森林女巫住在一个布满蜘蛛网的山洞里。
　　女巫常感到孤独。有一天，她在森林里发脾气，所有的动物都吓得逃走了。但是，呼克蹲在路边。
　　“哦，可爱的小猫咪。”女巫突然发现了呼克。
　　不要真的以为呼克是一只小猫，他是一只小老虎。对于女巫来说，小老虎和小猫都是一样的。如果小老虎不听话，女巫有的是办法。
　　女巫伸出满是皱纹的手，她的指甲很长很长，染成了红色。她抱起小老虎，说：“哦，毛茸茸的小家伙，刚好可以给我暖暖脚。”
　　女巫把小老虎抱进了她的山洞。
　　呼克在女巫的山洞里长大。
　　女巫是一个古怪的老太婆，没有人看见过她的笑脸。她喜欢和自己说话。
　　“哦，老太婆，你怎么把老虎当成了猫？现在他长这么大了，怎么看都不像猫。”
　　“可是，有什么办法呢？猫都和人生活在一起，我一直没有办法得到一只猫。”
　　“没有猫的女巫算什么女巫！”
　　“哎———只好养一只老虎算了。”
　　呼克不爱听女巫唠叨，他要到森林里翻跟斗，要有自己的朋友。
　　他钻出女巫的山洞，满头满脸粘满了蜘蛛网。一只小鸟在他的头上一落脚，就被他头上的蜘蛛网粘住了。
　　“不好了，女巫的老虎出来抓我们了。”其他的鸟儿都叫起来。
　　兔子和松鼠一看见呼克就逃，其他的动物也吓得拼命跑。
　　“别走啊，谁和我一起玩？”呼克急了。可大家好像没听见似地拼命逃。
　　“啊呜———”呼克急得大叫，声音特别响。大家更加害怕。
　　呼克找不到朋友，回到山洞胡乱扑腾，把女巫的床都掀翻了。女巫很生气，决定惩罚呼克。
　　女巫把呼克变小了。
　　呼克小得像一只黄色的猫。
　　呼克又一次钻出女巫的山洞，浑身上下粘满蜘蛛网。他来到村庄，村子里有很多猫正在抓一只老鼠。老鼠向森林里逃窜，正好遇到呼克。老鼠吓了一跳，但他没有其他路可走，只好从呼克的身边窜过。呼克不会抓老鼠，可是，他身上的蜘蛛网把老鼠粘住了。
　　许多猫围上来，他们说：“怎么没有见过你，你是哪里来的猫？”
　　 “我，我从森林里来。”呼克说。
　　“哦，你是野猫。”那些猫说，“不过，你会抓老鼠，你就是好猫。”
　　“我不是猫。”呼克说，“我是老虎，是女巫养大的老虎。”
　　“哈哈哈，你真好玩。老虎是很可怕的，可你这么好玩。”一只白猫说。
　　“和我们一起玩吧。”很多猫和呼克玩起来。
　　呼克忍不住想：“做老虎真没意思，连朋友都没有。做猫却这样有趣。”
　　这时，女巫在山洞里对着蜘蛛网发呆。她很担心呼克，开始自言自语。
　　“虽然我喜欢猫，但我还是舍不得把你变成猫。做一只大老虎才有力量。”
　　“哎，如果你喜欢扑腾就扑腾好了，但是，你不能出什么事啊。”
　　女巫说这话的时候，心里后悔极了。她决定去找回呼克。
　　呼克被猫围在中间，他们忽然发现，呼克的身体开始变大。
　　“他不是猫，是老虎。”那些真的猫说。
　　“我不要做老虎，我要做猫。”呼克说。
　　但是，呼克已经变回了老虎。他一回头，看见女巫站在后面，嘴里还在念着把他变回老虎的咒语，脸上挂着笑容。
　　“我不要做老虎，不要做没有朋友的老虎。”呼克大叫。
　　“但是，你有朋友呀。我们都是你的朋友。”所有的猫说。
　　一切像是在做梦一样，原来交朋友这样简单。呼克对女巫说：“我只是粘住了一只老鼠，却有了一大帮猫做朋友。”
　　是啊，猫都跟着老虎呼克进了女巫的山洞。他们在女巫的床上打滚，随便扑腾。女巫一点也不生气，她终于有机会抱住一只真正的猫了。
　　呼克仍然住在女巫的山洞里。