熊猫二胖和野牛辛迪一直生活在杏花村，她們是一起长大的好伙伴，都喜欢吃竹子。
　　竹林里，二胖用前爪抓住竹子，把叶子剥掉，转身就递给了身边的辛迪。辛迪两只角一拱，尾巴一甩，嫩嫩的竹心就到了二胖的嘴里。
　　一天，二胖和辛迪逛街。看见 大家都围在墙边看，她们也挤了进去，原来是一张公告，上面写着：
　　回家的路上，二胖说她想学跳舞，希望辛迪能陪自己拜师学艺，辛迪答应了。
　　第二天一早，辛迪就陪着二胖先去找孔雀公主学跳孔雀舞，可是被拒绝了。她们又去找火焰三哥学习烟盒舞，也被拒绝了。她们最后来到了银蛇婆婆家，想学蛇族扭扭舞，央求了蛇婆婆很久，最后还是被各种理由拒绝了。
　　为什么大家都不愿意教二胖跳舞呢？那是因为二胖实在是太胖了，圆圆的身子圆圆的头，圆圆的胳膊圆圆的腿，像一个大肉球。这样的体形，大家都认为二胖根本学不会跳舞。
　　二胖在辛迪的鼓励和陪同下，没有因为大家的拒绝而放弃，她决定自己学跳舞。二胖来到商店买了一张学跳舞的碟片，回到家就闭门开始练习芭蕾舞。
　　辛迪陪着二胖从早到晚地练习着。有时二胖摔倒了，辛迪立即扶起她继续练习；二胖累了，辛迪马上给她按摩。脚尖红肿了，二胖咬着牙坚持，困了就用冷水洗把脸，始终没有放弃过。日子一天一天过去了，二胖的舞跳得越来越好。
　　12月28日舞蹈大会上，孔雀公主跳了孔雀舞，火焰三哥跳了烟盒舞……轮到二胖上场了，大家都哈哈大笑，笑声里只有辛迪的掌声。
　　音乐一响，二胖穿着芭蕾舞鞋，右脚脚尖一下就立起来了，开始旋转，整个裙子都飞起来了，真的就像一只胖胖的天鹅在跳舞……时间一点点过去，全场响起了雷鸣般的掌声。
　　最后二胖获得了冠军。大家被她和辛迪这种互帮互助、共同进退的友情所感动，组委会还给她们颁发了最佳伙伴奖。