夜深了，娜拉还没有完成任务。如果不能 抓个人带回学校，她就没法在明天的毕业典礼上拿到毕业证。
　　要是今年还不能毕业，她就会被女巫学校开除，永远当不了女巫了。
　　娜拉学习很努力，咒语背得滚瓜烂熟，再难的巫术也难不倒她，骑扫帚更是拿手，但就是毕不了业。
　　原因很简单：她没有为学校抓来奴隶。
　　没错，想 从女巫学校毕业，成为一名 真正的女巫，就要在毕业典礼前抓一个人送给学校当奴隶。
　　对娜拉来说，抓个人并不难，但她不忍心看到无辜的人为自己受苦，所以才连续两次错过毕业机会。
　　“为什么当女巫就一 定 要让别人受苦？”娜拉实在想不明白。
　　娜拉走进一个院子，见一个农夫正在铡草。她刚要念咒语，马厩里的马正巧打了个响鼻。娜拉立刻想：要是我把农夫抓走，马儿就没人照料了。不行，不能 抓他。
　　娜拉又来到另一户人家。借着微弱的光线，她看到一个妇人 正扶着一位老人 上 床。
　　安顿好老人，妇人开始全神贯注地缝衣服。娜拉刚 想 念咒语，床 上的老人突然说：“时间不早了，快睡吧！”
　　“妈妈，我知道了！”妇人嘴里答应，手上继续忙活着。
　　要是抓走她，她的妈妈怎么办？还是去别处看看吧！娜拉又改了主意。
　　这次，娜拉看到一家三口睡得正 香。抓谁走比较好呢？爸爸，妈妈，还是宝宝？左思右想，娜拉觉得抓谁都不好，又向下一家走去。
　　就这样，直到太阳即将升起，娜拉还是没有完成任务。她只好像以前一样，两 手 空 空地回到学校。
　　老师们连校门也没让她进，其中一个还愤怒地骂道：“你这个不争气的蠢货，不要再回来了！”
　　在嘲笑和咒骂声 中，娜拉孤獨地离开了学校，边走边哭。这时，一位美丽的仙女从天而降，拉住她的手和蔼地问：“你为什么哭呢？”
　　“我，我当不了女巫了……”娜拉把事情说了一遍。
　　“孩子，你心地善良，肯定当不了女巫，我看应该当仙女！我们最欢迎 像你这样 善良的孩子了。”
　　“真的？我真的可以当仙女？”
　　“当然！”
　　娜拉笑了，她拉着仙女的手又叫又跳，不知道有多幸福、多快乐！