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活性炭是一种黑色多孔的固体炭质,由木、煤等材料通过粉碎、成型或由均匀的煤粒经炭化、活化加工而成。主要成分为碳,含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭其比表面積为500~1 700 m?/g,具有很强的吸附性能,是用途极广的一种工业吸附剂。中国林科院科信所对这种被广泛应用的林化产品——木基活性炭的出口情况进行了长达十数年的监测和分析,并于每月出有《活性炭出口月度分析报告》。
在很多领域,木基活性炭与煤基活性炭有着一定的可替代性,本篇《概要》除以木基活性炭分析为主外,将煤基活性炭亦列为分析监测对象,本《概要》将活性炭分为木基活性炭(HS:38021010)和其他(煤基)活性炭(HS:38021090),前者包括以椰壳、果壳、木材等为原料生产的活性炭,后者主要是以煤为原料生产的活性炭。本文是对近年活性炭出口数据整理,抽取基要点概括整合而成,数据主要源自海关的出口统计和本所的调研数据。
一、活性炭出口总体情况
多年来,活性炭出口均呈现平稳态势,如图1所示,最近5年,每年出口数量约24~27万t,每年平均增幅在3%左右。在出口的活性炭中,木基活性炭出口数量一般稳定在5.3-6.3万t,其在活性炭出口总量中所占比例约22%~25%,呈连年略减之势,但其平均离岸价则呈递增之势,从1 570.11美元/t增到1 680.49美元/t。在煤基活性炭出口量微增的同时,其出口平均离岸价却有着较明显的下滑趋势,即从2013年1 358.43美元降到2016年的978.14美元,2017年价格略有反弹,达到1 054.27美元/t (见图1)。
二、2017年活性炭出口分析
1.出口基本情况
2017年,中国大陆共出口活性炭26.77万t,出口额达3.19亿美元,平均离岸价为1 190.48美元/t。全年出口中,91.78%以一般贸易方式出口,8.12%为特殊监管区物流货物。全年出口高峰月在8月,低谷期为2月。
在2017年活性炭出口中,木基活性炭5.82万t,金额9 786.36万美元,平均离岸价为1 680.49美元/t;煤基活性炭20.95万t,金额2.21亿美元,平均离岸价为1 054.27美元/t。正如图2所示,木基活性炭出口数量相当于煤基活性炭的近三成,平均离岸吨价比煤基活性炭高出近六成。就出口价格而言,煤基活性炭价格走势平稳向上;木基活性炭价格弹性较大,涨跌不一,但亦为向上趋势 (见图2)。
2.出口目的地
2017年,中国大陆的活性炭出口以亚欧为主要目的地,至亚欧出口量占到中国大陆出口总量的87.20%,其中亚洲53.82%,欧洲33.38%。其余输往北美、拉美、非洲和大洋洲的数量分别占4.62%、3.82%、2.97%、1.39% (见图3)。
在亚洲,日本和韩国是中国大陆活性炭出口的主要市场,2017年中国大陆输往该二地的活性炭数量占输往亚洲总量之比分别为35.06%和25.64%,占全国出口总量之比分别为18.87%和13.80%。在欧洲,比利时、意大利和荷兰是中国大陆活性炭出口的主要市场,2017年中国大陆输往该三地的活性炭总量占中国大陆出口至欧洲总量的58.28%,占全国出口总量的19.45%。对各主要目的国的出口量详见图3。
木基活性炭主要出口至亚洲(占木基活性炭出口总量的70.18%),其次出口至欧洲(12.26%),其他市场依次为拉美(8.01%)、北美(5.47%)、非洲(3.66%)等,如图4所示。
3.产地和出口口岸
目前,中国大陆出口活性炭货源地主要集中在山西、宁夏、天津、福建、上海等地,如图5所示,2017年自该五地出口的活性炭占大陆出口总量的89.00%。在2017年出口的煤基活性炭中,92.55%来自山西、宁夏和天津,其中40.75%产自山西,31.93%产自宁夏,19.87%产自天津;木基活性炭出口主要(94.73%)源自福建、上海、江西、浙江、山西、河北、江苏,其各自所占比重分别为:48.16%、20.32%、8.60%、5.83%、4.76%、4.24%。
大陆活性炭主要从天津、太原、福州和上海四个一级海关出口,四关区出口量之和约占大陆活性炭出口总量的95.96%,其中前两个关区以出口煤基活性炭为主,后两个关区主要出口木基活性炭。2017年共有19.08万t的煤基活性炭(约占煤基活性炭出口总量的91.08%)从天津海关出口,1.25万t(5.98%)从太原海关出口。2017年共有2.77万t木基活性炭(约占木基活性炭出口总量的47.56%)从福州海关出口, 1.79万t(30.76%)从上海海关出口,此外还有6 159.37 t(10.58%)从天津海关出口。
4.出口流向和出口经营单位
2017年,中国大陆木基活性炭出口的主要流向是从产地福建、上海、江西等地流向亚洲国家(见表1),具体是:从福建流向亚洲的印尼、韩国、印度、越南、日本、泰国和欧洲的法国、意大利等地;从上海流向亚洲的日本、韩国和北美的美国等地;从山西流向拉美的秘鲁等地。
木基活性炭出口的主要货物流由几家大公司的集中出口形成,而其他分散、小量的货物流向由众多小公司的出口形成。2017年,中国大陆木基活性炭出口的单位约有370多家,共出口了5.82万t木基活性炭,其中南平元力活性炭有限公司、福建元力活性炭股份有限公司、福州泰京化工有限公司是出口量最大的3家公司,出口量合计占大陆木基活性炭出口总量的36%强;前10家公司出口占比达64.67%,排在三甲之后的公司还有上海金湖活性炭有限公司、上海兴长活性炭有限公司、福建省芝星炭业股份有限公司、美德维实伟克贸易(上海)有限公司、江西元力怀玉山活性炭有限公司、河北德谦环保科技股份有限公司、山西新华化工有限责任公司;前20家公司的出口占比77%强。
2017年,中国大陆70.18%木基活性炭的产品流向了亚洲, 主要是流向日本、韩国、印度、印尼、越南和泰国等地。各主要出口公司在各出口目的国的出口份额详见表2。
表2的数据表明,出口前三甲公司在这7个亚洲主要目的国中都占有较大的比重。在日本市场,上海兴长活性炭有限公司、河北德谦环保科技股份有限公司占据了主要位置;在韩国则以南平元力为主角;印度市场以多家主要企业为共同主导;印尼市场以南平元力活性炭有限公司和福州泰京化工有限公司为主;越南市场是出口前三甲的共同市场;泰国也是多角共主的局面。
与活性炭出口略有不同的是,煤基活性炭出口物流方向,主要是从主产区的山西、宁夏、天津流向亚洲和欧洲。出口到亚洲的煤基活性炭数量虽然也是最大的,但与欧洲相比并不悬殊。煤基活性炭的出口流向:从山西流向亚洲的日本、韩国和欧洲的意大利等地;从宁夏流向亚洲的日本、韩国和欧洲的荷兰、比利时、意大利等地;从天津流向亚洲的日本和欧洲的比利时、荷兰等地。煤基炭的出口特点为:巨大的货物流量是由众多经营单位汇聚而成,并不集中在某几个单位的出口上。2017年从事煤基炭出口的单位多达410多家。
在很多领域,木基活性炭与煤基活性炭有着一定的可替代性,本篇《概要》除以木基活性炭分析为主外,将煤基活性炭亦列为分析监测对象,本《概要》将活性炭分为木基活性炭(HS:38021010)和其他(煤基)活性炭(HS:38021090),前者包括以椰壳、果壳、木材等为原料生产的活性炭,后者主要是以煤为原料生产的活性炭。本文是对近年活性炭出口数据整理,抽取基要点概括整合而成,数据主要源自海关的出口统计和本所的调研数据。
一、活性炭出口总体情况
多年来,活性炭出口均呈现平稳态势,如图1所示,最近5年,每年出口数量约24~27万t,每年平均增幅在3%左右。在出口的活性炭中,木基活性炭出口数量一般稳定在5.3-6.3万t,其在活性炭出口总量中所占比例约22%~25%,呈连年略减之势,但其平均离岸价则呈递增之势,从1 570.11美元/t增到1 680.49美元/t。在煤基活性炭出口量微增的同时,其出口平均离岸价却有着较明显的下滑趋势,即从2013年1 358.43美元降到2016年的978.14美元,2017年价格略有反弹,达到1 054.27美元/t (见图1)。
二、2017年活性炭出口分析
1.出口基本情况
2017年,中国大陆共出口活性炭26.77万t,出口额达3.19亿美元,平均离岸价为1 190.48美元/t。全年出口中,91.78%以一般贸易方式出口,8.12%为特殊监管区物流货物。全年出口高峰月在8月,低谷期为2月。
在2017年活性炭出口中,木基活性炭5.82万t,金额9 786.36万美元,平均离岸价为1 680.49美元/t;煤基活性炭20.95万t,金额2.21亿美元,平均离岸价为1 054.27美元/t。正如图2所示,木基活性炭出口数量相当于煤基活性炭的近三成,平均离岸吨价比煤基活性炭高出近六成。就出口价格而言,煤基活性炭价格走势平稳向上;木基活性炭价格弹性较大,涨跌不一,但亦为向上趋势 (见图2)。
2.出口目的地
2017年,中国大陆的活性炭出口以亚欧为主要目的地,至亚欧出口量占到中国大陆出口总量的87.20%,其中亚洲53.82%,欧洲33.38%。其余输往北美、拉美、非洲和大洋洲的数量分别占4.62%、3.82%、2.97%、1.39% (见图3)。
在亚洲,日本和韩国是中国大陆活性炭出口的主要市场,2017年中国大陆输往该二地的活性炭数量占输往亚洲总量之比分别为35.06%和25.64%,占全国出口总量之比分别为18.87%和13.80%。在欧洲,比利时、意大利和荷兰是中国大陆活性炭出口的主要市场,2017年中国大陆输往该三地的活性炭总量占中国大陆出口至欧洲总量的58.28%,占全国出口总量的19.45%。对各主要目的国的出口量详见图3。
木基活性炭主要出口至亚洲(占木基活性炭出口总量的70.18%),其次出口至欧洲(12.26%),其他市场依次为拉美(8.01%)、北美(5.47%)、非洲(3.66%)等,如图4所示。
3.产地和出口口岸
目前,中国大陆出口活性炭货源地主要集中在山西、宁夏、天津、福建、上海等地,如图5所示,2017年自该五地出口的活性炭占大陆出口总量的89.00%。在2017年出口的煤基活性炭中,92.55%来自山西、宁夏和天津,其中40.75%产自山西,31.93%产自宁夏,19.87%产自天津;木基活性炭出口主要(94.73%)源自福建、上海、江西、浙江、山西、河北、江苏,其各自所占比重分别为:48.16%、20.32%、8.60%、5.83%、4.76%、4.24%。
大陆活性炭主要从天津、太原、福州和上海四个一级海关出口,四关区出口量之和约占大陆活性炭出口总量的95.96%,其中前两个关区以出口煤基活性炭为主,后两个关区主要出口木基活性炭。2017年共有19.08万t的煤基活性炭(约占煤基活性炭出口总量的91.08%)从天津海关出口,1.25万t(5.98%)从太原海关出口。2017年共有2.77万t木基活性炭(约占木基活性炭出口总量的47.56%)从福州海关出口, 1.79万t(30.76%)从上海海关出口,此外还有6 159.37 t(10.58%)从天津海关出口。
4.出口流向和出口经营单位
2017年,中国大陆木基活性炭出口的主要流向是从产地福建、上海、江西等地流向亚洲国家(见表1),具体是:从福建流向亚洲的印尼、韩国、印度、越南、日本、泰国和欧洲的法国、意大利等地;从上海流向亚洲的日本、韩国和北美的美国等地;从山西流向拉美的秘鲁等地。
木基活性炭出口的主要货物流由几家大公司的集中出口形成,而其他分散、小量的货物流向由众多小公司的出口形成。2017年,中国大陆木基活性炭出口的单位约有370多家,共出口了5.82万t木基活性炭,其中南平元力活性炭有限公司、福建元力活性炭股份有限公司、福州泰京化工有限公司是出口量最大的3家公司,出口量合计占大陆木基活性炭出口总量的36%强;前10家公司出口占比达64.67%,排在三甲之后的公司还有上海金湖活性炭有限公司、上海兴长活性炭有限公司、福建省芝星炭业股份有限公司、美德维实伟克贸易(上海)有限公司、江西元力怀玉山活性炭有限公司、河北德谦环保科技股份有限公司、山西新华化工有限责任公司;前20家公司的出口占比77%强。
2017年,中国大陆70.18%木基活性炭的产品流向了亚洲, 主要是流向日本、韩国、印度、印尼、越南和泰国等地。各主要出口公司在各出口目的国的出口份额详见表2。
表2的数据表明,出口前三甲公司在这7个亚洲主要目的国中都占有较大的比重。在日本市场,上海兴长活性炭有限公司、河北德谦环保科技股份有限公司占据了主要位置;在韩国则以南平元力为主角;印度市场以多家主要企业为共同主导;印尼市场以南平元力活性炭有限公司和福州泰京化工有限公司为主;越南市场是出口前三甲的共同市场;泰国也是多角共主的局面。
与活性炭出口略有不同的是,煤基活性炭出口物流方向,主要是从主产区的山西、宁夏、天津流向亚洲和欧洲。出口到亚洲的煤基活性炭数量虽然也是最大的,但与欧洲相比并不悬殊。煤基活性炭的出口流向:从山西流向亚洲的日本、韩国和欧洲的意大利等地;从宁夏流向亚洲的日本、韩国和欧洲的荷兰、比利时、意大利等地;从天津流向亚洲的日本和欧洲的比利时、荷兰等地。煤基炭的出口特点为:巨大的货物流量是由众多经营单位汇聚而成,并不集中在某几个单位的出口上。2017年从事煤基炭出口的单位多达410多家。