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摘 要：介绍江苏省光伏发电产业的发展情况，通过对江苏省光伏发电产业进行深入分析，发现江苏省光伏产业“两头在外”、“盲目扩张”的态势，成为限制光伏产业可持续发展的重大瓶颈之一，针对性地提出江苏光伏发电产业发展的对策建议。
关键词：光伏发电；产业链；政策扶持
中图分类号：F407.61 文献标识码：B文章编号：1008-4428（2011）09-40-03
世界经济高速发展，能源短缺和环境恶化问题日益突出，引起各国政府的高度重视，纷纷制定了以开发和利用太阳能为主的可持续能源发展战略，其中最受瞩目的则属光伏发电。我国顺应世界潮流，大力发展光伏发电产业。而江苏光伏发电产业的发展尤为迅猛，在我国光伏发电产业中占据重要地位。在对“江苏城市建筑屋顶光伏发电项目”的研究中，本文发现这一项目的推广亦存在许多亟待解决的问题，为了充分认识和解决这些问题，本文对江苏省光伏发电产业进行了深入分析，并针对性地提出发展对策建议。
一、江苏省光伏发电产业概述
江苏省光伏发电产业是一个垄断竞争市场的产业,例如无锡尚德、常州天合等，这些大企业的产量占据了市场份额的大部分。同时产业内还有众多的小企业占有一小部分市场。几家大型企业生产的产品差异性不大，例如常州天合主要从事单晶硅碳棒、可控硅、太阳能电池的生产；无锡尚德主要生产晶体硅太阳能电池、组件，硅薄膜太阳能电池光伏发电系统。正是由于这一原因，且他们的销售市场大部分在国外，价格受国际因素的影响较大，这些企业往往存在严重的价格恶性竞争。受之前金融危机的影响，国际市场对光伏发电产品的需求减少，许多企业遭受重大损失。
光伏发电产业链主要有晶硅生产、硅片生产、电池制造、组件封装等环节。不同的产业链环节上，对技术和投入资金的要求都不一样。越是上游企业，对技术和资金投入要求越高，潜在进入企业的门槛越高。越往产业链的下游，对技术和投入资金的要求较低，潜在进入企业比较容易。我省几家在海外上市的光伏发电企业近年来致力于技术研究与开发，在技术进步方面取得了不错的成绩。
二、江苏光伏产业的SWOT分析
江苏省是太阳能光伏电池、组件的制造强省，且江苏省城市建筑物密度高，利用建筑物发展光伏发电的潜力较大，并且拥有较为丰富的光照资源，这十分有利于“城市建筑屋顶光伏发电项目”的推广。因此，我们运用了SWOT分析方法对江苏光伏产业进行了分析。
（一）优势
1、产业链较为完备
从产业链上游的硅棒、单晶硅切片到产业链中游的电池的组件产品再到产业链下游的系统集成、部分设备制造等均得到发展。
2、形成了一批知名品牌企业
江苏省无锡尚德、南京中电和常州天合的太阳能光伏项目已列入国家发展改革委新能源和可再生能源高技术产业化示范工程，同时无锡尚德、南京中电、南通林洋、常州天合和苏州阿特斯等相继在境外上市，这些都表明江苏省光伏企业国际化进程步伐不断加快。世界前30名光伏企业中，江苏省占了5名。
3、技术进步，获得了许多自有专利
还原炉、电池及组件等生产核心技术方面已接近世界先进水平；系统集成、系统优化设计与跟踪系统技术等有所突破；到去年10月，我省在太阳能电池方面获得的中国专利近547项，约占全国的13%。
4、政府给予了一定的政策支持,税收政策的补贴、产业政策的开发和法律政策的引导等。
（二）劣势
1、高纯硅原材料产业链缺口依然很大，污染严重
目前，国内多晶硅行业比较浮躁，盲目扩张，企业宣称的产能连1/5都没有实现。多晶硅的生产能力分为三个等级：第一，对外宣布的能力；第二，实际已经建成的能力；第三，实际产量。在建的项目有可能停产，计划的生产能力也未必能够实现，加之拟建的项目并非一定能够上马，所以说多晶硅产量是结构性过剩。
此外，除极少数企业外，多数项目的技术水平相比国外企业仍然有较大差距，能耗、污染水平偏高，缺乏核心竞争力。据上海晶澳太阳能控股有限公司副总杨明伦称：“生产成本是国外的三倍，但质量不及人家的三分之一。”我省目前大部分企业只能制取98%~99%的工业粗硅，出口到国外，经国外提纯至高端多晶硅后再采购回来，成本可想而知。（《中国能源报》，2010年）为了降低成本，企业便省略污染处理环节，导致了大量的四氯化硅尾气排放到空气中。
2、产业内存在恶性竞争
几年前光伏产业空前火爆，出现了重大的发展机遇。因此各种资本蜂拥而至，通过引进国外技术和生产线，以最快的速度投身于光伏产业，获得了较高的产能，导致了形式上的“产能过剩”。由于生产出的多晶硅成本高、纯度低，因此与进口的多晶硅料相比有着很大竞争压力。企业之间各自为政，再加上缺乏相应的行业规范的引导，在出口工业粗硅时打最低价格战，进口高纯多晶硅时相互抬价，最终导致行业陷入了恶性竞争之中。
3、技术装备水平低
多晶硅的提纯技术、电池转换技术、切片技术、系统集成技术等关键技术和工艺上与国外仍有较大差距。据常州天合的相关工作人员介绍，光伏产业链中的关键设备大都依赖于从美、德、日等国进口，昂贵的生产设备，也是导致光伏产品成本居高不下的重要原因之一。
4、国内应用性市场开发不完全
光伏产业现状是“两头在外”，高纯多晶硅原材料有超过五成依赖于进口，而光伏产品九成以上都用语出口。国内光伏发电的总装机量仅有全球装机总量的1%，与国内光伏产业的强大产能差距甚远，明显地呈现出产品与国内市场需求脱节的状态。
三、发展对策建议
光伏产业具有良好的社会效益和高额的经济利润，从而吸引了一大批中小企业蜂拥而上，但这个行业还处于起步阶段，缺乏行业标准和政府的有效引导，因此产生了很多亟待解决的问题。针对这些问题，下文给出了一些发展对策建议。
（一）找准突破口，重点打造两大产业链条
1、构建“电—多晶硅—化工”合理产业链。多晶硅生产的西门子工艺，其原理就是在1100℃左右的高纯硅芯上用高纯氢还原高纯三氯氢硅，生成多晶硅沉积在硅芯上。而江苏省不仅是我国的光伏产业大省，还拥有大量的化工厂和热电厂，且分布在各个城市，便于利用。例如：江苏索普，澄星股份、金陵石化、阳光集团等。因此，可以利用本省化工原料和电能充足的优势，依托多晶硅厂布局化工、热电厂等项目，形成多晶硅—化工联合体，既便于为多晶硅厂提供化工原料如氯气、氢气等，也可以利用多晶硅生产排出的四氯化硅及次级三氯氢硅等，生产有机硅、气相白炭黑等硅化工产品，实现物料循环，减少消耗和环境污染。
2、依托装备制造和高新技术产业优势，构建太阳能设备制造产业链。我省生产的多晶硅纯度低、成本高、污染重，最主要的原因是我省的核心技术和关键技术掌握不充分。因此我省可以以晶体生长设备的研制为突破口，依托我省装备制造业的产业处于全国最优水平的基础和全面的高新技术产业发展格局，大力推动单晶炉、多晶铸锭炉、切片机、清洗机、扩散炉、PECVD、丝网印刷机、烘干炉、烧结炉、分选机、层压机、激光划片机、组件测试仪等关键设备的研发、制造和系统集成。
（二）新能源发展离不开政策的扶持和引导
光伏发电相对于火力发电而言成本比较高，对光照资源、技术设备等还有一定要求，所以推行起来比较有困难，在发展初期必须有赖于政策的扶持，才能更好更快的发展。此外光伏发电节能减排的显著特性，充分体现了可持续发展的科学发展观，还有利于缓解未来的能源危机，拥有良好的外部性。鉴于光伏产业高额的经济效益和良好的社会效益，我省应该借鉴国外成功经验，增加税收补贴和财政支持，引导光伏产业发展壮大。
目前全球已有40多个国家和地区制定了不同的太阳能产业激励政策。德国施行购电补偿法，根据不同的太阳能发电形式，政府给予为期20年、每度0.45—0.62欧元的补贴，购电补偿法的推出催生了Q—Cells，Solarworld等一批世界级的光伏企业。（刘延、孙松晶，2009年）因此，我省政府应该在光伏产业发展初期加大产业扶持力度，尽快统一行业标准和制定行业规范，完善市场监管体制，推动光伏发电的平价化、民用化和商业化，希望在不久的将来能实现光伏发电成本能降到1元左右。
（三）开发培育国内应用型市场
我省的光伏产品90%以上都依赖于出口，一旦国外市场发生变化，那我省的光伏产业将受到致命性的打击。为了促进我省光伏产业的可持续发展，消除产品仅依靠出口的不稳定性，必须开发培育国内应用型市场，平衡国外市场和国内市场份额。
市场开发分为自主发展和政府培育。由于光伏产业具有良好的外部性，能够长效地促进我省甚至我国经济社会的稳定发展，所以政府应该大力发展公共事业，大力推进“屋顶并网发电工程”、“建筑一体化并网发电工程”和“地面并网电站工程”三大工程建设。我省企业也可以以此为契机，延伸上下游产业链，注重发展与光伏发电产业配套的服务业和相关产业，提高产业配套能力和发展水平，拓展产业集聚空间，形成有江苏特色的光伏产业链及衍生的光伏产品生产与检测设备、原辅材料制造产业。（江苏省人民政府办公厅，2009年）最终提高光伏产业可持续发展的能力，营造全社会共同推进光伏产业发展的氛围。
四、结语
光伏产业发展有着巨大的潜力，在未来的十几年内，随着国内应用型市场的扩展、行业规范和监督机制的完善、制造技术的进步，江苏省光伏发电将会逐步由（下转第15页）（上接第41页）独立发电发展成为并网发电，促进我省经济发展和社会进步，最终承担起我国乃至世界能源结构转型的重任。
参考文献：
[1] Working With Industry,Second Quarter, 2000,2-6.
[2] 2010Cassidy DeLine,European Future Energy Forum,2010,5-17.
[3] EPIA,Photovoltaic energy electricity from the sun,2009,3-15.
[4] EPIA,Photovoltaic Observatory Policy Recommend Ations, 2011,2-7.
[5] European Photovoltaic Industry Association launches the European Photovoltaic Observatory,2010,1-2.
[6] 李俊峰.光伏发电产业发展展望，2010,(03):21.
[7] 吴汉洪.产业组织理论[M].中国人民大学出版社，2007,(01):43,46,274.
[8] 省发展改革委.江苏省光伏发电推进意见，2009,(06),(19).
[9] 刘延,松孙晶.抓住机 遇借鉴经验 促进我省太阳能光伏产业跨越式发展，2009,(03).
[10] 深圳证券交易所综合研究所.海内外新能源企业上市情况分析，2010,(06),(30).
[11]江苏23个太阳能光伏电站项目获财政支持[Z].环球光伏网，2010,(09),(02).
[12]江苏六大措施提升产业优势[J].中国环境报第6版,2009,(08),(19).
[13] 江苏省人民政府办公厅.江苏省人民政府办公厅关于转发省发展改革委江苏省光伏发电推进意见的通知，2009,(06),(19).
[14] 鑫仓.多晶硅价格牵动光伏产业敏感神经，2011:1-3.
[15]光伏产业国内应用市场亟待开发[J].技术市场,2011:1-2.
作者简介：
王丽佳, 南京审计学院管理学院;
雍婕, 南京审计学院管理学院;
王军伟，副教授，南京审计学院管理学院工商管理系系主任。
关键词：光伏发电；产业链；政策扶持
中图分类号：F407.61 文献标识码：B文章编号：1008-4428（2011）09-40-03
世界经济高速发展，能源短缺和环境恶化问题日益突出，引起各国政府的高度重视，纷纷制定了以开发和利用太阳能为主的可持续能源发展战略，其中最受瞩目的则属光伏发电。我国顺应世界潮流，大力发展光伏发电产业。而江苏光伏发电产业的发展尤为迅猛，在我国光伏发电产业中占据重要地位。在对“江苏城市建筑屋顶光伏发电项目”的研究中，本文发现这一项目的推广亦存在许多亟待解决的问题，为了充分认识和解决这些问题，本文对江苏省光伏发电产业进行了深入分析，并针对性地提出发展对策建议。
一、江苏省光伏发电产业概述
江苏省光伏发电产业是一个垄断竞争市场的产业,例如无锡尚德、常州天合等，这些大企业的产量占据了市场份额的大部分。同时产业内还有众多的小企业占有一小部分市场。几家大型企业生产的产品差异性不大，例如常州天合主要从事单晶硅碳棒、可控硅、太阳能电池的生产；无锡尚德主要生产晶体硅太阳能电池、组件，硅薄膜太阳能电池光伏发电系统。正是由于这一原因，且他们的销售市场大部分在国外，价格受国际因素的影响较大，这些企业往往存在严重的价格恶性竞争。受之前金融危机的影响，国际市场对光伏发电产品的需求减少，许多企业遭受重大损失。
光伏发电产业链主要有晶硅生产、硅片生产、电池制造、组件封装等环节。不同的产业链环节上，对技术和投入资金的要求都不一样。越是上游企业，对技术和资金投入要求越高，潜在进入企业的门槛越高。越往产业链的下游，对技术和投入资金的要求较低，潜在进入企业比较容易。我省几家在海外上市的光伏发电企业近年来致力于技术研究与开发，在技术进步方面取得了不错的成绩。
二、江苏光伏产业的SWOT分析
江苏省是太阳能光伏电池、组件的制造强省，且江苏省城市建筑物密度高，利用建筑物发展光伏发电的潜力较大，并且拥有较为丰富的光照资源，这十分有利于“城市建筑屋顶光伏发电项目”的推广。因此，我们运用了SWOT分析方法对江苏光伏产业进行了分析。
（一）优势
1、产业链较为完备
从产业链上游的硅棒、单晶硅切片到产业链中游的电池的组件产品再到产业链下游的系统集成、部分设备制造等均得到发展。
2、形成了一批知名品牌企业
江苏省无锡尚德、南京中电和常州天合的太阳能光伏项目已列入国家发展改革委新能源和可再生能源高技术产业化示范工程，同时无锡尚德、南京中电、南通林洋、常州天合和苏州阿特斯等相继在境外上市，这些都表明江苏省光伏企业国际化进程步伐不断加快。世界前30名光伏企业中，江苏省占了5名。
3、技术进步，获得了许多自有专利
还原炉、电池及组件等生产核心技术方面已接近世界先进水平；系统集成、系统优化设计与跟踪系统技术等有所突破；到去年10月，我省在太阳能电池方面获得的中国专利近547项，约占全国的13%。
4、政府给予了一定的政策支持,税收政策的补贴、产业政策的开发和法律政策的引导等。
（二）劣势
1、高纯硅原材料产业链缺口依然很大，污染严重
目前，国内多晶硅行业比较浮躁，盲目扩张，企业宣称的产能连1/5都没有实现。多晶硅的生产能力分为三个等级：第一，对外宣布的能力；第二，实际已经建成的能力；第三，实际产量。在建的项目有可能停产，计划的生产能力也未必能够实现，加之拟建的项目并非一定能够上马，所以说多晶硅产量是结构性过剩。
此外，除极少数企业外，多数项目的技术水平相比国外企业仍然有较大差距，能耗、污染水平偏高，缺乏核心竞争力。据上海晶澳太阳能控股有限公司副总杨明伦称：“生产成本是国外的三倍，但质量不及人家的三分之一。”我省目前大部分企业只能制取98%~99%的工业粗硅，出口到国外，经国外提纯至高端多晶硅后再采购回来，成本可想而知。（《中国能源报》，2010年）为了降低成本，企业便省略污染处理环节，导致了大量的四氯化硅尾气排放到空气中。
2、产业内存在恶性竞争
几年前光伏产业空前火爆，出现了重大的发展机遇。因此各种资本蜂拥而至，通过引进国外技术和生产线，以最快的速度投身于光伏产业，获得了较高的产能，导致了形式上的“产能过剩”。由于生产出的多晶硅成本高、纯度低，因此与进口的多晶硅料相比有着很大竞争压力。企业之间各自为政，再加上缺乏相应的行业规范的引导，在出口工业粗硅时打最低价格战，进口高纯多晶硅时相互抬价，最终导致行业陷入了恶性竞争之中。
3、技术装备水平低
多晶硅的提纯技术、电池转换技术、切片技术、系统集成技术等关键技术和工艺上与国外仍有较大差距。据常州天合的相关工作人员介绍，光伏产业链中的关键设备大都依赖于从美、德、日等国进口，昂贵的生产设备，也是导致光伏产品成本居高不下的重要原因之一。
4、国内应用性市场开发不完全
光伏产业现状是“两头在外”，高纯多晶硅原材料有超过五成依赖于进口，而光伏产品九成以上都用语出口。国内光伏发电的总装机量仅有全球装机总量的1%，与国内光伏产业的强大产能差距甚远，明显地呈现出产品与国内市场需求脱节的状态。
三、发展对策建议
光伏产业具有良好的社会效益和高额的经济利润，从而吸引了一大批中小企业蜂拥而上，但这个行业还处于起步阶段，缺乏行业标准和政府的有效引导，因此产生了很多亟待解决的问题。针对这些问题，下文给出了一些发展对策建议。
（一）找准突破口，重点打造两大产业链条
1、构建“电—多晶硅—化工”合理产业链。多晶硅生产的西门子工艺，其原理就是在1100℃左右的高纯硅芯上用高纯氢还原高纯三氯氢硅，生成多晶硅沉积在硅芯上。而江苏省不仅是我国的光伏产业大省，还拥有大量的化工厂和热电厂，且分布在各个城市，便于利用。例如：江苏索普，澄星股份、金陵石化、阳光集团等。因此，可以利用本省化工原料和电能充足的优势，依托多晶硅厂布局化工、热电厂等项目，形成多晶硅—化工联合体，既便于为多晶硅厂提供化工原料如氯气、氢气等，也可以利用多晶硅生产排出的四氯化硅及次级三氯氢硅等，生产有机硅、气相白炭黑等硅化工产品，实现物料循环，减少消耗和环境污染。
2、依托装备制造和高新技术产业优势，构建太阳能设备制造产业链。我省生产的多晶硅纯度低、成本高、污染重，最主要的原因是我省的核心技术和关键技术掌握不充分。因此我省可以以晶体生长设备的研制为突破口，依托我省装备制造业的产业处于全国最优水平的基础和全面的高新技术产业发展格局，大力推动单晶炉、多晶铸锭炉、切片机、清洗机、扩散炉、PECVD、丝网印刷机、烘干炉、烧结炉、分选机、层压机、激光划片机、组件测试仪等关键设备的研发、制造和系统集成。
（二）新能源发展离不开政策的扶持和引导
光伏发电相对于火力发电而言成本比较高，对光照资源、技术设备等还有一定要求，所以推行起来比较有困难，在发展初期必须有赖于政策的扶持，才能更好更快的发展。此外光伏发电节能减排的显著特性，充分体现了可持续发展的科学发展观，还有利于缓解未来的能源危机，拥有良好的外部性。鉴于光伏产业高额的经济效益和良好的社会效益，我省应该借鉴国外成功经验，增加税收补贴和财政支持，引导光伏产业发展壮大。
目前全球已有40多个国家和地区制定了不同的太阳能产业激励政策。德国施行购电补偿法，根据不同的太阳能发电形式，政府给予为期20年、每度0.45—0.62欧元的补贴，购电补偿法的推出催生了Q—Cells，Solarworld等一批世界级的光伏企业。（刘延、孙松晶，2009年）因此，我省政府应该在光伏产业发展初期加大产业扶持力度，尽快统一行业标准和制定行业规范，完善市场监管体制，推动光伏发电的平价化、民用化和商业化，希望在不久的将来能实现光伏发电成本能降到1元左右。
（三）开发培育国内应用型市场
我省的光伏产品90%以上都依赖于出口，一旦国外市场发生变化，那我省的光伏产业将受到致命性的打击。为了促进我省光伏产业的可持续发展，消除产品仅依靠出口的不稳定性，必须开发培育国内应用型市场，平衡国外市场和国内市场份额。
市场开发分为自主发展和政府培育。由于光伏产业具有良好的外部性，能够长效地促进我省甚至我国经济社会的稳定发展，所以政府应该大力发展公共事业，大力推进“屋顶并网发电工程”、“建筑一体化并网发电工程”和“地面并网电站工程”三大工程建设。我省企业也可以以此为契机，延伸上下游产业链，注重发展与光伏发电产业配套的服务业和相关产业，提高产业配套能力和发展水平，拓展产业集聚空间，形成有江苏特色的光伏产业链及衍生的光伏产品生产与检测设备、原辅材料制造产业。（江苏省人民政府办公厅，2009年）最终提高光伏产业可持续发展的能力，营造全社会共同推进光伏产业发展的氛围。
四、结语
光伏产业发展有着巨大的潜力，在未来的十几年内，随着国内应用型市场的扩展、行业规范和监督机制的完善、制造技术的进步，江苏省光伏发电将会逐步由（下转第15页）（上接第41页）独立发电发展成为并网发电，促进我省经济发展和社会进步，最终承担起我国乃至世界能源结构转型的重任。
参考文献：
[1] Working With Industry,Second Quarter, 2000,2-6.
[2] 2010Cassidy DeLine,European Future Energy Forum,2010,5-17.
[3] EPIA,Photovoltaic energy electricity from the sun,2009,3-15.
[4] EPIA,Photovoltaic Observatory Policy Recommend Ations, 2011,2-7.
[5] European Photovoltaic Industry Association launches the European Photovoltaic Observatory,2010,1-2.
[6] 李俊峰.光伏发电产业发展展望，2010,(03):21.
[7] 吴汉洪.产业组织理论[M].中国人民大学出版社，2007,(01):43,46,274.
[8] 省发展改革委.江苏省光伏发电推进意见，2009,(06),(19).
[9] 刘延,松孙晶.抓住机 遇借鉴经验 促进我省太阳能光伏产业跨越式发展，2009,(03).
[10] 深圳证券交易所综合研究所.海内外新能源企业上市情况分析，2010,(06),(30).
[11]江苏23个太阳能光伏电站项目获财政支持[Z].环球光伏网，2010,(09),(02).
[12]江苏六大措施提升产业优势[J].中国环境报第6版,2009,(08),(19).
[13] 江苏省人民政府办公厅.江苏省人民政府办公厅关于转发省发展改革委江苏省光伏发电推进意见的通知，2009,(06),(19).
[14] 鑫仓.多晶硅价格牵动光伏产业敏感神经，2011:1-3.
[15]光伏产业国内应用市场亟待开发[J].技术市场,2011:1-2.
作者简介：
王丽佳, 南京审计学院管理学院;
雍婕, 南京审计学院管理学院;
王军伟，副教授，南京审计学院管理学院工商管理系系主任。