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摘要：金融产业集群包括金融业本体和为金融业提供软硬件支持的有形及无形产业三个层次，具有核心性、知识性、高端性、低碳性和高效性五个特征。河北省金融产业集群建设尚处于初级阶段，进步较快，差距仍大，亟待做大做强。为此，河北省要高度重视大金融问题，发挥优势抓住机遇，出台支持金融产业集群发展的激励政策，谋划建设一批金融产业集群重点项目。
关键词：金融业；金融产业集群；大金融；发展规划
中图分类号：F061.5 文献标识码：A 文章编号：1007-2101（2011）03-0064-05
金融产业集群是一个客观存在但理论上缺乏规范研究和实证分析，实践上也少有清醒自觉的系统谋划。本文试图在构建金融产业集群理论框架的基础上，针对河北省金融产业集群的发展现状，提出发展金融产业集群的政策建议。
一、金融产业集群是重要的高端产业体系
（一）金融产业集群的概念
集群一词源于生态学，原指以共生关系生活在同一栖息处的生物族群。“产业集群”概念由美国哈佛大学迈克尔·波特教授于1990年正式提出，意指以一个主导产业为核心，由众多业务上关联、地域上集中的企业和机构组成的有机整体。国内外对产业集群的研究和实践主要局限于工业领域，产业集群的英文Industrial Cluster实际上应该译作“工业集群”。金融业往往被当作构成产业集群的“配套服务行业”，而不被当作独立的产业集群。本文认为，金融产业集群也可以称作广义金融业或“大金融”，它是指在一定地域范围内，与银行业、保险业、证券业和其他金融业紧密相关，金融业与相关先进制造业和现代服务业有机结合的高端产业体系。
（二）金融产业集群的构成
金融产业集群是一个庞大的系统，由三个层次构成：第一层次可称为狭义金融业、“小金融”，即金融业本体，包括银行业、证券业、保险业和其他金融业，这是金融产业集群的核心，也是第二、第三层次的基础。第二层次为金融业提供硬件支持的有形产业，包括金融专用机具、设备、车辆制造和票证印制等。第三层次为金融业提供软件支持的无形产业，包括征信、担保、典当、会计师、律师、债项评级、投资咨询、财务顾问、保险代理、资产评估与拍卖、客服中心、灾备中心、后台基地、金库守押、金融安保、金融协会、金融IT研发、金融科研、金融教育培训、金融媒体、金融会展、金融监管，等等。
从价值创造的角度看，第一层次的金融产业集群创造的GDP表现为金融业增加值。2008年全国金融业增加值为14 240亿元，河北省为419亿元，占全国的2.9％①。第二、三层次的金融产业集群创造的GDP直接表现为各相关企事业单位因提供金融产品和服务而创造的增加值（统计难度极大，第三层次占主要部分），一般间接表现为金融企业的采购开支即业务管理费用。2008年全国19家政策性银行、国有银行、股份制银行（总资产占全国银行业的74.2%）的业务管理费总计4 838亿元②，推算全国银行业业务管理费6 520亿元；加上证券、保险和其他金融企业的业务管理费1 600亿元[2]，当年全国金融企业业务管理费共8 120亿元，相当于当年金融业增加值的57%。根据以上推算，我国三个层次的金融产业集群2008年共创造GDP为22 360亿元（其中第一层次占64%，第二、第三层次共占36%），相当于当年GDP的7.4%，已经成为一支重要的经济力量。
（三）金融产业集群的特征
（1）核心性。金融是现代经济的核心，金融产业集群在产业集群体系中居于核心地位，发展金融产业集群对其他产业集群具有很强的带动作用。（2）知识性。金融产业集群实际上也是现代财会、风险控制、信息技术、先进制造、精算、法律等方面的“知识集群”，是典型的知识密集型产业集群。（3）高端性。第一、第三层次的金融产业集群大体上居于第三产业的先进服务业一端，其从业者往往被称为“金领”；第二层次基本上居于第二产业中的高端装备制造业一端，技术水平高，产品附加值高。（4）低碳性。三个层次的金融产业集群均属典型的无烟产业，能源原材料消耗极少，碳排放极低。银行业还可以通过绿色信贷政策推进整个经济体的节能减排。（5）高效性。金融产业集群的产品和服务一般成本较低，利润较高，经济效益较好。以银行业为例，2009年中国银行业净资产收益率达16.2%③，远高于2010年世界和中国500强企业平均净资产收益率8.2%、9.4%的水平④。
（四）金融产业集群的实践
基于上述特性，金融产业集群理所当然地成为各国、各地区调整经济结构的重要方向和转变发展方式的重要突破口。美国2008年金融业就业人口达5.0％，创造了8.3％的GDP⑤；美国同时还是国际先进金融设备（以IBM为代表）、信用评级（以穆迪、标普、惠誉为代表）、会计师（以普华永道、毕马威、德勤、安永为代表）、金融科研教育（以一批诺贝尔经济学奖获得者为代表）以致储备货币的“供应国”，金融产业集群发育充分，规模庞大。
目前，国内许多地区提出了发展金融产业的规划和建设金融后台基地的目标，展开了金融信息技术外包（ITO）和金融业务流程外包（BPO）的“接包”竞争。北京市政府2007年出台了《关于加快首都金融后台服务支持体系建设的意见》，规划建设四个金融后台服务区；天津市在开发区服务外包园区形成了金融后台营运基地；上海市在张江高科技园区建设了金融信息服务产业基地（银行卡产业园）；广东省在佛山南海千灯湖建设金融高新区，作为金融后台基地；深圳市正在积极承接香港金融后台转移，建设“深圳市金融服务技术创新基地”；铁岭市正在兴建“中国北方金融后台服务基地”；大连市在甘井子建设金融服务外包基地；合肥市已吸引农行客服中心和工行、中行、建行、邮储行、浦发行、中信达后台基地；西安市提出了打造数据灾备中心基地。但是，国内尚未看到有关发展“金融产业集群”的官方文件，也未见有关广义金融产业集群的规范性理论阐释。厦门市2009年出台了《厦门市金融服务产业集群2009—2015发展规划》，虽然是目前所见唯一明确提出发展“金融服务产业集群”的官方规划，但规划内容基本上仍是传统金融业。
二、河北省金融产业集群建设进步较快，差距仍大
河北省金融产业集群具有较好的发展基础，近几年来金融产业集群发展较快，迈出了重要步伐。
（一）河北省金融产业集群发展情况
从第一层次来看：中国人民银行1948年12月1日诞生于石家庄市，可以说河北省是新中国金融产业的原点。经过60多年尤其是近年来的不懈努力，河北省金融业得到了较快发展。一是金融环境明显优化。省委、省政府把发展金融业放在突出位置，先后出台了《河北省金融产业发展规划2009—2013》、《关于加强金融生态环境建设的指导意见》等一系列政策文件，将金融业既作为宏观调控的重要手段，又作为主导产业进行重点培育；二是金融市场主体建设取得突破。近两年各类金融机构纷纷入驻河北省，外资银行和股权投资基金实现了零的突破，地方银行走出了河北，浦发、兴业等股份制银行先后落户，金融服务实现了乡级全覆盖。渤海股权交易中心正式开业，省级法人财险公司正在积极组建，中国出口信用保险公司河北分公司和信诚人寿、阳光寿险获批筹建。河北省金融产业发展“有没有”的问题得到有效解决；三是金融市场发展势头良好。2010年7月末河北省金融机构人民币各项存款余额为24 853亿元，居全国第8位；贷款余额为14 922亿元，居全国第10位。境内上市公司数量（40家）和融资额均居全国第14位。1-7月实现原保费收入422亿元，居全国第8位。
从第二层次来看：河北省在印钞和保险柜制造方面较有优势，钱币票证印制和金融专用机具设备产业较为发达。早在春秋战国时期，燕、赵两国即在今河北省保定、邯郸境内分别铸造其“中央银行”货币——著名的燕明刀、赵直刀、赵大布等，通行全国。抗战时期，晋察冀银行、冀南银行几乎就在燕、赵两国都城故地印制两行纸币。目前，河北拥有中国印钞造币总公司21个直属企业中的2家，河北省也是除北京以外唯一拥有其2家企业的省份。河北省保险柜产业优势明显，全国十大保险柜品牌中，武邑“虎牌”保险柜居其首，衡水“蓝盾”保险柜列其中。
从第三层次来看：目前，河北省在金融后台基地建设方面迈出了重要步伐。在廊坊、石家庄分别建立了中国北方金融产业后台服务基地A区、B区。中国银监会“五大中心”（培训中心、党校、干部学校、灾备中心、金融论坛）落户廊坊，中国工商银行客服中心、电子银行中心落户石家庄，安邦财险后援中心落户燕郊。中国人民银行旧址纪念馆暨河北钱币博物馆在石家庄开馆；保定金融高等专科学校升格为河北金融学院，河北经贸大学金融学学科被评为河北省首个金融学省级重点学科；河北日报专门开办了《金融周刊》，《河北金融》杂志成为中国学术期刊（光盘版）全文收录期刊，河北金融网、银企对接网分别开通。
2009年河北省金融业创造的增加值达526亿元，按现价计算比上年增长25.5%；如果按照全国第二、三层次的金融产业集群增加值相当于金融业增加值57%的比例推算，河北省金融产业集群2009年创造的GDP应为826亿元，占全省GDP的4.8%，接近成为支柱产业的水平。
（二）河北省金融产业集群发展过程中存在的主要问题
河北省金融产业集群发展尚处于初级阶段，仍存在诸多问题，主要表现在以下四个方面：
１. 对金融产业集群问题认识不深，“大金融”意识不强。长期以来，主要把金融业当作为经济社会发展提供资金支持的“配套服务行业”，没有明确提出“发展金融产业集群”的课题，没有将为金融业提供软硬件支持的制造业和服务业纳入“大金融”产业，没有明确将其作为转变经济发展方式的战略突破口和经济增长点进行重点培育和规划建设。省政府在考核金融机构和市级政府时，主要考核信贷、融资方面的情况，没有考核金融机构对税收、就业的直接贡献和区域金融产业集群的发展情况。
２. 金融产业集群总体发展水平低，在全国位次靠后。2009年河北省金融业（第一层次）增加值仅占GDP的3.05%，经济增长贡献度不高，远低于全国5.2%、东部9个沿海省市6.1%的水平；人均金融业增加值仅为748元，仅仅相当于全国平均水平的56%、东部9省市的30%；河北省金融业增加值绝对额居东部9省市的第8位，金融业增加值比重居第9位（见表1），金融产业发展与先进省市相比仍有较大差距。
从资本市场看，河北省2009年末境内上市公司数量仅占全国的2%，总市值仅占1.3%，远低于河北省GDP占全国6%的比例。相对于第一层次的金融产业来说，河北省第二、第三层次金融产业集群的发展尤其滞后，其创造的GDP应该低于本文推算的全国57%水平。
３. 大金融体系不健全，产业空白较多。在第一层次，河北省法人尤其是省属法人金融机构数量较少，规模不大，财税贡献度低。法人机构是所得税的直接纳税人，是地方的重要税源。2009年末全国共有农村商业银行、农村合作银行239家，河北省仅3家；全国村镇银行148家，河北省仅3家；全国信托公司58家、企业财务公司91家，河北省各仅有1家⑥；2008年末全国共有证券公司107家，期货公司171家，2009年末河北省各仅有1家⑦。河北省在省级法人银行、全国性金融类交易所、汽车金融、货币经纪、法人保险公司、外资法人金融机构方面尚属空白。就省级银行来看，国家层面有全国性法人银行，河北省11个设区市各有１家法人城市商业银行，县级基本上都有１家法人农信社、部分还有法人村镇银行，唯有在省级没有法人银行，造成河北省法人银行业体系在省级断档，既不利于实施省级调控，也不利于增加省级财税收入。在第二层次，河北省专、兼营金融设备制造的企业较少，个别所谓“金融设备企业”也只能提供点钞机、票据箱之类低档产品。对于银行中心机房设备及系统集成，电子银行、集中监控设备及系统，ATM（自动柜员机）、POS（销售点终端）、CRS（存取款一体机）等高端金融设备和运钞车辆，尚不能生产。金融机构大量远距离购买外地金融设备，成本增加，维修不便。在第三层次，河北省缺乏具有国际认证资质的征信、会计、债项评级、投资咨询、财务顾问专业机构，国际著名的评级机构和会计师事务所在河北省没有分支机构，不仅不便于就近合作，还流失了税源；河北省高等院校、科研院所没有金融学国家重点学科和大师，缺乏有国内外影响的金融报刊；河北省不仅没有定期自办全国乃至国际性金融会展，多年来也没有承办过中国国际金融展、中国银行家论坛、全国地方金融论坛等全国性金融会展活动，全省的金融氛围还不活跃。
４. 金融产业集群内部结构不合理，经济效益较低。具体表现为金融产业集群内部的第一层次比重较大，第二、第三层次比重较小；各层次内部传统产业比重较大，高端产业比重较小；总体上低效产业比重较大，高效产业比重较小。2009年末河北省城镇单位金融业就业人数23.4万人，人均仅创造金融业增加值22万元，远低于全国39万元、东部9省市55万元的水平（见表1），表明河北省金融业者从事的大多是低效业务。
三、对河北省做大做强金融产业集群的政策建议
（一）高度重视金融产业集群问题，把做大做强金融产业集群作为河北省转变经济发展方式的重要突破口
1. 充分认识金融产业集群在现代产业体系中的核心地位，率先发展。河北金融产业集群发育长期滞后，必须充分认识金融产业集群在现代产业体系中的核心地位，作为转变发展方式的战略突破口，作为经济发展的支柱产业和战略重点，迅速“补课”，率先发展。
2. 正确处理金融“服务”与“产业”两个功能的关系，强化其产业功能。金融业既可以通过授信、融资、保险等手段为经济社会发展提供服务，也可以直接创造GDP，是现代产业体系的重要一“业”。金融业服务功能的有效发挥，首先依赖其产业功能的强化，必须首先把金融业当作实业、把金融企业当作市场主体做强做大——“渡人先渡己”，滞后的金融业是不可能服务好现代经济发展的。
3. 正确处理“大”、“小”金融的关系，强化“大金融”意识。小金融是大金融的核心，大金融是小金融的扩展和外化，大金融环境是小金融发展的重要前提条件。要深化对金融问题的认识，拓展对大金融问题的研究，由注重单体金融机构、项目向注重产业集群转变，强化对大金融发展的战略规划和宏观指导。
（二）发挥优势抓住机遇，坚定做大做强金融产业集群的信心
按照SWOT分析法，河北省发展金融产业集群既有核心主业不发达、产业集群基础差、缺乏总体规划和支持政策等劣势，又面临着起步晚、起点低、市场已被占领等挑战，但河北省发展金融产业集群的优势更大，机遇更多。要发挥好发展金融产业集群的政治优势，加强领导，出台政策，提供保证；发挥好唯一环京津省份的区位优势，落实好省政府分别与北京、天津市政府签署的战略合作协议，承接经济辐射；发挥好地域辽阔多样、人口众多、产业基础较为雄厚的基础优势，不断优化发展金融产业集群的市场、资源、产业和环境条件；发挥好在地价、房价、物价、工资等投资、商务和生活方面成本优势，进一步落实优惠政策，降低金融产业集群的发展成本；发挥好金融产业集群的后发优势，增强动力，弯道超车。
在充分发挥发展金融产业集群“五大优势”的同时，还要牢牢抓住“五大机遇”：一是经济发展机遇。河北近年来经济发展较快，环渤海经济区的崛起又为河北发展现代产业包括金融产业集群提供了动力，创造了条件。二是新兴产业机遇。新一代信息技术、高端装备制造等产业已被国家确定为战略性新兴产业，而金融业往往是IT和高端装备业的产业助推者，这为金融产业集群发展提供了难得机遇。三是产业转移机遇。国内外经济发达地区正在实施新一轮产业转移，金融业也正在推进流程再造、前后台分离、离行式后台，而河北省将成为全国第一个市市通高速铁路的省份、纳入“一小时京津圈”，为承接产业转移提供了现实条件。四是结构调整机遇。在淘汰传统落后产能的同时，河北会释放出大量的土地、资金、人力等资源，为发展金融产业集群提供了可能。五是五年规划机遇。“十二五”规划使河北发展金融产业集群变得可操作。
（三）制定发展金融产业集群的激励政策，综合运用经济、行政和法律手段支持其做大做强
1. 搞好科学规划。要认真制定河北省“十二五”金融产业集群发展的总体规划，并与河北省工业服务业等行业规划、各地区规划、各金融机构规划搞好对接，争取“十二五”末基本建成体系完整、特色鲜明、运营安全、效益良好的金融产业集群。
2. 给予优惠政策。建议设立金融产业集群发展专项资金，对重点金融产业集群项目，在审批、占地、税费等方面给予支持；对来河北投资办厂或设立总分支机构、后台基地的金融产业集群项目给予入驻奖励、房租补贴、税费优惠等。
3. 严防金融风险。不良贷款具有事关金融业生存的重大风险，如果金融业自身的生存都受到威胁，发展金融产业集群便是一句空话。要认真执行《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》，禁止银行不良贷款债务人购车买房、乘坐飞机、旅游出境、高档娱乐等高消费活动，企业不得列支有关费用，形成逃债可耻、守信光荣的大气候。
4. 支持金融倾斜。鼓励金融业利用授信和采购等手段，对有关金融产业集群项目、企业给予信贷、融资等支持。还可开发针对金融产业集群产品和服务的应收账款质押贷款等业务，支持集群发展，降低信贷风险。
5. 鼓励民营参与。认真落实《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》精神，不仅主要依靠民营资本发展第二、第三层次的金融产业集群项目，还要积极吸引民营资本入股城市商业银行、农业银行、村镇银行等第一层次的金融产业集群。这是比单纯的税费优惠更深层次的激励政策。
6. 加强行政考核。建议省政府在考核、评比、奖励金融机构时，增加纳税、用工和增加值等指标；在考评市、县级政府时，加强对当地金融产业集群发展情况的考核。
（四）调整优化大金融产业结构，谋划建设一批金融产业集群重点项目
积极调整河北省金融产业结构，培育壮大现有产业，开发引进空白产业，通过一批战略性、基础性、先导性大项目、好项目的支撑，全面提升河北省金融产业集群的规模和水平。
1. 以增设法人总部机构为重点，做强金融产业集群的第一层次。目前，全国已有十多个省（市、区）建成了省级法人银行，建议河北省统一思想，加快组建。同时，加快省级保险公司和一批农合行、农商行、村镇银行、财务公司、货币经纪公司的筹建，积极引进外资法人金融机构。
2. 以金融装备制造为重点，做大金融产业集群的第二层次。要加强省内金融机构与装备制造、ＩＴ产业的衔接沟通，共同研发先进适用的金融设备；积极吸引境内外金融电子设备制造商来冀投资，可从加工组装起步，逐步延长产业链；积极引导印钞造纸企业开发非钞产品，支持保险柜企业向高端产品延伸，跨行业发展金融产业集群项目。
3. 以建设“两个基地（后台＋中介服务）”为目标，做优金融产业集群的第三层次。一是“十二五”末要基本建成全国性金融后台基地。金融后台基地已成为河北经济发展的一大亮点，要搞好后续服务，确保中国北方金融后台基地等项目顺利实施；乘势而上，瞄准各金融机构总部，了解其后台基地规划安排，再吸引一批金融机构设立客服、研发、培训、灾备等中心。二是“十二五”末要初具区域性金融中介服务基地的雏形。要借鉴建设金融后台基地的成功经验，适应金融中介员工数量少、素质高、建设规模小、工作环境要求高的特点，谋划建设智能型、高档次的金融中介大厦，吸引著名金融中介入驻。三是全面提升河北省金融影响力和软实力。大力宣传“新中国金融原点”的历史地位，充分发挥央行旧址纪念馆的作用，主动承办全国性金融展会，积极推进京津冀金融一体化，办好金融学科和媒体，邀请境内外金融专家来河北工作、讲学、受聘硕导博导、出任独立董事，促进金融机构与地方干部交流，加强各级党委、政府对金融工作的领导，为金融产业集群发展营造良好的社会氛围。
做大做强金融产业集群是一项庞大的系统工程，也是河北省经济工作的崭新课题。“其作始也简，其将毕必巨。”河北省近年来金融产业集群发展的实践表明，只要认真践行科学发展观，进一步解放思想，勇于创新，金融产业集群就一定能够由小到大，由弱到强，成为转变经济发展方式的重要推动力量。
注释：
①国家统计局：《2009中国第三产业统计年鉴》，２０１０年版。
②中国金融年鉴杂志社：《中国金融年鉴》，2009，２０１０年版。
③中国银行业协会：《2009年度中国银行业社会责任报告》，２０１０年版。
④孙韶华，葛如江：《中国500强绩效再超世界500强》，《经济参考报》，2010年9月6日。
⑤国家统计局：《2010国际统计年鉴》，２０１０年版。
⑥中国银监会：《中国银监会2009年报》，２０１０年版。
⑦中国证监会：《中国证监会年报2008》，２０１０年版。
（课题组成员：郑乙歌、郑九歌 执笔人：郑乙歌）
责任编辑：关 华
责任校对：张增强
On Development of Financial Industry Clusters：A Case Study of Hebei Province
Project Team
Abstract:Financial industry clusters include the finance itself and the tangible and intangible industries that offer hardware support for finance, with five features: nuclear, knowledge-based, high-end, low-carbon and high efficiency. The construction of financial industry cluster in Hebei Province is still in the initial stage. Though much progress has been made, the gap is still large. Therefore, the province shall stress the financial development, design stimulation policies for the development of financial industry clusters, and plan a series of key projects.
Key words:financial industry; financial industry cluster; grand finance; development plan
关键词：金融业；金融产业集群；大金融；发展规划
中图分类号：F061.5 文献标识码：A 文章编号：1007-2101（2011）03-0064-05
金融产业集群是一个客观存在但理论上缺乏规范研究和实证分析，实践上也少有清醒自觉的系统谋划。本文试图在构建金融产业集群理论框架的基础上，针对河北省金融产业集群的发展现状，提出发展金融产业集群的政策建议。
一、金融产业集群是重要的高端产业体系
（一）金融产业集群的概念
集群一词源于生态学，原指以共生关系生活在同一栖息处的生物族群。“产业集群”概念由美国哈佛大学迈克尔·波特教授于1990年正式提出，意指以一个主导产业为核心，由众多业务上关联、地域上集中的企业和机构组成的有机整体。国内外对产业集群的研究和实践主要局限于工业领域，产业集群的英文Industrial Cluster实际上应该译作“工业集群”。金融业往往被当作构成产业集群的“配套服务行业”，而不被当作独立的产业集群。本文认为，金融产业集群也可以称作广义金融业或“大金融”，它是指在一定地域范围内，与银行业、保险业、证券业和其他金融业紧密相关，金融业与相关先进制造业和现代服务业有机结合的高端产业体系。
（二）金融产业集群的构成
金融产业集群是一个庞大的系统，由三个层次构成：第一层次可称为狭义金融业、“小金融”，即金融业本体，包括银行业、证券业、保险业和其他金融业，这是金融产业集群的核心，也是第二、第三层次的基础。第二层次为金融业提供硬件支持的有形产业，包括金融专用机具、设备、车辆制造和票证印制等。第三层次为金融业提供软件支持的无形产业，包括征信、担保、典当、会计师、律师、债项评级、投资咨询、财务顾问、保险代理、资产评估与拍卖、客服中心、灾备中心、后台基地、金库守押、金融安保、金融协会、金融IT研发、金融科研、金融教育培训、金融媒体、金融会展、金融监管，等等。
从价值创造的角度看，第一层次的金融产业集群创造的GDP表现为金融业增加值。2008年全国金融业增加值为14 240亿元，河北省为419亿元，占全国的2.9％①。第二、三层次的金融产业集群创造的GDP直接表现为各相关企事业单位因提供金融产品和服务而创造的增加值（统计难度极大，第三层次占主要部分），一般间接表现为金融企业的采购开支即业务管理费用。2008年全国19家政策性银行、国有银行、股份制银行（总资产占全国银行业的74.2%）的业务管理费总计4 838亿元②，推算全国银行业业务管理费6 520亿元；加上证券、保险和其他金融企业的业务管理费1 600亿元[2]，当年全国金融企业业务管理费共8 120亿元，相当于当年金融业增加值的57%。根据以上推算，我国三个层次的金融产业集群2008年共创造GDP为22 360亿元（其中第一层次占64%，第二、第三层次共占36%），相当于当年GDP的7.4%，已经成为一支重要的经济力量。
（三）金融产业集群的特征
（1）核心性。金融是现代经济的核心，金融产业集群在产业集群体系中居于核心地位，发展金融产业集群对其他产业集群具有很强的带动作用。（2）知识性。金融产业集群实际上也是现代财会、风险控制、信息技术、先进制造、精算、法律等方面的“知识集群”，是典型的知识密集型产业集群。（3）高端性。第一、第三层次的金融产业集群大体上居于第三产业的先进服务业一端，其从业者往往被称为“金领”；第二层次基本上居于第二产业中的高端装备制造业一端，技术水平高，产品附加值高。（4）低碳性。三个层次的金融产业集群均属典型的无烟产业，能源原材料消耗极少，碳排放极低。银行业还可以通过绿色信贷政策推进整个经济体的节能减排。（5）高效性。金融产业集群的产品和服务一般成本较低，利润较高，经济效益较好。以银行业为例，2009年中国银行业净资产收益率达16.2%③，远高于2010年世界和中国500强企业平均净资产收益率8.2%、9.4%的水平④。
（四）金融产业集群的实践
基于上述特性，金融产业集群理所当然地成为各国、各地区调整经济结构的重要方向和转变发展方式的重要突破口。美国2008年金融业就业人口达5.0％，创造了8.3％的GDP⑤；美国同时还是国际先进金融设备（以IBM为代表）、信用评级（以穆迪、标普、惠誉为代表）、会计师（以普华永道、毕马威、德勤、安永为代表）、金融科研教育（以一批诺贝尔经济学奖获得者为代表）以致储备货币的“供应国”，金融产业集群发育充分，规模庞大。
目前，国内许多地区提出了发展金融产业的规划和建设金融后台基地的目标，展开了金融信息技术外包（ITO）和金融业务流程外包（BPO）的“接包”竞争。北京市政府2007年出台了《关于加快首都金融后台服务支持体系建设的意见》，规划建设四个金融后台服务区；天津市在开发区服务外包园区形成了金融后台营运基地；上海市在张江高科技园区建设了金融信息服务产业基地（银行卡产业园）；广东省在佛山南海千灯湖建设金融高新区，作为金融后台基地；深圳市正在积极承接香港金融后台转移，建设“深圳市金融服务技术创新基地”；铁岭市正在兴建“中国北方金融后台服务基地”；大连市在甘井子建设金融服务外包基地；合肥市已吸引农行客服中心和工行、中行、建行、邮储行、浦发行、中信达后台基地；西安市提出了打造数据灾备中心基地。但是，国内尚未看到有关发展“金融产业集群”的官方文件，也未见有关广义金融产业集群的规范性理论阐释。厦门市2009年出台了《厦门市金融服务产业集群2009—2015发展规划》，虽然是目前所见唯一明确提出发展“金融服务产业集群”的官方规划，但规划内容基本上仍是传统金融业。
二、河北省金融产业集群建设进步较快，差距仍大
河北省金融产业集群具有较好的发展基础，近几年来金融产业集群发展较快，迈出了重要步伐。
（一）河北省金融产业集群发展情况
从第一层次来看：中国人民银行1948年12月1日诞生于石家庄市，可以说河北省是新中国金融产业的原点。经过60多年尤其是近年来的不懈努力，河北省金融业得到了较快发展。一是金融环境明显优化。省委、省政府把发展金融业放在突出位置，先后出台了《河北省金融产业发展规划2009—2013》、《关于加强金融生态环境建设的指导意见》等一系列政策文件，将金融业既作为宏观调控的重要手段，又作为主导产业进行重点培育；二是金融市场主体建设取得突破。近两年各类金融机构纷纷入驻河北省，外资银行和股权投资基金实现了零的突破，地方银行走出了河北，浦发、兴业等股份制银行先后落户，金融服务实现了乡级全覆盖。渤海股权交易中心正式开业，省级法人财险公司正在积极组建，中国出口信用保险公司河北分公司和信诚人寿、阳光寿险获批筹建。河北省金融产业发展“有没有”的问题得到有效解决；三是金融市场发展势头良好。2010年7月末河北省金融机构人民币各项存款余额为24 853亿元，居全国第8位；贷款余额为14 922亿元，居全国第10位。境内上市公司数量（40家）和融资额均居全国第14位。1-7月实现原保费收入422亿元，居全国第8位。
从第二层次来看：河北省在印钞和保险柜制造方面较有优势，钱币票证印制和金融专用机具设备产业较为发达。早在春秋战国时期，燕、赵两国即在今河北省保定、邯郸境内分别铸造其“中央银行”货币——著名的燕明刀、赵直刀、赵大布等，通行全国。抗战时期，晋察冀银行、冀南银行几乎就在燕、赵两国都城故地印制两行纸币。目前，河北拥有中国印钞造币总公司21个直属企业中的2家，河北省也是除北京以外唯一拥有其2家企业的省份。河北省保险柜产业优势明显，全国十大保险柜品牌中，武邑“虎牌”保险柜居其首，衡水“蓝盾”保险柜列其中。
从第三层次来看：目前，河北省在金融后台基地建设方面迈出了重要步伐。在廊坊、石家庄分别建立了中国北方金融产业后台服务基地A区、B区。中国银监会“五大中心”（培训中心、党校、干部学校、灾备中心、金融论坛）落户廊坊，中国工商银行客服中心、电子银行中心落户石家庄，安邦财险后援中心落户燕郊。中国人民银行旧址纪念馆暨河北钱币博物馆在石家庄开馆；保定金融高等专科学校升格为河北金融学院，河北经贸大学金融学学科被评为河北省首个金融学省级重点学科；河北日报专门开办了《金融周刊》，《河北金融》杂志成为中国学术期刊（光盘版）全文收录期刊，河北金融网、银企对接网分别开通。
2009年河北省金融业创造的增加值达526亿元，按现价计算比上年增长25.5%；如果按照全国第二、三层次的金融产业集群增加值相当于金融业增加值57%的比例推算，河北省金融产业集群2009年创造的GDP应为826亿元，占全省GDP的4.8%，接近成为支柱产业的水平。
（二）河北省金融产业集群发展过程中存在的主要问题
河北省金融产业集群发展尚处于初级阶段，仍存在诸多问题，主要表现在以下四个方面：
１. 对金融产业集群问题认识不深，“大金融”意识不强。长期以来，主要把金融业当作为经济社会发展提供资金支持的“配套服务行业”，没有明确提出“发展金融产业集群”的课题，没有将为金融业提供软硬件支持的制造业和服务业纳入“大金融”产业，没有明确将其作为转变经济发展方式的战略突破口和经济增长点进行重点培育和规划建设。省政府在考核金融机构和市级政府时，主要考核信贷、融资方面的情况，没有考核金融机构对税收、就业的直接贡献和区域金融产业集群的发展情况。
２. 金融产业集群总体发展水平低，在全国位次靠后。2009年河北省金融业（第一层次）增加值仅占GDP的3.05%，经济增长贡献度不高，远低于全国5.2%、东部9个沿海省市6.1%的水平；人均金融业增加值仅为748元，仅仅相当于全国平均水平的56%、东部9省市的30%；河北省金融业增加值绝对额居东部9省市的第8位，金融业增加值比重居第9位（见表1），金融产业发展与先进省市相比仍有较大差距。
从资本市场看，河北省2009年末境内上市公司数量仅占全国的2%，总市值仅占1.3%，远低于河北省GDP占全国6%的比例。相对于第一层次的金融产业来说，河北省第二、第三层次金融产业集群的发展尤其滞后，其创造的GDP应该低于本文推算的全国57%水平。
３. 大金融体系不健全，产业空白较多。在第一层次，河北省法人尤其是省属法人金融机构数量较少，规模不大，财税贡献度低。法人机构是所得税的直接纳税人，是地方的重要税源。2009年末全国共有农村商业银行、农村合作银行239家，河北省仅3家；全国村镇银行148家，河北省仅3家；全国信托公司58家、企业财务公司91家，河北省各仅有1家⑥；2008年末全国共有证券公司107家，期货公司171家，2009年末河北省各仅有1家⑦。河北省在省级法人银行、全国性金融类交易所、汽车金融、货币经纪、法人保险公司、外资法人金融机构方面尚属空白。就省级银行来看，国家层面有全国性法人银行，河北省11个设区市各有１家法人城市商业银行，县级基本上都有１家法人农信社、部分还有法人村镇银行，唯有在省级没有法人银行，造成河北省法人银行业体系在省级断档，既不利于实施省级调控，也不利于增加省级财税收入。在第二层次，河北省专、兼营金融设备制造的企业较少，个别所谓“金融设备企业”也只能提供点钞机、票据箱之类低档产品。对于银行中心机房设备及系统集成，电子银行、集中监控设备及系统，ATM（自动柜员机）、POS（销售点终端）、CRS（存取款一体机）等高端金融设备和运钞车辆，尚不能生产。金融机构大量远距离购买外地金融设备，成本增加，维修不便。在第三层次，河北省缺乏具有国际认证资质的征信、会计、债项评级、投资咨询、财务顾问专业机构，国际著名的评级机构和会计师事务所在河北省没有分支机构，不仅不便于就近合作，还流失了税源；河北省高等院校、科研院所没有金融学国家重点学科和大师，缺乏有国内外影响的金融报刊；河北省不仅没有定期自办全国乃至国际性金融会展，多年来也没有承办过中国国际金融展、中国银行家论坛、全国地方金融论坛等全国性金融会展活动，全省的金融氛围还不活跃。
４. 金融产业集群内部结构不合理，经济效益较低。具体表现为金融产业集群内部的第一层次比重较大，第二、第三层次比重较小；各层次内部传统产业比重较大，高端产业比重较小；总体上低效产业比重较大，高效产业比重较小。2009年末河北省城镇单位金融业就业人数23.4万人，人均仅创造金融业增加值22万元，远低于全国39万元、东部9省市55万元的水平（见表1），表明河北省金融业者从事的大多是低效业务。
三、对河北省做大做强金融产业集群的政策建议
（一）高度重视金融产业集群问题，把做大做强金融产业集群作为河北省转变经济发展方式的重要突破口
1. 充分认识金融产业集群在现代产业体系中的核心地位，率先发展。河北金融产业集群发育长期滞后，必须充分认识金融产业集群在现代产业体系中的核心地位，作为转变发展方式的战略突破口，作为经济发展的支柱产业和战略重点，迅速“补课”，率先发展。
2. 正确处理金融“服务”与“产业”两个功能的关系，强化其产业功能。金融业既可以通过授信、融资、保险等手段为经济社会发展提供服务，也可以直接创造GDP，是现代产业体系的重要一“业”。金融业服务功能的有效发挥，首先依赖其产业功能的强化，必须首先把金融业当作实业、把金融企业当作市场主体做强做大——“渡人先渡己”，滞后的金融业是不可能服务好现代经济发展的。
3. 正确处理“大”、“小”金融的关系，强化“大金融”意识。小金融是大金融的核心，大金融是小金融的扩展和外化，大金融环境是小金融发展的重要前提条件。要深化对金融问题的认识，拓展对大金融问题的研究，由注重单体金融机构、项目向注重产业集群转变，强化对大金融发展的战略规划和宏观指导。
（二）发挥优势抓住机遇，坚定做大做强金融产业集群的信心
按照SWOT分析法，河北省发展金融产业集群既有核心主业不发达、产业集群基础差、缺乏总体规划和支持政策等劣势，又面临着起步晚、起点低、市场已被占领等挑战，但河北省发展金融产业集群的优势更大，机遇更多。要发挥好发展金融产业集群的政治优势，加强领导，出台政策，提供保证；发挥好唯一环京津省份的区位优势，落实好省政府分别与北京、天津市政府签署的战略合作协议，承接经济辐射；发挥好地域辽阔多样、人口众多、产业基础较为雄厚的基础优势，不断优化发展金融产业集群的市场、资源、产业和环境条件；发挥好在地价、房价、物价、工资等投资、商务和生活方面成本优势，进一步落实优惠政策，降低金融产业集群的发展成本；发挥好金融产业集群的后发优势，增强动力，弯道超车。
在充分发挥发展金融产业集群“五大优势”的同时，还要牢牢抓住“五大机遇”：一是经济发展机遇。河北近年来经济发展较快，环渤海经济区的崛起又为河北发展现代产业包括金融产业集群提供了动力，创造了条件。二是新兴产业机遇。新一代信息技术、高端装备制造等产业已被国家确定为战略性新兴产业，而金融业往往是IT和高端装备业的产业助推者，这为金融产业集群发展提供了难得机遇。三是产业转移机遇。国内外经济发达地区正在实施新一轮产业转移，金融业也正在推进流程再造、前后台分离、离行式后台，而河北省将成为全国第一个市市通高速铁路的省份、纳入“一小时京津圈”，为承接产业转移提供了现实条件。四是结构调整机遇。在淘汰传统落后产能的同时，河北会释放出大量的土地、资金、人力等资源，为发展金融产业集群提供了可能。五是五年规划机遇。“十二五”规划使河北发展金融产业集群变得可操作。
（三）制定发展金融产业集群的激励政策，综合运用经济、行政和法律手段支持其做大做强
1. 搞好科学规划。要认真制定河北省“十二五”金融产业集群发展的总体规划，并与河北省工业服务业等行业规划、各地区规划、各金融机构规划搞好对接，争取“十二五”末基本建成体系完整、特色鲜明、运营安全、效益良好的金融产业集群。
2. 给予优惠政策。建议设立金融产业集群发展专项资金，对重点金融产业集群项目，在审批、占地、税费等方面给予支持；对来河北投资办厂或设立总分支机构、后台基地的金融产业集群项目给予入驻奖励、房租补贴、税费优惠等。
3. 严防金融风险。不良贷款具有事关金融业生存的重大风险，如果金融业自身的生存都受到威胁，发展金融产业集群便是一句空话。要认真执行《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》，禁止银行不良贷款债务人购车买房、乘坐飞机、旅游出境、高档娱乐等高消费活动，企业不得列支有关费用，形成逃债可耻、守信光荣的大气候。
4. 支持金融倾斜。鼓励金融业利用授信和采购等手段，对有关金融产业集群项目、企业给予信贷、融资等支持。还可开发针对金融产业集群产品和服务的应收账款质押贷款等业务，支持集群发展，降低信贷风险。
5. 鼓励民营参与。认真落实《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》精神，不仅主要依靠民营资本发展第二、第三层次的金融产业集群项目，还要积极吸引民营资本入股城市商业银行、农业银行、村镇银行等第一层次的金融产业集群。这是比单纯的税费优惠更深层次的激励政策。
6. 加强行政考核。建议省政府在考核、评比、奖励金融机构时，增加纳税、用工和增加值等指标；在考评市、县级政府时，加强对当地金融产业集群发展情况的考核。
（四）调整优化大金融产业结构，谋划建设一批金融产业集群重点项目
积极调整河北省金融产业结构，培育壮大现有产业，开发引进空白产业，通过一批战略性、基础性、先导性大项目、好项目的支撑，全面提升河北省金融产业集群的规模和水平。
1. 以增设法人总部机构为重点，做强金融产业集群的第一层次。目前，全国已有十多个省（市、区）建成了省级法人银行，建议河北省统一思想，加快组建。同时，加快省级保险公司和一批农合行、农商行、村镇银行、财务公司、货币经纪公司的筹建，积极引进外资法人金融机构。
2. 以金融装备制造为重点，做大金融产业集群的第二层次。要加强省内金融机构与装备制造、ＩＴ产业的衔接沟通，共同研发先进适用的金融设备；积极吸引境内外金融电子设备制造商来冀投资，可从加工组装起步，逐步延长产业链；积极引导印钞造纸企业开发非钞产品，支持保险柜企业向高端产品延伸，跨行业发展金融产业集群项目。
3. 以建设“两个基地（后台＋中介服务）”为目标，做优金融产业集群的第三层次。一是“十二五”末要基本建成全国性金融后台基地。金融后台基地已成为河北经济发展的一大亮点，要搞好后续服务，确保中国北方金融后台基地等项目顺利实施；乘势而上，瞄准各金融机构总部，了解其后台基地规划安排，再吸引一批金融机构设立客服、研发、培训、灾备等中心。二是“十二五”末要初具区域性金融中介服务基地的雏形。要借鉴建设金融后台基地的成功经验，适应金融中介员工数量少、素质高、建设规模小、工作环境要求高的特点，谋划建设智能型、高档次的金融中介大厦，吸引著名金融中介入驻。三是全面提升河北省金融影响力和软实力。大力宣传“新中国金融原点”的历史地位，充分发挥央行旧址纪念馆的作用，主动承办全国性金融展会，积极推进京津冀金融一体化，办好金融学科和媒体，邀请境内外金融专家来河北工作、讲学、受聘硕导博导、出任独立董事，促进金融机构与地方干部交流，加强各级党委、政府对金融工作的领导，为金融产业集群发展营造良好的社会氛围。
做大做强金融产业集群是一项庞大的系统工程，也是河北省经济工作的崭新课题。“其作始也简，其将毕必巨。”河北省近年来金融产业集群发展的实践表明，只要认真践行科学发展观，进一步解放思想，勇于创新，金融产业集群就一定能够由小到大，由弱到强，成为转变经济发展方式的重要推动力量。
注释：
①国家统计局：《2009中国第三产业统计年鉴》，２０１０年版。
②中国金融年鉴杂志社：《中国金融年鉴》，2009，２０１０年版。
③中国银行业协会：《2009年度中国银行业社会责任报告》，２０１０年版。
④孙韶华，葛如江：《中国500强绩效再超世界500强》，《经济参考报》，2010年9月6日。
⑤国家统计局：《2010国际统计年鉴》，２０１０年版。
⑥中国银监会：《中国银监会2009年报》，２０１０年版。
⑦中国证监会：《中国证监会年报2008》，２０１０年版。
（课题组成员：郑乙歌、郑九歌 执笔人：郑乙歌）
责任编辑：关 华
责任校对：张增强
On Development of Financial Industry Clusters：A Case Study of Hebei Province
Project Team
Abstract:Financial industry clusters include the finance itself and the tangible and intangible industries that offer hardware support for finance, with five features: nuclear, knowledge-based, high-end, low-carbon and high efficiency. The construction of financial industry cluster in Hebei Province is still in the initial stage. Though much progress has been made, the gap is still large. Therefore, the province shall stress the financial development, design stimulation policies for the development of financial industry clusters, and plan a series of key projects.
Key words:financial industry; financial industry cluster; grand finance; development plan