发行概览：公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过3889万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次募集资金计划全部用于以下与公司主营业务相关的项目：年产两万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。
　　基本面介绍：公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，凭借技术优势、产品品质优势及良好的市场信誉，在所属细分领域处于领先地位。目前，公司的主要产品包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别，包含十多种有机硅产品，其中有机硅功能性助剂广泛应用于有机硅新材料、制药、电子化学等领域，苯基氯硅烷是合成下游苯基系列应用材料的基础原料。
　　核心竞争力：公司自设立以来，一直从事有机硅功能性助剂的研发、生产及销售，主要产品包括六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头等。六甲基二硅氮烷是生产硅橡胶、硅油等有机硅下游产品不可或缺的关键改性材料，能够显著提升有机硅材料的疏水、补强、延展性等性能;六甲基二硅氮烷还作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成;此外，六甲基二硅氮烷作为黏接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业。公司产品应用广泛，与大型有机硅生产企业的DMC、硅橡胶、硅油等有机硅单体、有机硅深加工产品相比较，有机硅功能性助剂虽然使用范围广泛，但单位产品用量较小，整体市场需求量明显小于有机硅行业大宗产品，属于有机硅行业深度细分的小品种产品。
　　募投项目匹配性：公司本次募集资金主要用于年产一个人万吨高性能苯基氯硅烷下游產品项目、研发中心建设项目以及补充流动资金，其中，年产两万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目包括苯基有机硅中间体以及苯基系列有机硅深加工产品，通过募投项目，公司的产品结构得到优化，从有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷产品进一步向苯基氯硅烷下游延伸，扩大了企业生产规模，分散经营风险，提升企业综合竞争力;其次，基于已有苯基氯硅烷项目，公司可发挥自身产品技术优势、规模优势以及成本优势，通过苯基氯硅烷下游产品链的完善加大了苯基氯硅烷系列产品的市场竞争力;最后，通过增加公司新增产能的销售渠道，巩固和扩大公司苯基产品的市场占有率。
　　风险因素：市场风险、经营风险、技术风险、募投项目实施风险、财务风险、净资产收益率和每股收益下降的风险、实际控制人不当控制风险。
　　（数据截至8月14日）