论文部分内容阅读
回首中国IPTV的发展历程，在经历了萌芽、破冰、曲折、博弈之后，终于在2008年迎来了一个向上的拐点之年，为中国IPTV在2009年的可持续性发展奠定了良好的用户基础，2009年的IPTV产业，我们预测其会继续保持前行的步伐，而产业环境的逐步演化、运营商的调整变化以及产业业务的深化，均为2009年IPTV的壮大提供了更多的机遇。
不过，即使就全球而言，IPTV都是一个涉及到产业政策和业务的难题。在政策上，介于有线和通信之间的IPTV，成为了双方博弈的利益焦点，而在中国这样的特殊国情下，这种矛盾更是格外突出。从业务角度来看，国外的电视市场化和国内的电视公益化间的差异，导致国内的IPTV在运营方面不得不依托实际环境探索自己的路。中国的IPTV之路，可谓光明而曲折!
产业政策：动以待变
产业政策从来就不会凭空发布，需要市场自下而上的推动。
1 发展用户，提升话语权
2008年的IPTV发展中，各地的电信运营商依然遭遇当地广电的政策打压，其猛烈程度并不比往年逊色，而总局也在不断下文配合地方广电的申诉。只是随着IPTV用户规模的逐步扩大，电信运营商和当地政府关系的维护，以及IPTV本身所表现出的传播优势和应对策略，行业政策打压在大多数地方只起到了暂缓IPTV发展的作用。
比如，安徽、江苏、广东等IPTV发展较快的省份在受到广电总局的点名后，业务依然能保持一定的发展；而湖北电信的IPTV则在地方广电的不断冲击下，不仅面临处罚、被告，甚至导致个别地市的业务被迫停止。这一鲜明对比，从侧面验证了用户规模和话语权间的一定关系。2009年，电信更需要在IPTV用户发展上多些策略，多点魄力!
2 “三网融合”主导权之争
“三网融合”从“十五大”起就已经被列入了发展目标，是信息化的龙头，无论是广电和电信，都在期望自己成为未来“三网融合”的主导者。广电总局在2008年末和科技部合作推出NGB(下一代广播网)建设方案，这可是广电打翻身仗的大好机会；而酝酿中的《电信法》则成为电信的政策机遇。根据《电信法》草案的规定，“三网融合”后将会成立相应的监管机构。电信要想掌握主动权，必须在“三网融合”的相关业务中充分证明其实力，而IPTV作为“三网融合”的代表性业务，其发展状况将关系到电信在未来融合生态中的地位。
当然，“三网融合”的基础是下一代的通信网、广电网与互联网，如何抓住网络融合带来的机遇与挑战，对于广电和电信运营商来说都是需要认真思考的话题。
3 国外经验，政策渐变
IPTV的政策问题不是中国特色，在国外也面临着从限制到许可的政策变化，最典型的是韩国HanTV。HanTV是由韩国Hanaro电信推出的、混合了互联网电视、IPTV和下载业务以及电子商务等业务的互动服务。从2006年7月推出后，韩国有线广播机构坚持认为，HanIV是一个特殊的广播，因此应由广播委员会加以控制。但截至2007年底，HanTV在韩国已自主发展了80万用户。
2007年12月28日，韩国国会终于通过一项允许开展IPTV服务的法案，允许电信运营商通过宽带网络播放电视节目和开展电子商务等互动服务。2008年9月，韩国电信监管当局KCC向韩国电信KT、Hanaro电信和LG Dacom公司等3家运营商发放了IPTV许可证。
它山之石，可以攻玉。国外的经验也许可以让我们感悟到一些什么!
运营商：时矣，变矣
1 电信运营商
2008年的电信重组，为将来电信运营商的全业务运营打下了坚实的基础。2009年是中国电信企业战略转型的第二年，是企业转型的关键一年，也将是从市场导入期到成长期进行规模化运营的关键一年。
1)电信重组对IPTV的影响
(见表2)
2)宽带战略对IPTV的推动
随着全球逐步进入信息化时代，宽带作为信息化最重要的基础设施，越来越受到重视，尤其是在金融危机需要拉动内需的情况下，更是被提升到了国家战略层面。我们有理由相信，这会进一步推动电信宽带光纤化的建设进程。对此，国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁就表示，“要充分利用好‘三网融合’的牵引作用。‘三网融合’是锦上添花还是雪中送炭，信息化是关键。”而宽带建设对于推进信息化无疑有着至关重要的作用。
宽带战略实施后，必然需要突破现有的网络应用，通过新的业务来进一步挖掘用户对宽带带宽的需求，填充宽带价值。放眼望去，IPTV所承载的视频、娱乐、教育等互动业务，完全符合光纤化宽带时代的需求。
2008年岁末，中国电信启动了EPON的招标和GPON的试点。光纤建设速度逐步加快，一则可以解决现在IPTV的网络瓶颈，同时也可以解决未来一户多机以及发展高清频道的困扰。为IPTV增加更多的业务竞争力。
3)电信全业务与IPTV
电信重组与宽带战略对于推进电信全业务运营提供了坚实的组织基础和物理传输基础。UT斯达康首席科学家杨景在接受记者采访的时候就表示，“目前的电信运营商已经走过了业务单一化的规模扩张期，进入了全业务发展阶段，这时候就需要运营商对产业进行精耕细作，这与国家提倡的信息化融合工业化、产业调整等思路殊途同归。”
要进行包括IPTV等在内的全业务运营，首先运营商的网络要能支持技术创新，能够实现产业链的垂直整合。IPTV的发展涉及内容服务商、牌照商、内容提供商、政府监管部门、终端制造商、设备制造商、销售商和最终客户，产业链很长。电信企业要主动搭台，要以快速扩大用户规模和加快平台建设为核心，提高聚合产业链上下游合作伙伴的能力。“更重要的是运营商在组织架构上进行调整，以适应新业务的要求，”杨景认为目前中国电信的内部组织调整可能更适应全业务发展的需要。
4)中国电信发展IPTV的多元推进和机遇
从2008年初的51万用户到年末的180万，中国电信IPTV即使在面临政策限制的情况下，仍然取得了较大的发展。IPTV作为中国电信的新兴战略业务，作为中国电信切入视频服务领域、带动宽带业务持续发展的重要种子业务，其价值正被日益认可。
我们预测，2009年中国电信的IPTV用户将达到380万。其中，上海、江苏、广东三省的IPTV发展将呈三箭齐发之势；福建、浙江、安徽等地也是星火燎原，将对2009年电信各省IPTV业务发展起到引领作用；而且依托用户群的业务深化也将缩短 各省业务的融合发展时间。
值得一提的是，中国电信在2008年完成了IPTV 2.0标准的测试和制定工作，并在各省开始逐步进行升级，解决了现有系统平台问的互联互通问题，使IPTV产业逐步走向标准和开放。去年第三季度进行的IPTV终端集采招标，更是通过厂家之间的竞争，进一步降低了终端成本，有利于减轻2009年设备投入的成本压力，同时为产业发展创造良好的硬件环境。
经过多年的发展，除了公众用户市场外，电信IPTV还积极开拓了酒店、党建、农教、烟草等行业用户市场，比如安徽、四川等地，既丰富了IPTV业务的多元化渠道，又为规避现有的政策风险提供了更多的尝试和借鉴(见图3)。
5)手机拉动IPTV业务
2009年，随着中国电信“天翼”品牌的推出以及3G牌照的尘埃落定，电信运营商在手机业务上将进一步拓展，IPTV和手机的结合将成为IPTV发展的新渠道。通过手机这一信息传递载体和通道，将用户拉回到电视屏前，可进一步推动IPTV发展——
★每天下班时，为IPTV用户发送当晚最新节目单，使用户及时掌握信息，激发用户的电视消费欲望；
★用户可以通过手机方便地设定定时通知业务，提醒用户到时观看；
★结合节目单，为用户提供订阅服务，可以将节目自动推送下载到用户家的机顶盒里：
★向用户手机推送新片花絮或片花，吸引用户回家后在电视机上点播；
★为IPTV增值业务提供更多空间，发挥互动优势，带动相关业务的用户认知度，保持其对IPTV增值业务使用的连续性，如游戏，电子相册等；
★通过手机信息宣传，成为扩大IPTV业务宣传的新通道。
2 广电运营商
1)互动电视和IPTV相互促进
随着技术的发展以及市场环境的变化，IPTV已经不再是电信运营商的专利，也将是广电数字电视的未来发展形态之一，两者将渐趋同质化，差异只在于运营理念和市场的开拓力。从这个角度看，现在电信IPTV业务的拓展，为未来广电互动电视的发展，提供了先期的概念培养和市场铺垫。
虽然IPTV和互动电视未来在业务上是竞争关系，但共同的市场目标可以让双方在视频业务和增值业务上得到更多互相学习的机会。我们有理由乐观地认为，未来IPTV和互动电视在把用户市场共同做大的情况下，将彼此受益。
2)广电体制变化的机会
IPTV目前遇到的来自广电方面的阻力，主要源于和有线网络公司推进的数字电视之间的业务竞争。这种业务层面上的竞争，经过有线网络公司和当地广电部门的演绎，引发了对于IPTV的政策干扰和内容屏蔽。
但是这种矛盾，随着广电体制的变化也在发生着转机。随着广电“网台分离”的推进以及各省对有线网络的逐步整合，地市有线网络和地市广电之间千丝万缕的联系将被逐步扯断。原来各地“电视台和有线网是一家”的格局就会发生变化，届时当地电视台将作为独立的第三方内容提供商，同时面对有线网和通信网两个渠道。兼之电视台从自身的内容增值和广告覆盖等角度考虑，就有可能为IPTV和地方广电的合作提供一定的可能。
其中，较为典型的案例是天津蓟县广电局运营IPTV的事件，经过网络整合后的电视台和有线网络间形成了业务上的直接竞争。蓟县自建网络的行为也许将是未来普遍现象中的特殊个案，普遍是指电视台将逐步失去与有线网的网络关联；个案是指并不是所有的地方都能像蓟县一样自建网络、自主运营，采取对外合作的方式可能更加现实些。
由此可见，广电体制并非一成不变，只是演进的节奏缓慢而且复杂，但行进过程中的任何一个变化，均有可能成为IPTV产业推进的机会。
3)牌照运营商的努力
国内IPTV采取准入制，用牌照的形式对产业市场加以规范。目前全国已经明确的IPTV牌照共有四大一小，分别是上海文广、中央电视台、南方传媒、中国国际广播电台以及浙江广电(杭州华数)，具体见表3。
从2008年的发展来看，上海文广百视通和电信运营商在IPTV领域的合作呈一枝独秀的状态。从用户数量来看，百视通已经超过香港盈科，可以算是亚洲最大的IPTV运营商。随着清华同方的入股，百视通的运营逐步摆脱了广电行业的桎梏，越来越市场化。用户的增加在给百视通带来明显收益的同时，也激励着其向更高的目标前进。2009年，相信百视通会有更多的动作来推动国内IPTV市场前行。
相比较而言，央视国际和中国国际广播电台，作为广电总局直属单位，在推广IPTV方面感觉颇有点心有余而力不足。也许是受到的约束太多，市场化程度需要进一步加强。相比而言，国际广播电台在湖南还有试点；而2008年的央视国际则是一无所获，曾经被寄予厚望的北京、吉林等地的合作纷纷夭折。2009年，在IPTV领域，它们还需要多些魄力，迎头赶上。
而南方传媒则把更多的注意力放在了互动电视上面，在2008年第四季度启动了和广东省网合作的互动电视平台项目，对于IPTV在2009年恐怕没有更多的精力兼顾。
作为“一小”的杭州华数，在IPTV领域，尤其在视频内容的价值挖掘上确实有自己的心得，据悉其IPTV用户的ARPU值已经达到了65元，远高于目前电信IPTV的平均ARPU值。另外，无论是增值业务的发展思路以及拓展理念上的务实性，还是在产品、市场和用户体验的前瞻性等方面，杭州华数都充当着先行者的角色，为后来者提供着更多的参考和借鉴。
2009年，对于牌照运营商来说，已经发展的会继续拓展地盘，争取开花结果；尚未收获的，会加大力度。随着各地电信IPTV业务的成长，牌照运营商间也会形成竞争。而在未来的发展中，IPTV也将从一个内容平台逐步向多内容平台转化。
3 IPTV厂商
在IPTV的运营版图里，其实除了运营商，平台厂商和终端厂商也是不可忽视的一环。尽管中国IPTV市场还刚刚起步，很多厂商也和运营商一起处于摸索的投入阶段，但是它们也用自己的努力撑起了IPTV产业的半边天，UT斯达康、中兴、华为、上海贝尔阿尔卡特、同洲、长虹、杭州摩托罗拉等都是其中的佼佼者。
比如，虽然历经了换帅以及移动解决方案部门出售等风波，但UT斯达康在推动IPTV产业发展上却一如当年对小灵通的执着，尤其是在杭州、深圳建立IPTV研发中心更显示出UT斯达康对于中国IPTV市场投入的决心：中兴IPTV业务不仅在国内市场攻城略地，在海外市场也屡有斩获；IPTV虽然不是华为的拳头产品，但是其在电信领域多年积累的资源将成为其厚积薄发的最大优势。 我们欣慰地看到，在IPTV业务的探索中，越来越多的厂商加入了进来，尽管这一产业还很稚嫩。
IPTV业务：产业深化，变中取利
2009年是IPTV规模状态下深化产业的一年，而用户规模发展成将为今年的主旋律。抓住用户，进行产业深化则将是IPTV生命力延续的关键。
1 视频业务：凸显互动
IPTV发展中，传统视频业务既是切入点，同时也是业务收入的重要来源。但目前视频业务的价值还未得到充分体现，尤其是互动性优势未得到充分挖掘(见表4)。
在中国电视媒体公益性属性的培养下，用户对付费电视的消费习惯很难建立。因此，IPTV视频内容的前向价值更要以用户为核心，需要借助频道属性调整、运营思路变化、结合互动点播等手段来深入挖掘用户需求。
2 增值业务：随机应变
增值业务将是IPTV的重要组成和未来发展的重心。但从这几年IPTV的发展历史来看，增值业务还有较长的路要走，还有很多问题需要在发展中不断解决。
1)增值业务的用户基础还需进一步加大
增值业务属于长尾业务，价值效应在庞大的用户规模基础上方能体现。目前的IPTV业务，除了上海、杭州和江苏、广东，用户数量已小有规模外，其他各省还有待加强。
2)增值业务的选型思路要结合实际
首先，IPTV增值业务的最终目的是满足用户的某种典型或潜在需求，应该属于结果导向型，因此在业务选择上不可唯技术论。其次，增值业务的展示界面是电视机，和Pc显示有较大的区别，因此并不能仅仅是互联网业务的简单复制。还有，增值业务的目标人群不是单一的某一年龄群体，而是家庭，因此业务要考虑家庭性。
3)增值业务的推广要考虑用户心理
IPTV增值业务要注重包装和用户诱导，充分考虑用户使用业务后能满足其潜在的心理需求。如卡拉OK，提供用户练歌的机会，满足用户在外应酬不丢面子的心理需求；成人教育，提供职场教育机会，满足用户潜在的赚更多“票子”的需求。
4)增值业务发展的制约在于硬件
现阶段，IPTV增值业务仍属于初级阶段，无论在用户体验和应用效果上都还有很大的提升空间。但这个提升的瓶颈在于硬件，需要家电化设计和PC化功能的终端设备以及使用更趋便捷和时尚的遥控设备的普及。目前，由于用户购买需求和设备成本等因素，完全打破这种硬件瓶颈还难以实现，但随着增值业务的逐步发展，这将是大势所趋。
3 广告业务：与时俱进
IPTV在短期内的属性还侧重于电视媒体，在收入上偏向于后向媒体模式，通过用户的流量来带动后向广告价值。IPTV广告业务的价值，在于借助IPTV的互动特性和频道资源的丰富性，以空间来换取稀缺的时间资源(见表5)。
结语：变则通
顺利迈过拐点之年后的中国IPTV市场，更加值得我们期待。
2008年，市场格局所带来的诸般变化，都为2009年的产业发展埋下了伏笔，2009年，将是IPTV发展的图变之年。
穷则变，变则通，期待2009年IPTV在变化中逐步成熟，腾飞!
不过，即使就全球而言，IPTV都是一个涉及到产业政策和业务的难题。在政策上，介于有线和通信之间的IPTV，成为了双方博弈的利益焦点，而在中国这样的特殊国情下，这种矛盾更是格外突出。从业务角度来看，国外的电视市场化和国内的电视公益化间的差异，导致国内的IPTV在运营方面不得不依托实际环境探索自己的路。中国的IPTV之路，可谓光明而曲折!
产业政策：动以待变
产业政策从来就不会凭空发布，需要市场自下而上的推动。
1 发展用户，提升话语权
2008年的IPTV发展中，各地的电信运营商依然遭遇当地广电的政策打压，其猛烈程度并不比往年逊色，而总局也在不断下文配合地方广电的申诉。只是随着IPTV用户规模的逐步扩大，电信运营商和当地政府关系的维护，以及IPTV本身所表现出的传播优势和应对策略，行业政策打压在大多数地方只起到了暂缓IPTV发展的作用。
比如，安徽、江苏、广东等IPTV发展较快的省份在受到广电总局的点名后，业务依然能保持一定的发展；而湖北电信的IPTV则在地方广电的不断冲击下，不仅面临处罚、被告，甚至导致个别地市的业务被迫停止。这一鲜明对比，从侧面验证了用户规模和话语权间的一定关系。2009年，电信更需要在IPTV用户发展上多些策略，多点魄力!
2 “三网融合”主导权之争
“三网融合”从“十五大”起就已经被列入了发展目标，是信息化的龙头，无论是广电和电信，都在期望自己成为未来“三网融合”的主导者。广电总局在2008年末和科技部合作推出NGB(下一代广播网)建设方案，这可是广电打翻身仗的大好机会；而酝酿中的《电信法》则成为电信的政策机遇。根据《电信法》草案的规定，“三网融合”后将会成立相应的监管机构。电信要想掌握主动权，必须在“三网融合”的相关业务中充分证明其实力，而IPTV作为“三网融合”的代表性业务，其发展状况将关系到电信在未来融合生态中的地位。
当然，“三网融合”的基础是下一代的通信网、广电网与互联网，如何抓住网络融合带来的机遇与挑战，对于广电和电信运营商来说都是需要认真思考的话题。
3 国外经验，政策渐变
IPTV的政策问题不是中国特色，在国外也面临着从限制到许可的政策变化，最典型的是韩国HanTV。HanTV是由韩国Hanaro电信推出的、混合了互联网电视、IPTV和下载业务以及电子商务等业务的互动服务。从2006年7月推出后，韩国有线广播机构坚持认为，HanIV是一个特殊的广播，因此应由广播委员会加以控制。但截至2007年底，HanTV在韩国已自主发展了80万用户。
2007年12月28日，韩国国会终于通过一项允许开展IPTV服务的法案，允许电信运营商通过宽带网络播放电视节目和开展电子商务等互动服务。2008年9月，韩国电信监管当局KCC向韩国电信KT、Hanaro电信和LG Dacom公司等3家运营商发放了IPTV许可证。
它山之石，可以攻玉。国外的经验也许可以让我们感悟到一些什么!
运营商：时矣，变矣
1 电信运营商
2008年的电信重组，为将来电信运营商的全业务运营打下了坚实的基础。2009年是中国电信企业战略转型的第二年，是企业转型的关键一年，也将是从市场导入期到成长期进行规模化运营的关键一年。
1)电信重组对IPTV的影响
(见表2)
2)宽带战略对IPTV的推动
随着全球逐步进入信息化时代，宽带作为信息化最重要的基础设施，越来越受到重视，尤其是在金融危机需要拉动内需的情况下，更是被提升到了国家战略层面。我们有理由相信，这会进一步推动电信宽带光纤化的建设进程。对此，国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁就表示，“要充分利用好‘三网融合’的牵引作用。‘三网融合’是锦上添花还是雪中送炭，信息化是关键。”而宽带建设对于推进信息化无疑有着至关重要的作用。
宽带战略实施后，必然需要突破现有的网络应用，通过新的业务来进一步挖掘用户对宽带带宽的需求，填充宽带价值。放眼望去，IPTV所承载的视频、娱乐、教育等互动业务，完全符合光纤化宽带时代的需求。
2008年岁末，中国电信启动了EPON的招标和GPON的试点。光纤建设速度逐步加快，一则可以解决现在IPTV的网络瓶颈，同时也可以解决未来一户多机以及发展高清频道的困扰。为IPTV增加更多的业务竞争力。
3)电信全业务与IPTV
电信重组与宽带战略对于推进电信全业务运营提供了坚实的组织基础和物理传输基础。UT斯达康首席科学家杨景在接受记者采访的时候就表示，“目前的电信运营商已经走过了业务单一化的规模扩张期，进入了全业务发展阶段，这时候就需要运营商对产业进行精耕细作，这与国家提倡的信息化融合工业化、产业调整等思路殊途同归。”
要进行包括IPTV等在内的全业务运营，首先运营商的网络要能支持技术创新，能够实现产业链的垂直整合。IPTV的发展涉及内容服务商、牌照商、内容提供商、政府监管部门、终端制造商、设备制造商、销售商和最终客户，产业链很长。电信企业要主动搭台，要以快速扩大用户规模和加快平台建设为核心，提高聚合产业链上下游合作伙伴的能力。“更重要的是运营商在组织架构上进行调整，以适应新业务的要求，”杨景认为目前中国电信的内部组织调整可能更适应全业务发展的需要。
4)中国电信发展IPTV的多元推进和机遇
从2008年初的51万用户到年末的180万，中国电信IPTV即使在面临政策限制的情况下，仍然取得了较大的发展。IPTV作为中国电信的新兴战略业务，作为中国电信切入视频服务领域、带动宽带业务持续发展的重要种子业务，其价值正被日益认可。
我们预测，2009年中国电信的IPTV用户将达到380万。其中，上海、江苏、广东三省的IPTV发展将呈三箭齐发之势；福建、浙江、安徽等地也是星火燎原，将对2009年电信各省IPTV业务发展起到引领作用；而且依托用户群的业务深化也将缩短 各省业务的融合发展时间。
值得一提的是，中国电信在2008年完成了IPTV 2.0标准的测试和制定工作，并在各省开始逐步进行升级，解决了现有系统平台问的互联互通问题，使IPTV产业逐步走向标准和开放。去年第三季度进行的IPTV终端集采招标，更是通过厂家之间的竞争，进一步降低了终端成本，有利于减轻2009年设备投入的成本压力，同时为产业发展创造良好的硬件环境。
经过多年的发展，除了公众用户市场外，电信IPTV还积极开拓了酒店、党建、农教、烟草等行业用户市场，比如安徽、四川等地，既丰富了IPTV业务的多元化渠道，又为规避现有的政策风险提供了更多的尝试和借鉴(见图3)。
5)手机拉动IPTV业务
2009年，随着中国电信“天翼”品牌的推出以及3G牌照的尘埃落定，电信运营商在手机业务上将进一步拓展，IPTV和手机的结合将成为IPTV发展的新渠道。通过手机这一信息传递载体和通道，将用户拉回到电视屏前，可进一步推动IPTV发展——
★每天下班时，为IPTV用户发送当晚最新节目单，使用户及时掌握信息，激发用户的电视消费欲望；
★用户可以通过手机方便地设定定时通知业务，提醒用户到时观看；
★结合节目单，为用户提供订阅服务，可以将节目自动推送下载到用户家的机顶盒里：
★向用户手机推送新片花絮或片花，吸引用户回家后在电视机上点播；
★为IPTV增值业务提供更多空间，发挥互动优势，带动相关业务的用户认知度，保持其对IPTV增值业务使用的连续性，如游戏，电子相册等；
★通过手机信息宣传，成为扩大IPTV业务宣传的新通道。
2 广电运营商
1)互动电视和IPTV相互促进
随着技术的发展以及市场环境的变化，IPTV已经不再是电信运营商的专利，也将是广电数字电视的未来发展形态之一，两者将渐趋同质化，差异只在于运营理念和市场的开拓力。从这个角度看，现在电信IPTV业务的拓展，为未来广电互动电视的发展，提供了先期的概念培养和市场铺垫。
虽然IPTV和互动电视未来在业务上是竞争关系，但共同的市场目标可以让双方在视频业务和增值业务上得到更多互相学习的机会。我们有理由乐观地认为，未来IPTV和互动电视在把用户市场共同做大的情况下，将彼此受益。
2)广电体制变化的机会
IPTV目前遇到的来自广电方面的阻力，主要源于和有线网络公司推进的数字电视之间的业务竞争。这种业务层面上的竞争，经过有线网络公司和当地广电部门的演绎，引发了对于IPTV的政策干扰和内容屏蔽。
但是这种矛盾，随着广电体制的变化也在发生着转机。随着广电“网台分离”的推进以及各省对有线网络的逐步整合，地市有线网络和地市广电之间千丝万缕的联系将被逐步扯断。原来各地“电视台和有线网是一家”的格局就会发生变化，届时当地电视台将作为独立的第三方内容提供商，同时面对有线网和通信网两个渠道。兼之电视台从自身的内容增值和广告覆盖等角度考虑，就有可能为IPTV和地方广电的合作提供一定的可能。
其中，较为典型的案例是天津蓟县广电局运营IPTV的事件，经过网络整合后的电视台和有线网络间形成了业务上的直接竞争。蓟县自建网络的行为也许将是未来普遍现象中的特殊个案，普遍是指电视台将逐步失去与有线网的网络关联；个案是指并不是所有的地方都能像蓟县一样自建网络、自主运营，采取对外合作的方式可能更加现实些。
由此可见，广电体制并非一成不变，只是演进的节奏缓慢而且复杂，但行进过程中的任何一个变化，均有可能成为IPTV产业推进的机会。
3)牌照运营商的努力
国内IPTV采取准入制，用牌照的形式对产业市场加以规范。目前全国已经明确的IPTV牌照共有四大一小，分别是上海文广、中央电视台、南方传媒、中国国际广播电台以及浙江广电(杭州华数)，具体见表3。
从2008年的发展来看，上海文广百视通和电信运营商在IPTV领域的合作呈一枝独秀的状态。从用户数量来看，百视通已经超过香港盈科，可以算是亚洲最大的IPTV运营商。随着清华同方的入股，百视通的运营逐步摆脱了广电行业的桎梏，越来越市场化。用户的增加在给百视通带来明显收益的同时，也激励着其向更高的目标前进。2009年，相信百视通会有更多的动作来推动国内IPTV市场前行。
相比较而言，央视国际和中国国际广播电台，作为广电总局直属单位，在推广IPTV方面感觉颇有点心有余而力不足。也许是受到的约束太多，市场化程度需要进一步加强。相比而言，国际广播电台在湖南还有试点；而2008年的央视国际则是一无所获，曾经被寄予厚望的北京、吉林等地的合作纷纷夭折。2009年，在IPTV领域，它们还需要多些魄力，迎头赶上。
而南方传媒则把更多的注意力放在了互动电视上面，在2008年第四季度启动了和广东省网合作的互动电视平台项目，对于IPTV在2009年恐怕没有更多的精力兼顾。
作为“一小”的杭州华数，在IPTV领域，尤其在视频内容的价值挖掘上确实有自己的心得，据悉其IPTV用户的ARPU值已经达到了65元，远高于目前电信IPTV的平均ARPU值。另外，无论是增值业务的发展思路以及拓展理念上的务实性，还是在产品、市场和用户体验的前瞻性等方面，杭州华数都充当着先行者的角色，为后来者提供着更多的参考和借鉴。
2009年，对于牌照运营商来说，已经发展的会继续拓展地盘，争取开花结果；尚未收获的，会加大力度。随着各地电信IPTV业务的成长，牌照运营商间也会形成竞争。而在未来的发展中，IPTV也将从一个内容平台逐步向多内容平台转化。
3 IPTV厂商
在IPTV的运营版图里，其实除了运营商，平台厂商和终端厂商也是不可忽视的一环。尽管中国IPTV市场还刚刚起步，很多厂商也和运营商一起处于摸索的投入阶段，但是它们也用自己的努力撑起了IPTV产业的半边天，UT斯达康、中兴、华为、上海贝尔阿尔卡特、同洲、长虹、杭州摩托罗拉等都是其中的佼佼者。
比如，虽然历经了换帅以及移动解决方案部门出售等风波，但UT斯达康在推动IPTV产业发展上却一如当年对小灵通的执着，尤其是在杭州、深圳建立IPTV研发中心更显示出UT斯达康对于中国IPTV市场投入的决心：中兴IPTV业务不仅在国内市场攻城略地，在海外市场也屡有斩获；IPTV虽然不是华为的拳头产品，但是其在电信领域多年积累的资源将成为其厚积薄发的最大优势。 我们欣慰地看到，在IPTV业务的探索中，越来越多的厂商加入了进来，尽管这一产业还很稚嫩。
IPTV业务：产业深化，变中取利
2009年是IPTV规模状态下深化产业的一年，而用户规模发展成将为今年的主旋律。抓住用户，进行产业深化则将是IPTV生命力延续的关键。
1 视频业务：凸显互动
IPTV发展中，传统视频业务既是切入点，同时也是业务收入的重要来源。但目前视频业务的价值还未得到充分体现，尤其是互动性优势未得到充分挖掘(见表4)。
在中国电视媒体公益性属性的培养下，用户对付费电视的消费习惯很难建立。因此，IPTV视频内容的前向价值更要以用户为核心，需要借助频道属性调整、运营思路变化、结合互动点播等手段来深入挖掘用户需求。
2 增值业务：随机应变
增值业务将是IPTV的重要组成和未来发展的重心。但从这几年IPTV的发展历史来看，增值业务还有较长的路要走，还有很多问题需要在发展中不断解决。
1)增值业务的用户基础还需进一步加大
增值业务属于长尾业务，价值效应在庞大的用户规模基础上方能体现。目前的IPTV业务，除了上海、杭州和江苏、广东，用户数量已小有规模外，其他各省还有待加强。
2)增值业务的选型思路要结合实际
首先，IPTV增值业务的最终目的是满足用户的某种典型或潜在需求，应该属于结果导向型，因此在业务选择上不可唯技术论。其次，增值业务的展示界面是电视机，和Pc显示有较大的区别，因此并不能仅仅是互联网业务的简单复制。还有，增值业务的目标人群不是单一的某一年龄群体，而是家庭，因此业务要考虑家庭性。
3)增值业务的推广要考虑用户心理
IPTV增值业务要注重包装和用户诱导，充分考虑用户使用业务后能满足其潜在的心理需求。如卡拉OK，提供用户练歌的机会，满足用户在外应酬不丢面子的心理需求；成人教育，提供职场教育机会，满足用户潜在的赚更多“票子”的需求。
4)增值业务发展的制约在于硬件
现阶段，IPTV增值业务仍属于初级阶段，无论在用户体验和应用效果上都还有很大的提升空间。但这个提升的瓶颈在于硬件，需要家电化设计和PC化功能的终端设备以及使用更趋便捷和时尚的遥控设备的普及。目前，由于用户购买需求和设备成本等因素，完全打破这种硬件瓶颈还难以实现，但随着增值业务的逐步发展，这将是大势所趋。
3 广告业务：与时俱进
IPTV在短期内的属性还侧重于电视媒体，在收入上偏向于后向媒体模式，通过用户的流量来带动后向广告价值。IPTV广告业务的价值，在于借助IPTV的互动特性和频道资源的丰富性，以空间来换取稀缺的时间资源(见表5)。
结语：变则通
顺利迈过拐点之年后的中国IPTV市场，更加值得我们期待。
2008年，市场格局所带来的诸般变化，都为2009年的产业发展埋下了伏笔，2009年，将是IPTV发展的图变之年。
穷则变，变则通，期待2009年IPTV在变化中逐步成熟，腾飞!