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一、上半年交通运输总体形势与特点
（一）交通投资规模维持高位，投资增速明显放缓
2021年1—5月，铁公水航合计完成交通固定资产投资11579亿元，同比增长14.5%，交通固定资产投资规模依然保持高位，但投资增速进入二季度后开始放缓，4、5月单月交通固定资产投资较上年同期分别下降5%、13%，1—5月增速较一季度放缓39.1个百分点。分方式看，铁路5月份投资收紧，1—5月铁路投资同比下降8.0%，增速较一季度下降37.3个百分点;1—5月公路、水路、民航投资分别同比增长20.6%、33.3%、7.7%，增速较一季度分别下降40.0、37.2、26.2个百分点。交通固定资产投资放缓主要有两个方面的因素：一方面是上年同期在“六稳”“六保”工作要求下，交通运输行业复工复产提速，固定资产投资力度较大;另一方面也反映出随着“27号文”等要求落实，以铁路领域为代表，交通运输基础设施建设将着重以高质量发展为主题，科学有序推进项目投资建设。
（二）客运市场快速恢复，“五一”出行火热收官
1—5月，全社会营业性客运量完成36.47亿人次，同比上升15.5%，增速较一季度上升7.7个百分点，较上年同期上升14.6个百分点。其中，铁路、水路、民航同比增长72.1%、66.4%、74.9%，公路同比下降4.1%。全社会旅客周转量完成8814.4亿人公里，同比增长40.7%。总体来看，上半年客运市场呈快速恢复态势，尽管部分地区疫情零星散发，但对全国整体旅客出行和假日旅游市场的影响较小。“五一”假期期间，全国旅客出行迎来强劲复苏，全国共发送旅客2.67亿人次左右，较2020年同期（“五一”假期，下同）日均增长122.3%，较2019年同期日均增长0.3%。全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径超过2019年同期水平。
（三）货物运输稳定增长，快递物流业务量质齐升
2021年1—5月，全社会货运量完成201.8亿吨，同比增长28.3%，增速较上年同期加快38.7个百分点;货运周转量86140.6亿吨公里，同比增长21.7%。其中，铁路、公路、水路、民航货运量分别完成19.5亿吨、150.0亿吨、32.2亿吨、310万吨，同比分别增长13.4%、33.5%、16.4%、28.1%。全国港口货物吞吐量完成62.8亿吨，集装箱吞吐量完成11391万TEU，较上年同期分别增长15.2%和16.8%。总体来看，1—5月货运量呈现出较明显的稳定上升趋势。快递物流方面，截至6月1日全国快递业务量已突破400亿件，已接近2017年全年水平，用时比2020年提前约2个月，再次刷新纪录，重点地区72小时准时率预计为75.6%，同比提高1.4个百分点。这些数据彰显了我国在“十四五”开局之年良好的发展势头与旺盛的消费需求。
尤其在全球新冠疫情持续蔓延、海运运力持续紧张的大背景下，中欧班列延续强劲增长势头，成为疫情防控期间最为稳定且成本较低的国际运输方式，承接了大量海运、空运转移货物，为稳定国际供应链产业链、助力中欧共同抗疫发挥了重要作用。5月份，中欧班列开行1357列、运送货物13.1万标箱，同比分别增长31%、40%，已经连续13个月单月开行千列以上，综合重箱率达99%。截至目前，中欧班列已累计开行近4万列，运送货物约355万标箱，通达欧洲22个国家的160多个城市。
（四）集装箱运价指数屡创新高，“缺箱”问题亟待解决
2021年5月，中国出口集装箱综合运价指数为2180点，环比、同比分别增长15%、160.2%;中国沿海（散货）综合运价指数为1382点，环比、同比分别增长2.7%、33.3%。受前期苏伊士运河堵塞事件、船员主要来源国印度暴发大规模疫情以及广深突发疫情等因素影响，全球港口拥堵、船期紊乱以及集装箱空箱周转速度迟缓等现象加剧，国际海运运力供给持续紧张，多数航线即期市场运价和船舶租金大幅上涨，中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）屡创历史新高，5月平均值为2180.43点，较去年同期上涨160%。反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为3341.69点，较上月平均上涨18.1%，较去年5月涨幅高达288%。集装箱运力短缺、运价飙升不仅会增加外贸企业的运营成本，更会对全球供应链畅通稳定运行造成较大影响。
二、下半年交通运输发展趋势预判
（一）交通运输主要指标继续向好，行业发展处于恢复之中
整體来看，随着经济社会活动有序恢复、疫情防控常态化政策措施不断完善，除国际航空客运量等指标仍受疫情影响外，2021年上半年交通运输各项指标有序恢复，二季度各项指标较一季度有所提升。从当前数据来看，上半年货运情况持续增长，二季度旅客出行意愿明显提升，较一季度“就地过年”政策影响显著回暖。总体来看，2021年预计将进一步消化疫情影响，预计客货运输需求将持续回升，并在“后疫情时期”继续发挥对社会的支撑引领作用。预计全年国内客运较2019年情况基本持平，货运较2020年实现小幅增长。
（二）统筹疫情防控常态化和经济社会发展仍是交通运输工作主基调
随着统筹疫情防控常态化和经济社会发展工作持续推进，交通运输领域疫情常态化防控机制逐步成熟，但变异毒株不断出现，国内零星散发病例和安徽、广东等地局部疫情暴发时有发生，结合国内外防疫形势的复杂性和严峻性，以及人员流动和集聚可能带来的潜在风险长期存在，交通运输仍将是疫情防控工作的重点环节和关键领域。2021年，交通运输领域将持续发挥在疫情防控中的基础支撑作用，对防疫物资运输、海外华人回国等防疫需要提供切实保障，并对冷链物流、港口操作等环节加强追溯跟踪，在确保安全的情况下有力保障经济社会发展需要。
（三）受疫情抑制的需求快速恢复与新业态新模式相互交织，推动形成后疫情时期运输组织新模式 从上半年数据情况来看，以客运领域为突出，受疫情发展制约的交通出行需求已经开始明显回暖，依托“健康码”等有效溯源监控手段，旅客对于疫情影响的承受度不断提升，同时适应疫情防控要求的自驾游、生态游、短途游等广受欢迎，预计下半年以旅游为代表的交通出行需求将会加快释放，且不同于“非典”时期爆发式增长模式，而采取倍速递增模式快速恢复。同时，疫情影响下涌现的新运输组织、新流通渠道等持续深化，传统零售行业线上线下融合发展趋势进一步凸显，其覆盖深度、运送时效均显著提升，其中尤以国际快递、乡村快递运输最为突出，预计将会继续凸显。根据“618”时期数据，全国92%的区县和84%的乡镇消费者可以享受到京东“当日达”和“次日达”服务，菜鸟乡村入站包裹量同比增长485%，菜鸟国际清关放行订单同比增长23%。基于此，预计下半年运输组织将呈现基本需求持续恢复、新兴需求加快发展的情景。
（四）国际海运市场运力紧张现象或持续至年底，以快递物流为重点的国内货运市场建设值得关注
国际市场方面，去年下半年以来，国际海运运力流转不畅问题集中凸显，其他国家主要港口拥堵延迟情况广泛存在，我国集装箱“一箱难求”问题不断涌现，尤其是近期受广东省疫情影响，南沙、盐田等相关港口拥堵现象进一步加剧，多家船运公司出现“跳港”安排，助推国际航运价格再创历史新高。部分行业权威机构预测集装箱运价持续上涨的情况将持续到今年年底。
国内市场方面，尽管近年来我国快递物流行业发展成绩亮眼，但快递业营业收入和业务量之间“剪刀”差日益扩大，2020年快递单价同比下降10.6%，到10.55元/件，成为2014年以来快递单价的最大降幅，较2014年累计下降了28%。快递企业经营却不及预期，长期积累的“低价倾销”策略下快递发展可持续性受到广泛关注。随着2021年一季度各快递公司普遍出现快递量增长而利润下滑或亏损的情况，义乌邮政管理局先后多次知会百世快递、极兔速递，要求其不得用远低于成本价格的方式进行倾销，同时快递爆仓、异常网点频次增加，“快递罢工”问题加剧，快递“不告而投”等现象出现，预计下半年快递物流市场建设将成为行业改革重点之一，同时推动运输市场整体建设发展。
三、下半年推进交通运输高质量发展的建议
（一）科学合理推动交通运输项目建设，充分发挥交通运输支撑引领作用
“十四五”时期仍将是我国交通基础设施建设发展的重要阶段，针对二季度显现的交通固定资产投资明显放缓态势，下半年应充分发挥“两新一重”建设的带动作用，在重要战略通道、重要交通工程集中发力，将交通固定资产投资稳定在合理区间，充分发挥交通投资在经济发展中稳定器和压舱石的作用。一是着重提升基础设施建设质量效益，大力推进交通物流基础设施信息化改造升级，有序推进5G基站、新能源汽车充电桩、智慧公路、无人仓和无人码头等“新基建”项目开工建设，加快补齐基础设施短板弱项;二是切实抓住当前都市圈、城市群交通网络升级和项目建设的窗口期，大力推进重点都市圈和城市群市域（郊）铁路和城际铁路项目建设，努力打造一批现代化综合交通枢纽。三是强化投资政策保障，加大“放管服”改革力度，进一步放开市场准入，充分落实降低交通基础设施等项目资本金比例要求等政策，发展多层次资本市场，鼓励上市、债权、股权等直接融资，同时创新投融资模式，稳妥推进基础设施领域REITs试点等。
（二）切实提升交通运输国际竞争力，保障我国产业链供应链安全稳定
上半年国际运力资源配置能力不足的问题集中凸显，反映出我国交通运输满足高峰需求和应对突发事件能力不足的短板，以及在国际运输市场中的被动状态。下半年应充分吸收海运“缺箱”事件带来的经验和教训，切实提升我国交通运输行业在国际市场的参与度和竞争力，充分保障我国国际供应链稳定性及战略安全。首先，应针对性推进国际运输功能补强和能力提升，重点扩大海运航线网络覆盖范围，优化海运船队结构，增强集装箱班轮运输国际竞争力，重点推广空箱船边直卸、集卡直提等作业模式，提高港口周转效率，同时政府部门应主动充当外贸企业和船运公司之间的“沟通桥梁”，将外贸企业集装箱需求归集整理后反馈到各大船运公司，配合相应的激励政策，引导船运公司加强调度，积极调运空箱，促进海外空箱回流。其次，严厉打击国际班轮组织及班轮公司在中国垄断并滥用市场优势地位，乱涨价、非法收取海运附加费等现象，必要时可发起反垄断调查规范行业发展。
此外，进一步构建和完善以中欧班列为核心的新型国际陆上贸易运输体系和规则，着力破解中欧班列运行中的“堵点”“卡点”，鼓励探索以股权合作等方式推进中欧班列海外仓布设，增强班列枢纽集货能力，提高回程班列开行频次，加快推进中欧班列高质量发展。同时，以航空货运机场为核心，织密全货机航线，构建专业化的航空货运网络，支持航空货运企业与物流企业联合重组，加快培育一流的国际航空货运企业，鼓励通过购买和租赁等方式扩大机队规模，形成对现有海上贸易运输体系的有效补充。
（三）把握后疫情时期发展新机遇，擘画“十四五”开局交通运输发展新蓝图
2021年随着疫苗接种工作有序推进，上半年零星疫情得到有效控制，我国经济率先复苏，疫情抑制的客货运输需求快速回升，后疫情时期交通运输发展面临着全新机遇。下半年交通运输行业应主动对接“十四五”期间经济社会发展的新要求，做好重点动态跟踪，统筹国内国际需求变化，对于潜在性、苗头性问题及时发现并做好准备，引导相关行业和相关企业提前做好各类应对措施。尤其是在疫情防控期间以新经济新业态为代表，交通运输和经济社会融合发展诉求不断增强。下半年应进一步培育拓展交通運输与经济社会深度融合发展的新动能新空间，聚焦交通旅游融合、线上线下联动、“互联网+”交通新经济等方面，加强顶层设计，营造审慎包容的市场环境。
（作者单位：国家发展改革委运输所）
（一）交通投资规模维持高位，投资增速明显放缓
2021年1—5月，铁公水航合计完成交通固定资产投资11579亿元，同比增长14.5%，交通固定资产投资规模依然保持高位，但投资增速进入二季度后开始放缓，4、5月单月交通固定资产投资较上年同期分别下降5%、13%，1—5月增速较一季度放缓39.1个百分点。分方式看，铁路5月份投资收紧，1—5月铁路投资同比下降8.0%，增速较一季度下降37.3个百分点;1—5月公路、水路、民航投资分别同比增长20.6%、33.3%、7.7%，增速较一季度分别下降40.0、37.2、26.2个百分点。交通固定资产投资放缓主要有两个方面的因素：一方面是上年同期在“六稳”“六保”工作要求下，交通运输行业复工复产提速，固定资产投资力度较大;另一方面也反映出随着“27号文”等要求落实，以铁路领域为代表，交通运输基础设施建设将着重以高质量发展为主题，科学有序推进项目投资建设。
（二）客运市场快速恢复，“五一”出行火热收官
1—5月，全社会营业性客运量完成36.47亿人次，同比上升15.5%，增速较一季度上升7.7个百分点，较上年同期上升14.6个百分点。其中，铁路、水路、民航同比增长72.1%、66.4%、74.9%，公路同比下降4.1%。全社会旅客周转量完成8814.4亿人公里，同比增长40.7%。总体来看，上半年客运市场呈快速恢复态势，尽管部分地区疫情零星散发，但对全国整体旅客出行和假日旅游市场的影响较小。“五一”假期期间，全国旅客出行迎来强劲复苏，全国共发送旅客2.67亿人次左右，较2020年同期（“五一”假期，下同）日均增长122.3%，较2019年同期日均增长0.3%。全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径超过2019年同期水平。
（三）货物运输稳定增长，快递物流业务量质齐升
2021年1—5月，全社会货运量完成201.8亿吨，同比增长28.3%，增速较上年同期加快38.7个百分点;货运周转量86140.6亿吨公里，同比增长21.7%。其中，铁路、公路、水路、民航货运量分别完成19.5亿吨、150.0亿吨、32.2亿吨、310万吨，同比分别增长13.4%、33.5%、16.4%、28.1%。全国港口货物吞吐量完成62.8亿吨，集装箱吞吐量完成11391万TEU，较上年同期分别增长15.2%和16.8%。总体来看，1—5月货运量呈现出较明显的稳定上升趋势。快递物流方面，截至6月1日全国快递业务量已突破400亿件，已接近2017年全年水平，用时比2020年提前约2个月，再次刷新纪录，重点地区72小时准时率预计为75.6%，同比提高1.4个百分点。这些数据彰显了我国在“十四五”开局之年良好的发展势头与旺盛的消费需求。
尤其在全球新冠疫情持续蔓延、海运运力持续紧张的大背景下，中欧班列延续强劲增长势头，成为疫情防控期间最为稳定且成本较低的国际运输方式，承接了大量海运、空运转移货物，为稳定国际供应链产业链、助力中欧共同抗疫发挥了重要作用。5月份，中欧班列开行1357列、运送货物13.1万标箱，同比分别增长31%、40%，已经连续13个月单月开行千列以上，综合重箱率达99%。截至目前，中欧班列已累计开行近4万列，运送货物约355万标箱，通达欧洲22个国家的160多个城市。
（四）集装箱运价指数屡创新高，“缺箱”问题亟待解决
2021年5月，中国出口集装箱综合运价指数为2180点，环比、同比分别增长15%、160.2%;中国沿海（散货）综合运价指数为1382点，环比、同比分别增长2.7%、33.3%。受前期苏伊士运河堵塞事件、船员主要来源国印度暴发大规模疫情以及广深突发疫情等因素影响，全球港口拥堵、船期紊乱以及集装箱空箱周转速度迟缓等现象加剧，国际海运运力供给持续紧张，多数航线即期市场运价和船舶租金大幅上涨，中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）屡创历史新高，5月平均值为2180.43点，较去年同期上涨160%。反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为3341.69点，较上月平均上涨18.1%，较去年5月涨幅高达288%。集装箱运力短缺、运价飙升不仅会增加外贸企业的运营成本，更会对全球供应链畅通稳定运行造成较大影响。
二、下半年交通运输发展趋势预判
（一）交通运输主要指标继续向好，行业发展处于恢复之中
整體来看，随着经济社会活动有序恢复、疫情防控常态化政策措施不断完善，除国际航空客运量等指标仍受疫情影响外，2021年上半年交通运输各项指标有序恢复，二季度各项指标较一季度有所提升。从当前数据来看，上半年货运情况持续增长，二季度旅客出行意愿明显提升，较一季度“就地过年”政策影响显著回暖。总体来看，2021年预计将进一步消化疫情影响，预计客货运输需求将持续回升，并在“后疫情时期”继续发挥对社会的支撑引领作用。预计全年国内客运较2019年情况基本持平，货运较2020年实现小幅增长。
（二）统筹疫情防控常态化和经济社会发展仍是交通运输工作主基调
随着统筹疫情防控常态化和经济社会发展工作持续推进，交通运输领域疫情常态化防控机制逐步成熟，但变异毒株不断出现，国内零星散发病例和安徽、广东等地局部疫情暴发时有发生，结合国内外防疫形势的复杂性和严峻性，以及人员流动和集聚可能带来的潜在风险长期存在，交通运输仍将是疫情防控工作的重点环节和关键领域。2021年，交通运输领域将持续发挥在疫情防控中的基础支撑作用，对防疫物资运输、海外华人回国等防疫需要提供切实保障，并对冷链物流、港口操作等环节加强追溯跟踪，在确保安全的情况下有力保障经济社会发展需要。
（三）受疫情抑制的需求快速恢复与新业态新模式相互交织，推动形成后疫情时期运输组织新模式 从上半年数据情况来看，以客运领域为突出，受疫情发展制约的交通出行需求已经开始明显回暖，依托“健康码”等有效溯源监控手段，旅客对于疫情影响的承受度不断提升，同时适应疫情防控要求的自驾游、生态游、短途游等广受欢迎，预计下半年以旅游为代表的交通出行需求将会加快释放，且不同于“非典”时期爆发式增长模式，而采取倍速递增模式快速恢复。同时，疫情影响下涌现的新运输组织、新流通渠道等持续深化，传统零售行业线上线下融合发展趋势进一步凸显，其覆盖深度、运送时效均显著提升，其中尤以国际快递、乡村快递运输最为突出，预计将会继续凸显。根据“618”时期数据，全国92%的区县和84%的乡镇消费者可以享受到京东“当日达”和“次日达”服务，菜鸟乡村入站包裹量同比增长485%，菜鸟国际清关放行订单同比增长23%。基于此，预计下半年运输组织将呈现基本需求持续恢复、新兴需求加快发展的情景。
（四）国际海运市场运力紧张现象或持续至年底，以快递物流为重点的国内货运市场建设值得关注
国际市场方面，去年下半年以来，国际海运运力流转不畅问题集中凸显，其他国家主要港口拥堵延迟情况广泛存在，我国集装箱“一箱难求”问题不断涌现，尤其是近期受广东省疫情影响，南沙、盐田等相关港口拥堵现象进一步加剧，多家船运公司出现“跳港”安排，助推国际航运价格再创历史新高。部分行业权威机构预测集装箱运价持续上涨的情况将持续到今年年底。
国内市场方面，尽管近年来我国快递物流行业发展成绩亮眼，但快递业营业收入和业务量之间“剪刀”差日益扩大，2020年快递单价同比下降10.6%，到10.55元/件，成为2014年以来快递单价的最大降幅，较2014年累计下降了28%。快递企业经营却不及预期，长期积累的“低价倾销”策略下快递发展可持续性受到广泛关注。随着2021年一季度各快递公司普遍出现快递量增长而利润下滑或亏损的情况，义乌邮政管理局先后多次知会百世快递、极兔速递，要求其不得用远低于成本价格的方式进行倾销，同时快递爆仓、异常网点频次增加，“快递罢工”问题加剧，快递“不告而投”等现象出现，预计下半年快递物流市场建设将成为行业改革重点之一，同时推动运输市场整体建设发展。
三、下半年推进交通运输高质量发展的建议
（一）科学合理推动交通运输项目建设，充分发挥交通运输支撑引领作用
“十四五”时期仍将是我国交通基础设施建设发展的重要阶段，针对二季度显现的交通固定资产投资明显放缓态势，下半年应充分发挥“两新一重”建设的带动作用，在重要战略通道、重要交通工程集中发力，将交通固定资产投资稳定在合理区间，充分发挥交通投资在经济发展中稳定器和压舱石的作用。一是着重提升基础设施建设质量效益，大力推进交通物流基础设施信息化改造升级，有序推进5G基站、新能源汽车充电桩、智慧公路、无人仓和无人码头等“新基建”项目开工建设，加快补齐基础设施短板弱项;二是切实抓住当前都市圈、城市群交通网络升级和项目建设的窗口期，大力推进重点都市圈和城市群市域（郊）铁路和城际铁路项目建设，努力打造一批现代化综合交通枢纽。三是强化投资政策保障，加大“放管服”改革力度，进一步放开市场准入，充分落实降低交通基础设施等项目资本金比例要求等政策，发展多层次资本市场，鼓励上市、债权、股权等直接融资，同时创新投融资模式，稳妥推进基础设施领域REITs试点等。
（二）切实提升交通运输国际竞争力，保障我国产业链供应链安全稳定
上半年国际运力资源配置能力不足的问题集中凸显，反映出我国交通运输满足高峰需求和应对突发事件能力不足的短板，以及在国际运输市场中的被动状态。下半年应充分吸收海运“缺箱”事件带来的经验和教训，切实提升我国交通运输行业在国际市场的参与度和竞争力，充分保障我国国际供应链稳定性及战略安全。首先，应针对性推进国际运输功能补强和能力提升，重点扩大海运航线网络覆盖范围，优化海运船队结构，增强集装箱班轮运输国际竞争力，重点推广空箱船边直卸、集卡直提等作业模式，提高港口周转效率，同时政府部门应主动充当外贸企业和船运公司之间的“沟通桥梁”，将外贸企业集装箱需求归集整理后反馈到各大船运公司，配合相应的激励政策，引导船运公司加强调度，积极调运空箱，促进海外空箱回流。其次，严厉打击国际班轮组织及班轮公司在中国垄断并滥用市场优势地位，乱涨价、非法收取海运附加费等现象，必要时可发起反垄断调查规范行业发展。
此外，进一步构建和完善以中欧班列为核心的新型国际陆上贸易运输体系和规则，着力破解中欧班列运行中的“堵点”“卡点”，鼓励探索以股权合作等方式推进中欧班列海外仓布设，增强班列枢纽集货能力，提高回程班列开行频次，加快推进中欧班列高质量发展。同时，以航空货运机场为核心，织密全货机航线，构建专业化的航空货运网络，支持航空货运企业与物流企业联合重组，加快培育一流的国际航空货运企业，鼓励通过购买和租赁等方式扩大机队规模，形成对现有海上贸易运输体系的有效补充。
（三）把握后疫情时期发展新机遇，擘画“十四五”开局交通运输发展新蓝图
2021年随着疫苗接种工作有序推进，上半年零星疫情得到有效控制，我国经济率先复苏，疫情抑制的客货运输需求快速回升，后疫情时期交通运输发展面临着全新机遇。下半年交通运输行业应主动对接“十四五”期间经济社会发展的新要求，做好重点动态跟踪，统筹国内国际需求变化，对于潜在性、苗头性问题及时发现并做好准备，引导相关行业和相关企业提前做好各类应对措施。尤其是在疫情防控期间以新经济新业态为代表，交通运输和经济社会融合发展诉求不断增强。下半年应进一步培育拓展交通運输与经济社会深度融合发展的新动能新空间，聚焦交通旅游融合、线上线下联动、“互联网+”交通新经济等方面，加强顶层设计，营造审慎包容的市场环境。
（作者单位：国家发展改革委运输所）