云南腾冲皮影是一项拥有五百多年历史的民间传统艺术。自明代洪武年间从中原地区传入腾冲以来,在滇西范围内流传极广,并发展成了独特的腾越风格。本文通过对云南腾冲皮影的生存环境、工艺造型及社会功能进行解读,探究其艺术特征和审美内涵,提出一条腾冲皮影后续发展的合理轨迹。笔者以腾冲固东镇刘家寨刘家戏班为主要考察对象,通过收集腾冲皮影的各类艺术资料,实地走访调研、问卷调查等对腾冲皮影的发展现状、制作流程和工艺特点进行整理概括;针对腾冲皮影的造型艺术特征进行对比、分析、总结,利用现有特征设计皮影人物进行实践表达;深度挖掘腾冲皮影所蕴含的审美价值与现实意义。随着工业化社会的到来,人们的生活方式和审美意识发生了巨大的转变,这使得腾冲皮影失去了往日魅力,渐渐淡出了人们的视野。本文在讨论腾冲皮影造型特征与社会文化价值的同时,不仅对腾冲皮影自身的变革做了分析,对其受众进行挖掘,还对其潜在社会功能进行了合理展望,旨在探索腾冲皮影的文化变迁途径和生存现状,并最终提出一条帮助其从没落走向复苏的文化创意产业之路。