【摘 要】
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2022年2月,喜茶在官方微博宣布,定价将正式告别“3”字开头时代——即单品售价将不再超过30元,并将推出更多的平价新品;次月,奈雪的茶(以下简称“奈雪”)也发布公告称,将每月上新9～19元的鲜果茶.奶茶届两大“顶流”的相继“平价化”,以及厝内小眷村、乐乐茶等热门品牌店面数量的快速收缩,都释放着一个信号:奶茶的网红流量效应已经见顶,各品牌都面临着寻找转型出口的新问题.
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2022年2月,喜茶在官方微博宣布,定价将正式告别“3”字开头时代——即单品售价将不再超过30元,并将推出更多的平价新品;次月,奈雪的茶(以下简称“奈雪”)也发布公告称,将每月上新9～19元的鲜果茶.奶茶届两大“顶流”的相继“平价化”,以及厝内小眷村、乐乐茶等热门品牌店面数量的快速收缩,都释放着一个信号:奶茶的网红流量效应已经见顶,各品牌都面临着寻找转型出口的新问题.
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众所周知,“以合理的价格买入并长期持有优质的公司”是巴菲特后期推崇的投资模式,为大量投资者所模仿.在很多人眼中,这就是价值投资的代名词.华盛顿邮报、可口可乐都是典型的案例.我喜欢称之为“质量投资”.rn“质量投资”模式能够成功,背后的逻辑是所谓的“先发优势”在发挥作用.在市场的自然增长中,领先者不断维护并扩大优势,持续取得比市场本身更快的复利增长,形成赢家通吃的局面.林园用通俗的话说,就是“买垄断”.
东方电缆(603606.SH)2021年年报出炉,扣非归母净利润较上年增长39.44％,与2018-2020年的历史净利润增长幅度相比骤然下降,尤其在第四季度,公司与上年同期相比出现增收不增利,盈利增长似乎到达了阶段性瓶颈.rn受益于国内对海上风电的政策扶持,近年来公司的海缆业务盈利爆发,海缆的毛利额达到公司整体毛利额的70％以上.2021年,海上风电经历了补贴退坡之前的抢装潮,2022年,行业空间预计收窄,平价上网的趋势推动行业整体全方位降本增效,而东方电缆的降本空间、降本途径极为有限,曾经支撑公司高盈
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美农生物是一家从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的企业,公司产品以猪用为主,以反刍、家禽用为辅,并有少量用于水产饲料;下游客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商.rn2018-2020年,美农生物营收和净利润的复合增长率分别为25.78％、66.27％,表现出良好的成长性.不过需说明的是,美农生物的业绩增长主要源自2020年非洲疫情后生猪产能的恢复,未来公司业绩是否能呈现如此的高增长还有待观察.
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