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外资石油公司如何挤入中国的石油、天然气市场?下游可能是比较现实的机会,而获得这个机会的最好途径,是帮助中国企业实现“走出去”的理想
《财经》记者 李其谚 陈竹
4月7日,法国道达尔集团(TOTAL)首席执行官马哲睿(Christophe de Margerie)再次来到中国。他此行的主要目的之一,是要说服中国石油天然气集团公司(下称中石油)和中国政府,让道达尔入股中石油在广东揭阳建设的炼油厂项目。
马哲睿的理由十分简单——揭阳炼厂即将冶炼的重油来自委内瑞拉,而道达尔在委内瑞拉的石油区块拥有权益产量。他希望道达尔能参与中国的下游炼化销售市场,与中国石油公司实现“原油—炼化—销售的三位一体”合作模式。马哲睿还不时暗示,作为一家老牌国际石油公司,道达尔是非洲排名第一、中东排名第二的油气生产企业。
30年前,道达尔作为首家外资石油公司参与开发中国南海石油资源,但与诸多外资石油公司一样,其后在中国的探险并不顺利。道达尔的上游勘探业务在上世纪80年代末一度撤出中国。2001年,道尔达重新将发展的重心移至中国,并在北京设立代表处。此后八年,道达尔在中国的经营业务囊括勘探生产、天然气与电力、炼油与销售,以及化工,拥有30多家公司,但真正的“大项目”只有2006年得到的苏里格气田联合开采合同。
2007年2月,马哲睿升任道达尔CEO,这位留着两撇白胡子的务实主义者,迫切希望在中国有所作为。为此,他愿意在中国进入资源生产国上游方面给予必要的指引和让利,同时,也希望能增加道达尔在中国的能源市场份额,弥补之前十几年在中国错失的良机。
“用一个听起来有些奇怪的比喻来说,我们可以成为中国和石油生产国之间的润滑剂。”马哲睿颇为谦卑地说。
不仅道达尔想做这个“润滑剂”,壳牌、埃克森-美孚等老牌国际石油公司,都希望能以“帮助中国海外拿资源”为契机,挤入中国严格限制下的能源市场,从中国经济快速增长中分得一杯羹。
“北极之光”交易
在马哲睿北京之行前一周,道达尔勘探生产加拿大公司4月1日宣布,将其在加拿大油砂项目“北极之光”中的10%股权,出售给中方合作伙伴中石化子公司中加石油公司。道达尔没有公布交易价格。
“北极之光”项目位于加拿大阿尔伯达省阿萨巴斯卡(Athabasca)地区东北部,是一体化的油砂项目,包括采矿、萃取和沥青改质等,总投资约45亿加元(约合250亿元人民币)。
2005年5月,中石化子公司中加石油公司与加拿大西年科(Synenco)能源公司组成合资公司,共同开发“北极之光”油砂项目。中加石油公司出资约1.5亿加元(约合8.3亿元人民币),拥有40%的股份;西年科公司以项目资产出资,拥有合资公司60%的股份,并担任该项目的作业者。
到2008年5月,西年科公司被道达尔勘探生产加拿大公司以4.78亿加元(约合26.5亿元人民币)收购,由此道达尔获得对“北极之光”项目60%的股权。此次,道达尔将10%股权出售给中加石油公司后,中石化将与道达尔分别拥有该项目50%的股权。
马哲睿称,出让股权并不是因为油价下跌,但不可否认的现实是,过去几个月里油价低迷,世界各地包括油砂和深海油田在内的高成本油气项目都被迫延期。据悉,由于加拿大重油和油砂项目开采成本高昂,“北极之光”的开发计划也将延期,道达尔将在近期对这些项目重新评估。
道达尔勘探生产加拿大公司总裁Yves-Louis Darricarrere在公告中表示,“北极之光”项目股权的变更,将促进道达尔同中石化集团在油砂资源开发方面的合作,以满足未来能源需求,构建道达尔“进入北美和亚洲市场的通道”。
中石化川东北气田,就是眼下道达尔抱有极大兴趣的项目之一。2006年4月,中石化集团宣布,在川东北发现迄今为止中国规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田——普光大气田,当时宣布的探明储量有2500亿立方米。
“我们目前仍在与中方洽谈。”道达尔(中国)投资有限公司董事长戴杰告诉《财经》记者。他说,川东的气田属于酸性气田,与道达尔位于法国的拉克气田的性质和硫化氢含量非常相似,拉克气田已经开采超过50年,“97%的气体都开采出来了,而且没有发生任何事故”。
道达尔从上世纪70年代末开始在中国经营,直到2006年获得内蒙古境内鄂尔多斯盆地苏里格气田联合开采合同,才算有所斩获。苏里格气田拥有约3500米深的超致密储层,开采难度很大。2006年,道达尔与中石油签署合同,共同对苏里格南区块天然气资源进行评估、开发和生产。2006年5月,苏里格的气田项目开始正式启动。
马哲睿介绍,在随后两年半的时间里,道达尔进行了评估工作。2008年11月,道达尔向中石油集团提交了整体开发方案。目前,这一项目已经进入了论证关键阶段。
“我们的总体方案已提交给中石油,目前项目落实到第二阶段。中石油正在研究我们提交的方案。碰到具体问题,他们还会跟我们进行讨论,直到他们对方案满意时,才会把它提交给发改委。”戴杰向《财经》记者表示,“我们期望方案能在今年提交,一旦获得批准,我们会尽快实施开发。但这个进程取决于中石油。”
寻找“经典”合作模式
此前,在川东北拥有罗家寨气田的中石油,通过招标与雪佛龙签订合作开发协议,达成为期30年的天然气资源合作开发和生产合同。道达尔也参与了罗家寨气田招标,但最终败北。
对于雪佛龙中标的原因,各方说法有异。雪佛龙中国区经理伊西克里·陶里卡(Isikeli Taureka)当时曾对中国媒体解释说,雪佛龙在开发“酸气田”方面有经过验证的技术,是中标的关键。
但一位接近中石油的人士告诉《财经》记者,为了获得这一项目,雪佛龙报出“超低”的竞标价。
一家国际石油公司的管理层对中国政府的选择表示理解,“选择雪佛龙,折射了中国公司的平衡政策。在上游资源开采的合作上,中国不愿意把所有的宝压在一个跨国公司身上,而是多头下注。”
在苏里格气田天然气项目上,中石油选择了道达尔;在鄂尔多斯盆地的长北天然气田,中石油选择了壳牌。实际上,这种“平衡术”从上世纪80年代初中国油气领域刚刚实现对外开放就初露端倪,至今依然在发挥作用。
据中石油集团经济技术研究院《2008年国内外油气行业发展报告》,截至目前,共有33家外资公司在中国从事62个油田勘探开发项目。这62个项目的区块总面积为22.6万平方公里,外资公司持有区块净面积为20万平方公里,拥有剩余石油储量最多的公司为康菲,拥有天然气剩余储量最多的公司是道达尔,没有某一家能够独大。
各家国际石油公司也都十分清楚,它们在上游是“戴着镣铐跳舞”。“肥”的项目、容易开采的油气田,它们没有机会参与;要获得合作机会,只能凭借自己的技术特长,做中国石油企业暂时没法单干的事情。用壳牌中国集团主席林浩光的话说,壳牌真正推动的,是那些“难开采油气”(difficult oil and gas)。
但是,“难开采油气”项目并不一定能给这些国际石油公司带来多少利润。譬如,不少国际石油公司都撤出了在南海的勘探项目,因为该地区油田分散,开发不经济。壳牌最近也放弃了在吉林的油页岩勘探开发项目,原因也是“开采难度大,在现有技术水平下成本过高,缺乏经济回报”。
尽管困难重重,短期利益不明显,国际石油公司们还是不愿意放弃中国的油气上游。无论是壳牌中国集团主席林浩光,还是刚刚出任BP中国区总裁职务的陈黎明,都對《财经》记者表示,他们看好在中国的“长远机会”。
从上游勘探到下游销售,从合资建厂到独资经营,跨国石油公司进入中国市场的步伐始终异常缓慢。下游市场也同样依赖于中国开放政策和体制改革,只是相对于上游来讲更为现实。如何获得下游的机会?一位外资石油公司的人士坦言,帮助中国企业实现“走出去”的理想,是一个最好的途径。
道达尔眼下释放的这种信号,已经足够明显。马哲睿用一种假想的口气说,总体的一体化项目的思路就是这样:一方面,双方在委内瑞拉有上游的合作;另外一方面,可以在中国开展炼油这方面的合作。
“这就是我们长期投资、合作的一个思路。目前道达尔和中石油之间还没有真正地谈。”他随即又补充说,“如果真的谈完确定下来合作的模式,就是两个项目要合二为一,也就是在委内瑞拉有这样一个重油的上游项目,这个重油项目产出的产品,是全部提供给中国境内的炼厂的项目来使用。”
马哲睿还告诉《财经》记者,道达尔和中国石油公司在伊朗还存在“潜在合作机会”。■
《财经》记者 李其谚 陈竹
4月7日,法国道达尔集团(TOTAL)首席执行官马哲睿(Christophe de Margerie)再次来到中国。他此行的主要目的之一,是要说服中国石油天然气集团公司(下称中石油)和中国政府,让道达尔入股中石油在广东揭阳建设的炼油厂项目。
马哲睿的理由十分简单——揭阳炼厂即将冶炼的重油来自委内瑞拉,而道达尔在委内瑞拉的石油区块拥有权益产量。他希望道达尔能参与中国的下游炼化销售市场,与中国石油公司实现“原油—炼化—销售的三位一体”合作模式。马哲睿还不时暗示,作为一家老牌国际石油公司,道达尔是非洲排名第一、中东排名第二的油气生产企业。
30年前,道达尔作为首家外资石油公司参与开发中国南海石油资源,但与诸多外资石油公司一样,其后在中国的探险并不顺利。道达尔的上游勘探业务在上世纪80年代末一度撤出中国。2001年,道尔达重新将发展的重心移至中国,并在北京设立代表处。此后八年,道达尔在中国的经营业务囊括勘探生产、天然气与电力、炼油与销售,以及化工,拥有30多家公司,但真正的“大项目”只有2006年得到的苏里格气田联合开采合同。
2007年2月,马哲睿升任道达尔CEO,这位留着两撇白胡子的务实主义者,迫切希望在中国有所作为。为此,他愿意在中国进入资源生产国上游方面给予必要的指引和让利,同时,也希望能增加道达尔在中国的能源市场份额,弥补之前十几年在中国错失的良机。
“用一个听起来有些奇怪的比喻来说,我们可以成为中国和石油生产国之间的润滑剂。”马哲睿颇为谦卑地说。
不仅道达尔想做这个“润滑剂”,壳牌、埃克森-美孚等老牌国际石油公司,都希望能以“帮助中国海外拿资源”为契机,挤入中国严格限制下的能源市场,从中国经济快速增长中分得一杯羹。
“北极之光”交易
在马哲睿北京之行前一周,道达尔勘探生产加拿大公司4月1日宣布,将其在加拿大油砂项目“北极之光”中的10%股权,出售给中方合作伙伴中石化子公司中加石油公司。道达尔没有公布交易价格。
“北极之光”项目位于加拿大阿尔伯达省阿萨巴斯卡(Athabasca)地区东北部,是一体化的油砂项目,包括采矿、萃取和沥青改质等,总投资约45亿加元(约合250亿元人民币)。
2005年5月,中石化子公司中加石油公司与加拿大西年科(Synenco)能源公司组成合资公司,共同开发“北极之光”油砂项目。中加石油公司出资约1.5亿加元(约合8.3亿元人民币),拥有40%的股份;西年科公司以项目资产出资,拥有合资公司60%的股份,并担任该项目的作业者。
到2008年5月,西年科公司被道达尔勘探生产加拿大公司以4.78亿加元(约合26.5亿元人民币)收购,由此道达尔获得对“北极之光”项目60%的股权。此次,道达尔将10%股权出售给中加石油公司后,中石化将与道达尔分别拥有该项目50%的股权。
马哲睿称,出让股权并不是因为油价下跌,但不可否认的现实是,过去几个月里油价低迷,世界各地包括油砂和深海油田在内的高成本油气项目都被迫延期。据悉,由于加拿大重油和油砂项目开采成本高昂,“北极之光”的开发计划也将延期,道达尔将在近期对这些项目重新评估。
道达尔勘探生产加拿大公司总裁Yves-Louis Darricarrere在公告中表示,“北极之光”项目股权的变更,将促进道达尔同中石化集团在油砂资源开发方面的合作,以满足未来能源需求,构建道达尔“进入北美和亚洲市场的通道”。
中石化川东北气田,就是眼下道达尔抱有极大兴趣的项目之一。2006年4月,中石化集团宣布,在川东北发现迄今为止中国规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田——普光大气田,当时宣布的探明储量有2500亿立方米。
“我们目前仍在与中方洽谈。”道达尔(中国)投资有限公司董事长戴杰告诉《财经》记者。他说,川东的气田属于酸性气田,与道达尔位于法国的拉克气田的性质和硫化氢含量非常相似,拉克气田已经开采超过50年,“97%的气体都开采出来了,而且没有发生任何事故”。
道达尔从上世纪70年代末开始在中国经营,直到2006年获得内蒙古境内鄂尔多斯盆地苏里格气田联合开采合同,才算有所斩获。苏里格气田拥有约3500米深的超致密储层,开采难度很大。2006年,道达尔与中石油签署合同,共同对苏里格南区块天然气资源进行评估、开发和生产。2006年5月,苏里格的气田项目开始正式启动。
马哲睿介绍,在随后两年半的时间里,道达尔进行了评估工作。2008年11月,道达尔向中石油集团提交了整体开发方案。目前,这一项目已经进入了论证关键阶段。
“我们的总体方案已提交给中石油,目前项目落实到第二阶段。中石油正在研究我们提交的方案。碰到具体问题,他们还会跟我们进行讨论,直到他们对方案满意时,才会把它提交给发改委。”戴杰向《财经》记者表示,“我们期望方案能在今年提交,一旦获得批准,我们会尽快实施开发。但这个进程取决于中石油。”
寻找“经典”合作模式
此前,在川东北拥有罗家寨气田的中石油,通过招标与雪佛龙签订合作开发协议,达成为期30年的天然气资源合作开发和生产合同。道达尔也参与了罗家寨气田招标,但最终败北。
对于雪佛龙中标的原因,各方说法有异。雪佛龙中国区经理伊西克里·陶里卡(Isikeli Taureka)当时曾对中国媒体解释说,雪佛龙在开发“酸气田”方面有经过验证的技术,是中标的关键。
但一位接近中石油的人士告诉《财经》记者,为了获得这一项目,雪佛龙报出“超低”的竞标价。
一家国际石油公司的管理层对中国政府的选择表示理解,“选择雪佛龙,折射了中国公司的平衡政策。在上游资源开采的合作上,中国不愿意把所有的宝压在一个跨国公司身上,而是多头下注。”
在苏里格气田天然气项目上,中石油选择了道达尔;在鄂尔多斯盆地的长北天然气田,中石油选择了壳牌。实际上,这种“平衡术”从上世纪80年代初中国油气领域刚刚实现对外开放就初露端倪,至今依然在发挥作用。
据中石油集团经济技术研究院《2008年国内外油气行业发展报告》,截至目前,共有33家外资公司在中国从事62个油田勘探开发项目。这62个项目的区块总面积为22.6万平方公里,外资公司持有区块净面积为20万平方公里,拥有剩余石油储量最多的公司为康菲,拥有天然气剩余储量最多的公司是道达尔,没有某一家能够独大。
各家国际石油公司也都十分清楚,它们在上游是“戴着镣铐跳舞”。“肥”的项目、容易开采的油气田,它们没有机会参与;要获得合作机会,只能凭借自己的技术特长,做中国石油企业暂时没法单干的事情。用壳牌中国集团主席林浩光的话说,壳牌真正推动的,是那些“难开采油气”(difficult oil and gas)。
但是,“难开采油气”项目并不一定能给这些国际石油公司带来多少利润。譬如,不少国际石油公司都撤出了在南海的勘探项目,因为该地区油田分散,开发不经济。壳牌最近也放弃了在吉林的油页岩勘探开发项目,原因也是“开采难度大,在现有技术水平下成本过高,缺乏经济回报”。
尽管困难重重,短期利益不明显,国际石油公司们还是不愿意放弃中国的油气上游。无论是壳牌中国集团主席林浩光,还是刚刚出任BP中国区总裁职务的陈黎明,都對《财经》记者表示,他们看好在中国的“长远机会”。
从上游勘探到下游销售,从合资建厂到独资经营,跨国石油公司进入中国市场的步伐始终异常缓慢。下游市场也同样依赖于中国开放政策和体制改革,只是相对于上游来讲更为现实。如何获得下游的机会?一位外资石油公司的人士坦言,帮助中国企业实现“走出去”的理想,是一个最好的途径。
道达尔眼下释放的这种信号,已经足够明显。马哲睿用一种假想的口气说,总体的一体化项目的思路就是这样:一方面,双方在委内瑞拉有上游的合作;另外一方面,可以在中国开展炼油这方面的合作。
“这就是我们长期投资、合作的一个思路。目前道达尔和中石油之间还没有真正地谈。”他随即又补充说,“如果真的谈完确定下来合作的模式,就是两个项目要合二为一,也就是在委内瑞拉有这样一个重油的上游项目,这个重油项目产出的产品,是全部提供给中国境内的炼厂的项目来使用。”
马哲睿还告诉《财经》记者,道达尔和中国石油公司在伊朗还存在“潜在合作机会”。■