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摘要:文章首先介绍了目前国际上正在推广的工程造价管理方式——全寿命周期管理的相关概念和任务等,阐述了各个阶段控制的重点和原则,并通过与工程造价全过程控制进行对比,得出结论:只有通过对工程建设全寿命的各个阶段进行有效的控制,才能达到对工程造价的最优控制的目的。
关键词:全寿命周期 工程造价 管理
工程造价管理是建设管理的一个核心部分,它贯穿于工程建设和运行的全过程,体现在对工程建设前期可行性研究、投资决策、到设计、施工再到竣工交付使用,以及运营维护所需全部建设费用的确定、控制、监督和管理。控制工程造价不仅仅是防止投资突破限额,更积极的意义是要促进建设单位、施工单位、设计单位加强管理,使人力、物力、财力有限的资源得到充分的利用,取得最佳的经济效益和社会效益。
全寿命周期工程造价管理的思想最早起源与重复性制造业,工程项目全寿命周期造价管理主要由英美学者和实际工作者于20世纪70年代末和80年代末提出的。80年代初,英国学者在这方面做了大量的研究并取得了突破。
概述
(一)全寿命周期管理和全寿命周期成本
所谓工程项目全寿命周期(Life Cycle Management,简称LCM),是将三个互相独立的管理过程:开发管理(Development Management,简称DM)、代表业主利益的项目管理(Project Management on behalf of the Owner,简称OPM)和物业管理(Facility Management,简称FM)通过集成和统一化,形成一个新的管理系统。
(二)全寿命周期费用分析
全寿命周期成本管理(也称寿命周期费用,Life Cycle Cost,简称LCC)是从项目的长期经济效益出发,全面考虑项目的规划、设计、制造、购置、安装、运行、维修、改造、更新、直至报废的全过程,是全寿命周期成本最小的一种管理理念和方法。
全寿命周期费用可用公式(1)表示为:
L=N+R (1)
式中:L——全寿命费用;N——一次性投资费用,包括收购、咨询、勘察设计、施工、筹建等一次性投资,又包括借贷、短期利息等筹资费用;R——经常发生费用,它包括在建筑物使用期内(寿命期内)的操作管理费用,设施和设备的修理、更换、更改和改善费用,功能使用费用,以及残值费用。
(三)全寿命周期管理的任务
工程项目全寿命周期管理的主要任务包括两方面,即过程的管理(Process Management)和界面的管理(Interface Management)。
1、过程的管理是指工程项目的决策、设计、施工及运营过程的管理,其覆盖DM、OPM和FM所包含的全部工作。
2、界面的管理是指各过程之间的界面管理,如决策过程和设计过程的界面等。
建设项目全寿命周期管理
(一)工程建设项目全受寿命周期管理的具体措施
全寿命周期控制,就是对工程项目规划决策、设计、施工、生产运营直到报废的各个阶段进行全盘考虑,进行综合造价控制。项目全寿命周期造价是评价一个工程建设项目是否经济合理的综合性指标。
1、投资决策阶段的造价管理。在项目的投资决策阶段,与之相对应的造价形式是投资估算。有研究认为:建设工程的投资决策阶段对建设工程的造价影响程度为95-100%。投资决策阶段,项目的各项技术经济决策,对建设工程造价以及项目建成投产后的经济效益,有着决定性的影响,是建设工程造价控制的重要阶段。由于投资估算的精确度为±30%左右,为了控制好项目的投资估算,我们应谨慎从以下方面进行把关:通过对市场调查,对项目进行识别和构思,集思广益,减少决策时的失误;对每个备选方案进行可行性研究分析,从技术、经济角度进行比较,选取最优方案;建立审批机关审批责任制。
2、设计阶段的造价管理。项目的设计分为初步设计阶段、技术设计阶段以及施工图设计阶段,与之对应的是设计总概算、修正总概算和施工图预算。初步设计阶段对建设工程造价的影响程度为75-95%;技术设计阶段对工程造价的影响程度为35-75%;施工图设计阶段对工程造价的影响程度为10-35%。虽然设计费占工程项目投资的比例为1%左右,但技术经济合理的设计可以降低工程造价5-10%,甚至可以达到10-20%,因此我们应当将建设工程设计阶段的造价控制作为全寿命周期管理的另一个重要环节。
3、招投标阶段的造价管理。应积极推行公开招投标,加强工程招投标管理,建立公开、公平、公正竞争的建筑市场,才能推动建筑业有序发展和国民经济健康发展的重要保证,规范建筑市场交易。在建设工程的招投标阶段,业主要筛选施工单位并与之签订合同,为了合同价进行有效的控制,业主应严格实行建设工程招投标制度,一方面实现业主对施工单位的选择,另一方面可以降低工程造价,使费用得到合理有效的控制。
4、施工阶段的造价管理。施工阶段是建筑产品的形成阶段,也是资金投入最集中的阶段,施工阶段对项目造价影响程度为5-10%。对业主来将,在严格决策阶段、设计阶段和招投标阶段造价管理的基础上,严格控制设计变更,是控制建设工程施工阶段造价的最有效的方法。
5、竣工阶段的造价管理。在项目的竣工验收阶段,与之对应的造价形式是竣工决算,竣工验收阶段对项目的影响程度为0-5%。由于竣工决算的审核直接关系到甲乙双方的经济利益,为了有效地控制竣工决算,可以从以下方面来做:制定相关制度,坚持按合同办事,加强工程项目的事后、竣工审计;工程预算外的费用必须严格控制,按照合同等严格控制各单项工程造价;在竣工验收阶段,业主应严格实行尾款会签制度。及时对工程签证中的不合理因素提出质疑,避免施工单位的投标价格和决算价格悬殊过大。
6、使用阶段的造价管理。建设工程的总费用不仅包括项目建设各个阶段的费用,还包括后期的运营成本和维护成本,在工程设计阶段确定优选的生产运营方案,工程完工后,由工程管理人员向运行管理人员进行生产设备运营交底,以实现优选的运营方案,从技术源头控制项目投产后的运营成本。
因此,对业主来讲,应以全寿命周期成本最低为目标制定合理的运营和维护方案,运用现代经营手段和修缮技术,对投入使用的各类设施多功能、全方位的统一管理,以提高设施的经济价值和使用价值,降低运营和维护成本。
(二)工程造价有效控制的原则
所谓工程造价的有效控制,就是在优化建设方案、设计方案的基础上,在建设程序的各个阶段,采用一定的方法和措施把工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额内。有效控制工程造价要遵循以下三条原则:以决策阶段、设计阶段为重点的建设项目全寿命周期造价控制:造价控制的关键在于项目的决策、设计阶段。主动控制:立足于事先主动的采取决策措施,尽可能的减少以至避免目标值与实际值的偏离。技术与经济相结合:将技术与经济有机结合,通过技术比较、经济分析和效果评价,正确处理两者之间的对立统一关系,力求做到在技术先进条件下经济合理,在经济合理的基础上技术先进。
全寿命周期控制与传统造价控制对比
目前我们采用的工程造价管理模式还是以定额为计价基础的全过程工程造价管理模式,随着市场经济体制的不断完善,其开始表现了明显的不适应性。
全寿命周期工程造价控制的目标是实现建设项目全寿命周期成本最优,其含义包括实现建设项目全寿命周期成本的持续改进,使全社会成本最低。二者的可以从以下几个方面来比较:
第一,从时间跨度的角度来看。全寿命周期工程造价管理要求我们从工程项目的全寿命(从决策到运营到废弃)角度来考虑造价和成本,考虑的时间范围比全过程时间范围更长,相对更合理。第二,从决策科学性角度来看。全寿命周期管理可以指导人们从一个科学的角度,综合考虑项目的建造成本和运营、维护成本,按照寿命周期成本最小化的原则,选择最佳的投资方案。第三,从设计方案合理性角度看。全寿命周期管理可以更科学的为建筑设计和选择建筑材料提供合理的依据。第四,从项目实施的角度来看。全寿命周期造价管理在综合考虑全寿命周期成本的前提下,使施工组织设计方案的评价、工程合同的总体策划和工程施工方案的确定等更加科学合理。第五,从环保和生态角度来看。全寿命周期造价管理可以通过推行的环保措施,在满足寿命周期成本最小化的前提下,达到环保和生态的目的。
结论
传统工程造价控制的思路为工程造价控制要贯穿工程项目建设的全过程。现阶段我们要从更广的思路和角度去控制造价,工程造价控制要跳出仅仅对工程建设过程的造价控制,要从明确项目目标、全寿命周期造价管理、工程管理模式、工程项目价值管理等方面控制造价,其目的是合理控制工程项目投资。全寿命周期控制,就是对工程项目规划决策、设计、施工、生产运营直到报废的各个阶段进行全盘考虑,进行综合造价控制,不仅要对工程造价进行控制,同时还要对工程建成后的生产运营费用进行预控。
(作者单位:毕晓刚,烟台市工程建设第一监理有限公司;高婷,烟台绿环再生资源有限公司)
参考文献
1、Gordon,A.The Economic of The 3Ls Concept[J].Charted Surveyor Building and Quantity Surveying Quarterly,1974(6).
2、Orshan, O.Life Cycle Cost: A Tool for Comparing Building Alternative[J].in Proceeding Symposium on Quality and Cost in Building,1980(3).
3、黄斐娜,王进.工程项目全寿命周期管理的整体构想[J].铁路工程造价管理,2002(4).
4、董士波.全过程工程造价管理与全生命周期工程造价管理之比较[J].经济师,2003(12).
关键词:全寿命周期 工程造价 管理
工程造价管理是建设管理的一个核心部分,它贯穿于工程建设和运行的全过程,体现在对工程建设前期可行性研究、投资决策、到设计、施工再到竣工交付使用,以及运营维护所需全部建设费用的确定、控制、监督和管理。控制工程造价不仅仅是防止投资突破限额,更积极的意义是要促进建设单位、施工单位、设计单位加强管理,使人力、物力、财力有限的资源得到充分的利用,取得最佳的经济效益和社会效益。
全寿命周期工程造价管理的思想最早起源与重复性制造业,工程项目全寿命周期造价管理主要由英美学者和实际工作者于20世纪70年代末和80年代末提出的。80年代初,英国学者在这方面做了大量的研究并取得了突破。
概述
(一)全寿命周期管理和全寿命周期成本
所谓工程项目全寿命周期(Life Cycle Management,简称LCM),是将三个互相独立的管理过程:开发管理(Development Management,简称DM)、代表业主利益的项目管理(Project Management on behalf of the Owner,简称OPM)和物业管理(Facility Management,简称FM)通过集成和统一化,形成一个新的管理系统。
(二)全寿命周期费用分析
全寿命周期成本管理(也称寿命周期费用,Life Cycle Cost,简称LCC)是从项目的长期经济效益出发,全面考虑项目的规划、设计、制造、购置、安装、运行、维修、改造、更新、直至报废的全过程,是全寿命周期成本最小的一种管理理念和方法。
全寿命周期费用可用公式(1)表示为:
L=N+R (1)
式中:L——全寿命费用;N——一次性投资费用,包括收购、咨询、勘察设计、施工、筹建等一次性投资,又包括借贷、短期利息等筹资费用;R——经常发生费用,它包括在建筑物使用期内(寿命期内)的操作管理费用,设施和设备的修理、更换、更改和改善费用,功能使用费用,以及残值费用。
(三)全寿命周期管理的任务
工程项目全寿命周期管理的主要任务包括两方面,即过程的管理(Process Management)和界面的管理(Interface Management)。
1、过程的管理是指工程项目的决策、设计、施工及运营过程的管理,其覆盖DM、OPM和FM所包含的全部工作。
2、界面的管理是指各过程之间的界面管理,如决策过程和设计过程的界面等。
建设项目全寿命周期管理
(一)工程建设项目全受寿命周期管理的具体措施
全寿命周期控制,就是对工程项目规划决策、设计、施工、生产运营直到报废的各个阶段进行全盘考虑,进行综合造价控制。项目全寿命周期造价是评价一个工程建设项目是否经济合理的综合性指标。
1、投资决策阶段的造价管理。在项目的投资决策阶段,与之相对应的造价形式是投资估算。有研究认为:建设工程的投资决策阶段对建设工程的造价影响程度为95-100%。投资决策阶段,项目的各项技术经济决策,对建设工程造价以及项目建成投产后的经济效益,有着决定性的影响,是建设工程造价控制的重要阶段。由于投资估算的精确度为±30%左右,为了控制好项目的投资估算,我们应谨慎从以下方面进行把关:通过对市场调查,对项目进行识别和构思,集思广益,减少决策时的失误;对每个备选方案进行可行性研究分析,从技术、经济角度进行比较,选取最优方案;建立审批机关审批责任制。
2、设计阶段的造价管理。项目的设计分为初步设计阶段、技术设计阶段以及施工图设计阶段,与之对应的是设计总概算、修正总概算和施工图预算。初步设计阶段对建设工程造价的影响程度为75-95%;技术设计阶段对工程造价的影响程度为35-75%;施工图设计阶段对工程造价的影响程度为10-35%。虽然设计费占工程项目投资的比例为1%左右,但技术经济合理的设计可以降低工程造价5-10%,甚至可以达到10-20%,因此我们应当将建设工程设计阶段的造价控制作为全寿命周期管理的另一个重要环节。
3、招投标阶段的造价管理。应积极推行公开招投标,加强工程招投标管理,建立公开、公平、公正竞争的建筑市场,才能推动建筑业有序发展和国民经济健康发展的重要保证,规范建筑市场交易。在建设工程的招投标阶段,业主要筛选施工单位并与之签订合同,为了合同价进行有效的控制,业主应严格实行建设工程招投标制度,一方面实现业主对施工单位的选择,另一方面可以降低工程造价,使费用得到合理有效的控制。
4、施工阶段的造价管理。施工阶段是建筑产品的形成阶段,也是资金投入最集中的阶段,施工阶段对项目造价影响程度为5-10%。对业主来将,在严格决策阶段、设计阶段和招投标阶段造价管理的基础上,严格控制设计变更,是控制建设工程施工阶段造价的最有效的方法。
5、竣工阶段的造价管理。在项目的竣工验收阶段,与之对应的造价形式是竣工决算,竣工验收阶段对项目的影响程度为0-5%。由于竣工决算的审核直接关系到甲乙双方的经济利益,为了有效地控制竣工决算,可以从以下方面来做:制定相关制度,坚持按合同办事,加强工程项目的事后、竣工审计;工程预算外的费用必须严格控制,按照合同等严格控制各单项工程造价;在竣工验收阶段,业主应严格实行尾款会签制度。及时对工程签证中的不合理因素提出质疑,避免施工单位的投标价格和决算价格悬殊过大。
6、使用阶段的造价管理。建设工程的总费用不仅包括项目建设各个阶段的费用,还包括后期的运营成本和维护成本,在工程设计阶段确定优选的生产运营方案,工程完工后,由工程管理人员向运行管理人员进行生产设备运营交底,以实现优选的运营方案,从技术源头控制项目投产后的运营成本。
因此,对业主来讲,应以全寿命周期成本最低为目标制定合理的运营和维护方案,运用现代经营手段和修缮技术,对投入使用的各类设施多功能、全方位的统一管理,以提高设施的经济价值和使用价值,降低运营和维护成本。
(二)工程造价有效控制的原则
所谓工程造价的有效控制,就是在优化建设方案、设计方案的基础上,在建设程序的各个阶段,采用一定的方法和措施把工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额内。有效控制工程造价要遵循以下三条原则:以决策阶段、设计阶段为重点的建设项目全寿命周期造价控制:造价控制的关键在于项目的决策、设计阶段。主动控制:立足于事先主动的采取决策措施,尽可能的减少以至避免目标值与实际值的偏离。技术与经济相结合:将技术与经济有机结合,通过技术比较、经济分析和效果评价,正确处理两者之间的对立统一关系,力求做到在技术先进条件下经济合理,在经济合理的基础上技术先进。
全寿命周期控制与传统造价控制对比
目前我们采用的工程造价管理模式还是以定额为计价基础的全过程工程造价管理模式,随着市场经济体制的不断完善,其开始表现了明显的不适应性。
全寿命周期工程造价控制的目标是实现建设项目全寿命周期成本最优,其含义包括实现建设项目全寿命周期成本的持续改进,使全社会成本最低。二者的可以从以下几个方面来比较:
第一,从时间跨度的角度来看。全寿命周期工程造价管理要求我们从工程项目的全寿命(从决策到运营到废弃)角度来考虑造价和成本,考虑的时间范围比全过程时间范围更长,相对更合理。第二,从决策科学性角度来看。全寿命周期管理可以指导人们从一个科学的角度,综合考虑项目的建造成本和运营、维护成本,按照寿命周期成本最小化的原则,选择最佳的投资方案。第三,从设计方案合理性角度看。全寿命周期管理可以更科学的为建筑设计和选择建筑材料提供合理的依据。第四,从项目实施的角度来看。全寿命周期造价管理在综合考虑全寿命周期成本的前提下,使施工组织设计方案的评价、工程合同的总体策划和工程施工方案的确定等更加科学合理。第五,从环保和生态角度来看。全寿命周期造价管理可以通过推行的环保措施,在满足寿命周期成本最小化的前提下,达到环保和生态的目的。
结论
传统工程造价控制的思路为工程造价控制要贯穿工程项目建设的全过程。现阶段我们要从更广的思路和角度去控制造价,工程造价控制要跳出仅仅对工程建设过程的造价控制,要从明确项目目标、全寿命周期造价管理、工程管理模式、工程项目价值管理等方面控制造价,其目的是合理控制工程项目投资。全寿命周期控制,就是对工程项目规划决策、设计、施工、生产运营直到报废的各个阶段进行全盘考虑,进行综合造价控制,不仅要对工程造价进行控制,同时还要对工程建成后的生产运营费用进行预控。
(作者单位:毕晓刚,烟台市工程建设第一监理有限公司;高婷,烟台绿环再生资源有限公司)
参考文献
1、Gordon,A.The Economic of The 3Ls Concept[J].Charted Surveyor Building and Quantity Surveying Quarterly,1974(6).
2、Orshan, O.Life Cycle Cost: A Tool for Comparing Building Alternative[J].in Proceeding Symposium on Quality and Cost in Building,1980(3).
3、黄斐娜,王进.工程项目全寿命周期管理的整体构想[J].铁路工程造价管理,2002(4).
4、董士波.全过程工程造价管理与全生命周期工程造价管理之比较[J].经济师,2003(12).