服务最好，有了用户，他们才可能有机会发掘更多的利润空间。”
诸神之战
由于运营商们几乎“神”一般的存在，过去几年，每当谈及3G时代产业链变化时，人们通常认为将进入电信运营商强者恒强的时代。也就是说，在3G时代，运营商将全面整合手机终端和各种应用，直接面向消费者。但从现实情况来看，跨产业的延伸正在成为一种趋势。尽管这些不同领域的巨头们大部分是在基于移动互联网的技术周期而布局，但根据国际经验看，3G作为移动互联网取得成功的关键是能否打破运营商的强势地位。在移动互联网时代正揭开帷幕的大背景下，3G的竞争看起来更像是一场诸神之战。
以运营商大力推动的移动支付为例，今年3月10日，中国移动宣布将通过其全资子公司广东移动，以398亿元认购浦发银行((600000，SH)20％的股权，成为浦发银行第二大股东。中移动董事长王建宙明确表示，入股浦发银行主要为中移动在国内开展手机支付业务“打基础”。6月19日，中国联通也联手中国银联和交通银行(601328.SH)，在上海推出以手机SIM卡实现银行支付功能的太平洋联通联名IC借记卡。但在此之前，中国移动暂停2009年主推的RF-SIM(2.4GHz)手机支付标准，转而主推中国银联主导的SIM-PASS(13.56MHz)标准的消息早已不是行业秘密。
德勤中国电信行业服务全国领导合伙人赵善强认为，在手机支付中，电信是最重要的平台，但还涉及银行原有的平台，以及支付宝这样的第三方支付平台。各方肯定都想主导，但三方各有各的优势，只可能在某一个具体业务项目由关系最近的一方暂时主导。他说：“在跨产业的延伸中，合作是永远的话题，而且合作的力量此消彼长，是一个相互管理和制约的过程。”
“产业界限被打破之后，大家变得唇齿相依。”赵善强说，“市场机会开放给了更多公司，只要寻找到支点，谁都有可能变成3G时代的大赢家。”
要列出可能的赢家，首先不得不提的是苹果。iPhone／iTouch／iPad加iTunes的产业生态系统，已经使这家公司不管是在3G时代还是在未来的移动互联时代，都占据了领先地位。这也成为苹果挑战中国电信运营商垄断地位的最大资本。
在与中国移动的“强强联手”谈判破裂之后，2009年10月，3G版iPhone通过中国联通正式进入中国市场。尽管双方未公布合作细节，但有知情人士透露，联通虽未采用苹果惯常的分成模式，却完全放弃了“APPStore'’的产品定价权和销售权。联通看重的自然是明星终端带来的驱动效应。在全面商用落后另两家运营商大半年的情况下，2009年11月，中国联通3G用户净增80.1万户，首次超过2G用户的增长量，并且12月份 3G用户增长继续超过2G。在今年6月23日智能手机新战略发布会上，中国联通集团副总经理李刚公开承认：“在2(3时代，是运营商控制用户，现在这个时代也过去了，这个开放的社会是不可能的。”
值得一提的是，在苹果公司“APP Store”模式影响下，三大运营商都分别推出了软件商店，即中国移动的“Mobile Market(MM)”、中国电信的“天翼空间”和中国联通的“玩家营”。上线的第一天，王建宙就强调，“MM”的最大特点是开放性，而且不仅对SP厂商和CP厂商开放，还对个人开发者开放。这是一个显著的变化。在此之前，SP或者CP要想与中移动的移动梦网建立合作关系，必须是注册资金超过了2000万元的企业用户，而一切游戏规则均由运营商制定。
当互联网的公平、开放被移植到3G时代的时候，运营商也学会了一边加固围墙的基石，一边降低围墙的高度。
目前，中国联通正在就引入iPhone 4与苹果展开洽谈。5月份时，联通还与联想移动联手推出了另一款3G旗舰机型乐Phone。中国移动和中国电信则与iPhone的竞争对手黑莓(blackberry)手机展开了合作。
如果说这些竞争对手与苹果尚不处于同个重量级的话，后来居上的Google则是苹果公司旗鼓相当的对手。Gartner最新发布的统计数据显示，2009年，iPhone的垒球占有率提升到了14.4％，取代Windows Mobile成为全球智能手机市场操作系统的第三位。但从2008年到2009年，Google Android系统的全球份额从0.5％飞升至3.9％。此外，在年初的CES大会上，基于Android系统的智能本、电子书、MID设备大量涌现，相关产品预计将在今年下半年陆续上市。在中国市场，与苹果的谈判破裂之后，中国移动开始联合部分厂商研发适合中国市场的Android操作系统即OMS(OpenMobile System)，进而生产出系列OPhone手机。此外，Google的开放手机联盟已经得到了包括华为、联想等众多本土品牌的积极响应。预计今年国内将上市的Android系统手机将会超过50款。
“我们相信，在接下来的几年中，苹果将在高端手机市场中稳居大哥大地位，但游戏并未就此结束。”摩根士丹利在《2009移动互联网研究报告》中指出，“因为运营商、手机制造商和软件提供商会全力对抗苹果在应用程序和产业生态系统的领导地位，特别是在非英语市场中。”
当然，Google造成的威胁不仅仅作用于苹果公司。这两条过江龙又共同给传统巨头带来了危机，比如手机领域的诺基亚和芯片领域的英特尔。两大新贵的市场份额快速增长之时，2009年，诺基亚Symbian系统的市场份额从2008年的52.4％下降至47.0％。在Andorid平台上进行应用开发的程序员成峰接受采访时表示，开发商们更愿意围绕苹果的iOS操作系统和Google Andorid进行开发。在他看来，Symbian之所以还能位列第三位，“这并不是因为平台本身的价值，而是因为诺基亚所占市场份额比较大，不能忽视”。
为了加固围墙，诺基亚选择了与敌人的敌人成为朋友。今年2月，诺基亚和英特尔共同宣布，将开发基于Linux的MeeGo智能手机操作系统，即诺基亚Maemo和英特尔Moblin的融合体。该系统首先会应用于诺基亚部分高端智能手机上，之后还有可能使用于诺基亚的上网本产品。而诺基亚原有的Symbian系统则将会和MeeGo共存，并且在年内还会进行一次重大的升级，以支持更加出色的触控操作体验。
对于英特尔来说，向移动互联领域的拓展，或者更准确说是转型，既是攻坚战，也是防守战。首先，深受“摩尔极限”挑战的英特尔无法忽视由智能手机、上网本、电子阅读器等终端创造的数以10亿美元计的商机。但出于成本和能耗的考虑，大量厂商更愿意生产基于Android系统或ARM架构的硬件设备(参见本期文章《ARM与英特尔：蚂蚁也能绊倒大象》)，这无疑极大影响到了英特尔进军移动互联网设备芯片市场的计划。另一方面，苹果正在通过iPad向PC阵营渗透，英特尔不得不以进攻作为最好的防守策略。
英特尔亚太研发有限公司总经理梁兆柱表示，MeeGo将成为一个跨平台的智能操作系统。他说：“基于3C融合的趋势，我们希望打造一个可以嵌入各种软件的平台，形成一种规范。”
但是，“诺基亚+英特尔”的模式会复制之前Win-Tel的成功，超越苹果或者Google的先发优势吗?从现在来看，我们更倾向于否定的答案。但这至少证明了在借助3G高速发展为拐点的移动互联时代的开端，传统巨头的“花园围墙”也同样在被拆除。
新的赢家
具有创造性破坏性质的技术周期变化，之所以总是能让我们心潮澎湃，原因不仅在于巨头们的起起落落。更重要的是，每一次技术进步都会伴生出新的商业模式，也意味着将产生一些成功的新公司，比如大型机时代的IBM、个人电脑时代的微软。
“历史经验表明，巨大的技术变革往往会带来市场传统巨头与创新者之间实力的扭转，并由此产生新的赢家和输家。”摩根士丹利的分析师们说，“同样，每个创新周期的赢家往往比上一个周期的赢家创造更大的市值。很多新公司成为大赢家，而很多往期的赢家则走上了下坡路。”
随着3G普及率的提高，一些SNS网络，比如国外的Facebook和Twitter、中国的开心网和新浪微博，正在赢得越来越高的通信市场份额。而手机视频很可能会从台式机手中接过增长的接力棒，并刺激爆发式的移动数据使用的增长。在这领域，国内已经有优酷、土豆等多家视频网站加入战斗。
但是，中国3G元年以来，无论是被寄予厚望的手机视频、手机音乐等个人应用，还是移动办公，视频监控等行业信息化应用，都未能再现2G时代短信业务那样的“金稻草”辉煌。在李世鹤看来，3G时代的厂商们很难找到杀手级应用。他解释到：“3G的应用太广泛了，与人们的生活相关的事情都可以用上3G，因此很难出现一个一统天下的产品。”
从运营商的角度来看，2G时代依靠制定一款套餐就能发展大量客户的好时光已经一去不复返，3G营销的关键词变为小众、互动、开放、精确。赵善强认为，运营商打造一个共同合作的平台，同时对参与进来的各方进行有效管理，是他们在3G时代最行之有效的模式。他说：“每一个不同的领域都有合作空间，每一个领域公司的背景和运用模式也都不一样，这就给很多小公司带来了机会。”
新浪网的“3G推出一周年网民使用调查报告”还显示，在3G手机服务方面，44.2％的网友选择使用中国电信，中国联通和中国移动的这一比例分别为25.2％和22.0％，差距明显拉大。但58.8％的网友明确表示会因为3G标准 的不同而转网，仅有19.6％的网友表示不会。因此，对运营商来说，无论积累了多大量的2G用户，在3G时代都不能掉以轻心，手机用户的黏性并没有想象中那么大。
这也意味着，3G时代的产业链利润来源发生了偏移。“3G时代的最主要利润来源不是通信费，而是在上面跑的内容和服务。”李岩说，“在2G时代，语音通信是主要的应用，但未来的主要应用是移动数据通信，在这个过程中，产业链上各个环节都可能爆发出它的作用和影响力。内容提供商、服务提供商和设备制造商，对产业链的影响都会出现相应的提升。”
此外，一些过去位于产业链条最末端的环节也可能掌握更多话语权。来自国泰君安的一份研究报告就指＆由于未来手机定制模式将成为运营商发展3G业务的重要策略，零售终端在整个手机渠道中的地位变得日益重要。该报告认为：“3G时代，手机渠道的功能将由销售平台转换为综合服务平台，而这必须借助于零售终端这一直接与消费者接触的载体才能得以实现，因此手机产业链各方纷纷向手机零售领域渗透，手机渠道重心不断向零售终端下移。”
根据中国电信最新公布的计划，未来将大步加快3G渠道社会化的进程。在引进了苏宁、国美等直接面向消费者的主流零售商，后，到今年年底，中国电信在终端销售上的社会化比例将达到60％左右。中国移动目前采用的深度定制模式中，渠道商也获得了更多的发言权，一款手机的生产规模以及营销策略，终端商和运营商都不能单独决定，必须要再加上渠道商，三方一起讨论决定。
3G时代对于应用创新的强调，意味着巨头们不可能包揽一切，必须给他们的联盟者留出更多生存空间——也就意味着给未来留出更多的新增价值可能性。凭借Andorid系统的智能手机，诺基亚的老对手摩托罗拉咸鱼翻身，于去年第四季度扭亏为盈。在APP Store的光彩照耀下，方兴未艾的软件商店则正努力打造一个运营商、终端制造商与第三方的共赢模式。
在赵善强看来，围绕着3G应用，电信运营商、互联网运营商和设备商正呈现出三方博弈的状态。三方都有自己的3G规划，方向不同，而其他公司的规模很难跟这三方抗衡，更多的是跟着大方向走。乔布斯的苹果公司已经创新出了第一个大受追捧的成功商业模式，接下来，大家还在摸索更多的商业模式。他举例说，比如不通过软件下载分成，而是促使用户通过软件进行交易，在交易时抽取佣金，也是未来的一个可能发展趋势。
但多位专家也强调，尽管边界已被打破，但真正的新格局还没出现，整个3G产业尚处混沌状态。“比如微软推出的Windows和Office，在它们出现的年代都不算新东西，但之前的公司要么消亡了要么变小了，只有微软取得了巨大成功。这个跟技术含量、管理水平可能都没有关系。”赵善强说，“随着技术越来越先进，产业之间界限越来越模糊，未来肯定将产生巨大的格局变化，但这个大变化要在比较长的时间才能看见，机会、未知数和风险都很多。”
一半是失望，一半是希望。或者，一边失望，一边希望。
从2009年1月工信部发放3G牌照迄今，中国3G市场的发展并不如想象中那么美好。但让我们心潮澎湃的是，3G以及因3G而日新月异的社交、视频、网络电话和移动设备，共同加速了移动互联网时代的到来。传统巨头们的“花园围墙”开始层层坍塌，一些“铁板钉钉的成功”正在或必将被颠覆。3G时代对于应用创新的强调，意味着巨头们不可能包揽一切，必须给他们的联盟者留出更多生存空间——也就意味着给未来留出更多的新增价值可能性。
旧世界离我们而去3G打开的新世界里，“鲨鱼”与“鲶鱼”共存，“长尾”的效应被无限放大。我们正身处动荡和变化的早期阶段，至今还没有哪家公司像前一个周期的IBM、微软或Google那样占据主导地位。越来越多的人正在从更快的处理能力、更好的用户界面、更小的外观、更低的价格以及更广泛的服务中获益。而只有那些触角敏锐、反应快捷的市场巨头和创业者，才有可能成为笑到最后的“杀破狼星”
今年5月17日“世界电信日”的主题是“信息通信技术让城市生活更美好”。人们的目光聚焦于一个让生活更加美好的技术
3G上。去年的5月17日，中国联通的WCDMA业务开始试商用，标志着三大运营商的3G业务全部投入运营。迄今整整一年时间，现实还不如想象中那么美好。
年初，业内普遍预期今年中国3G用户规模将达到6000万—8000万，更有媒体报道称有运营商内部的预测数据为上亿用户。但根据三大运营商相继发布的统计数据，截至5月底，中国联通(600050，SH)的3G用户数为652.8万，中国移动(00941，HK)为932万，中国电信(00728，HK)未公布5月底的具体3G用户数，但4月底这一数字为605万。显然，中国3G用户数不仅远低于预期，距离年初八部委提出的到2011年达到1.5亿户的目标更是长路漫漫。
德勤中国电信行业服务部门副总监胡卫红认为，目前中国3G市场的发展困境与2003年的欧洲相似。尽管2001年最早开通3G业务的日本运营商发展迅速，但分别于2002年和2003年开始部署3G网络的韩国和欧洲运营商一直步履艰难。直至2008年下半年到2009年，全球3G用户才呈现出蓬勃发展的趋势。
“业内预期很乐观，但广大用户反应平淡。其中最本质的原因在于，从2G到3G的发展并不像当初无线电话取代固定电话那样是一个革命性的突破，而是原有技术的延伸和扩展。”她说。
与自下而上的技术革命势不可挡相比，从2G到3G的转型，更多属于运营商的主动跨越，因此，这种跨越所造就的应用市场，更多要依赖于产业链各方对消费者的诱发式引导。与2G相比，3G的最大优势是传输速度大幅提升，能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。但这绝非仅是锦上添花，因为它意味着3G打破了诸多产业界限，比如手机与PC、IT与金融、电信与互联网。而过去数十年里，这些领域早已巨头林立。
由3G打开的新世界，让传统巨头们的“花园围墙”开始层层坍塌，一些“铁板钉钉的成功”正在或必将被颠覆。一方面，2G时代习惯盘踞在食物链最顶端的电信运营商已经无法完全掌控产业的走向；另一方面，用户需求的广泛和分散，放大了一个已经存在10多年的趋势，即创新服务提供商将会从中受益，而动作缓慢的公司则会逐渐被边缘化。
从这个意义上讲，人们对3G依然可以充满期待。“我们并不仅把3G看作是一个第三代移动通信技术，更把它看成一个让中国快速进入移动互联网的平台。”移动商务服务商北京亿美软通科技有限公司CEO李岩表示，“技术提高对社会需求的拉动和整个社会财富的创造都会产生重大作用。3G现在只是刚刚开始，它对将来社会的改变和冲击毋庸置疑。”
思维转变
在2009年的3G元年，业界已经经历过冰火两重天。2009年1月7日，工信部为三家运营商发放3G牌照。但来自贝叶思咨询公司的报告指出，截至2009年上半年，虽然已经有中国移动与中国电信两家运营商开通了3G业务，但半年下来国内3G用户整体数量也只有159.5万，远远不及业内预期，中国移动也随即调整了其年度3G用户发展目标。到2009年底工信部公布的数据显示，国内3G用户超过1500万户，人们才多少松了半口气——不过也只是半口气而已。
按照工信部部长李毅中的预计，牌照发放后的两年半到三年内，三家运营商将对3G工程投入4500亿元人民币，每家运营商计划发展用户最少5000万户，争取8000万户，总计可以达到2.4亿户。但工信部的数据显示，尽管2009年3G带动直接消费364亿元，其中终端消费高达297亿元，业务消费仅为67亿元。也就是说，国内3G用户中有相当比例使用的仍是2G功能。有媒体指出，三大运营商通过初期的关系营销、全员营销，使很多用户“被3G”，但这部分用户的活跃度低，“无通话、无流量、无开机”的“三无用户”所占比例不小。
阻碍3G发展的两只最大拦路虎是资费和终端。人民网通信频道最新公布的3G调查显示，在阻碍3G普及的若干因素中，认为“3G资费过高，普通消费者承担不起”、“3G终端不丰富，影响用户多样化选择”和“3G功能宣传过于浮夸，应用体验较差”的消费者高达80.21％、74.77％和32.06％，位居所有因素的前三位。
客观上讲，2009年在业界限中被定位为布网之年，三大运营商共完成3G网络建设直接投资1609亿元，开创了全球电信发展史上建设规模最大、建设速度最快的新纪录。注意力有所分散的运营商为了“规模”与“利润”的双赢，在3G启动初期选择的是以高端用户为争夺焦点。这也直接导致了资费的居高不下。
目前，依靠中国电信原有固话建设的CDMA2000的覆盖最为广泛，涉及全国342个地级城市、2055个县和6000多个乡镇，而中国联通WCDMA的覆盖城市为335个，中国移动TD-SCDMA为238个。随着网络建设的逐步完善，中国电信和中国联通都已经表现出在2010年将3G进一步推向主流市场的意向。5月初，中国联通调低3G套餐资费，将销售策略从原有的高端策略向全民策略转移。几乎同时，中国电信北京公司推出3G手机话费礼包最低赠送1200元话费的促销活动。该举表明中国电信正将CDMA业务发展重点由整体用户数转向3G用户数，而3G发展重心又由上网卡用户转向3G手机用户。
根据中国移动的四期建网规划，到2010年底，TD网络将覆盖全国330个城市，整体基站建设达20多万个。但有“TD之父”之称的大唐移动高级技术顾问李世鹤还是认为，中移动的网络建设和扩容进度过于缓慢，“如果一张通信网络的覆盖率不够，就无法显示出优点。这也是中国移动数据业务上升缓慢的原因所在”。 根据当初确定的3G频谱资源分配，中国移动拿到了155兆的频谱，而联通只有20兆，因此联通的网络扩容余地远小于中国移动。在李世鹤看来，中国移动扩容后的效益要在三年后才能显现。“中移动提出要打败WCDMA，创造一个奇迹，这完全可能。”他说，“哪条路都能跑车，关键是你把路修多宽，路窄车当然跑不快。”
尽管如此，与中国电信和中国联通均背靠成熟的3G产业链相比，终端和应用一直是中国移动推进TD运营的阻碍。前大唐移动战略投融资总监、目前在深银信投资集团担任投资总监的刘国毅认为，WCDMA和CDMA2000在高通、爱立信、诺基亚等国际巨头的主导下，经过多年发展已经确立了明确的游戏规则，解决了产业链各环节在投入时的后顾之忧。而TD-SCDMA得客户在使用TD时可以很方便地切换到2G，使用2G时候又可以很方便地切换到TD；“三融合”则是指2G和3G在网络、业务和应用三方面的全面融合。
刘国毅认为，在2G时代，中国移动的网络最为成熟。中国移动提出融合组网的初衷是为了节省投资、降低成本，同时把在2G时代的网络和运营优势快速的复制到TD上。“但中国移动要从网络架构上实现2G和3G的融合并不容易。”他说，“TD和GSM可以共用一些设备，比如传输网络、机房站址、天线挂载的铁塔等，但无法共用接入网，两种技术的基站控制器和基站也完全不同。”
在5月17日新浪网发布的“3G推出一周年网民使用调查报告”中，对于三大运营商推出的3G品牌，中国电信“天翼”以36％的支持率居首，中国联通“沃”的支持率为34％，中国移动“G3”支持率最低，只有30％。这与8个月前新浪网的第一次3G调查结果有了显著变化，当时，网友认为最好的3G运营商为中国移动，比例占65.3％。
围绕着“天翼”品牌，中国电信将3G业务纳入全业务经营，在固话、宽带、移动电话捆绑营销上走在三大运营商的前面。2009年，中国电信的新增移动用户超过2500万，远远领先于其他两大竞争对手。
上述中国移动负责人认为，中国电信的硬件条件最好，“中国移动没有固定业务，而从固定业务转移动业务很容易，从移动业务转固定业务很难”。但他强调，硬件第一并不代表市场第一，“毕竟中国电信的市场经验不如其他两家运营商”。
在该人士看来，中国电信目前是在用做SP业务的思路做3G，“虽然中国电信提出了互联网手机的概念，但他们暂时还没有考虑得特别充分，甚至还没有弄懂什么叫互联网手机”。
尽管是最后一家将3G投入商用的运营商，但产业发展最为成熟的WCDMA使得中国联通充分发挥了“鲶鱼效应”。易观国际发布的数据显示，2009年第四季度，联通WCDMA手机销量占整个3G市场近一半的份额。作为“第一家吃苹果的运营商”，在今年5月另一旗舰级3G机型联想乐Phone推出时，中国联通调整了3G资费政策和iPhone销售政策，当月即新增3G用户102.3万户，首次单月突破100万户。
中国联通董事长常小兵表示，公司要争取三年后令3G业务占中国移动通讯市场约20％的份额。但安信证券分析师黄文戈认为：“真正影响联通价值的，不是简单的新增3G用户数，而是联通凭借WCDMA的优势在不能携号转网的情形下究竟能从移动抢到多少中高端用户，尤其是高端。”
胡卫红表示，在3G起步阶段，三家运营商的机会其实不相上下。中国联通分到的WCDMA技术虽然最成熟，但原有客户群体有限，对通讯产业链的打造也有滞后的地方，实力并没有完全凸显；中国移动的TD产业链虽然不成熟，但公司资金实力雄厚，旧有客户群体大，管理也比较成熟，在硬件方面走得更快；中国电信虽然是老牌运营商，但主要实力集中在固定业务领域，移动业务比较弱。
“在产业链打造方面，三家运营商目前都处在相互学习和借鉴的阶段。大家共同的战略是，在每一轮竞争中都不要落后，不管是否有明确的业务模式，都要给客户一个直观感受，即竞争对手有的自己也有。”胡卫红说，“中国3G用户现在还很难衡量出哪家的服务最好，有了用户，他们才可能有机会发掘更多的利润空间。”
诸神之战
由于运营商们几乎“神”一般的存在，过去几年，每当谈及3G时代产业链变化时，人们通常认为将进入电信运营商强者恒强的时代。也就是说，在3G时代，运营商将全面整合手机终端和各种应用，直接面向消费者。但从现实情况来看，跨产业的延伸正在成为一种趋势。尽管这些不同领域的巨头们大部分是在基于移动互联网的技术周期而布局，但根据国际经验看，3G作为移动互联网取得成功的关键是能否打破运营商的强势地位。在移动互联网时代正揭开帷幕的大背景下，3G的竞争看起来更像是一场诸神之战。
以运营商大力推动的移动支付为例，今年3月10日，中国移动宣布将通过其全资子公司广东移动，以398亿元认购浦发银行((600000，SH)20％的股权，成为浦发银行第二大股东。中移动董事长王建宙明确表示，入股浦发银行主要为中移动在国内开展手机支付业务“打基础”。6月19日，中国联通也联手中国银联和交通银行(601328.SH)，在上海推出以手机SIM卡实现银行支付功能的太平洋联通联名IC借记卡。但在此之前，中国移动暂停2009年主推的RF-SIM(2.4GHz)手机支付标准，转而主推中国银联主导的SIM-PASS(13.56MHz)标准的消息早已不是行业秘密。
德勤中国电信行业服务全国领导合伙人赵善强认为，在手机支付中，电信是最重要的平台，但还涉及银行原有的平台，以及支付宝这样的第三方支付平台。各方肯定都想主导，但三方各有各的优势，只可能在某一个具体业务项目由关系最近的一方暂时主导。他说：“在跨产业的延伸中，合作是永远的话题，而且合作的力量此消彼长，是一个相互管理和制约的过程。”
“产业界限被打破之后，大家变得唇齿相依。”赵善强说，“市场机会开放给了更多公司，只要寻找到支点，谁都有可能变成3G时代的大赢家。”
要列出可能的赢家，首先不得不提的是苹果。iPhone／iTouch／iPad加iTunes的产业生态系统，已经使这家公司不管是在3G时代还是在未来的移动互联时代，都占据了领先地位。这也成为苹果挑战中国电信运营商垄断地位的最大资本。
在与中国移动的“强强联手”谈判破裂之后，2009年10月，3G版iPhone通过中国联通正式进入中国市场。尽管双方未公布合作细节，但有知情人士透露，联通虽未采用苹果惯常的分成模式，却完全放弃了“APPStore'’的产品定价权和销售权。联通看重的自然是明星终端带来的驱动效应。在全面商用落后另两家运营商大半年的情况下，2009年11月，中国联通3G用户净增80.1万户，首次超过2G用户的增长量，并且12月份 3G用户增长继续超过2G。在今年6月23日智能手机新战略发布会上，中国联通集团副总经理李刚公开承认：“在2(3时代，是运营商控制用户，现在这个时代也过去了，这个开放的社会是不可能的。”
值得一提的是，在苹果公司“APP Store”模式影响下，三大运营商都分别推出了软件商店，即中国移动的“Mobile Market(MM)”、中国电信的“天翼空间”和中国联通的“玩家营”。上线的第一天，王建宙就强调，“MM”的最大特点是开放性，而且不仅对SP厂商和CP厂商开放，还对个人开发者开放。这是一个显著的变化。在此之前，SP或者CP要想与中移动的移动梦网建立合作关系，必须是注册资金超过了2000万元的企业用户，而一切游戏规则均由运营商制定。
当互联网的公平、开放被移植到3G时代的时候，运营商也学会了一边加固围墙的基石，一边降低围墙的高度。
目前，中国联通正在就引入iPhone 4与苹果展开洽谈。5月份时，联通还与联想移动联手推出了另一款3G旗舰机型乐Phone。中国移动和中国电信则与iPhone的竞争对手黑莓(blackberry)手机展开了合作。
如果说这些竞争对手与苹果尚不处于同个重量级的话，后来居上的Google则是苹果公司旗鼓相当的对手。Gartner最新发布的统计数据显示，2009年，iPhone的垒球占有率提升到了14.4％，取代Windows Mobile成为全球智能手机市场操作系统的第三位。但从2008年到2009年，Google Android系统的全球份额从0.5％飞升至3.9％。此外，在年初的CES大会上，基于Android系统的智能本、电子书、MID设备大量涌现，相关产品预计将在今年下半年陆续上市。在中国市场，与苹果的谈判破裂之后，中国移动开始联合部分厂商研发适合中国市场的Android操作系统即OMS(OpenMobile System)，进而生产出系列OPhone手机。此外，Google的开放手机联盟已经得到了包括华为、联想等众多本土品牌的积极响应。预计今年国内将上市的Android系统手机将会超过50款。
“我们相信，在接下来的几年中，苹果将在高端手机市场中稳居大哥大地位，但游戏并未就此结束。”摩根士丹利在《2009移动互联网研究报告》中指出，“因为运营商、手机制造商和软件提供商会全力对抗苹果在应用程序和产业生态系统的领导地位，特别是在非英语市场中。”
当然，Google造成的威胁不仅仅作用于苹果公司。这两条过江龙又共同给传统巨头带来了危机，比如手机领域的诺基亚和芯片领域的英特尔。两大新贵的市场份额快速增长之时，2009年，诺基亚Symbian系统的市场份额从2008年的52.4％下降至47.0％。在Andorid平台上进行应用开发的程序员成峰接受采访时表示，开发商们更愿意围绕苹果的iOS操作系统和Google Andorid进行开发。在他看来，Symbian之所以还能位列第三位，“这并不是因为平台本身的价值，而是因为诺基亚所占市场份额比较大，不能忽视”。
为了加固围墙，诺基亚选择了与敌人的敌人成为朋友。今年2月，诺基亚和英特尔共同宣布，将开发基于Linux的MeeGo智能手机操作系统，即诺基亚Maemo和英特尔Moblin的融合体。该系统首先会应用于诺基亚部分高端智能手机上，之后还有可能使用于诺基亚的上网本产品。而诺基亚原有的Symbian系统则将会和MeeGo共存，并且在年内还会进行一次重大的升级，以支持更加出色的触控操作体验。
对于英特尔来说，向移动互联领域的拓展，或者更准确说是转型，既是攻坚战，也是防守战。首先，深受“摩尔极限”挑战的英特尔无法忽视由智能手机、上网本、电子阅读器等终端创造的数以10亿美元计的商机。但出于成本和能耗的考虑，大量厂商更愿意生产基于Android系统或ARM架构的硬件设备(参见本期文章《ARM与英特尔：蚂蚁也能绊倒大象》)，这无疑极大影响到了英特尔进军移动互联网设备芯片市场的计划。另一方面，苹果正在通过iPad向PC阵营渗透，英特尔不得不以进攻作为最好的防守策略。
英特尔亚太研发有限公司总经理梁兆柱表示，MeeGo将成为一个跨平台的智能操作系统。他说：“基于3C融合的趋势，我们希望打造一个可以嵌入各种软件的平台，形成一种规范。”
但是，“诺基亚+英特尔”的模式会复制之前Win-Tel的成功，超越苹果或者Google的先发优势吗?从现在来看，我们更倾向于否定的答案。但这至少证明了在借助3G高速发展为拐点的移动互联时代的开端，传统巨头的“花园围墙”也同样在被拆除。
新的赢家
具有创造性破坏性质的技术周期变化，之所以总是能让我们心潮澎湃，原因不仅在于巨头们的起起落落。更重要的是，每一次技术进步都会伴生出新的商业模式，也意味着将产生一些成功的新公司，比如大型机时代的IBM、个人电脑时代的微软。
“历史经验表明，巨大的技术变革往往会带来市场传统巨头与创新者之间实力的扭转，并由此产生新的赢家和输家。”摩根士丹利的分析师们说，“同样，每个创新周期的赢家往往比上一个周期的赢家创造更大的市值。很多新公司成为大赢家，而很多往期的赢家则走上了下坡路。”
随着3G普及率的提高，一些SNS网络，比如国外的Facebook和Twitter、中国的开心网和新浪微博，正在赢得越来越高的通信市场份额。而手机视频很可能会从台式机手中接过增长的接力棒，并刺激爆发式的移动数据使用的增长。在这领域，国内已经有优酷、土豆等多家视频网站加入战斗。
但是，中国3G元年以来，无论是被寄予厚望的手机视频、手机音乐等个人应用，还是移动办公，视频监控等行业信息化应用，都未能再现2G时代短信业务那样的“金稻草”辉煌。在李世鹤看来，3G时代的厂商们很难找到杀手级应用。他解释到：“3G的应用太广泛了，与人们的生活相关的事情都可以用上3G，因此很难出现一个一统天下的产品。”
从运营商的角度来看，2G时代依靠制定一款套餐就能发展大量客户的好时光已经一去不复返，3G营销的关键词变为小众、互动、开放、精确。赵善强认为，运营商打造一个共同合作的平台，同时对参与进来的各方进行有效管理，是他们在3G时代最行之有效的模式。他说：“每一个不同的领域都有合作空间，每一个领域公司的背景和运用模式也都不一样，这就给很多小公司带来了机会。”
新浪网的“3G推出一周年网民使用调查报告”还显示，在3G手机服务方面，44.2％的网友选择使用中国电信，中国联通和中国移动的这一比例分别为25.2％和22.0％，差距明显拉大。但58.8％的网友明确表示会因为3G标准 的不同而转网，仅有19.6％的网友表示不会。因此，对运营商来说，无论积累了多大量的2G用户，在3G时代都不能掉以轻心，手机用户的黏性并没有想象中那么大。
这也意味着，3G时代的产业链利润来源发生了偏移。“3G时代的最主要利润来源不是通信费，而是在上面跑的内容和服务。”李岩说，“在2G时代，语音通信是主要的应用，但未来的主要应用是移动数据通信，在这个过程中，产业链上各个环节都可能爆发出它的作用和影响力。内容提供商、服务提供商和设备制造商，对产业链的影响都会出现相应的提升。”
此外，一些过去位于产业链条最末端的环节也可能掌握更多话语权。来自国泰君安的一份研究报告就指＆由于未来手机定制模式将成为运营商发展3G业务的重要策略，零售终端在整个手机渠道中的地位变得日益重要。该报告认为：“3G时代，手机渠道的功能将由销售平台转换为综合服务平台，而这必须借助于零售终端这一直接与消费者接触的载体才能得以实现，因此手机产业链各方纷纷向手机零售领域渗透，手机渠道重心不断向零售终端下移。”
根据中国电信最新公布的计划，未来将大步加快3G渠道社会化的进程。在引进了苏宁、国美等直接面向消费者的主流零售商，后，到今年年底，中国电信在终端销售上的社会化比例将达到60％左右。中国移动目前采用的深度定制模式中，渠道商也获得了更多的发言权，一款手机的生产规模以及营销策略，终端商和运营商都不能单独决定，必须要再加上渠道商，三方一起讨论决定。
3G时代对于应用创新的强调，意味着巨头们不可能包揽一切，必须给他们的联盟者留出更多生存空间——也就意味着给未来留出更多的新增价值可能性。凭借Andorid系统的智能手机，诺基亚的老对手摩托罗拉咸鱼翻身，于去年第四季度扭亏为盈。在APP Store的光彩照耀下，方兴未艾的软件商店则正努力打造一个运营商、终端制造商与第三方的共赢模式。
在赵善强看来，围绕着3G应用，电信运营商、互联网运营商和设备商正呈现出三方博弈的状态。三方都有自己的3G规划，方向不同，而其他公司的规模很难跟这三方抗衡，更多的是跟着大方向走。乔布斯的苹果公司已经创新出了第一个大受追捧的成功商业模式，接下来，大家还在摸索更多的商业模式。他举例说，比如不通过软件下载分成，而是促使用户通过软件进行交易，在交易时抽取佣金，也是未来的一个可能发展趋势。
但多位专家也强调，尽管边界已被打破，但真正的新格局还没出现，整个3G产业尚处混沌状态。“比如微软推出的Windows和Office，在它们出现的年代都不算新东西，但之前的公司要么消亡了要么变小了，只有微软取得了巨大成功。这个跟技术含量、管理水平可能都没有关系。”赵善强说，“随着技术越来越先进，产业之间界限越来越模糊，未来肯定将产生巨大的格局变化，但这个大变化要在比较长的时间才能看见，机会、未知数和风险都很多。”