发行概览：公司本次拟投资项目的预计投资总额为267，736.30万元，拟投入募集资金267，736.30万元。公司本次发行的募集资金总额将根据最终询价结果确定，发行募集资金总额扣除发行费用后，公司将根据轻重缓急依次投入以下项目：购建2艘LNG运输船、补充流动资金及偿还银行借款。
　　基本面介绍：公司是国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商，经营产品包括液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）等清洁能源以及甲醇、二甲醚（DME）等化工产品，主要应用于燃气发电、工业燃料、城镇燃气、汽车燃料、化工原料等领域，并为客户提供优质的国际能源供应及整体应用解决方案。
　　核心竞争力：公司主营产品所处的清洁能源领域是我国近年来重点支持发展的行业，具有广阔的发展前景，其中天然气更是我国高度重视、大力发展的重要戰略性能源，2011-2020年我国天然气表观消费量复合增长率为10.6%;然而当前我国天然气消费在能源消费中的占比仍远低于全球平均水平，国家多次出台专项政策提出要进一步提高我国天然气在能源消费结构中的占比，未来我国天然气仍将拥有广阔的市场空间。LPG方面，随着我国LPG深加工装置产能的不断扩大，LPG作为化工原料的需求也将持续提高，进而推动LPG消费市场的发展。
　　公司拥有优良的国际能源接收码头与储备库资源，是一座主要由5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐组成的综合能源基地，其中LNG储备罐采用进口工艺建造，被《广东省能源发展“十二五”规划》列为重点的天然气应急调峰和储气设施建设项目，是保障粤港澳大湾区工业及民生的天然气应急调峰储备库，发挥着重要的天然气应急调峰作用。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，公司将具备自有LNG运输能力，产业链布局将进一步完善，资金实力将得到增强，财务结构将不断优化，从而进一步提升公司的综合竞争力，巩固公司在行业内的领先地位，募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金项目完全建成后，公司将新增固定资产总额186398.23万元，按照公司现行的折旧政策，预计公司每年将新增折旧金额5902.61万元，金额相对较大。但本次募投项目的实施一方面将节省公司自外部租船的租金费用，另一方面也将有助于促进公司业务发展，使营业收入和净利润得到提升，从而能够降低新增折旧费用所带来的影响。
　　风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资风险。
　　（数据截至5月7日）