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在i Phone、i Pad好于预期的销售额,强劲的毛利率和稳健的服务、手表收入带动下,苹果三季度销售、净利润分别超出市场预测1%、6%。而四季度较为乐观的指引应该能够减轻市场对i Phone8延迟发布的担忧,看好低库存及用户基数双位数增长。我们预计2017年下半年i Phone的更新周期强劲,建议买入配置升级利好的瑞声科技(触控马达/防水立体声扬声器)和通达集团(防水组件)。