在券商分支机构中,传统经纪业务的同质化竞争越来越激烈,各分支机构如何摆脱低佣金战的竞争,以机构业务和创新业务确立竞争优势,是券商分支机构急需解决的问题。而随着私募行业的发展,券商分支机构通过开展PB业务与私募机构产生合作,可以为券商分支机构完成业务转型,提高核心竞争力提供有利的支持。PB业务已经逐渐成为券商必须具备的一种能力,是面向机构客户的一个窗口和平台,也是争夺机构客户资源的有利保障。本篇论文通过如何整合上下游资源来满足私募的业务需求,为私募机构提供全链条、一体化的服务入手,探讨服务私募客户的方法和手段,从而加强私募机构与券商营业部的粘性。通过对此项课题的研究,将从实践中探求拓展私募业务的方式和方法,为有效服务私募客户,提高券商基层营业部的业务整合与拓展能力提供一定的借鉴意义。本篇论文经过分析研究得到以下结论:(1)从私募需求入手制定业务拓展策略:在业务拓展的过程中要首先对私募有一个客观的分析和判断,寻找私募的痛点和需求,通过资源整合、满足需求达成项目落地。(2)通过内部资源整合以及外部资方拓展手段,引入资源交换策略:用DB证券大连分公司的客户资源、资金渠道以及品牌优势等,解决私募机构资金募集等需求,然后通过PB业务的托管外包以及交易系统的执行,与私募管理人发生业务合作。(3)利于互联网金融的优势,挖掘网络平台资源,筛选优质私募进入白名单体系,利用公司平台扩大私募客户的服务规模和质量,加快私募PB业务的拓展。(4)加强私募PB业务人员的培养与考核,运用先进的人才发展战略,在全部员工中挖掘私募资源,促成项目的落地。