【摘 要】
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大和认为,华能新能源股价可受惠潜在私有化的支持。华能新能源(00958.HK)半年走势图 据华能新能源(00958.HK)披露,该公司股本包括55.35亿股内资股及50.31亿股H股,控股股东中国华能集团及其一致行动人士合共持有公司55.35亿股内资股及3,326.8万股H股,占公司总股本的52.7%。华能新能源上周四收到控股股东来函,内容有关控股股东考虑就该公司所有H股股份作出有条件自愿现金全
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大和认为,华能新能源股价可受惠潜在私有化的支持。
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华能新能源(00958.HK)半年走势图
据华能新能源(00958.HK)披露,该公司股本包括55.35亿股内资股及50.31亿股H股,控股股东中国华能集团及其一致行动人士合共持有公司55.35亿股内资股及3,326.8万股H股,占公司总股本的52.7%。华能新能源上周四收到控股股东来函,内容有关控股股东考虑就该公司所有H股股份作出有条件自愿现金全面收购要约。如进行要约,华能新能源将被私有化并在港交所(00388.HK)退市。
瑞信发表报告指出,不猜测华能新能源的私有化成功率,或其他集团是否也考虑将其上市公司私有化。虽然要约价尚未公布,但估计是次意料之外的计划可使华能新能源的股价转强,及振提风电股近期的股价。该行维持对华能新能源「跑赢大市」评级及目标价3.8元(港元.下同)。
估值长期落后
瑞信认为,目前风电股的估值倍数非常低迷,其中华能新能源估值为今年市帐率0.67倍;龙源电力(00916.HK)为0.59倍;大唐新能源(01798.HK)仅为0.36倍。华能新能源于2011年6月10日在联交所主板上市,该公司致力于新能源项目的投资、建设与经营,以风电开发与营运为核心,太阳能等其他可再生能源协同发展。
集团上周二公布截至6月底止中期业绩,半年多赚31.7%至30.94亿元人民币,每股盈利0.2928元人民币,年化计现价相对今年预测市盈率(P/E)约3倍。华能新能源业务为风力发电及太阳能发电,上半年来自西部地区的发电量增长理想,其中广西、贵州及四川三省按年增长分别为29.1%、37.9%及41.5%。华能新能源其中一个优点,就是不受中美贸易战影响,但估值长期落后,股价往往未能反映实际情况。
今年上半年,华能新能源完成总发电量151.2万兆瓦时,按年增长11.7%;其中风电总发电量144.2万兆瓦时,按年增长11.7%;太阳能总发电量77.3万兆瓦时,较去年同期上升10%。期内,华能新能源风电加权平均利用小时数为1,330小时,按年上升101小时;太阳能加权平均利用小时數为851小时,按年上升12小时。
有效降低资金成本
今年上半年,华能新能源核准风电200兆瓦,纳入分布式开发方案10兆瓦,签署风电开发协议共计2,000兆瓦;取得光伏平价上网建设指标并备案50兆瓦,签署光伏开发协议100兆瓦。集团在设计、招标、建设三个阶段加强工程造价管控,积极拓宽融资渠道,通过发行超短期融资券、低利率存量贷款置换等措施,有效降低资金成本。
大和发表报告表示,华能新能源未有公布潜在要约价,相信公司是想在决定最终要约价前看市场反应。而公司此前的估值不佳,但其今年上半年纯利按年增长31.7%至30.94亿元人民币,表现优于预期。大和认为,华能新能源股价将受潜在私有化的支持,将集团股份评级由「持有」上调至「优于大市」,目标价亦由2.3元升至2.9元。
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华能新能源半年多赚31.7%至30.94亿元人民币, 每股盈利0.2928元人民币。
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华能新能源公布,控股股东中国华能集团考虑把该公司私有化。
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