改革开放以来,随着中国经济的崛起,中国的居民收入水平不断上升,过去传统单一的银行储蓄理财方式已经越来越不能满足人们的需求。在这样的大背景之下,理财行业开始兴起,规模也不断扩大。并且经历了初期的鱼龙混杂无序发展阶段,现在渐渐步入了行业洗礼和变革的过程,相信经历市场不断的洗涤和沉淀,未来也将慢慢走向正规、成熟和有序。负责任、专业化、人性化的财富管理公司将被更多投资者认可和青睐,因此,研究财富公司的客户服务管理也变得越来越亟需。杭州巨鲸财富管理有限公司是一家国企背景,员工参股、混合所有制的财富管理机构,为高净值个人客户和机构客户提供全面的资产配置和产融服务。客户是财富管理公司的重要资产,客户价值是企业利润的重要来源。巨鲸财富管理公司聚焦“高净值客户”,但随着财富管理公司越来越多,客户的需求也日趋呈现出多样化、个性化的趋势,这给财富管理企业带来的挑战是前所未有的。本文以杭州巨鲸财富管理有限公司为研究对象,以财富管理为前导,聚焦客户服务管理策略。提出只有找准适合自身发展的客户服务管理策略,才有机会在激烈的市场竞争中稳步发展,并不断焕发新的生机与活力。先简单介绍了国内外关于财富公司客户管理的一些研究历史背景、现状和主要研究方法,然后深入阐述了财富公司客户管理的相关概念与理论基础,主要包括客户服务管理的概述、客户信息收集与管理、财富管理的客户分类管理、财富管理的客户满意与客户忠诚等。然后运用相关理论对巨鲸财富发展中客户管理的现状和存在问题以及解决方案做出了系统性的研究。结合理论方法对巨鲸财富公司客户服务管理情况进行分析,从服务品牌建设、大客户管理策略、产品体系与服务创新等三个方面提出客户服务管理的策略,最后提出相应的实施方案的保障措施。本文通过剖析我国财富管理公司的未来发展在客户服务管理中所面临的内外部环境因素,对巨鲸财富管理公司的客户服务管理策略研究分析得出,财富管理机构客户服务应当找准自身定位,明确服务需求,建设清晰的差异化竞争模式和相应的核心能力,避免盲目追求大而全的“全覆盖”策略。中国私人财富市场增长动力强劲,而高净值人群对数字化手段更为熟悉并逐步接受,要将金融科技深度融入私人银行服务和财富管理。只有顺势而动,从客户的核心需求出发,积极打造差异化竞争模式和核心能力,强化境内外联动的综合金融服务平台,完善产品体系,深化投前、投中、投后的管理和服务体系,有效提升客户满意度,才能赢得客户的长期信任,在激烈的市场竞争中脱颖而出。