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摘要：主要谈谈影响软件外包开发成功的关键因素，以及软件外包项目开发过重的中需要注意的问题和一些工作方法总结。
关键词：项目管理；外包管理
引言
外包是发包方和接包方互相信任、高度协作的共同行为。为了顺利实施外包，对于发包方，要求企业具有一定的技术水平、项目管理水平、人力资源和沟通控制能力。对于接包方，要求企业具有一定的成本、质量控制能力，具有国际市场开拓能力（包括业务能力、交流能力、接包渠道和商业信誉等）。为了是外包服务形成产业化，还要求形成良好的政策环境和市场环境等。
一、下面以软件项目外包为例，从发包方和接包方的角度，讨论实施外包的关键因素
1、项目需求
项目需求是项目规划和正确实施的根本，在外包项目实施过程中，如果客户经常改变需求或提出新需求，常常使项目延期或超出预算，对于合作双方都会受到商誉和经济上的损失。
通常发包方根据外包的项目特点，进行项目外包分析，提出项目需求报告。接包方在实施项目之前应该深入了解和挖掘客户需求，对某些不明确的需求与发包方讨论，对于项目实施过程中的需求变更，规定处理办法，并达成一致，形成项目的最终需求。
在需求分析阶段，接包方首先对发包方的需求认真分析，然后通过业务建模、会谈、问卷、需求会议等方式收集客户完整需求，形成文档，然后经过客户讨论、客户审查、文档修订等多次反复的过程。
需求分析过程中可以通过UML图，原型图等工具来加深和双方的沟通理解。对双方确定的需求，通过文档化的形式双方签字确认。对双方有不同理解的需求，需要记录清楚双方的理解，并在文档中描述目前的实施方案和可能带来的影响。
对在开发项目中，发包方提出的新需求，接包方一定要组织评审和讨论，考虑需求的性质，是变更需求还是新增需求，如果是新增需求则要反馈该需求的优先等级和修改计划，以及可能对项目进度的影响。并在需求变更表中明确，双方确认后方可生效。
在需求管理中需要区分客户和最终用户的不同概念，客户是发包方，但最终用户不一定是发包方，比如发包方是一个IT服务提供商或者IT产品提供商或某企业的IT部门。如果只将服务意识定义在客户本身，而不能意识到谁是最终双方合作产品的用户，需求管理会停留在表面，而不能达到挖掘需求中隐含的需求，做出来的产品可能达到了需求文档的描述，却不能将产品上升到优秀产品的层次。
2、项目计划
在项目实施之前，通常发包方提出项目实施计划的草稿。项目计划的内容应该完整、可行，对于项目流程、工作量、资源配置和项目里程碑等需要双方接受达成一致。
接包方要及时全面分析计划的内容，要详细地跟本企业的计划进行比对和审核，从而了解外包商对整个项目的流程、内容、估计的工作量和资源的安排是否与项目本身的要求吻合。明显的差异都需要及时澄清并建立共识。
发包方根据接包方对项目计划草稿的建议认真分析和深入讨论，进行必要的修改和补充，形成双方都接受的最终项目实施计划。
3、质量控制
软件外包的质量指软件产品满足用户需求的程度，包括功能需求、性能需求、稳定性、安全性和技术先进性需求、支持和服务需求等。达到客户的质量要求是外包业务的基本要求。
以软件开发项目为例，接包方质量控制的常用方法如下：
通过多次反复、多方参与的评审控制需求和设计的质量。
在编码之前，制定代码规范，并强制执行，以便保证代码的规范性。
通过严格的、完整的测试流程保证编码质量。
需求分析、方案、系统设计、测试计划、实施计划等必须进行内部评审，通过内部评审后指定双方人员共同审查。
必须制定全面的测试计划和质量保证实施过程并通过审查。
系统交付使用前，要经历单元测试、集成测试、系统测试和用户测试、验收测试等质量检验过程。
制定实施和维护计划以及实施和维护操作规程，记录操作过程，及时请发包方确认。
4、进度控制
进度影响双方的成本，可能影响发包方的业务，进度还可能影响产品质量。
接包方应该按照项目计划的进度实施项目，及时定期汇报实际实施的进度。对项目实施过程中影响进度的因素综合分析，及时与发包方交流，提出解决办法。发包方要对接包方的进度进行监控。
软件外包项目实施进度控制的常用方法如下：
通过科学估算，考虑资源配置情况，共同制定合理的双方认可的进度计划。
细分任务，制定更加精细的里程碑，并按里程碑进行验收和考核。
建立常规的进度报告制度，以便及时掌握项目进度。
采用严格的流程来控制需求变更。
进度计划中，将一些比较大的工作拆细，以便设立更多的里程碑。
要有效的进行进度控制，必须对影响进度的因素进行分析，实现或及时采取必要的措施，尽量缩小计划进度与实际进度的偏差，实现对项目的主动控制。软件开发项目中影响进度的因素很多，如人为因素，技术因素，资金因素，环境因素等等。在软件开发项目的实施过程中，技术的因素归更到底也是人的因素。所以对人的管理在软件外包项目管理中是特别重要的。
5、风险控制
风险管理（Risk Management）是指经济单位对可能遇到的风险进行预测、识别、评估、分析并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法。
发包方要根据外包项目的特点和要求，制定切实可行的计划，选择合适的接包方，并且密切监控项目的实施过程。
接包方一定要对整个项目足够了解，其中包括项目需求、工作范围、实现方法和预期经济利益的来源。对于已经完成的部分，要有一套合理的评估方法。
发包方可以通过下列方式来控制风险：
通过考察企业实力、资格认证和服务经验严格选择接包方。
通过严密的法律条款、严格的合同审核来保障知识产权和商业机密。
通过严格的过程的过程控制来控制外包业务的质量和进度。
接包方可以通过下列方式来控制风险：
进行严格的需求管理和控制，充分挖掘客户需求。
严格规范合同起草、谈判、审查和签署，在合同条文中明确规定外包服务过程的责、权、利、知识产权和商业机密保护。
执行规范的项目管理和控制，严格控制质量和进度。
通过有效的人力资源管理来稳定队伍、建立后备队伍和提升团队的技术能力和综合素质。
建立和保持畅通的沟通渠道。
6、交流与沟通
实施外包项目是发包方和接包方互相配合、共同合作的过程。要保障外包业务的顺利进行，必须建立有效的沟通渠道。
建立有效的沟通渠道包括以下内容：
确定可以采用哪些交流工具，以及什么情况下应该采用什么沟通工具（现场交流、电话交流、传真、电子邮件、在线交谈等）。
确定交流的时机和频率，包括接包方提交进度报告和双方召开项目实施交流会。
确定交流的格式（例如，规定周报的格式）。
确定交流的形式（现场交流、电话会议，双方项目联系人）。
二、结语
要解决我国外包项目管理中的问题，仅仅上述几点肯定是不够的，还要进一步扩大自己的规模，规范管理，提供从业人员的素质，提高质量，以争取更大的市场份额以及更大的利润空间，才能使得软件外包真正的做到产业化，经济化。
参考文献：
[1]《软件项目管理》；贾经冬；林广艳 著
[2]《软件外包项目全过程风险管理》；王梅源 著
[3]《软件需求工程：原理和方法》；金芝，等 著
关键词：项目管理；外包管理
引言
外包是发包方和接包方互相信任、高度协作的共同行为。为了顺利实施外包，对于发包方，要求企业具有一定的技术水平、项目管理水平、人力资源和沟通控制能力。对于接包方，要求企业具有一定的成本、质量控制能力，具有国际市场开拓能力（包括业务能力、交流能力、接包渠道和商业信誉等）。为了是外包服务形成产业化，还要求形成良好的政策环境和市场环境等。
一、下面以软件项目外包为例，从发包方和接包方的角度，讨论实施外包的关键因素
1、项目需求
项目需求是项目规划和正确实施的根本，在外包项目实施过程中，如果客户经常改变需求或提出新需求，常常使项目延期或超出预算，对于合作双方都会受到商誉和经济上的损失。
通常发包方根据外包的项目特点，进行项目外包分析，提出项目需求报告。接包方在实施项目之前应该深入了解和挖掘客户需求，对某些不明确的需求与发包方讨论，对于项目实施过程中的需求变更，规定处理办法，并达成一致，形成项目的最终需求。
在需求分析阶段，接包方首先对发包方的需求认真分析，然后通过业务建模、会谈、问卷、需求会议等方式收集客户完整需求，形成文档，然后经过客户讨论、客户审查、文档修订等多次反复的过程。
需求分析过程中可以通过UML图，原型图等工具来加深和双方的沟通理解。对双方确定的需求，通过文档化的形式双方签字确认。对双方有不同理解的需求，需要记录清楚双方的理解，并在文档中描述目前的实施方案和可能带来的影响。
对在开发项目中，发包方提出的新需求，接包方一定要组织评审和讨论，考虑需求的性质，是变更需求还是新增需求，如果是新增需求则要反馈该需求的优先等级和修改计划，以及可能对项目进度的影响。并在需求变更表中明确，双方确认后方可生效。
在需求管理中需要区分客户和最终用户的不同概念，客户是发包方，但最终用户不一定是发包方，比如发包方是一个IT服务提供商或者IT产品提供商或某企业的IT部门。如果只将服务意识定义在客户本身，而不能意识到谁是最终双方合作产品的用户，需求管理会停留在表面，而不能达到挖掘需求中隐含的需求，做出来的产品可能达到了需求文档的描述，却不能将产品上升到优秀产品的层次。
2、项目计划
在项目实施之前，通常发包方提出项目实施计划的草稿。项目计划的内容应该完整、可行，对于项目流程、工作量、资源配置和项目里程碑等需要双方接受达成一致。
接包方要及时全面分析计划的内容，要详细地跟本企业的计划进行比对和审核，从而了解外包商对整个项目的流程、内容、估计的工作量和资源的安排是否与项目本身的要求吻合。明显的差异都需要及时澄清并建立共识。
发包方根据接包方对项目计划草稿的建议认真分析和深入讨论，进行必要的修改和补充，形成双方都接受的最终项目实施计划。
3、质量控制
软件外包的质量指软件产品满足用户需求的程度，包括功能需求、性能需求、稳定性、安全性和技术先进性需求、支持和服务需求等。达到客户的质量要求是外包业务的基本要求。
以软件开发项目为例，接包方质量控制的常用方法如下：
通过多次反复、多方参与的评审控制需求和设计的质量。
在编码之前，制定代码规范，并强制执行，以便保证代码的规范性。
通过严格的、完整的测试流程保证编码质量。
需求分析、方案、系统设计、测试计划、实施计划等必须进行内部评审，通过内部评审后指定双方人员共同审查。
必须制定全面的测试计划和质量保证实施过程并通过审查。
系统交付使用前，要经历单元测试、集成测试、系统测试和用户测试、验收测试等质量检验过程。
制定实施和维护计划以及实施和维护操作规程，记录操作过程，及时请发包方确认。
4、进度控制
进度影响双方的成本，可能影响发包方的业务，进度还可能影响产品质量。
接包方应该按照项目计划的进度实施项目，及时定期汇报实际实施的进度。对项目实施过程中影响进度的因素综合分析，及时与发包方交流，提出解决办法。发包方要对接包方的进度进行监控。
软件外包项目实施进度控制的常用方法如下：
通过科学估算，考虑资源配置情况，共同制定合理的双方认可的进度计划。
细分任务，制定更加精细的里程碑，并按里程碑进行验收和考核。
建立常规的进度报告制度，以便及时掌握项目进度。
采用严格的流程来控制需求变更。
进度计划中，将一些比较大的工作拆细，以便设立更多的里程碑。
要有效的进行进度控制，必须对影响进度的因素进行分析，实现或及时采取必要的措施，尽量缩小计划进度与实际进度的偏差，实现对项目的主动控制。软件开发项目中影响进度的因素很多，如人为因素，技术因素，资金因素，环境因素等等。在软件开发项目的实施过程中，技术的因素归更到底也是人的因素。所以对人的管理在软件外包项目管理中是特别重要的。
5、风险控制
风险管理（Risk Management）是指经济单位对可能遇到的风险进行预测、识别、评估、分析并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法。
发包方要根据外包项目的特点和要求，制定切实可行的计划，选择合适的接包方，并且密切监控项目的实施过程。
接包方一定要对整个项目足够了解，其中包括项目需求、工作范围、实现方法和预期经济利益的来源。对于已经完成的部分，要有一套合理的评估方法。
发包方可以通过下列方式来控制风险：
通过考察企业实力、资格认证和服务经验严格选择接包方。
通过严密的法律条款、严格的合同审核来保障知识产权和商业机密。
通过严格的过程的过程控制来控制外包业务的质量和进度。
接包方可以通过下列方式来控制风险：
进行严格的需求管理和控制，充分挖掘客户需求。
严格规范合同起草、谈判、审查和签署，在合同条文中明确规定外包服务过程的责、权、利、知识产权和商业机密保护。
执行规范的项目管理和控制，严格控制质量和进度。
通过有效的人力资源管理来稳定队伍、建立后备队伍和提升团队的技术能力和综合素质。
建立和保持畅通的沟通渠道。
6、交流与沟通
实施外包项目是发包方和接包方互相配合、共同合作的过程。要保障外包业务的顺利进行，必须建立有效的沟通渠道。
建立有效的沟通渠道包括以下内容：
确定可以采用哪些交流工具，以及什么情况下应该采用什么沟通工具（现场交流、电话交流、传真、电子邮件、在线交谈等）。
确定交流的时机和频率，包括接包方提交进度报告和双方召开项目实施交流会。
确定交流的格式（例如，规定周报的格式）。
确定交流的形式（现场交流、电话会议，双方项目联系人）。
二、结语
要解决我国外包项目管理中的问题，仅仅上述几点肯定是不够的，还要进一步扩大自己的规模，规范管理，提供从业人员的素质，提高质量，以争取更大的市场份额以及更大的利润空间，才能使得软件外包真正的做到产业化，经济化。
参考文献：
[1]《软件项目管理》；贾经冬；林广艳 著
[2]《软件外包项目全过程风险管理》；王梅源 著
[3]《软件需求工程：原理和方法》；金芝，等 著