画眉鸟在树上安了家，生了蛋，孵出了宝宝。狐狸知道了，就跑过来，用尾巴敲打着树干。
　　画眉鸟伸出头，往下张望，听到狐狸说“我要用尾巴把树木砍断，把你和宝宝都吃掉！”
　　画眉鸟很害怕，就苦苦哀求：“求你别砍树，别伤害宝宝，我请你吃饼和蜜糖。”
　　“好，请我吃东西，我就不砍树了。”
　　“跟我到大路上去吧。”
　　他们俩就到大路上去了，一个在天上飞，一个在地下跑。
　　画眉鸟看到一位奶奶带着孙女在路上走，手里提着个篮子，篮子里装着饼和一罐蜜糖。
　　狐狸躲起来，画眉鸟装作受伤的样子，飞起来又落下去，故意把奶奶和孙女引开。
　　孙女说：“奶奶，看那只漂亮的小鸟，它好像受伤了。”
　　她们把篮子放在地上，去看小鸟。狐狸抓住机会，美美地吃了一顿饼和蜜糖，还带走了一些。
　　画眉鸟飞回了家，不料狐狸又找上门，用尾巴敲打着树干说：“我要用尾巴把树木砍断，把你和宝宝都吃掉！”
　　画眉鸟探出身子，苦苦哀求狐狸：“求你别砍树，别伤害宝宝，我请你喝麦酒。”
　　“好，我正想喝点酒。”
　　他们俩又到大路上去了，一个在天上飞，一个在地下跑。
　　一个庄稼人驾着车子往前走，带着一桶麦酒。
　　画眉鸟故意捣乱：一会飞到马身上，一会坐到酒桶上。庄稼人一斧子敲到酒桶上一酒桶被劈开了一条缝，可他依然只顾赶画眉乌。酒一直往外流，狐狸美美喝了一顿酒。
　　画眉鸟刚飞回家，狐狸就又找上了门，用尾巴敲打着树干：“现在你要逗我笑，否则我要用尾巴把树木砍断，把你和宝宝都吃掉！”
　　画眉鸟带狐狸来到一个村子里。一位老奶奶正在挤牛奶，一位老爷爷正在编草鞋。
　　画眉鸟飞到奶奶的肩膀上，老爷爷一把抓过去，不小心碰倒了老奶奶，哈，又打翻了牛奶桶，被老奶奶臭骂了一顿。狐狸被逗得哈哈笑。
　　画眉鸟飞回了家，狐狸又找上了门，用尾巴敲打着树干：“现在你要吓吓我，要不我就砍倒树。”
　　画眉鸟很生气，说：“闭上眼，跟我来。”
　　画眉鸟在天上飞，狐狸闭着眼睛跟着翅膀的扑扇声跑。他们来到猎人的家门前。
　　“狐狸，睁开眼。”
　　狐狸一睁眼，看到了猎狗和猎人，赶紧往回逃。猎狗紧紧追，吓得狐狸大叫：“救命，救命！我再也不敢欺负画眉鸟啦！”