发行概览：公司本次拟发行不超过1842万股社会公众股，占本次发行后总股本的25.01%。公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。本次发行后，公司募集资金（扣除发行费用后）将按照轻重缓急顺序投入以下项目：智能供热设备生产基地建設项目、研发检测中心建设项目、补充营运资金。
　　基本面介绍：公司专业从事供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施，能为热力客户提供涵盖“能源计量与数据采集、能源智能控制、数据交互与分析管理、节能服务”的完整产业链服务，是集“产品+方案+服务”为一体的智慧供热整体解决方案提供商。
　　核心竞争力：公司多年来一直以丰富自身产品线、提高产品与服务质量为宗旨。打造了涵盖供热系统核心环节的智能硬件产品线和智慧供热软件管理平台。公司依靠丰富的产品线，能为客户提供覆盖热源、热网、热力站和热用户等供热核心环节的产品，满足客户差异化、定制化产品需求，减少客户因采购不同厂商产品而出现的兼容难、通讯难、协调难等问题，能为客户提供真实、可靠的运行数据，为客户有效降低因多类产品分散采购而形成的采购成本、维护成本、技术对接成本等。
　　公司区别于业内传统的单一产品提供商，通过10余年持续地跨专业软硬件研发投入，打破了多产品专业技术壁垒，掌握了智慧供热软、硬件整体产品技术解决方案，是一家集“产品+方案+服务”为一体的智慧供热整体解决方案提供商，能够为客户提供涵盖“能源计量与数据采集、能源智能控制、数据交互与分析管理、节能服务”的完整产业链服务。公司根据客户的不同应用场景和差异化诉求，可通过单个解决方案或多个解决方案组合，满足客户定制化的供热系统建设与节能需求，解决了供热企业的后顾之忧并为供热企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目将新建生产车间及生产线，并新建研发检测中心，是在现有主营业务的基础上进行的产能扩充、技术升级，同时将进一步增强公司整体研发水平与技术实力，巩固公司市场竞争优势，提升公司品牌形象并进一步开拓市场空间。同时，使用募集资金补充营运资金以满足公司日常运营资金需求，降低公司在业务快速发展中的财务风险，从而有利于提高公司主营业务盈利能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。
　　风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、财务风险、内控风险、募集资金投资项目风险、社会保险、住房公积金缴纳风险、发行失败风险。
　　（数据截至10月15日）