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摘 要 文章结合中国轨道交通装备制造企业当前的国际地位及获取竞争情报的必要性，阐述了基于网络的轨道交通装备制造企业竞争情报来源，对轨道交通装备制造企业竞争情报的获取工作具有一定的参考作用。
关键词 轨道交通制造企业 网络 竞争情报
中图分类号：G350 文献标识码：A
Business Competitive Intelligence Sources Based on Newwork
——Take Rail Transportation Equipment Manufacturing Enterprises as an example
XIANG Dongyun， LI Na
（CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co.， Ltd.， Zhuzhou， Hu'nan 412001）
Abstract Combined with Chinese rail transportation equipment manufacturing enterprises current international status and the necessity of obtaining competitive intelligence， elaborated on rail transportation equipment manufacturing enterprise competitive intelligence sources network of rail transportation equipment manufacturing enterprise competitive intelligence to get to work with some reference.
Key words rail transportation equipment manufacturing enterprises； network； competitive intelligence
1 中國轨道交通装备制造企业的国际地位
我国轨道交通装备产业经过多年的发展，已形成较为完整的研发、制造和服务体系，产业规模不断扩大、研发能力显著提升、技术创新体系初步形成，为我国轨道交通运输业提供了重要的装备支撑与保障。在国际上，实现出口市场由亚非拉向欧美澳的跃升，开创了中国铁路机车进入欧盟、中国铁路货车驶入欧美发达国家、中国高铁大部件出口欧洲、中国地铁车辆首次专供世界杯及奥运会的历史。据铁路行业国际权威战略咨询公司德国SCI Verkehr公司2013年初发布的研究报告，2011年，中国北车和中国南车分别以营业收入第一、第二位的优势超越了以前稳居行业全球前三的庞巴迪、阿尔斯通、西门子公司。
2 中国轨道交通装备制造企业获取竞争情报的必要性
竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究。企业竞争情报能使企业了解竞争对手，及时发现市场的潜在威胁和机会，对市场作出灵活的反应，在迅雷行动中抢占市场先机；能为企业并购、投资、竞争领域选择等战略决策提供情报支撑作用；能实现行业技术跟踪，把握行业最新技术发展和竞争对手的技术研发动态。
全球轨道交通装备行业当前市场容量为1430亿欧元，权威行业研究机构预测2016年之前具有年均增长率3.3%的广阔前景。面对全球快速扩张的轨道交通市场，未来要想占有理想的国际市场份额，必须全方位、动态性地把握同业巨头和潜在竞争对手状况，洞悉全球行业发展变化趋势。因此获取行业竞争情报成为中国轨道交通装备制造企业的重中之重。
3 轨道交通装备制造企业竞争情报网络来源
在竞争情报体系中，获取信息虽然只是实现竞争情报功能的第一步，但也是最基础的一步。没有信息来源，就谈不上情报整理、加工和分析，更无从提炼出竞争情报。
在互联网为主导的资讯时代，企业竞争活动日益依赖于互联网和数字信息，网络渠道已成为获取竞争情报的重要来源之一。笔者根据多年的行业工作实践，总结出了获取同业情报的以下网络渠道。
3.1 企业门户网站
互联时代，企业往往通过其门户网站来展示产品、宣传优势，但门户网站所披露的信息又往往又成为挖掘企业情报的重要来源。以轨道交通装备制造巨头之一庞巴迪公司的门户网站为例，（1）主页中的 “About Us”，介绍了公司的发展历程、行业地位、产品种类、产能、现有员工数；（2）打开主页中“Investors”入口，就可找到公司简介、年报及财务报告。作为上市公司，其年报和财务报告中的信息量大且真实，年度销售额、利润和利润率、研发项目和投入费用、新签订单、在手订单总额、产品最新用户、区域市场分布、员工总数及研发人员占比、管理层异动、机构重组、合作并购、新产品及其市场定位、公司未来展望等方面信息渗透于篇幅庞大的年报中。在对标行业国际先进企业的过程中，这些数据和资料能为企业制定战略发展目标提供借鉴和参考。（3）主页中 “TRANSPORTATION”栏目，详细介绍了系列产品和服务类型、各型产品的主要技术参数和关键技术特征、在全球各大区所交付的项目、当前和潜在供应商；（4）主页中的 “Media Center”，发布公司经营的最新动态信息。包括新签订单、最新技术成果展示、结构重组、所参与的行业重大活动等情报。可以从新签订单的总值和产品总量推算出每节车的单价，为同类产品的投标报价提供可比性数据。（5）从主页“Worldwide Presence”入口，可以查到公司在世界各国所建立的办事处、工厂或研发中心。总之，通过其门户网站，可以深入挖掘出竞争对手大量信息情报。
3.2 行业网站
行业网站的情报资源一般对行业产品、企业信息进行全面、系统的介绍，市场行情报道也非常迅速。国内的行业网站，比如中华铁道网、铁路科技与经济信息网、世界轨道交通咨询网等，是网上获取中国甚至全球轨道交通装备行业信息的重要渠道。国外的行业网站有国际铁路联盟、欧洲铁路联盟、国际铁路公报、国际铁路杂志、铁路技术、欧洲铁路评论、地铁杂志、铁路传令官等，这些网站对行业产业环境、技术、市场、公司动向等方面的信息更新频率很快，是及时、全面获取行业重大招投标、新合同、新技术、新产品研发试制、行业展览会、技术研讨会、企业结构重组、企业投资并购合资信息的重要来源。
3.3 行业咨询机构网站
行业咨询机构的网站既有行业重大信息的动态更新，有的还建立了行业信息数据库，发布市场分析报告概述。因为其研究领域的专一性，其数据可信度较高。比如德国咨询公司SCI Verkehr的网站，有Raildata Newsletter栏目，它以每周一期的方式提供行业要闻、制造商、运营、机车车辆、基础设施/系统技术、行业重大会议和展览、招投标等重大信息；Multi-client study板块提供其所有研究报告名单以及各研究报告从目录到内容节选介绍，是对比性地购买行业优质专题研究报告不可忽视的选择。
3.4 网络数据库
网络数据库因其数据时间范围长、回溯性好、精度较高、检索方便而越来越受到情报用户的推崇。国内的万方、维普、清华同方、CNKI的全文数据库也包含了轨道交通装备制造企业产品、技术、专利、宏观经济信息，能方便、及时地实现全文获取。国外有DIALOG联机检索系统以及EBSCO数据库，前者重在商情，后者又分学术期刊集成全文数据库和商业资源电子文献全文数据库。
3.5 政府门户网站
各国运输部（交通部）、国家铁路公司等网站是该国行业发展政策、产业规划等宏观信息与招投标、线路改造与新建等微观信息的重要来源，是了解国际市场变化的情报窗口。
4 结束语
网络信息海量、丰富，亦难辨真假。因此，对所需特定信息，除了多渠道从上述网站上全文获取以外，还必须对比各家网站就同一事件所做的不同报告，以甄别、确定数据的真实性，实现全面、真实地了解竞争对手，为企业科学决策和制定正确战略奠定坚实基础。
关键词 轨道交通制造企业 网络 竞争情报
中图分类号：G350 文献标识码：A
Business Competitive Intelligence Sources Based on Newwork
——Take Rail Transportation Equipment Manufacturing Enterprises as an example
XIANG Dongyun， LI Na
（CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co.， Ltd.， Zhuzhou， Hu'nan 412001）
Abstract Combined with Chinese rail transportation equipment manufacturing enterprises current international status and the necessity of obtaining competitive intelligence， elaborated on rail transportation equipment manufacturing enterprise competitive intelligence sources network of rail transportation equipment manufacturing enterprise competitive intelligence to get to work with some reference.
Key words rail transportation equipment manufacturing enterprises； network； competitive intelligence
1 中國轨道交通装备制造企业的国际地位
我国轨道交通装备产业经过多年的发展，已形成较为完整的研发、制造和服务体系，产业规模不断扩大、研发能力显著提升、技术创新体系初步形成，为我国轨道交通运输业提供了重要的装备支撑与保障。在国际上，实现出口市场由亚非拉向欧美澳的跃升，开创了中国铁路机车进入欧盟、中国铁路货车驶入欧美发达国家、中国高铁大部件出口欧洲、中国地铁车辆首次专供世界杯及奥运会的历史。据铁路行业国际权威战略咨询公司德国SCI Verkehr公司2013年初发布的研究报告，2011年，中国北车和中国南车分别以营业收入第一、第二位的优势超越了以前稳居行业全球前三的庞巴迪、阿尔斯通、西门子公司。
2 中国轨道交通装备制造企业获取竞争情报的必要性
竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究。企业竞争情报能使企业了解竞争对手，及时发现市场的潜在威胁和机会，对市场作出灵活的反应，在迅雷行动中抢占市场先机；能为企业并购、投资、竞争领域选择等战略决策提供情报支撑作用；能实现行业技术跟踪，把握行业最新技术发展和竞争对手的技术研发动态。
全球轨道交通装备行业当前市场容量为1430亿欧元，权威行业研究机构预测2016年之前具有年均增长率3.3%的广阔前景。面对全球快速扩张的轨道交通市场，未来要想占有理想的国际市场份额，必须全方位、动态性地把握同业巨头和潜在竞争对手状况，洞悉全球行业发展变化趋势。因此获取行业竞争情报成为中国轨道交通装备制造企业的重中之重。
3 轨道交通装备制造企业竞争情报网络来源
在竞争情报体系中，获取信息虽然只是实现竞争情报功能的第一步，但也是最基础的一步。没有信息来源，就谈不上情报整理、加工和分析，更无从提炼出竞争情报。
在互联网为主导的资讯时代，企业竞争活动日益依赖于互联网和数字信息，网络渠道已成为获取竞争情报的重要来源之一。笔者根据多年的行业工作实践，总结出了获取同业情报的以下网络渠道。
3.1 企业门户网站
互联时代，企业往往通过其门户网站来展示产品、宣传优势，但门户网站所披露的信息又往往又成为挖掘企业情报的重要来源。以轨道交通装备制造巨头之一庞巴迪公司的门户网站为例，（1）主页中的 “About Us”，介绍了公司的发展历程、行业地位、产品种类、产能、现有员工数；（2）打开主页中“Investors”入口，就可找到公司简介、年报及财务报告。作为上市公司，其年报和财务报告中的信息量大且真实，年度销售额、利润和利润率、研发项目和投入费用、新签订单、在手订单总额、产品最新用户、区域市场分布、员工总数及研发人员占比、管理层异动、机构重组、合作并购、新产品及其市场定位、公司未来展望等方面信息渗透于篇幅庞大的年报中。在对标行业国际先进企业的过程中，这些数据和资料能为企业制定战略发展目标提供借鉴和参考。（3）主页中 “TRANSPORTATION”栏目，详细介绍了系列产品和服务类型、各型产品的主要技术参数和关键技术特征、在全球各大区所交付的项目、当前和潜在供应商；（4）主页中的 “Media Center”，发布公司经营的最新动态信息。包括新签订单、最新技术成果展示、结构重组、所参与的行业重大活动等情报。可以从新签订单的总值和产品总量推算出每节车的单价，为同类产品的投标报价提供可比性数据。（5）从主页“Worldwide Presence”入口，可以查到公司在世界各国所建立的办事处、工厂或研发中心。总之，通过其门户网站，可以深入挖掘出竞争对手大量信息情报。
3.2 行业网站
行业网站的情报资源一般对行业产品、企业信息进行全面、系统的介绍，市场行情报道也非常迅速。国内的行业网站，比如中华铁道网、铁路科技与经济信息网、世界轨道交通咨询网等，是网上获取中国甚至全球轨道交通装备行业信息的重要渠道。国外的行业网站有国际铁路联盟、欧洲铁路联盟、国际铁路公报、国际铁路杂志、铁路技术、欧洲铁路评论、地铁杂志、铁路传令官等，这些网站对行业产业环境、技术、市场、公司动向等方面的信息更新频率很快，是及时、全面获取行业重大招投标、新合同、新技术、新产品研发试制、行业展览会、技术研讨会、企业结构重组、企业投资并购合资信息的重要来源。
3.3 行业咨询机构网站
行业咨询机构的网站既有行业重大信息的动态更新，有的还建立了行业信息数据库，发布市场分析报告概述。因为其研究领域的专一性，其数据可信度较高。比如德国咨询公司SCI Verkehr的网站，有Raildata Newsletter栏目，它以每周一期的方式提供行业要闻、制造商、运营、机车车辆、基础设施/系统技术、行业重大会议和展览、招投标等重大信息；Multi-client study板块提供其所有研究报告名单以及各研究报告从目录到内容节选介绍，是对比性地购买行业优质专题研究报告不可忽视的选择。
3.4 网络数据库
网络数据库因其数据时间范围长、回溯性好、精度较高、检索方便而越来越受到情报用户的推崇。国内的万方、维普、清华同方、CNKI的全文数据库也包含了轨道交通装备制造企业产品、技术、专利、宏观经济信息，能方便、及时地实现全文获取。国外有DIALOG联机检索系统以及EBSCO数据库，前者重在商情，后者又分学术期刊集成全文数据库和商业资源电子文献全文数据库。
3.5 政府门户网站
各国运输部（交通部）、国家铁路公司等网站是该国行业发展政策、产业规划等宏观信息与招投标、线路改造与新建等微观信息的重要来源，是了解国际市场变化的情报窗口。
4 结束语
网络信息海量、丰富，亦难辨真假。因此，对所需特定信息，除了多渠道从上述网站上全文获取以外，还必须对比各家网站就同一事件所做的不同报告，以甄别、确定数据的真实性，实现全面、真实地了解竞争对手，为企业科学决策和制定正确战略奠定坚实基础。