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近年来,随着开发利用新能源及可再生能源力度的不断加大,光伏产业在中国迅速崛起并形成规模,市场一度表现繁荣。
2009年,在突如其来的全球金融危机下,光伏业界的问题也凸显出来,各方媒体开始对中国光伏产业产能过剩进行深入报道,这使得一部分从事光伏产业的企业一度持观望态度,不敢再冒然开工。
不过,在2010的春天,在Solarcon China 2010(太阳能电池展会)会场现场,人们所见的情景只能用“峰回路转”来形容一边发展一边备受争议的中国光伏产业。
在光伏产业链中端企业中,产品订单较之去年有了10倍的增长,一位光伏企业的老总声称:“随着世界经济的复苏,以及欧洲光伏政策的推动,2010年将一改2008-2009年的颓势,引发一波光伏产业链产品需求的高速增长。”光伏产业是否真的在中国又重新走上了良性发展的轨道?我们如何理性看待中国光伏产业?如何使产业中的基本元素——企业能够增强对外界的抗击打能力,实现可持续发展?
这是一道摆在中国光伏产业,特别是光伏企业面前的重要课题。
什么是光伏产业
利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为光伏产业,包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。
光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地各种灯具等;三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。到2009年,中国并网发电还未开始全面推广,不过,2008年北京奥运会部分用电是由太阳能发电和风力发电提供的。
太阳能光伏发电的整个生产及应用产业链分为五个层次,即从硅材料到硅片,再到太阳电池片,然后到太阳电池组件,最后到光伏发电系统应用。硅元素在地球上的储量非常丰富,硅材料的来源——石英石在全球的分布也十分广泛。中国是硅矿的主要产地,优质石英硅矿很多,储量丰富。但是,要从石英石中提炼出制造太阳能电池所必备的高纯度硅材料,面临很大的技术难度和资金投入,因此存在很强的技术壁垒和资金限制。
光伏产业市场产业链分析
2009年,工业和信息化部、国家发改委在《2009年中国工业经济运行夏季报告》中指出,太阳能光伏等新兴产业重复建设、无序上马的问题非常严重。但是,科技部在随后的一份内部调研报告中指出,目前光伏产业的状况是“带有产业培育阶段性特征”的过剩,看上去似乎是光伏产能超过了需求的进展,而真正的问题在于需求的启动需要一定的时间。随着产业不断成熟,这种“虚热”会慢慢退去。
从产业链来看,硅料、硅片、电池,越往下游压力越大。
硅料:在2009年媒体报道光伏产业的产能过剩时便是指多晶硅材料产能过剩。事实上,国内大部分企业在技术、成本层面与国外企业有差距,这几年中国企业多晶硅技术有了突飞猛进的发展,打破了国外技术垄断,但仍然满足不了国内市场需求。5年以前,多晶硅99%以上靠进口,到了2009年,国内自产自销能力达到了50%,但仍有一半还得从国外进口,所以中国市场硅料供应依旧紧张,“产能过剩说”值得商榷。
硅片:在原料供应紧张的情况下,硅片切割环节能够获得相对较高的盈利,随着全球硅原料供应的逐渐缓解;从进入门槛看,制约行业进入的因素逐渐削弱,而生产过程的技术水平和诀窍要求相对比电池要低,其超额利润的唯一原因在于供需紧张,现在硅片环节原料基本可以保证。
电池:出于风险与收益的考虑,光伏企业首先会考虑这一环节,然后再向上游扩展;单一组件封装企业压力很大,货源紧张。
组件及应用:从近几年的情况看,国内应用市场在以西部偏远山区、农村电气化,经济发达地区的太阳能建筑示范工程、大型体育工程项目、以及太阳能电子产品的基础上,开始了大型光伏电站项目的投入和建议,但随着需求不断增加,应用领域将更加广阔。
其他主要是组件封装,国内大大小小的封装企业上百家,其产品90%以上是出口。光伏应用技术研发也是重点(如并网逆变技术、光伏建筑一体化、大规模的光伏并网电站等),但国内应用市场仍然较小。
中国光伏产业现状
中国太阳能资源非常丰富,理论储量达每年17000亿吨标准煤。太阳能资源开发利用的潜力非常广阔。
在“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程等国家项目及世界光伏市场的有力拉动下,作为整个光伏产业的最下游也迅猛发展,截至2010年1月,中国国内已有10多个1MW级以上大型发电站启动。2009年中国光伏发电装机容量已达750万千瓦,并进世界10强。
利润的丰厚促使更多的投资商在近两年涌入光伏电池产业。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。统计显示,2009年中国太阳能电池产量达到4382MW,估计超过全球的40%,理论上已成全球第一大生产国。
截止2009年,我国光伏行业拥有材料企业40余家,硅锭、硅片企业60余家,电池企业50余家,组件企业300家以上。中国太阳能电池行业有11家在海外上市,1家在国内上市,还有一些公司在积极筹备上市。中国数十个城市都在打造光伏产业园,很多地方都提出了打造千亿级光伏、多晶硅产业园的目标。
中投顾问发布的《2010-2015年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》指出,我国太阳能光伏产品出口额近年来快速增长,拉动了行业迅猛发展。资料显示,2008年我国太阳能光伏产品出口额已达63.64亿美元,2009年1~8月出口额达87.21亿美元,比2008年同期增长123.37%,已占太阳能光伏产品国际贸易总额近10%。截至目前,我国已成为世界最大的太阳能光伏产品制造基地。
光伏产业发展中的瓶颈与危机
经过30多年的努力,中国光伏产业有了长足的进步。但是我们不可避免的看到快速发展中暗藏危机:
一是“三头在外”,缺乏自主权。光伏产业发展的动力来自国外,关键技术设备、市场需求、原材料“三头在外”的问题一直困扰着全行业。几乎所有的技术、设备依靠进口;90%以上的原材料要依靠进口;80%的销售靠出口。不过,中国光伏企业在这方面已经做出了很大努力,被称为中国硅料第一股的江苏中能就成功解决了氯氢化技术,不仅为企业减低了投资成本,为国家的节能减排做出重大贡献,也缓解国内的原料紧张。2009年在经济危机的影响下,销售也开始逐渐转向不断扩大的中国国内市场。
二是欧盟、美国等正在调整再生能源利用政府补贴政策,将直接影响光伏产品国际市场需求,所以光伏企业不仅要关注市场行情,还要了解研究各市场国国情和基础政策,用长远眼光考虑对策。
三是环保问题,光伏产业链主要涉及多晶硅原材料、太阳能电池、集成组件、发电工程等相关行业,目前受关键技术和工艺技术的限制,其中重点行业多晶硅生产过程中存在高能耗、高污染等问题。
所以,技术创新是多晶硅材料生产的命脉,要做到整个产业的闭环式生产,是离不开科技支持的。一方面,要对引进的技术进行消化吸收再创新,尽量降低原料消耗、提高产品质量;与此同时,要加强产学研合作,力争在基础研究、工艺设备和技术标准等薄弱环节上实现突破。
此外,光伏产业链结构还不够合理,呈现上游小、下游大的“金字塔”格局,这种瓶颈只有从战略眼光考虑才能解决,政府的政策导向是重要的因素,所以做强中游、把稳中端、做大上游,尤其是硅材料,中国多晶硅50%的进口能够解决,中国光伏产业才能够实现可持续发展。
国家政策与光伏产业发展
光伏技术基于其技术先进性、资源无限性和绿色环保性等特征,无疑是未来产业技术革命的核心。
美国奥巴马政府提出的7000亿美元经济刺激计划中,把发展太阳能光伏产业作为摆脱经济衰退、创造就业机会、抢占未来发展制高点的重要国家战略。
我国也迅速制定了相关法规政策。在细节上,2009年3月23日,财政部、住房和城乡建设部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》,并出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》,决定有条件地对部分光伏建筑进行每瓦最多20元人民币的补贴。
2009年7月21日,财政部、科技部、国家能源局联合宣布,在我国正式启动金太阳示范工程,三部门联合印发了《关于实施金太阳示范工程的通知》,决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式,加快国内光伏发电的产业化和规模化发展,并计划在2-3年内,采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。
针对资源短缺和环境急需保护的国情,中国应加快能源结构调整,提高《可再生能源中长期发展规划》中有关光伏产业的发展目标规划;组建更高级别的政府专门管理机构加强规划和管理,迅速建立产、学、研紧密结合的国家光伏研发体系。
世界经历了蒸汽革命、电力革命、信息革命的阶段,第四次产业革命将是新能源引领的能源革命,它将改变陈旧的产业格局,淘汰落后的产业个体,并把新技术的先行者推到时代的前沿,去挑战未来。当然,这其中难免伴随着风险和失败。中国的光伏产业,走过其喧哗、繁荣和低谷的阶段,是否能够真正平稳地驶向产业化“高速路”,在世界格局中确立其重要位置,尚需时间、实践和不懈的努力。
2009年,在突如其来的全球金融危机下,光伏业界的问题也凸显出来,各方媒体开始对中国光伏产业产能过剩进行深入报道,这使得一部分从事光伏产业的企业一度持观望态度,不敢再冒然开工。
不过,在2010的春天,在Solarcon China 2010(太阳能电池展会)会场现场,人们所见的情景只能用“峰回路转”来形容一边发展一边备受争议的中国光伏产业。
在光伏产业链中端企业中,产品订单较之去年有了10倍的增长,一位光伏企业的老总声称:“随着世界经济的复苏,以及欧洲光伏政策的推动,2010年将一改2008-2009年的颓势,引发一波光伏产业链产品需求的高速增长。”光伏产业是否真的在中国又重新走上了良性发展的轨道?我们如何理性看待中国光伏产业?如何使产业中的基本元素——企业能够增强对外界的抗击打能力,实现可持续发展?
这是一道摆在中国光伏产业,特别是光伏企业面前的重要课题。
什么是光伏产业
利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为光伏产业,包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。
光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地各种灯具等;三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。到2009年,中国并网发电还未开始全面推广,不过,2008年北京奥运会部分用电是由太阳能发电和风力发电提供的。
太阳能光伏发电的整个生产及应用产业链分为五个层次,即从硅材料到硅片,再到太阳电池片,然后到太阳电池组件,最后到光伏发电系统应用。硅元素在地球上的储量非常丰富,硅材料的来源——石英石在全球的分布也十分广泛。中国是硅矿的主要产地,优质石英硅矿很多,储量丰富。但是,要从石英石中提炼出制造太阳能电池所必备的高纯度硅材料,面临很大的技术难度和资金投入,因此存在很强的技术壁垒和资金限制。
光伏产业市场产业链分析
2009年,工业和信息化部、国家发改委在《2009年中国工业经济运行夏季报告》中指出,太阳能光伏等新兴产业重复建设、无序上马的问题非常严重。但是,科技部在随后的一份内部调研报告中指出,目前光伏产业的状况是“带有产业培育阶段性特征”的过剩,看上去似乎是光伏产能超过了需求的进展,而真正的问题在于需求的启动需要一定的时间。随着产业不断成熟,这种“虚热”会慢慢退去。
从产业链来看,硅料、硅片、电池,越往下游压力越大。
硅料:在2009年媒体报道光伏产业的产能过剩时便是指多晶硅材料产能过剩。事实上,国内大部分企业在技术、成本层面与国外企业有差距,这几年中国企业多晶硅技术有了突飞猛进的发展,打破了国外技术垄断,但仍然满足不了国内市场需求。5年以前,多晶硅99%以上靠进口,到了2009年,国内自产自销能力达到了50%,但仍有一半还得从国外进口,所以中国市场硅料供应依旧紧张,“产能过剩说”值得商榷。
硅片:在原料供应紧张的情况下,硅片切割环节能够获得相对较高的盈利,随着全球硅原料供应的逐渐缓解;从进入门槛看,制约行业进入的因素逐渐削弱,而生产过程的技术水平和诀窍要求相对比电池要低,其超额利润的唯一原因在于供需紧张,现在硅片环节原料基本可以保证。
电池:出于风险与收益的考虑,光伏企业首先会考虑这一环节,然后再向上游扩展;单一组件封装企业压力很大,货源紧张。
组件及应用:从近几年的情况看,国内应用市场在以西部偏远山区、农村电气化,经济发达地区的太阳能建筑示范工程、大型体育工程项目、以及太阳能电子产品的基础上,开始了大型光伏电站项目的投入和建议,但随着需求不断增加,应用领域将更加广阔。
其他主要是组件封装,国内大大小小的封装企业上百家,其产品90%以上是出口。光伏应用技术研发也是重点(如并网逆变技术、光伏建筑一体化、大规模的光伏并网电站等),但国内应用市场仍然较小。
中国光伏产业现状
中国太阳能资源非常丰富,理论储量达每年17000亿吨标准煤。太阳能资源开发利用的潜力非常广阔。
在“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程等国家项目及世界光伏市场的有力拉动下,作为整个光伏产业的最下游也迅猛发展,截至2010年1月,中国国内已有10多个1MW级以上大型发电站启动。2009年中国光伏发电装机容量已达750万千瓦,并进世界10强。
利润的丰厚促使更多的投资商在近两年涌入光伏电池产业。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。统计显示,2009年中国太阳能电池产量达到4382MW,估计超过全球的40%,理论上已成全球第一大生产国。
截止2009年,我国光伏行业拥有材料企业40余家,硅锭、硅片企业60余家,电池企业50余家,组件企业300家以上。中国太阳能电池行业有11家在海外上市,1家在国内上市,还有一些公司在积极筹备上市。中国数十个城市都在打造光伏产业园,很多地方都提出了打造千亿级光伏、多晶硅产业园的目标。
中投顾问发布的《2010-2015年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》指出,我国太阳能光伏产品出口额近年来快速增长,拉动了行业迅猛发展。资料显示,2008年我国太阳能光伏产品出口额已达63.64亿美元,2009年1~8月出口额达87.21亿美元,比2008年同期增长123.37%,已占太阳能光伏产品国际贸易总额近10%。截至目前,我国已成为世界最大的太阳能光伏产品制造基地。
光伏产业发展中的瓶颈与危机
经过30多年的努力,中国光伏产业有了长足的进步。但是我们不可避免的看到快速发展中暗藏危机:
一是“三头在外”,缺乏自主权。光伏产业发展的动力来自国外,关键技术设备、市场需求、原材料“三头在外”的问题一直困扰着全行业。几乎所有的技术、设备依靠进口;90%以上的原材料要依靠进口;80%的销售靠出口。不过,中国光伏企业在这方面已经做出了很大努力,被称为中国硅料第一股的江苏中能就成功解决了氯氢化技术,不仅为企业减低了投资成本,为国家的节能减排做出重大贡献,也缓解国内的原料紧张。2009年在经济危机的影响下,销售也开始逐渐转向不断扩大的中国国内市场。
二是欧盟、美国等正在调整再生能源利用政府补贴政策,将直接影响光伏产品国际市场需求,所以光伏企业不仅要关注市场行情,还要了解研究各市场国国情和基础政策,用长远眼光考虑对策。
三是环保问题,光伏产业链主要涉及多晶硅原材料、太阳能电池、集成组件、发电工程等相关行业,目前受关键技术和工艺技术的限制,其中重点行业多晶硅生产过程中存在高能耗、高污染等问题。
所以,技术创新是多晶硅材料生产的命脉,要做到整个产业的闭环式生产,是离不开科技支持的。一方面,要对引进的技术进行消化吸收再创新,尽量降低原料消耗、提高产品质量;与此同时,要加强产学研合作,力争在基础研究、工艺设备和技术标准等薄弱环节上实现突破。
此外,光伏产业链结构还不够合理,呈现上游小、下游大的“金字塔”格局,这种瓶颈只有从战略眼光考虑才能解决,政府的政策导向是重要的因素,所以做强中游、把稳中端、做大上游,尤其是硅材料,中国多晶硅50%的进口能够解决,中国光伏产业才能够实现可持续发展。
国家政策与光伏产业发展
光伏技术基于其技术先进性、资源无限性和绿色环保性等特征,无疑是未来产业技术革命的核心。
美国奥巴马政府提出的7000亿美元经济刺激计划中,把发展太阳能光伏产业作为摆脱经济衰退、创造就业机会、抢占未来发展制高点的重要国家战略。
我国也迅速制定了相关法规政策。在细节上,2009年3月23日,财政部、住房和城乡建设部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》,并出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》,决定有条件地对部分光伏建筑进行每瓦最多20元人民币的补贴。
2009年7月21日,财政部、科技部、国家能源局联合宣布,在我国正式启动金太阳示范工程,三部门联合印发了《关于实施金太阳示范工程的通知》,决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式,加快国内光伏发电的产业化和规模化发展,并计划在2-3年内,采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。
针对资源短缺和环境急需保护的国情,中国应加快能源结构调整,提高《可再生能源中长期发展规划》中有关光伏产业的发展目标规划;组建更高级别的政府专门管理机构加强规划和管理,迅速建立产、学、研紧密结合的国家光伏研发体系。
世界经历了蒸汽革命、电力革命、信息革命的阶段,第四次产业革命将是新能源引领的能源革命,它将改变陈旧的产业格局,淘汰落后的产业个体,并把新技术的先行者推到时代的前沿,去挑战未来。当然,这其中难免伴随着风险和失败。中国的光伏产业,走过其喧哗、繁荣和低谷的阶段,是否能够真正平稳地驶向产业化“高速路”,在世界格局中确立其重要位置,尚需时间、实践和不懈的努力。