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经典案例:客户情况:钱先生是一位私营企业家,其本人所经营的集团企业规模超过数亿元,在商界摸爬滚打多年的他取得了令人艳羡不已的成就,但钱先生本人目前所追求的目标不单纯是扩大企业规模,同时希望逐渐将一部分资金从实业中转移出来,通过投资理财,实现财富稳健增长,预计初期投入500-1000万元。