论文部分内容阅读
摘 要：目前浙江省快递业正由成长阶段进入成熟阶段，市场集中度水平较高，进入难度不断提高，但产品差异化特征尚不明显，价格竞争仍是企业主体之间竞争的主要手段，快递企业经营状况和顾客满意度明显改善，但仍有较大提升空间。
关键词：SCP；浙江；快递行业
一、理论基础
SCP分析范式是产业经济学中的经典理论，由哈佛学派代表人物贝恩于1959年提出，该理论由市场结构（structure）、市场行为（conduct）、市场绩效（performance） 和政府产业组织政策等组成。市场结构指规定构成市场的卖者（企业）相互之间、买者相互之间及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征，主要指标是规模经济、进入壁垒和市场集中等；市场行为指企业在市场上为了获得更多利润和更高的市场占有率所采取的一系列战略性行为；市场绩效则是指在一定的市场结构下，通过一定的市场行为，使某一产业在价格、质量、费用、利润、技术进步、产品质量和品种等方面所达到的现实状态。
二、市场结构分析
2013年浙江11家快递企业拥有网点13578个，高于人口和土地面积更大的江苏省10640个，市场集中度CR4为0.93，比江苏高0.03个百分点，经济发达水平较高的广东省快递企业营业网点9870个，低于上万的浙江，而经济相对落后的云南省只拥有1887个快递营业网点，远远低于浙江所拥有的网点数量。其中浙江与江苏的CR4均在0.9以上，而经济基础雄厚的广东省CR4才0.852，云南省市场集中度CR4为0.62，浙江市场集中度比广东高0.08个百分点，比云南高0.31个百分点。从数据上看，不管是经济落后的省份，还是经济发达的省份，浙江快递业的市场集中度都大于其他省份，在各省份中占据比较有利的地位。这表明浙江快递业的市场集中度非常高，偏向于垄断型市场结构垄断程度高，快递企业拥有较强的市场势力，能够获得更有效的规模经济。
（二）产品差异化分析。目前快递业的产品差异主要表现在快递的价格、安全、时效等方面。在价格方面，浙江11家快递企业中，顺丰作为龙头企业，价格昂贵，首重在17元/公斤左右；国有资本的EMS稍逊色于顺丰，首重在13元/公斤左右；民营资本的“四通一达”、CCES、速尔、宅急送、天天价位相对优惠，首重一般在5-6元/公斤。在安全方面，顺丰以高运费换来高质量的服务，其派发的货物具有高质量的保障，出现货物丢失与货品损坏的概率极低，EMS货品损坏度与丢失率相对较低，四通一达货品丢失与损坏的频率相对比较高，天天，CCES，宅急送，速尔货物积压严重，安全性偏低。在时效方面，顺丰高价格使它在速度上远远超过其他快递企业，平均时间2-3天，最快一天甚至当天到达；而EMS平均2天到达；“四通一达”等全国布局的大中型民营快递企业在速度方面比较相似，速度中等；而CCES，速尔，宅急送、天天等中小型快递企业时效性对较差，平均在4-7天左右。
（三）进入壁垒。（1）政策法规壁垒。2009 年出台的新《邮政法》规定快递企业的注册资本，在一定程度上提高了快递企业的进入门槛。同时强调了邮政企业对信件寄递业务的专营性，这在一定程度上限制了自由竞争，提高了企业的进入壁垒。注册资本的要求也表明企业在一定程度上规定了未进入快递企业的规模，浙江快递业发展早，但不少企业固守“大而全、小而全”的传统经营方式，企业集成的物流业务外包比例较低，该行为限制了浙江快递企业在核心业务上的创新与服务能力的提高，因此政府为扩大潜在快递企业的规模，促使快递企业集中精力在自己企业的核心能力上，促进浙江快递业又好又快的发展对小规模企业的进入进行了限制，从而提高了进入壁垒。（2）技术壁垒。无线视频技术、自动分拣技术、GPS 等信息网络技术还处于一个初步运用阶段，对于这些技术的应用需要大量的时间和资金的投入，这对于即将进入或者已经进入快递产业的部分企业来说是一个技术障碍。就浙江而言，浙江快递业起步早，但传统经营模式以粗放型为主，为提高快递业的发展质量，促进信息网络技术的推广，未进入的快递企业要研发生产技术，掌握一定技术才可在浙江快递市场上立足，传统的快递流程也已不适应浙江快递发展的需要，因此对于未进入的企业而言技术障碍成为很大的制约因素。（3）产品差异壁垒。已在快递行业立足的企业拥有较成熟的技术，运作成本较低，运输速度快，物品损坏率低，服务满意度高，在消费者心中建立了良好形象，新企业很难一开始就形成一种满意的服务水平，这使得对未进入该行业的企业来说形成了一种产品差异壁垒。浙江快递业起步早，发展相对成熟，已存在的快递企业已建立起一套完善的经营体系，各快递企业在价格、服务等方面都已在顾客心里形成了各自的形象，这使得未进入企业很难一开始就赢得自己的顾客群。（4）专业人才壁垒。浙江快递虽然起步早，但在发展过程中缺乏中高级物流管理人才和工程技术人员，对于信息网络技术等高端物流技术的设备会出现无人管理的情况，这使得未进入企业在物流人才与技术上处于一个不利的地位，从而形成一种人才壁垒。
（四）退出壁垒。退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。常见影响因素有沉没成本和政府管制等，就浙江快递市场而言，这些退出壁垒因素都比较低，企业只要书面告知邮政管理部门，交回快递业务经营许可证，并对尚未投递的快件按照国务院邮政管理部门的规定妥善处理即可。
三、市场行为分析
（一）价格行为。目前这家浙江快递市场上竞争最主要的方式大多是采取在底价的基础上实行续重计费的价格竞争模式。除了EMS国有企业的性质决定其价格不能随意浮动和民营快递龙头企业顺丰囿于其高端定位和高质量服务造成高成本致使两家企业价格明显高于其他快递企业外，大多数民营企业为了获取更多的市场份额，都采取低价策略来争取更多的客户。总体而言，目前这家快递市场上，价格手段仍是企业主体竞争的基本方式。 （二）非价格行为。除了价格竞争，近年来浙江快递企业也开始尝试通过营销和产品创新获得生存发展机会，提高自身差异化程度和竞争力。“四通一达”、顺丰等快递企业积极参与阿里巴巴菜鸟网络构建的电商物流平台，以图强化在电子商务项目上的业务量。龙头企业顺丰快递更是直接涉足电子商务领域，利用其“嘿客”连锁网络体系打通电子商务与快递产业，以强化其市场势力。最近，亚马逊也加码了无人机快递业务，实现当天送达，成本虽增加，但极高的时效性必然能取得顾客的青睐，从而增强其竞争力。人人快递借助新一代技术搭建了一个快递行业商务平台，使快递不落地，直送直达，没有暴力分拣，这一措施很好的解决了快递不快，快件爆仓的问题，降低了企业的成本，更好的实现快递快速性、安全性、自由性。
四、市场绩效分析
（一）企业经营绩效。浙江省快递业继续保持高速发展态势，处于国内领先地位。2013年浙江省邮政企业和规模以上快递服务企业业务收入（不含邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成2402834.2万元，同比增长40.6%；同城业务收入同比增长70.8%；异地业务收入同比增长41.4%；国际及港澳台业务收入同比增长40.2%；在全国快递业务量和业务收入排名的省份中，浙江分别排名第二与第三。在全国快递业务量和业务收入排名的50个城市中，浙江分别有8个城市和7个城市上榜。浙江在快递业务上的收入是可观的，近年来业务收入不断增长也表明浙江在快递业大展上以稳定的态势在持续增长。顺丰优选全程由顺丰快递配送，这无疑增加了顺丰快递企业的业务量。同时随着浙江经济的快速发展，近年来淘宝上也出现越来越多的促销手段，淘宝双11狂欢节以及京东双11使得快递业务量在一日之内就爆仓，以及刚刚兴起的微商也在一定程度上增加了快递的业务量。电商的发展不知不觉中带动了快递业的迅猛发展，大幅度的增加了快递的业务收入。
（二）服务满意度。2014年上半年快递服务满意度调查范围覆盖50个城市，浙江具体包括杭州、金华、绍兴、温州等城市。调查显示，2014年上半年快递服务总体满意度为73.8分，较
2013年增加1.1分，快递服务水平稳步提升。其中，公众满意度为78.0分，较2013年提升0.9分，对总体满意度的贡献度为
0.45分；时测满意度为69.6分，较2013年提升1.3分，对总体满意度的贡献度为0.65分。快递服务满意度总体上处于一个提高的状态，快递消费投诉虽在服务类投诉中只占一小部分的份额，但目前出现一种情况。就丽水而言，随着快递业的迅速发展，快递业务量提高的同时，丽水市所接到的快递投诉也跟着上升。从丽水快递服务满意度调查结果可以看出，大部分消费者对快递满意度处于一般的评价水平，一部分消费者对快递业服务并不满意，真正满意的顾客极少，并且对快递服务行业的认可度不高。以大见小，浙江在快递行业的服务水平在不断提高，但同时也可以发现目前整个快递行业的顾客满意度只有
73.8分，并且存在部分地区满意度低下，因此在把服务态度看为第一评价要素的市场下，浙江快递业在满意度上仍有很大的提升空间。
结论：研究发现，目前浙江省快递行业市场集中度CR4已经超过90%，处于较高水平，偏向于垄断的市场结构，同时随着快递行业法律规范日臻完善和企业的不断成长，快递产业进入难度正不断提高，但目前这家快递市场上的产品差异化程度还不高，产品同质化程度偏高导致价格竞争仍是企业主体之间竞争的主要手段，虽然以商业模式创新为主导的非价格竞争行为已经出现，但仍需要较长时期进行强化。在企业绩效方面，整个浙江快递行业取得了巨大成绩，快递企业的业务量和收入都显著增加，虽然近年来顾客满意度也有所改善，但满意度水平仍然偏低，还有较大提升空间。
参考文献：
[1] 高丽景，贾瑞峰.基于SCP分析我国快递行业市场结构调整研究[J].铁道运输与经济，2013，（4）.
[2] 刘成龙.基于SCP分析框架的我国快递产业研究[J].物流工程与管理，2011，（6）.
关键词：SCP；浙江；快递行业
一、理论基础
SCP分析范式是产业经济学中的经典理论，由哈佛学派代表人物贝恩于1959年提出，该理论由市场结构（structure）、市场行为（conduct）、市场绩效（performance） 和政府产业组织政策等组成。市场结构指规定构成市场的卖者（企业）相互之间、买者相互之间及卖者和买者集团之间等诸关系的因素及其特征，主要指标是规模经济、进入壁垒和市场集中等；市场行为指企业在市场上为了获得更多利润和更高的市场占有率所采取的一系列战略性行为；市场绩效则是指在一定的市场结构下，通过一定的市场行为，使某一产业在价格、质量、费用、利润、技术进步、产品质量和品种等方面所达到的现实状态。
二、市场结构分析
2013年浙江11家快递企业拥有网点13578个，高于人口和土地面积更大的江苏省10640个，市场集中度CR4为0.93，比江苏高0.03个百分点，经济发达水平较高的广东省快递企业营业网点9870个，低于上万的浙江，而经济相对落后的云南省只拥有1887个快递营业网点，远远低于浙江所拥有的网点数量。其中浙江与江苏的CR4均在0.9以上，而经济基础雄厚的广东省CR4才0.852，云南省市场集中度CR4为0.62，浙江市场集中度比广东高0.08个百分点，比云南高0.31个百分点。从数据上看，不管是经济落后的省份，还是经济发达的省份，浙江快递业的市场集中度都大于其他省份，在各省份中占据比较有利的地位。这表明浙江快递业的市场集中度非常高，偏向于垄断型市场结构垄断程度高，快递企业拥有较强的市场势力，能够获得更有效的规模经济。
（二）产品差异化分析。目前快递业的产品差异主要表现在快递的价格、安全、时效等方面。在价格方面，浙江11家快递企业中，顺丰作为龙头企业，价格昂贵，首重在17元/公斤左右；国有资本的EMS稍逊色于顺丰，首重在13元/公斤左右；民营资本的“四通一达”、CCES、速尔、宅急送、天天价位相对优惠，首重一般在5-6元/公斤。在安全方面，顺丰以高运费换来高质量的服务，其派发的货物具有高质量的保障，出现货物丢失与货品损坏的概率极低，EMS货品损坏度与丢失率相对较低，四通一达货品丢失与损坏的频率相对比较高，天天，CCES，宅急送，速尔货物积压严重，安全性偏低。在时效方面，顺丰高价格使它在速度上远远超过其他快递企业，平均时间2-3天，最快一天甚至当天到达；而EMS平均2天到达；“四通一达”等全国布局的大中型民营快递企业在速度方面比较相似，速度中等；而CCES，速尔，宅急送、天天等中小型快递企业时效性对较差，平均在4-7天左右。
（三）进入壁垒。（1）政策法规壁垒。2009 年出台的新《邮政法》规定快递企业的注册资本，在一定程度上提高了快递企业的进入门槛。同时强调了邮政企业对信件寄递业务的专营性，这在一定程度上限制了自由竞争，提高了企业的进入壁垒。注册资本的要求也表明企业在一定程度上规定了未进入快递企业的规模，浙江快递业发展早，但不少企业固守“大而全、小而全”的传统经营方式，企业集成的物流业务外包比例较低，该行为限制了浙江快递企业在核心业务上的创新与服务能力的提高，因此政府为扩大潜在快递企业的规模，促使快递企业集中精力在自己企业的核心能力上，促进浙江快递业又好又快的发展对小规模企业的进入进行了限制，从而提高了进入壁垒。（2）技术壁垒。无线视频技术、自动分拣技术、GPS 等信息网络技术还处于一个初步运用阶段，对于这些技术的应用需要大量的时间和资金的投入，这对于即将进入或者已经进入快递产业的部分企业来说是一个技术障碍。就浙江而言，浙江快递业起步早，但传统经营模式以粗放型为主，为提高快递业的发展质量，促进信息网络技术的推广，未进入的快递企业要研发生产技术，掌握一定技术才可在浙江快递市场上立足，传统的快递流程也已不适应浙江快递发展的需要，因此对于未进入的企业而言技术障碍成为很大的制约因素。（3）产品差异壁垒。已在快递行业立足的企业拥有较成熟的技术，运作成本较低，运输速度快，物品损坏率低，服务满意度高，在消费者心中建立了良好形象，新企业很难一开始就形成一种满意的服务水平，这使得对未进入该行业的企业来说形成了一种产品差异壁垒。浙江快递业起步早，发展相对成熟，已存在的快递企业已建立起一套完善的经营体系，各快递企业在价格、服务等方面都已在顾客心里形成了各自的形象，这使得未进入企业很难一开始就赢得自己的顾客群。（4）专业人才壁垒。浙江快递虽然起步早，但在发展过程中缺乏中高级物流管理人才和工程技术人员，对于信息网络技术等高端物流技术的设备会出现无人管理的情况，这使得未进入企业在物流人才与技术上处于一个不利的地位，从而形成一种人才壁垒。
（四）退出壁垒。退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。常见影响因素有沉没成本和政府管制等，就浙江快递市场而言，这些退出壁垒因素都比较低，企业只要书面告知邮政管理部门，交回快递业务经营许可证，并对尚未投递的快件按照国务院邮政管理部门的规定妥善处理即可。
三、市场行为分析
（一）价格行为。目前这家浙江快递市场上竞争最主要的方式大多是采取在底价的基础上实行续重计费的价格竞争模式。除了EMS国有企业的性质决定其价格不能随意浮动和民营快递龙头企业顺丰囿于其高端定位和高质量服务造成高成本致使两家企业价格明显高于其他快递企业外，大多数民营企业为了获取更多的市场份额，都采取低价策略来争取更多的客户。总体而言，目前这家快递市场上，价格手段仍是企业主体竞争的基本方式。 （二）非价格行为。除了价格竞争，近年来浙江快递企业也开始尝试通过营销和产品创新获得生存发展机会，提高自身差异化程度和竞争力。“四通一达”、顺丰等快递企业积极参与阿里巴巴菜鸟网络构建的电商物流平台，以图强化在电子商务项目上的业务量。龙头企业顺丰快递更是直接涉足电子商务领域，利用其“嘿客”连锁网络体系打通电子商务与快递产业，以强化其市场势力。最近，亚马逊也加码了无人机快递业务，实现当天送达，成本虽增加，但极高的时效性必然能取得顾客的青睐，从而增强其竞争力。人人快递借助新一代技术搭建了一个快递行业商务平台，使快递不落地，直送直达，没有暴力分拣，这一措施很好的解决了快递不快，快件爆仓的问题，降低了企业的成本，更好的实现快递快速性、安全性、自由性。
四、市场绩效分析
（一）企业经营绩效。浙江省快递业继续保持高速发展态势，处于国内领先地位。2013年浙江省邮政企业和规模以上快递服务企业业务收入（不含邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成2402834.2万元，同比增长40.6%；同城业务收入同比增长70.8%；异地业务收入同比增长41.4%；国际及港澳台业务收入同比增长40.2%；在全国快递业务量和业务收入排名的省份中，浙江分别排名第二与第三。在全国快递业务量和业务收入排名的50个城市中，浙江分别有8个城市和7个城市上榜。浙江在快递业务上的收入是可观的，近年来业务收入不断增长也表明浙江在快递业大展上以稳定的态势在持续增长。顺丰优选全程由顺丰快递配送，这无疑增加了顺丰快递企业的业务量。同时随着浙江经济的快速发展，近年来淘宝上也出现越来越多的促销手段，淘宝双11狂欢节以及京东双11使得快递业务量在一日之内就爆仓，以及刚刚兴起的微商也在一定程度上增加了快递的业务量。电商的发展不知不觉中带动了快递业的迅猛发展，大幅度的增加了快递的业务收入。
（二）服务满意度。2014年上半年快递服务满意度调查范围覆盖50个城市，浙江具体包括杭州、金华、绍兴、温州等城市。调查显示，2014年上半年快递服务总体满意度为73.8分，较
2013年增加1.1分，快递服务水平稳步提升。其中，公众满意度为78.0分，较2013年提升0.9分，对总体满意度的贡献度为
0.45分；时测满意度为69.6分，较2013年提升1.3分，对总体满意度的贡献度为0.65分。快递服务满意度总体上处于一个提高的状态，快递消费投诉虽在服务类投诉中只占一小部分的份额，但目前出现一种情况。就丽水而言，随着快递业的迅速发展，快递业务量提高的同时，丽水市所接到的快递投诉也跟着上升。从丽水快递服务满意度调查结果可以看出，大部分消费者对快递满意度处于一般的评价水平，一部分消费者对快递业服务并不满意，真正满意的顾客极少，并且对快递服务行业的认可度不高。以大见小，浙江在快递行业的服务水平在不断提高，但同时也可以发现目前整个快递行业的顾客满意度只有
73.8分，并且存在部分地区满意度低下，因此在把服务态度看为第一评价要素的市场下，浙江快递业在满意度上仍有很大的提升空间。
结论：研究发现，目前浙江省快递行业市场集中度CR4已经超过90%，处于较高水平，偏向于垄断的市场结构，同时随着快递行业法律规范日臻完善和企业的不断成长，快递产业进入难度正不断提高，但目前这家快递市场上的产品差异化程度还不高，产品同质化程度偏高导致价格竞争仍是企业主体之间竞争的主要手段，虽然以商业模式创新为主导的非价格竞争行为已经出现，但仍需要较长时期进行强化。在企业绩效方面，整个浙江快递行业取得了巨大成绩，快递企业的业务量和收入都显著增加，虽然近年来顾客满意度也有所改善，但满意度水平仍然偏低，还有较大提升空间。
参考文献：
[1] 高丽景，贾瑞峰.基于SCP分析我国快递行业市场结构调整研究[J].铁道运输与经济，2013，（4）.
[2] 刘成龙.基于SCP分析框架的我国快递产业研究[J].物流工程与管理，2011，（6）.