【摘 要】
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<正>在现代社会中,随着经济的飞速发展,人们越来越需要对财务的收支进行有效、合理的管理,通俗地讲,这就是理财。专业点讲,就是指通过专业理财人士收集客户家庭情况、财务状
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<正>在现代社会中,随着经济的飞速发展,人们越来越需要对财务的收支进行有效、合理的管理,通俗地讲,这就是理财。专业点讲,就是指通过专业理财人士收集客户家庭情况、财务状况,为客户量身定制合适的理财方案并及时执行监控和调整,以达到满足客户人生不同阶段财务需求的综合金融服务。而对于家庭成员财务需求的设计就是家庭理财规划。对于不同的理财产品,有人会选择证券投资,也有人会选择银行储
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