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摘 要：《天津“十二五”农业产业发展规划》提出“把农业高新技术产业作为天津农业战略性产业，重点发展以种业、疫苗、高端生物制品等为主的高端产品，服务全国，走向世界”，为天津兽药产业发展提出了发展方向和目标。本文通过对天津市兽药产业的产品结构、组织结构和技术结构的分析，通过对天津市兽药产业生产企业、研发机构和管理部门进行调研、座谈，研究提出天津市兽药产业结构调整策略，为相关管理部门决策提供有益参考。
关键词：兽药产业；产业结构；调整对策
中图分类号：S851.66 文献标识码：A
作为动物保健品的重要组成部分，兽药是畜禽养殖业的重要投入品之一，兽药质量事关动物疫病的有效防控，事关动物产品质量安全，事关人民身体健康和社会稳定。近年来，随着兽药产业的快速发展，为畜牧业的发展提供了保障，但同时也面临着激烈的竞争压力，在产业结构上存在的诸多问题，成为制约该产业可持续发展的关键因素。天津市作为京津冀区域经济的重要主体，拥有良好的产业基础，应当积极探讨在区域合作的大背景之下，借助行业调整机遇，加快产业的整合，获得成长优势。因此，本文将对天津市兽药产业结构进行分析，以期为兽药行业的可持续发展提供调整措施制定的借鉴。
1 我国兽药产业发展特征与机遇分析
1.1 我国兽药产业发展特征
经过30a的发展，兽药产业呈现出以下特点：通过实施兽药GMP和GSP，兽药企业已经从作坊式生产转变成现代科技型管理企业。通过废止兽药地方标准，兽药产品高度同质化，以新兽药研发为主体的技术竞争已经占主导地位。产业集中度低。兽用生物制品、原料药、化药和中兽药前10名企业分别占本类兽药生产总值的47.85%、46.04%、14.7%和14.2%，远远低于发达国家水平。畜禽养殖的集约化和规模化，动物疫病的多发性、复杂性和变异性，动物性产品的兽药残留问题及耐药性等问题，急需用药便捷和安全绿色的兽药产品。通过技术创新加快兽药产业整合已成为决定兽药产业快速发展的关键因素。发展速度很快。随着我国畜禽养殖业的快速增长，兽药需求量也快速增长，2011年全国兽药销售总额达334.72亿元[1]。
1.2 兽药产业整合机遇分析
目前，国内兽药行业产业集中度，统计数据显示，目前全国有近2000家兽药生产企业。销售额近400万元，排名前10位企业年销售额仅为15%，与国外70%的占有率的差距较大[2]。
随着政府相关部门的高度重视，国家对兽药市场的清理整顿力度不断加大，这也是动保企业数量从2006年近3000多家下降至今1000多家的主要原因。退出市场的企业主要是一些产能落后、竞争力比较小的中小兽药企业，说明相关的政策还是倾向于支持一些具有创新能力和适应性较强的龙头企业和潜力企业。这说明了当下正是兽药行业的整合契机，也是压力。需要相关企业在新产品、新技术和新工艺方面进行建设，从而保证在市场的整合大潮中拥有更大的话语权。随着产业集中度的提高，龙头企业面临的是最佳的成长时机，如瑞普如果作为龙头企业，从2011年6亿的销售额到预期的70亿也就是10%的市场份额来说，发展的空间非常之大。
2 天津市兽药产业结构现状
天津市是国内最早开始兽药研发和生产的地区之一，现有36家兽药生产企业，集中在滨海新区、环城四区及武清、静海和宁河工业园内，产品基本覆盖生物制品、化学制剂、中兽药和药物添加剂等所有剂型，兽药质量持续居国内前列，在全国具有良好的认知度，并培育出瑞普、生机、中敖、挑战、新星、正大饲料、大成万达等集兽药和饲料生产与研发的知名企业，拥有较强的创新能力和产业基础。
2.1 产品结构
截止2012年底，天津市兽药产业产值超过45亿元，比2010年翻了一番，行业产值增长2.5倍。其中，兽药原料药产值7亿元、兽药制品18亿元、添加剂20亿元。兽药行业形成了年产生物制剂30万升、注射液65.48万升、口服液113.6万升，粉剂散剂预混剂1.58万吨、片剂11.12万吨的生产能力。目前，授权发明专利超过60件，天津市生产企业拥有有效批准文号数2705项，仅占全国的3.15%。累计取得国家《新兽药注册证书》27个，其中H9亚型禽流感灭活疫苗、鸡新城疫疫苗、转移因子口服液等自主创新产品居国内市场第一位，在缓控释制剂、卵黄抗体、中兽药颗粒剂、干扰素等新兽药产量居全国前列，但一、二类新药和单品销售超亿元的产品依然较少，与湖北、河南、山东等国内兽药研发大省相比仍有较大差距。
2.2 组织结构
截至2012年底，天津市共有各类兽药企业80余家，培育形成的瑞普、生机、中敖、挑战、新星、正大饲料、大成万达等兽药生产与研发龙头企业，拥有较强的创新能力和产业基础。截至目前，天津市通过GMP认证的兽药企业为41家，其中瑞普、生机进入全国兽药生产企业前10强。瑞普、生机、中敖、挑战、新兴等大型兽药企业销售收入约占天津市的80%以上，并集中了几乎全部的企业创新资源。兽药产业行业集中度较高，有助于天津市把握国内兽药产业整合发展的机遇，形成以大型综合性企业为龙头，专业化中小企业为主体的产业链。
2.3 技术结构
京津冀是我国动物疫病防控产业的聚集区，产学研资源丰富。天津市所处的环渤海地区产学研资源丰富，拥有相关高校和科研院所40余家，动物疫病防控创新产品和技术占到全国的30%以上。目前，瑞普、生机等龙头企业已与国内外兽药研发机构和企业建立了较为密切的产学研合作关系。但从行业整体和发展需求来看，产业创新平台依然较少，大部分中小型企业尚未建立研发机构，对国内外创新资源的聚集和利用仍然较弱。
天津市拥有动物疫病防控国家级创新平台3个，省市级创新平台5个，以及一批市级企业技术中心，行业技术创新体系建设初见成效。兽药从业人数中，具有本科学历占39.79%，硕士占4.12%，博士占0.87%，分别高于全国平均水平18.38%、1.09%和0.23%，行业从业人员整体层次较高[3]。 2.4 总体分析
尽管天津市兽药产业发展取得了显著成效，但与国内兽药产业总体发展需求和天津市加快创新型城市的需求相比，仍存在一定不足。
个体突出，但总体规模小，急需实现产业的快速发展。天津市兽药企业36家，占全国2.12%；年兽药生产总值9.13亿元，占全国的2.47%，居全国第12名；年销售总额8.69亿元，占全国的2.59%，居全国第11名；产业毛利率33.1%，低于全国35.16%的平均水平。因此，要全面提升天津市兽药产业综合竞争力，必须进一步推动行业实现快速发展。部分产品处产业领先水平，但总数量和大品种少，急需加快产品创新。从研发投入情况来看，生药企业年研发投入269.6万元，占年度总销售额的4.28%，低于全国的7.84%；化药企业年研发投入3823.6万元，占年度总销售额的4.75%，低于全国的4.96%。产业创新体系建设仍有待完善，大部分中小型企业尚未建立研发机构，行业对国内外创新资源的聚集和利用仍然较弱。兽药一、二类新药和单品销售超亿元的产品依然较少，与国内兽药研发大省相比仍有较大差距。创新资源和环境的优势，是天津市兽药产业创新发展的重要支撑。
3 天津市兽药产业结构调整对策
3.1 产品结构的调整
充分利用国家鼓励和推动农业规模化发展的有利时机，积极引导和支持本市兽药企业与国内种养殖企业和原料剂企业双向对接，重点打造兽药—饲料—养殖、中药种植—中药提取物—中兽药、化学原料药—中间体—化学药等产业链。在兽药领域，重点开发抗球虫混悬制剂、氯氰碘柳胺钠透皮溶液等一批化学药，禽流感病毒（H5N1亚型）DNA疫苗、寄生虫疫苗等一批生物制剂，丁香总酚、红景天苷等一批中兽药，酪酸菌活菌制剂、微生物源抗生素等一批添加剂产品。以企业为主体，强化政府服务，通过多种渠道，重点引进喹赛多、猪瘟—蓝耳二联疫苗、猪腹泻三联苗等一批具有国际先进水平和单品产值超亿元的核心大品种。
3.2 组织结构的调整
培育和引进并重。通过项目和政策支持，引导和推动瑞普、生机等天津市兽药龙头企业以技术创新为支撑进一步做大做强。选取一批具有一定实力和发展潜力的龙头企业，开展上市培训与辅导，用好用足天津市支持企业上市的各项政策，积极推动5家左右企业上市。积极吸引国内外高水平企业来津设立成果转化基地，加快培育一批具有一定技术创新能力的中小型企业。到2015年，天津市年销售收入超亿元的兽药产业企业突破20家，科技型中小兽药企业群体规模超过100家。
3.3 技术结构的调整
开展关键、基础技术研发的超前布局，重点开展病毒样颗粒疫苗、抗原表位筛选与抗原分子设计、动物疫病分子诊断、中兽药有效部位活性成分的提取纯化等产业前沿技术研发，为推动产业整体水平提升做好技术储备。强化产学研合作，重点开发大规模疫苗悬浮培养、多肽疫苗大规模合成、兽用益生菌高密度发酵、兽用原料药新晶型等兽药行业共性技术研究。
参考文献
[1] 田朋飞.国内外兽药企业创新与发展研究[D].华中农业大学，2012：12-15.
[2] 王立.兽药产业整合提供成长机遇[J].农业知识，2013（12）：12.
[3] 王天耀.天津信息服务业竞争力评价与预测研究——基于经济社会协调发展的视角[D].天津理工大学，2009：13-16.
作者简介：王元明（1980-），女，山西沁县人，天津商业大学公共管理学院，博士，讲师；研究方向：公共管理；徐大海（1981-），男，天津市科学技术信息研究所，工程师，河北工业大学，在读博士研究生，研究方向：产业创新。
关键词：兽药产业；产业结构；调整对策
中图分类号：S851.66 文献标识码：A
作为动物保健品的重要组成部分，兽药是畜禽养殖业的重要投入品之一，兽药质量事关动物疫病的有效防控，事关动物产品质量安全，事关人民身体健康和社会稳定。近年来，随着兽药产业的快速发展，为畜牧业的发展提供了保障，但同时也面临着激烈的竞争压力，在产业结构上存在的诸多问题，成为制约该产业可持续发展的关键因素。天津市作为京津冀区域经济的重要主体，拥有良好的产业基础，应当积极探讨在区域合作的大背景之下，借助行业调整机遇，加快产业的整合，获得成长优势。因此，本文将对天津市兽药产业结构进行分析，以期为兽药行业的可持续发展提供调整措施制定的借鉴。
1 我国兽药产业发展特征与机遇分析
1.1 我国兽药产业发展特征
经过30a的发展，兽药产业呈现出以下特点：通过实施兽药GMP和GSP，兽药企业已经从作坊式生产转变成现代科技型管理企业。通过废止兽药地方标准，兽药产品高度同质化，以新兽药研发为主体的技术竞争已经占主导地位。产业集中度低。兽用生物制品、原料药、化药和中兽药前10名企业分别占本类兽药生产总值的47.85%、46.04%、14.7%和14.2%，远远低于发达国家水平。畜禽养殖的集约化和规模化，动物疫病的多发性、复杂性和变异性，动物性产品的兽药残留问题及耐药性等问题，急需用药便捷和安全绿色的兽药产品。通过技术创新加快兽药产业整合已成为决定兽药产业快速发展的关键因素。发展速度很快。随着我国畜禽养殖业的快速增长，兽药需求量也快速增长，2011年全国兽药销售总额达334.72亿元[1]。
1.2 兽药产业整合机遇分析
目前，国内兽药行业产业集中度，统计数据显示，目前全国有近2000家兽药生产企业。销售额近400万元，排名前10位企业年销售额仅为15%，与国外70%的占有率的差距较大[2]。
随着政府相关部门的高度重视，国家对兽药市场的清理整顿力度不断加大，这也是动保企业数量从2006年近3000多家下降至今1000多家的主要原因。退出市场的企业主要是一些产能落后、竞争力比较小的中小兽药企业，说明相关的政策还是倾向于支持一些具有创新能力和适应性较强的龙头企业和潜力企业。这说明了当下正是兽药行业的整合契机，也是压力。需要相关企业在新产品、新技术和新工艺方面进行建设，从而保证在市场的整合大潮中拥有更大的话语权。随着产业集中度的提高，龙头企业面临的是最佳的成长时机，如瑞普如果作为龙头企业，从2011年6亿的销售额到预期的70亿也就是10%的市场份额来说，发展的空间非常之大。
2 天津市兽药产业结构现状
天津市是国内最早开始兽药研发和生产的地区之一，现有36家兽药生产企业，集中在滨海新区、环城四区及武清、静海和宁河工业园内，产品基本覆盖生物制品、化学制剂、中兽药和药物添加剂等所有剂型，兽药质量持续居国内前列，在全国具有良好的认知度，并培育出瑞普、生机、中敖、挑战、新星、正大饲料、大成万达等集兽药和饲料生产与研发的知名企业，拥有较强的创新能力和产业基础。
2.1 产品结构
截止2012年底，天津市兽药产业产值超过45亿元，比2010年翻了一番，行业产值增长2.5倍。其中，兽药原料药产值7亿元、兽药制品18亿元、添加剂20亿元。兽药行业形成了年产生物制剂30万升、注射液65.48万升、口服液113.6万升，粉剂散剂预混剂1.58万吨、片剂11.12万吨的生产能力。目前，授权发明专利超过60件，天津市生产企业拥有有效批准文号数2705项，仅占全国的3.15%。累计取得国家《新兽药注册证书》27个，其中H9亚型禽流感灭活疫苗、鸡新城疫疫苗、转移因子口服液等自主创新产品居国内市场第一位，在缓控释制剂、卵黄抗体、中兽药颗粒剂、干扰素等新兽药产量居全国前列，但一、二类新药和单品销售超亿元的产品依然较少，与湖北、河南、山东等国内兽药研发大省相比仍有较大差距。
2.2 组织结构
截至2012年底，天津市共有各类兽药企业80余家，培育形成的瑞普、生机、中敖、挑战、新星、正大饲料、大成万达等兽药生产与研发龙头企业，拥有较强的创新能力和产业基础。截至目前，天津市通过GMP认证的兽药企业为41家，其中瑞普、生机进入全国兽药生产企业前10强。瑞普、生机、中敖、挑战、新兴等大型兽药企业销售收入约占天津市的80%以上，并集中了几乎全部的企业创新资源。兽药产业行业集中度较高，有助于天津市把握国内兽药产业整合发展的机遇，形成以大型综合性企业为龙头，专业化中小企业为主体的产业链。
2.3 技术结构
京津冀是我国动物疫病防控产业的聚集区，产学研资源丰富。天津市所处的环渤海地区产学研资源丰富，拥有相关高校和科研院所40余家，动物疫病防控创新产品和技术占到全国的30%以上。目前，瑞普、生机等龙头企业已与国内外兽药研发机构和企业建立了较为密切的产学研合作关系。但从行业整体和发展需求来看，产业创新平台依然较少，大部分中小型企业尚未建立研发机构，对国内外创新资源的聚集和利用仍然较弱。
天津市拥有动物疫病防控国家级创新平台3个，省市级创新平台5个，以及一批市级企业技术中心，行业技术创新体系建设初见成效。兽药从业人数中，具有本科学历占39.79%，硕士占4.12%，博士占0.87%，分别高于全国平均水平18.38%、1.09%和0.23%，行业从业人员整体层次较高[3]。 2.4 总体分析
尽管天津市兽药产业发展取得了显著成效，但与国内兽药产业总体发展需求和天津市加快创新型城市的需求相比，仍存在一定不足。
个体突出，但总体规模小，急需实现产业的快速发展。天津市兽药企业36家，占全国2.12%；年兽药生产总值9.13亿元，占全国的2.47%，居全国第12名；年销售总额8.69亿元，占全国的2.59%，居全国第11名；产业毛利率33.1%，低于全国35.16%的平均水平。因此，要全面提升天津市兽药产业综合竞争力，必须进一步推动行业实现快速发展。部分产品处产业领先水平，但总数量和大品种少，急需加快产品创新。从研发投入情况来看，生药企业年研发投入269.6万元，占年度总销售额的4.28%，低于全国的7.84%；化药企业年研发投入3823.6万元，占年度总销售额的4.75%，低于全国的4.96%。产业创新体系建设仍有待完善，大部分中小型企业尚未建立研发机构，行业对国内外创新资源的聚集和利用仍然较弱。兽药一、二类新药和单品销售超亿元的产品依然较少，与国内兽药研发大省相比仍有较大差距。创新资源和环境的优势，是天津市兽药产业创新发展的重要支撑。
3 天津市兽药产业结构调整对策
3.1 产品结构的调整
充分利用国家鼓励和推动农业规模化发展的有利时机，积极引导和支持本市兽药企业与国内种养殖企业和原料剂企业双向对接，重点打造兽药—饲料—养殖、中药种植—中药提取物—中兽药、化学原料药—中间体—化学药等产业链。在兽药领域，重点开发抗球虫混悬制剂、氯氰碘柳胺钠透皮溶液等一批化学药，禽流感病毒（H5N1亚型）DNA疫苗、寄生虫疫苗等一批生物制剂，丁香总酚、红景天苷等一批中兽药，酪酸菌活菌制剂、微生物源抗生素等一批添加剂产品。以企业为主体，强化政府服务，通过多种渠道，重点引进喹赛多、猪瘟—蓝耳二联疫苗、猪腹泻三联苗等一批具有国际先进水平和单品产值超亿元的核心大品种。
3.2 组织结构的调整
培育和引进并重。通过项目和政策支持，引导和推动瑞普、生机等天津市兽药龙头企业以技术创新为支撑进一步做大做强。选取一批具有一定实力和发展潜力的龙头企业，开展上市培训与辅导，用好用足天津市支持企业上市的各项政策，积极推动5家左右企业上市。积极吸引国内外高水平企业来津设立成果转化基地，加快培育一批具有一定技术创新能力的中小型企业。到2015年，天津市年销售收入超亿元的兽药产业企业突破20家，科技型中小兽药企业群体规模超过100家。
3.3 技术结构的调整
开展关键、基础技术研发的超前布局，重点开展病毒样颗粒疫苗、抗原表位筛选与抗原分子设计、动物疫病分子诊断、中兽药有效部位活性成分的提取纯化等产业前沿技术研发，为推动产业整体水平提升做好技术储备。强化产学研合作，重点开发大规模疫苗悬浮培养、多肽疫苗大规模合成、兽用益生菌高密度发酵、兽用原料药新晶型等兽药行业共性技术研究。
参考文献
[1] 田朋飞.国内外兽药企业创新与发展研究[D].华中农业大学，2012：12-15.
[2] 王立.兽药产业整合提供成长机遇[J].农业知识，2013（12）：12.
[3] 王天耀.天津信息服务业竞争力评价与预测研究——基于经济社会协调发展的视角[D].天津理工大学，2009：13-16.
作者简介：王元明（1980-），女，山西沁县人，天津商业大学公共管理学院，博士，讲师；研究方向：公共管理；徐大海（1981-），男，天津市科学技术信息研究所，工程师，河北工业大学，在读博士研究生，研究方向：产业创新。