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2000年以来,随着我国预拌混凝土城郊运输和工程施工的大量增加,产量相对较大的几类工程专用车辆,如自卸车、混凝土搅拌运输车和泵车等均呈现旺势增长。工程自卸车及混凝土专用车这一特殊的重卡细分市场也由此得到了快速衍生和发展,其中混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、粉粒物料运输车和混凝土泵车等罐装运输车辆尤为突出。据近几年我国重卡各细分市场的销量数据显示,混凝土专用车的年需求量呈逐年递增的发展态势,市场前景将持续看涨。
据统计,近几年我国混凝土搅拌运输车和散装水泥运输车的年均产能分别约为6000辆和5000辆。混凝土泵车已是大、高、难工程中水泥浇注不可或缺的施工主力机械,年需求量虽不到1000辆,但增长迅速。商品混凝土在我国一些大中城市的基建工程中,已占现浇混凝土的15%-20%,但与发达国家的70%-90%相比还有很大差距,由此可见,混凝土专用车市场具有巨大的发展潜能。预计今年我国散装水泥运输车、混凝土搅拌运输车和混凝土泵车等混凝土专用车的增幅将达30%以上。
产品结构:多种生产模式并存
目前我国混凝土专用车的产品结构大致由以下四种方式构成:
一是采用国内各重卡厂家生产的重卡底盘,匹配安装利用“引进技术”生产的驱动装置及其他国产上装(如混凝土搅拌桶、贮运罐、泵车泵机及臂架等)。
二是采用国产高端重卡底盘匹配进口驱动装置(如搅拌车液压泵、液压阀、液压马达等关键技术总成),其他上装件选用利用“引进技术”生产的国产件。目前采用此种模式生产的混凝土搅拌运输车占据的市场份额较大。
三是底盘和驱动装置全部进口,其他上装件采用国产件,由国内厂商总装而成。国内混凝土泵车大多采用此种方式,其三大件(即底盘、泵送系统和臂架)几乎都采用进口产品。
四是采用整车进口。进口车质量无可非议,但售价及配件昂贵,技术服务略逊色于前三种。
随着我国重卡技术品质的不断改进和发展,混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车和混凝土泵车的国产化率也在不断提高,混凝土专用车选用国产底盘的生产模式,以及由此带来的高性价比优势,正逐渐被市场、用户认可和接受,纯进口车辆市场份额逐渐紧缩。
市场格局:众厂家争相介入
自2003年12月31日起,国家明令禁止在直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市进行工程现场搅拌混凝土,并力求全国水泥散装率达到50%-70%,最终实现散装率70%-90%的目标。此项政策的实施,使近两三年散装水泥运输车的年增长量均接近5000辆。该类型车由于技术含量相对较低,故生产厂家最多。
附加值曾经相对较高的国产品牌混凝土搅拌运输车,随着国内各重卡品牌对这一细分市场的争相角逐,其价格、利润进一步透明,利润率仅能维持在10%左右。据了解,目前国内该类型车的生产企业已达数十家,但90%的产能集中在安徽星马、韶关新宇、辽宁海诺、上海华建、湖北建机、徐州利勃海尔、唐山专用汽车等企业,市场主流产品为8m3及以上贮量,占市场份额最大者为安徽星马。
从产品技术层面上,国产重卡底盘基本可以满足专用车上装部件的技术装配要求,但由于国内专用车底盘多采用整车厂供应的二类通用底盘,故与专用车的专用性要求还存在一定差距,尤其是发动机动力、底盘和其他部件的匹配特性,对专用车的可靠性和使用寿命,还有待进一步提高。
在混凝土专用车的三大产品中,搅拌运输车和散装运输车已经成为我国重卡生产企业的两道“家常菜”,只有量小而技术含量和产品附加值相对较高的混凝土泵车仍处于生产企业少、利润率较高的发展阶段。
泵车的高技术含量,集中体现在其三大件(底盘、泵送系统和臂架)中。据了解,泵车按泵送的高度有20-50多米不等的各类车型,其利润率也不尽相同。国产泵车的泵送高度已由37米向42-45米过渡。泵送较高的国产混凝土泵车,其价格为每台300-400万元左右,单辆利润约80-100万元左右;泵送高度相对较低的泵车,其单车利润也在数十万元以上。
我国首辆混凝土泵车是1982年从日本引进技术开始量产的,经过20余年的发展,国产混凝土泵车的设计水平、制造能力都有了较大提高。国产主流泵车的混凝土输送量正日渐增大,理论输送量已达120-150m3/h。大多新型泵车的混凝土输送泵均具备高压小排量和低压大排量两种泵送方式,并采用全自动高低压切换技术(即切换时无需停机,操作在瞬间完成),且分配阀常采用S管阀和闸板阀两种形式。尤其是为了顺应我国施工中所使用的骨料多为碎石的实际特点,部分厂商还开发出采用新耐磨材料、新工艺、新技术的分配阀,如普茨迈斯特公司的C型阀、施维茵公司的裙阀等,大大简化了泵车操作,提高了易损件的使用寿命。据悉,为了适合更为复杂的施工作业需要,国外已采用了多节臂技术或单侧支撑技术,以提高其作业灵活性。
泵车的液压系统分开式和闭式两种。目前国产泵车用液压系统正向集成化方向发展,并普遍采用开式、恒功率系统和大流量变量油泵,且全液压换向和计算机闭环控制系统也已经被广泛应用。泵车电控系统常采用PLC控制,除能实现泵车作业控制外,还具有故障自诊断功能,并配备能显示多种信息的多功能液晶显示器和可操纵泵车各种功能的无线或有线遥控器,使得操控庞大的泵车变得格外轻松自如。
目前我国混凝土泵车的生产制造企业大约有10余家,产能主要集中在三一重工、湖北建机、辽宁海诺、上海普茨迈斯特、安徽星马、中联重科等企业。
行业困局:创新力伤及利润率
随着混凝土专用车国产能力、国产化率的不断提高,整个行业也逐渐陷入了一种市场困局。一是混凝土专用车整体需求量小,但生产厂家众多,价格竞争激烈,利润率不断趋低;二是单车制造成本相对于常用车辆较高,市场运营尚欠规范,部分生产企业单靠货款运转,融、筹资渠道又非常有限,资金链存有不畅或断裂的危机;三是新产品、新技术的开发和创新力不足,仿造、同质化风险趋高;四是部分企业把价格当成拓展市场的“利器”,恶性竞争严重;五是上装的差异化明显,车辆价格构成大多集中在底盘上;六是年产能在百、八十辆水平的企业太多,搅局、扰局的图谋令人忧虑。
如此困局,对于真正以混凝土专用车作为发展方向的企业来说,势必伤其产品利润率和市场战略布局。
(编写:周爱高)