苏共十八大后,苏联应对德国侵略的外交政策转向"联合抗德"和"一国自保"并行。德国为防止苏联与英法结成反德同盟,答应在苏联的西部边境地区满足其利益范围要求,苏联在与英法谈判迟迟没有结果的情况下,终与德国签订了附有划分两国势力范围议定书的互不侵犯条约;1939年9月1日,德国从西部攻入波兰,随后苏联打着保卫原属俄国领土、现属波兰领土的西乌克兰和西白俄罗斯免遭德国进犯的旗号从东部出兵波兰。为了使并入苏联版图的波兰领土与其在出兵波兰时宣称要保护的地区相协调,苏联建议对苏德原先所做的势力范围划分进行调整。经过双方的讨价还价,最终达成了调整协定。1940年10月,德国以商谈大的利益范围划分为由邀请苏方来德谈判,在谈判中,德方企图将苏联的注意力引向印度洋方向,苏方则坚决主张只有在解决了与苏联西部边境安全有关的利益范围问题后才能商谈大的利益范围划分。这次谈判虽无果而终,但通过谈判双方均加深了对对方的认识和戒备。此后德国加快了侵苏的准备,苏联加紧了对德的备战。