一只老鼠天生胆小，整天生活在担惊受怕中。特别是最近这片区域出现了一只威猛的猫，更令它惶惶不可终日。它时时从噩梦中惊醒，觉得这样的日子实在无法过下去了。幸好，它遇到了一位法力强大的法师，在它苦苦哀求下，法师遂了它的心愿：把它变成了一只凶悍无比的猫。
　　但是不久，变成了猫的老鼠又来哀求法师了，它依然没法摆脱恐惧，尤其当它遇到高大壮实的狗时，仍会不由自主地哆嗦不停。法师再次满足了它的愿望，这只老鼠变成了众兽之王。但没过几天，变成老虎的老鼠又来找法师了，这次令它魂飞魄散的是一个手持猎枪的猎人。
　　然而，不同以往的是，法师拒绝了老鼠的要求，坚决不再为它提供帮助。法师对它说：“我将恢复你老鼠的原形，我发现无论我有多么大的法力，都无法真正帮你克服恐惧。即使我给你老虎那样强悍的身體，你拥有的还是一颗老鼠的心。”
　　再强大的外表，都不会给你勇气，能够让你无畏的是拥有一颗勇敢的心。
　　（指导老师：赵桂珠）