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理财与理财规划书的制定——CFP金融理财师培训心得
理财与理财规划书的制定——CFP金融理财师培训心得
来源 :国际金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tony569257
【摘 要】
:
个人财务规划或个人理财,是一个评估客户各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户的个人理财目标,分析客户的生活、财务现状,帮助客户制定理财方案的一种综
【作 者】
:
王鑫
【机 构】
:
中国银行北京市朝阳支行;
【出 处】
:
国际金融
【发表日期】
:
2005年04期
【关键词】
:
金融理财师
理财目标
理财规划
个人理财
CFP
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个人财务规划或个人理财,是一个评估客户各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户的个人理财目标,分析客户的生活、财务现状,帮助客户制定理财方案的一种综合金融服务
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